我国儿童奶产业链分析：中游品质型消费趋势明显 下游庞大消费群体提供广阔空间

儿童奶全称是儿童牛奶，是指专为儿童群体设计和生产的牛奶制品，其特点是在牛奶的基础上根据儿童的营养需求和消化特点进行调整和加工。儿童牛奶涵盖了各类适合儿童饮用的牛奶、酸奶、乳饮料等产品。不同类型的儿童牛奶在脂肪含量、蛋白质含量和保存方式上会有所不同。通常来说，儿童牛奶会经过特殊的处理和配方设计以确保其营养成分的平衡和易于消化吸收。

根据观研报告网发布的《中国儿童奶行业发展趋势研究与未来前景预测报告（2024-2031年）》显示，目前儿童牛奶产业链较为完整。其产业链上游为原材料供应商，涉及牧草种植、饲料加工、奶牛养殖及产奶等环节；中游参与者则是儿童牛奶生产包装厂商;下游为儿童牛奶的销售渠道(包括商超、便利店、电商平台等)以及终端消费者。

资料来源：观研天下整理

一、行业上游情况

1、奶牛规模化养殖程度不断提升，我国奶牛单产量取得突破

近年在《奶业整顿和振兴规划纲要》《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》等国家政策支持下，我国奶牛规模化养殖程度不断提高。2021年国内存栏100头以上规模化养殖比例达到70%，较上年提高了约3个百分点；规模化牧场100%实现机械化挤奶，95%配备全混合日粮（TMR）搅拌车。从参测泌乳牛群规模来看，2021年泌乳牛群规模在200-499头的参测场占参测场数总数的30.6%，其参测泌乳牛数占总参测牛数的9.2%，排第四位；泌乳牛群规模大于等于3000头的奶牛厂占9.0%，而其参测泌乳牛数占总参测牛数的40.6%，排名第一。

规模养殖奶牛单牛产奶量明显提升。据中国奶业协会养殖业发展部统计，在平均日产奶量方面，2021年规模大于3000头的奶牛场平均日产奶量高达34.8千克，并且其平均体细胞数控制在20.9万个/ml，控制情况最好，其平均乳蛋白率达到3.36%，保持在较高水平。

数据来源：观研天下整理

随着我国奶牛规模化养殖程度不断提升，我国奶牛单产量取得突破。根据农业农村部、国家统计局数据，2020-2022年我国奶牛平均单产从8.3吨增长到9.2吨。

数据来源：观研天下整理

2、牛奶产量稳步提高

牛奶是儿童牛奶主要的原材料。近几年得益于规模化养殖方式的普及以及奶牛单产水平的不断提高，其牛奶产量稳步提高。尤其是2023年我国牛奶产量实现了显著增长，同比增长6.7%，总产量达到了4197万吨，相比2018年提升超1000万吨，且是首次突破4000万吨。可见这为我国液态奶行业的发展提供充足的动力源泉。

数据来源：观研天下整理

3、饲料产量持续增长

饲料是所有人饲养的动物的食物的总称，比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料（Feed）包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料。

近年随着全国城乡居民收入增加、居民生活水平提高以及膳食结构的改善，居民对肉、蛋、奶等动物食品的需求相应增长，推动了饲料行业的快速发展。经过 40 年左右的发展，我国饲料行业经历了萌芽、起步、快速发展、扩张和整合等多个阶段，饲料产量持续增长，已处于向成熟阶段过渡的整合后期。数据显示，2023年我国工业饲料总产量32162.7万吨,比2022年增长6.6%。

数据来源：观研天下整理

二、行业中游情况

1、市场规模呈上升趋势

儿童牛奶作为一种营养补充来源，对促进儿童营养健康发挥着重要作用。近年来随着消费者开始从喝奶向吃奶转变，儿童乳品消费水平逐步提高，儿童牛奶的消费量规模呈现稳步增长的趋势。数据显示，2019-2023年我国儿童牛奶市场规模从300亿元增长至372亿元。

数据来源：观研天下整理

2、品质型消费的趋势明显，高价值塑造或是方向

品质型消费的趋势明显。第一是对安全关注不断提升，家长在为孩子选择奶粉、牛奶等产品时不仅更倾向于大品牌，还对奶源、加工等产品溯源信息越来越关注；第二是全生命周期需求的细分化，在育儿精细化趋势下，家长对于孩子各不同的成长阶段所需营养都非常清晰，推动相关产品供给不断细化；第三是纯天然成为大势所趋，得益于科技发展，如QQ星这样的头部品牌通过奶牛培育的强化，使得天然的营养正成为标配，推动营养品质水涨船高。

高价值塑造或是方向。当下市场上常见的为儿童设计的乳制品有儿童奶粉、儿童奶酪棒、儿童配方奶、儿童奶片、儿童酸奶等。可见儿童奶的竞争者并不局限在同类产品相争中，以上这些都是儿童奶的竞争产品，并且儿童奶粉产品尤其多。只是长期来看，儿童奶产品或许要向高价值方面塑造，因为当下市场上一些产品并不具备特色，而竞争力不强就很难在市场立足。只是在价值打造方面，或许可以从功能化、健康化方面发力，比如高钙、DHA的添加，从原奶开始建立高标准，从生产到出品都是天然原料让产品更健康天然等。

另外根据相关资料显示，当下在儿童牛奶消费上，消费者对于纯天然无添加的营养成分更加注重。“成份党”对牛奶产品产生高阶营养新诉求，原生DHA受关注最高，“无添加”、“0蔗糖”也受关注。类似“糖就是碳水，对健康毫无益处，小孩很容易龋齿发胖”的观点在这群父母中流行。

3、调制乳是目前市场上主流产品

目前我国市场儿童牛奶主要为调制乳，约有43%的新一代家长认为，虽然调制乳没有纯牛奶含奶量高，但相比让孩子喝其他饮料，调制乳仍然是一个更好的选择；约有25%的家长认为调制乳只是一种普通饮料；约有25%的家长认为调制乳添加了其他营养成分，比纯牛奶还要好；另有约4%的家长认为调制乳和纯牛奶没有差异，而另外约4%的家长则表示对调制乳并不清楚。

4、市场竞争较为激烈，伊利QQ星等头部企业占据主导地位

随着儿童奶市场日渐火热，相应产品竞争也更加激烈。到目前我国儿童牛奶市场的竞争格局较为复杂，伊利QQ星等头部企业在市场中占据主导地位，而其他企业则在不同程度上参与市场竞争，并根据自身优势在不同梯队中寻求突破和发展。根据相关数据显示，2023年儿童奶新品数量呈现出较快增长，增速达15%。而在众多品牌及产品中，伊利QQ星品牌知晓率、购买率均居于首位，同时产品复购率高于整体市场，已然成为京东销量第一的儿童奶品牌。目前我国儿童牛奶市场上企业主要有伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业、新乳业、庄园牧场等。

资料来源：观研天子整理

三、行业下游情况

1、消费群体庞大，为市场提供了更广阔的发展空间

儿童牛奶的消费需求主要来自于0-12周岁儿童。因此我国儿童基数对儿童牛奶市场具有重要影响。虽然近年由于人口出生率的下滑，我国0-12周岁儿童数量呈现下降状态。但总体来看，我国0-12周岁儿童群体仍然庞大，为儿童牛奶市场提供了广阔的发展空间。数据显示，2023年我国0-14岁(含不满15周岁)人口为23063万人，占总人口的16.36%。

数据来源：观研天子整理

另外在当下的消费市场中，不少新生代父母会偏向于“儿童”专属产品，儿童奶契合了当下市场的发展需求。从儿童饮用儿童牛奶的频率分布来看，目前儿童1天2次喝牛奶的儿童为主要的饮用频率，占比为37%；超过一天两次饮奶的儿童占比也比较高，为34%，也是TGI最高的人群，为112，显示出相较于总体平均水平，表明目前儿童已逐渐养成喝牛奶的习惯。

因此综述来看，未来我国儿童牛奶市场有着较大的发展空间。

2、超市、大卖场和线上电商平台是主要销售渠道

目前我国儿童牛奶销售渠道有超市、大卖场、线上电商平台、便利店和杂货店等。其中超市、线上电商平台、大卖场是主要的销售渠道，占比分别为34%、24%、13%。

数据来源：观研天子整理（WW）