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我国儿童零食行业:成为大零食市场新蓝海 但推动国标落地仍是发展迫切需求

一、行业相关概述

根据观研报告网发布的《中国儿童零食行业发展趋势研究与未来前景预测报告(2024-2031年)》显示,儿童零食是指适合3-12岁儿童食用的零食的统称,是指在非正餐时间食用、用于补充能量、平衡营养或增加水分,能够放松悠闲、愉悦心情的各种少量的食物和饮料(不包括水),包括经油炸类、坚果类、干燥类、腌制类(包括凉果、蜜饯)、烘炒类或者糖果、膨化类等。

与普通零食相比,儿童零食要求不能含有反式脂肪酸、不能使用经辐照处理的原料、要少盐少糖少油且不允许使用防腐剂、人工色素、甜味剂等。此外儿童零食产品的组织形态也不能有明显尖锐突出物,产品的口感不崩牙等。相比成人零食,儿童专用零食需要更健康、更营养、更天然,应该是一种零食行业迭代升级下催生的更高品质产品。

儿童在不同阶段生理、心理的成长发育都有一定的差异,这就要求多元零食除了满足味蕾需要,还得匹配不同年龄阶段需求。比如入托期的小童已经有了自己的社交,零食不仅要美味营养,趣味性自然也受到孩子们和家长的关注。

儿童在不同阶段生理、心理的成长发育都有一定的差异,这就要求多元零食除了满足味蕾需要,还得匹配不同年龄阶段需求。比如入托期的小童已经有了自己的社交,零食不仅要美味营养,趣味性自然也受到孩子们和家长的关注。

资料来源:观研天下整理

二、市场地位日益凸显,行业规模已超千亿

近年来随着良品铺子、三只松鼠等头部品牌的布局和蔬格乐、渔可爱等儿童零食品牌相继获得机构资金加持,加上居民健康意识提高、消费升级以及家长对儿童饮食的重视,使得儿童零食市场活力迸发,行业快速发展,市场规模不断增长。到目前我国儿童零食市场已超千亿规模。数据显示,2021年我国儿童零食市场规模为1445.70亿元,预计2023年中国儿童零食市场规模可以达到1878.83亿元。

近年来随着良品铺子、三只松鼠等头部品牌的布局和蔬格乐、渔可爱等儿童零食品牌相继获得机构资金加持,加上居民健康意识提高、消费升级以及家长对儿童饮食的重视,使得儿童零食市场活力迸发,行业快速发展,市场规模不断增长。到目前我国儿童零食市场已超千亿规模。数据显示,2021年我国儿童零食市场规模为1445.70亿元,预计2023年中国儿童零食市场规模可以达到1878.83亿元。

资料来源:观研天下整理

根据市场分析,近年我国儿童零食发生快速发展的因素主要有两点。一方面新一代父母成为儿童食品市场消费的主力军。据了解新一代父母对于零食消费观发生较大变化。相关资料显示,42.79%的家长认为“儿童零食是三餐之外的加餐需求”,说明新一代家长不再认为零食是对儿童健康有害的垃圾食品,儿童零食的需求量开始释放。

另一方面近年我国各大休闲零食巨头纷纷入局儿童零食,并推出专门的儿童零食品牌。例如2020年5月20日,良品铺子推出了良品小食仙,5天之后百草味亦推出童安安小朋友,2020年6月份三只松鼠推出小鹿蓝蓝,2022年,小鹿蓝蓝实现营收4.91亿元,收入占三只松鼠整体营收6.73%,提升1.7pcts,凭借零食巨头的营销和渠道,儿童零食迅速发展。

目前零食在我国儿童青少年日常饮食中的地位日益凸显,且已经成为重要的膳食组成成分。有相关资料显示,目前我国儿童青少年零食消费总量占食物总消费量的21%左右,3~5岁、6~12岁、13~17岁儿童青少年每天吃零食的百分比分别为71.8%、64.7%和61.2%,儿童的膳食中由零食提供的能量占7.7%,膳食纤维占18.2%,维生素C占17.9%,钙9.9%,维生素E占9.7%。

目前零食在我国儿童青少年日常饮食中的地位日益凸显,且已经成为重要的膳食组成成分。有相关资料显示,目前我国儿童青少年零食消费总量占食物总消费量的21%左右,3~5岁、6~12岁、13~17岁儿童青少年每天吃零食的百分比分别为71.8%、64.7%和61.2%,儿童的膳食中由零食提供的能量占7.7%,膳食纤维占18.2%,维生素C占17.9%,钙9.9%,维生素E占9.7%。

数据来源:观研天下整理

二、目前正成为休闲食品市场新发力点

近几年,儿童零食已然成为一个有着很大商机的细分赛道,成为大零食行业下的超级蓝海市场,正成为休闲食品市场新发力点。目前我国零食市场正处于快速发展的早期成熟阶段,市场容量巨大。虽然 2020 年休闲食品行业受到疫情的短暂冲击,但2021年后随着防疫政策放开、消费力恢复,行业继续保持稳步增长。根据数据显示,2022年我国休闲食品行业的市场规模为8437亿元。预计2023年我国休闲食品行业的市场规模将达到9286亿元。

近几年,儿童零食已然成为一个有着很大商机的细分赛道,成为大零食行业下的超级蓝海市场,正成为休闲食品市场新发力点。目前我国零食市场正处于快速发展的早期成熟阶段,市场容量巨大。虽然 2020 年休闲食品行业受到疫情的短暂冲击,但2021年后随着防疫政策放开、消费力恢复,行业继续保持稳步增长。根据数据显示,2022年我国休闲食品行业的市场规模为8437亿元。预计2023年我国休闲食品行业的市场规模将达到9286亿元。

数据来源:观研天下整理

虽然目前儿童零食市场规模约为休闲零食市场规模的十分之一。但作为母婴和零食交叉产生的细分品类,儿童零食凭借其独特的高频刚需与附加价值,在儿童食品赛道C位领跑。伴随消费升级和多孩政策刺激市场,儿童零食很可能会伴随用户的成长,并产生终身复购,它或将成为切入万亿级休闲零食赛道的最佳入口。

资料来源:观研天下整理

三、品类和范围显著丰富,含乳类儿童零食拥有比较长期市场基础

近年随着重点零食头部企业先后布局儿童市场,儿童零食品类和范围显著丰富。目前市场上有饼干、坚果、膨化食品、巧克力、坚果、膨化食品、芝士、冰淇淋、奶酪棒、山楂棒、谷物棒、鳕鱼肠、溶溶豆品类等。其中从品类占比上看,饼干、坚果、膨化食品和巧克力是购买最多的前四大零食品类,贡献整体份额在七成以上;从品类增速来看,坚果、膨化食品、芝士、冰淇淋均呈现出高增长态势。从受欢迎度来看,奶酪棒、山楂棒、谷物棒、鳕鱼肠、溶溶豆品类是当前儿童零食界的“宠儿”。

值得一提的是,含乳类零食在国内其实拥有比较长期的市场基础。目前我国含乳类儿童零食比较同质化,产品单一,主要以奶片、奶酪棒、酸奶块及酸奶溶豆为主。其中参与玩家主要以伊利、蒙牛、认养一头牛等乳企;百吉福、妙可蓝多、乐芝牛、妙飞、奶酪博士等专业奶酪品牌;以及如良品小食仙、小鹿蓝蓝、beakid等其他综合儿童零食品牌。

但尽管在国内奶酪市场整体体量还处在百亿以内,但增速很快,且儿童奶酪市场在奶酪零售端占比达50%,也就是说,儿童是奶酪品牌最大的目标消费群体。目前我国已成为亚洲最大的奶酪生产国和消费国。数据显示,2015-2022年我国奶酪产量从4.63万吨增长至16.36万吨,需求总量从12.18万吨增长至30.89万吨。2023年国内奶酪产量达到17.16万吨,需求量达到33.19万吨。

但尽管在国内奶酪市场整体体量还处在百亿以内,但增速很快,且儿童奶酪市场在奶酪零售端占比达50%,也就是说,儿童是奶酪品牌最大的目标消费群体。目前我国已成为亚洲最大的奶酪生产国和消费国。数据显示,2015-2022年我国奶酪产量从4.63万吨增长至16.36万吨,需求总量从12.18万吨增长至30.89万吨。2023年国内奶酪产量达到17.16万吨,需求量达到33.19万吨。

数据来源:观研天下整理

四、市场尚处于早期竞争阶段,竞争格局分散,市场集中度较低

虽然自2020年儿童零食品牌快速崛起以来,用户需求的激增加速市场持续扩容,越来越多玩家入局。但目前我国儿童零食细分市场尚处于早期竞争阶段,竞争格局分散,市场集中度较低。

目前我国儿童零食市场企业主要有大型老牌零食企业、互联网综合类零食品牌、母婴品牌、 新兴儿童零食创业/创新品牌、IP驱动型儿童零食企业、垂直领域食品企业等几类。而不同类型的企业都正在不间断的发力儿童零食领域。虽然众多玩家的入局使得市场不断在扩容,但这并不意味国内的零食市场已经成熟,由于入局企业的水平参差不齐,则暴露的问题逐渐增加,而零食品牌或单品仍显逊色。

目前我国儿童零食市场企业主要有大型老牌零食企业、互联网综合类零食品牌、母婴品牌、 新兴儿童零食创业/创新品牌、IP驱动型儿童零食企业、垂直领域食品企业等几类。而不同类型的企业都正在不间断的发力儿童零食领域。虽然众多玩家的入局使得市场不断在扩容,但这并不意味国内的零食市场已经成熟,由于入局企业的水平参差不齐,则暴露的问题逐渐增加,而零食品牌或单品仍显逊色。

资料来源:观研天下整理

五、市场标准欠缺,推动儿童零食国标落地仍是行业发展迫切需求

虽然我国儿童零食市场有着较大的发展空间,但与此同时,也面临着不小的挑战。整体来看,目前我国儿童零食行业存在标准欠缺、食品标注不规范、市场混乱、国内品牌信任度低等问题。

之前我国仅有婴幼儿食品相关标准,对于3周岁以上的低龄儿童,还没有专门的儿童食品安全标准,更没有明确的儿童食品定义。由中国副食流通协会食品安全与信息追溯分会、农业农村部食物与营养研究所、良品铺子股份有限公司等单位联合牵头制订的《儿童零食通用要求》团体标准首次对“零食”、“儿童零食”进行了系统的梳理和定义,该标准于2020年5月15日发布。到现阶段行业也只有《儿童零食通用要求》这一团体标准。

值得注意的是,《儿童零食通用要求》团体标准也并非是强制执行的,且主要明确的是儿童零食的理化指标、污染物指标、真菌毒素指标要求、微生物指标要求、食品添加剂等生产标准要求,尚未对儿童零食领域的宣传做进一步的规范,有很多儿童零食产品生产遵循的是企业标准。同时由于标准缺失,市场上的儿童零食产品质量良莠不齐,自造概念、炒作噱头的现象屡见不鲜。因此可见推动儿童零食国标落地仍是行业发展的迫切需求,另外也急需行业领导者出现,引领行业标准,并协同食品专家、消费者、食品众企业等规范儿童零食产业健康、规范发展。(WW)

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