我国无纺布行业产业链：上游原材料供给充足 下游需求潜力仍巨大

无纺布又称非织造布、不织布，是由定向或随机排列的纤维通过摩擦、抱合或粘合或者这些方法的组合而相互结合制成的片状物、纤网或絮垫，具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环再用等特点。按照产品生产工艺不同，无纺布主要可分为水刺无纺布、纺粘无纺布、针刺无纺布、化学粘合无纺布、热粘合无纺布等，各种工艺产品具有不同的特点，应用领域也相应不同。

资料来源：观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国无纺布行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2024-2031年）》显示，目前我国已具备完整的无纺布产业链。其产业链上游为无纺布原材料市场，包括粘胶纤维、聚酯纤维、聚丙烯纤维、ES纤维等；中游为纺粘无纺布水刺无纺布、针刺无纺布、熔喷无纺布等无纺布生产供应；下游则主要包括医疗卫生、土木建筑、服装、汽车内饰等应用领域，下游企业对非织造材料进行进一步加工形成手术服、卫生巾、纸尿裤、湿巾等各类制品，销售给终端消费者。

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一、行业上游情况

无纺布的生产原材料主要包括聚丙烯纤维、聚酯纤维、粘胶纤维、丙烯酸纤维、聚酰胺等。这些原材料行业内生产企业众多，市场竞争充分，原材料来源充足，不存在着资源稀缺或者个别企业垄断市场的情形，但是当原材料行业整体价格波动较大时会对行业内企业生产经营乃至产品价格产生一定的影响。目前在无纺布生产原材料中，聚丙烯纤维使用量最多，占总数的63%；其次是聚酯纤维，占比达到23%。

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1、聚丙烯

由上图可知，聚丙烯是无纺布使用最多的原材料。聚丙烯简称PP，是一种热塑性树脂，由丙烯通过加聚反应而成的一种无毒、无臭、无味聚合物，具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等，广泛应用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件、输送管道、化工容器等生产，同时也用于食品、药品包装。

我国聚丙烯工业化开始发展于1971年，但初期主要是通过从欧美及日本等多家企业引进相关工艺装置。直到80年代后我国化工企业才采用国产技术及催化剂进行了一批小规模聚丙烯装置的建设。随后90年代后我国聚丙烯行业进入发展快车道。

目前我国当下仍处于聚丙烯行业快速扩张区间。根据相关数据显示，2023年全年我国聚丙烯新投产装置总计约达500万吨/年以上，产能增速超过到20%，这也是继前年之后，再次迎来投产高峰期。而2024年，预计扩能规模在880万吨/年以上。届时我国聚丙烯年产能或将达到4857万吨/年，产能增速将连续创新高。

随着投产装置的不断增加，国内聚丙烯产量明显提升。根据相关数据显示，与2022年国内总产量2970万吨左右相比，2023年我国聚丙烯产量同比增长8.38%，达到了3219万吨左右。

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2、聚酯纤维

聚酯纤维是无纺布第二大原材料。聚酯纤维又叫涤纶。我国涤纶工业始于1958年，经过多年的发展，产量持续增长；前几年国内涤纶产能产量处于快速发展期，而后因存在需求下降与产能增长的反差，涤纶供应过剩，价格下行，行业进入缓慢增长期。近年来，涤纶维逐渐替代棉花，其应用领域得到拓宽，其表观消费量也保持一定增长，国内涤纶行业又出现新一轮扩产。2022年我国涤纶的产量达5343万吨。

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综上所述，丙烯纤维、聚酯纤维等原材料的不断增长，为无纺布行业发展提供充足的动力。

二、行业中游情况

1、产量情况

我国是全球最大的无纺布生产国。近年我国无纺布产量增长十分迅速。尤其是2020年需求量旺盛将带动我国无纺布行业不断发展，在2020年由于受到新冠疫情的影响，用于防疫物资生产的无纺布需求量上涨，导致大量企业涌入无纺布行业，进而促进中国无纺布的产量迅猛增长，其增长速度达到35.85%。但2021年以来由于疫情逐渐好转，对于无纺布的需求下滑，使得产量下滑。进入2023年非织造布行业企业对于新项目的投资仍偏谨慎，超过45%的样本企业全年内没有进行新项目投资或建设。据不完全统计，2023年，我国新增纺粘及熔喷非织造布生产线约45条、水刺非织造布生产线约25条、针刺非织造布生产线约135条，合计新增产能超过85万吨。数据显示，2023年全年我国非织造布的产量为814.3万吨，与2022年基本持平。

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2、进出口情况

目前我国无纺布产品以出口为主。具体来看，出口方面：2023年海外市场对我国非织造布卷材的需求回暖，出口量达到130万吨，同比增长9.1%，价值38.1亿美元，受出口单价下滑的影响，出口额同比下降3.1%，对越南、日本、印度尼西亚等主要出口国的出口额降幅均超过10%。进口方面：我国非织造布的进口需求自2020年后连续下降，2023年的进口额为8.2亿美元，同比下降10.3%，进口量同比下降14.9%

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三、行业下游情况

无纺布凭借其高强度、适用领域广、生产流程短、综合成本较低等特性被广泛应用。目前无纺布的应用集中在高新技术的渗透和新型材料使用上，在建筑、汽车、服装、医疗卫生材料、航空航天、环保等行业使用广泛。由此凭借其高附加值和高效益的竞争优势，行业具有巨大的发展潜力。具体来看，目前医疗卫生是无纺布行业最大的应用领域，需求占比达41%，其次是擦拭清洁用领域，占比为11%，包装材料排名第三，占比9%。

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1、医疗卫生

由于无纺布具有耐高温、耐化学性能好、体透气性好、柔软舒适等特点，能够有效阻挡微生物和颗粒物质的传播，起到保护患者和医护人员的作用。因此在医疗卫生领域，无纺布广泛用于医用口罩、护士帽、护士服、手术服、手术包等。

以医用口罩为例：医用口罩是一种医疗防护用纺织品，一般是指医疗救助中佩戴的专业防护口罩，多采用一层或者多层非织造布复合制作而成，主要生产工艺包括熔喷、纺粘、热风或者针刺等，具有抵抗液体、过滤颗粒物和细菌等效用。

自2020年以来，受新冠病毒肺炎疫情的冲击，使得医护人员及人民群众对医用口罩需求暴增，更是一度紧缺。虽然随着疫情管控的放开，口罩产量将会迅速回落至正常水平。但随着人们生活水平的不断提高和健康意识的增强，医用口罩需求将持续增长。数据显示，2022年市场规模接近495.9亿元。

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2、包装材料

我国包装行业社会需求量大，科技含量日益提高。近年随着国内市场经济活动逐渐恢复，各行业包装材料需求不断增长，我国包装行业市场规模不断扩容。到目前包装行业是收入规模破万亿级的产业，成为了我国国民经济中的重要产业之一，对于促进我国国民经济发展具有重要的意义。根据数据显示，2023 年我国包装行业规模以上企业(年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业)10632家,企业数比去年增加772家，规模以上企业累计完成营业收入 11539.06 亿元，累计完成利润总额601.97亿元。

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可见目前包装领域对无纺布的需求也在不断增长，尤其是电商物流等新兴行业的崛起，对包装材料提出了更高的要求，推动了无纺布市场的持续发展。电商物流行业是电子商务的重要组成部分,随着电子商务市场的快速增长,电商物流市场规模也不断扩大。目前电商物流业务影响力已进入全社会，行业发展朝着规范健康、普惠共享的方向发展。预计到2023年我国电商物流市场规模将达到5.5万亿元。

3、护理用品

无纺布材料能够吸收和保持湿度，避免卫生问题，并且具有透气、舒适、柔软等特点，适合长时间佩戴，也常用于一次性护理用品，如纸尿裤、婴儿尿布、卫生巾等。。

（1）卫生巾

卫生巾是一种妇女经期使用的卫生用品，是一种以棉、不织布、纸浆或以上材质复合物所形成的高分子聚合物和高分子聚合物复合纸。

自21世纪以来，伴随着我国不断提高的经济水平，女性群体对于自身日常保健和生理健康等方面的重视程度均实现了大幅度上升。而在当前女性健康领域中，卫生巾作为经期护理的必备品，市场渗透率逐渐增长，成为市场需求量上涨的主要力量。

数据显示，2022年我国卫生巾市场销量进一步上涨至1203亿片以上，比上年末新增约3亿片，同比增速与2020年相同，均达到了0.25%左右。

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随着市场需求的不断增长，近年来我国卫生巾市场规模呈现出稳步增长的态势。数据显示，2017-2022年我国卫生巾市场规模从566亿元增加至911亿元，年复合增长率达到了10%。估计2023年我国卫生巾市场规模有望达到1000亿元左右。

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（2）纸尿裤

纸尿裤是纸尿布的一种（纸尿布的另一种类型是纸尿片），其由一次性抛弃式免洗尿布发展而来，是相对于传统棉质尿布效果更好的一种替代品。纸尿裤的材料比较多元化，大多是由非织造布、纸、草浆、SAP等材料制成，且为一次性制品，分为幼儿专用与成人专用，近年来又出现了宠物纸尿裤，但市场还处于起步阶段。

近年来随着人们生活质量的提高和消费习惯的改变，中国纸尿裤的生产和市场迅速增长。据数据，2018- 2022年，我国纸尿裤行业市场规模从481.85亿元增长到678.62亿元，复合增长率达到8.94%。

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我国纸尿裤行业的发展离不开生产技术的发展，随着我国企业生产技术水平的不断提高，行业产量随着市场需求也在逐步扩大。从供应情况看，近年来我国纸尿裤产量保持较快的增长速度，2018-2022年期间，我国纸尿裤产量从410.2亿片增至548.61亿片，年均复合增长率为7.54%。

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整体来看，虽然近两年随着疫情逐渐得到控制，无纺布在防疫物资、医疗等市场的需求下降。但由于除了防疫物资、医疗外，无纺布还可以应用到工业、汽车、包装材料、生活用纸等领域。因此，我国对无纺布的需求还未充分的释放。例如譬如在卫生巾和婴儿尿布领域，其需求量每年达到数十万吨，加之随着国家积极促进生育，未来需求量将会迅速增加，进而带动无纺布行业的增长。在工业、工程方面，我国各项工程建设规模巨大，对于土工布、过滤材料、防水材料、包装材料的消费需求较大。在一次性卫生吸收材料和擦拭用品这两个领域中，消费升级趋势非常明显。随着经济的发展，人们对于卫生护理用品的功能性、舒适性、便捷性要求越来越高，具有特定属性无纺布越来越广泛地使用在相关领域，并且一次性无纺布的销售额增速也持续高于整体无纺布的增长速度。可见我国未来无纺布行业发展空间巨大。