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我国不锈钢管行业现状分析:“大而不强”特征明显 市场竞争呈多元化分散化

不锈钢管下游应用广泛

根据观研报告网发布的《中国不锈钢管行业发展趋势研究与未来投资预测报告(2024-2031年)》显示,不锈钢管作为一种特殊的金属材料,具有优良的耐腐蚀性、高温抗氧化性和机械性能,因此在海洋工程、石油石化、轴承、核电、船舶等领域中有着广泛的应用。

不锈钢管作为一种特殊的金属材料,具有优良的耐腐蚀性、高温抗氧化性和机械性能,因此在海洋工程、石油石化、轴承、核电、船舶等领域中有着广泛的应用。

数据来源:观研天下数据中心整理

我国已成为不锈钢管主要生产国

随着下游市场需求增多,中国不锈钢管加工呈现出蓬勃发展的态势。我国已成为不锈钢管主要生产国,2023年,国内年产不锈钢管约348万吨,约占全球产量的65%,约占不锈粗钢的9.5%。

随着下游市场需求增多,中国不锈钢管加工呈现出蓬勃发展的态势。我国已成为不锈钢管主要生产国,2023年,国内年产不锈钢管约348万吨,约占全球产量的65%,约占不锈粗钢的9.5%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

我国不锈钢管行业大而不强”特征明显

我国不锈钢管行业呈现“大而不强”的特点:国内以低端产品为主,高端产品进口依赖度较高。从进出口产品均价看,2022年我国无缝不锈钢管进口均价是出口均价的2.3倍,我国焊接不锈钢管进口均价是出口均价的2.6倍。无缝不锈钢管和焊接不锈钢管进出口均价差距大,说明进口产品以高品质产品为主,高端产品国产替代仍有空间。

我国不锈钢管行业呈现“大而不强”的特点:国内以低端产品为主,高端产品进口依赖度较高。从进出口产品均价看,2022年我国无缝不锈钢管进口均价是出口均价的2.3倍,我国焊接不锈钢管进口均价是出口均价的2.6倍。无缝不锈钢管和焊接不锈钢管进出口均价差距大,说明进口产品以高品质产品为主,高端产品国产替代仍有空间。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

、我国不锈钢管行业竞争呈现多元化、分散化特点

国际市场经过近百年的发展,目前已形成以 Alleima 合瑞迈、日本制铁、MST、Butting、EEW 等不锈钢管制造巨头为主的垄断竞争市场。

海外不锈钢管制造巨头

公司名称 简介
Alleima 合瑞迈 Alleima 合瑞迈总部位于瑞典山特维肯,2022 年在纳斯达克斯德哥尔摩上市。Alleima 合瑞迈是一家不锈钢和特种合金高附加值产品、以及工业加热解决方案的优质全球制造商。产品线涵盖了管材、带材和 Kanthal加热科技三大部门,包括化工、石化、石油天然气、发电、造纸、航空、船舶和机械零件等细分市场。
日本制铁 日本制铁总部位于日本东京,是日本最大的钢铁公司。其业务分为多个部门,包括炼钢和钢铁制造、工程和建筑、化学品、新材料和系统解决方案。产品主要有钢板、钢片、棒材、结构钢产品、管道和钢管、汽车、工业机械零件等,还包括钛制品、不锈钢产品、镍和镍合金产品,以及电子材料和碳纤维等新材料。
MannesmannStainless Tubes(MST) MST 总部位于德国 Mülheim,专注于制造无缝不锈钢和镍基合金管材及管道。产品主要应用于各种工业领域,包括化工、石油与天然气、能源与发电、机械与工厂工程、汽车工业、航空航天工业、医疗保健技术、环保工程、核工业、造船工业、食品加工工业等。
TUBACEX TUBACEX 集团成立于 1963 年,专注于高品质特殊不锈钢无缝管的生产和销售,产品主要应用于石油和天然气(包括上下游)、石化、机械加工、核电和锅炉发电等行业。
Butting Butting 成立于 1777 年,位于德国 Kenesebeck,产品主要包括不锈钢焊接管、复合管、容器、罐体、装置、管束和工厂建设等,应用于化工、石油和天然气、核电、环保、造船、造纸、食品、医药和航天航空等多个行业。
EEW EEW 集团总部位于德国,是全球直缝焊管制造商之一,其产品主要包括由碳钢和不锈钢制成的大口径管道和管道组件,主要用于海上风电、石油、天然气和化学工业以及机械工程。

资料来源:观研天下整理

我国不锈钢管行业竞争则呈现出多元化、分散化的特点。

多元化:国内不锈钢管市场经过几十年的发展,形成了国有企业、民营企业及外资企业并存的竞争格局。

分散化:我国不锈钢管行业内企业数量众多,但整体规模相对较小,大型企业占比不高,这导致市场竞争激烈,价格战成为企业争夺市场份额的主要手段。随着市场需求的不断变化和客户对产品质量要求的提高,单纯的价格竞争已经难以满足市场需求,企业需要在产品质量、服务水平、技术创新等方面进行全面提升。

国内不锈钢管市场参与者分类

类别 代表
后发民营企业 江苏武进不锈股份有限公司
外资企业 常熟华新特殊钢有限公司
老牌国有企业 宝钢特钢有限公司和攀钢集团江油长城特殊钢有限公司等

资料来源:观研天下整理(zlj)

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我国硬质合金行业产业链正不断完善 高端市场国产替代空间较大

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2025年01月15日
全球铋行业分析:供需格局将持续改善 中国企业加大高端产品研发力度

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不过,全球铋行业整体消费韧性仍然较强,2023年消费量达到16766吨,并且市场供需格局将持续改善。中国作为全球主要铋金属生产国,并且为进一步延伸产业链,提升企业产品的附加值,我国部分铋行业企业逐渐加大在高端铋产品方面的研发投入,有望逐渐占据全球铋行业主导地位。

2025年01月07日
复合铝箔行业:产品更轻薄安全但量产成本较高 产业化加速将带来增量空间

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工艺路线决定复合铝箔量产成本较高,约为3.2元/平米,是传统铝箔的5倍左右。复合铝箔大规模应用前需进行性能测试,多数复合铝箔厂商仍处于测试阶段。在生产端和应用端共同推动下,复合铝箔产业化将加速,工艺成本或将逐渐下降,市场渗透率有望进一步提升,带来增量空间。

2025年01月07日
全球铟行业分析:供需规模整体平衡 高纯度铟材料或是中国企业研发目标

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而且全球铟需求量维持在1700-1800吨/年,供需关系整体平衡,并且ITO靶材及新兴的铟镓锌氧化物(IGZO)靶材占全球铟消费量的80%。海外高纯铟及其氧化物加工企业凭借着起步较早、技术水平优势占据主要市场份额,国产企业主要是一定规模的单独从事金属精深加工的企业。

2025年01月06日
资源濒危近在眼前 我国锑行业产量逐年下降 国家正加大生产监管力度

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锑是重要的“工业味精”,是现代工业不可或缺的金属原料,广泛用于生产各种阻燃剂、合金、陶瓷、玻璃、颜料、半导体元件、医药及化工等领域。其中,阻燃剂占比55%,铅酸电池占比15%,聚酯催化占比15%,玻璃陶瓷占比10%。

2024年12月30日
我国铜板带行业发展现状:自给能力增强 贸易差额由逆转顺 出口量持续增长

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近年来,为了满足下游电力、新能源汽车、光伏等领域发展需要,我国铜板带行业持续扩能,产能逐年增长,由2019年的308万吨增长至2023年的378万吨,年均复合增长率达到5.25%;其产量也在持续增长,由2019年的222万吨上升至2023年的281万吨,年均复合增长率达到6.07%。

2024年12月24日
我国氧化锆行业供应链成熟 上游锆资源匮乏需依赖进口推高成本 下游市场需求广阔

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经过多年的发展,目前我国氧化锆行业拥有成熟且稳定的供应链,从原材料供应到提炼加工再到最终产品出售的整个过程形成一体化闭环。从上游来看,目前我国的锆矿资源较为匮乏,需要大量依赖进口,从而推高了氧化锆成本。从下游来看,氧化锆应用广泛,市场拥有广阔的发展前景。尤其是在固态电池领域中,未来市场需求将得到显著提升。

2024年12月20日
铝型材行业:工业铝型材产量占比提升 市场竞争呈现多元化和集中化

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铝型材,是铝棒通过热熔、挤压、从而得到不同截面形状的铝材料。随着经济发展和加工技术进步,近年来我国铝型材产量总体保持稳定增长。2019-2023年我国铝型材产量由1878万吨增长至2180万吨,年复合增长率为3.8%,预计2024年我国铝型材产量达2204万吨,增速为1.10%。

2024年12月06日
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