全球应变式传感器需求量持续增多中国为主要消费市场行业呈梯队化竞争格局

2024-06-01 09:08

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一、全球应变式传感器需求量持续增长，2029年销售额将超20亿美元

根据观研报告网发布的《中国应变式传感器市场发展现状研究与投资趋势调研报告（2024-2031年）》显示，应变式传感器是基于测量物体受力变形所产生的应变的一种传感器，其原理为将基体受力产生的应力变化转换为电阻变化，即应变效应。应变式传感器具有精度高、技术成熟、测量范围广、频响特性好等特点，是当前使用最为广泛的力传感器。

应变式传感器主要应用于称重、测控、自动化领域，随着下游市场发展，近年来来全球应变式传感器需求量持续增长。2018-2022年全球应变式传感器市场销售额由1247.9百万美元增长至1404.09百万美元，年复合增长率为 2.99%。预计2023-2029年全球应变式传感器销售额由1477.47百万美元增长至2035.18百万美元，年复合增长率 5.48%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、我国是全球应变式传感器主要消费市场，总体处于供不应求状态

我国是全球应变式传感器主要消费市场，应变式传感器市场需求增长速度远超全球。根据数据，2018-2022年我国应变式传感器市场销售额由18.47亿元增长至30.57亿元，年复合增长率为13.42%。预计2024年我国应变式传感器市场销售额将达35.85亿元，较上年同比增长9.2%。

数据来源：观研天下数据中心整理

目前我国应变式传感器市场总体处于供不应求状态。根据数据，2021年我国应变式传感器需求量为1032.1万只，产量为948.9万只；2022年我国应变式传感器需求量为1211.2万只，产量为1122.5万只。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、应变式传感器市场进入门槛较高，行业呈现梯队化竞争格局

应变式传感器行业进入门槛高，主要涉及技术、认证、规模、品牌等方面，使其市场较为集中。

应变式传感器行业壁垒

壁垒	简介
技术	称重元件及相关系统服务具有多学科交叉、技术密集等特点，涉及力学、材料学、计量测试、机械、电子、计算机技术等多领域技术，与国际相比，国内应变式传感器的研制与生产起步较晚，技术不够成熟。
认证	由于称重物联网相关产品的特殊性，需要经过一系列认证，感知层中称重传感器及仪表的生产和销售尤为严格。中国计量用的称重传感器及仪表需经过 CPA 认证，国际通行的主要计量认证程序包括国际计量法定组织的 OIML 认证、美国称重计量协会的 NTEP 认证等。
规模	企业需要通过规模生产降低成本，来应对上下游行业压缩利润的挑战，新进入企业稳定性差，难以快速形成成本和规模优势，立足较为困难。
品牌	下游客户对产品的精度和稳定性有着极高的要求，新企业和新产品的进入面临较高的壁垒。新传感器在进入市场前需要进行复杂的测试和认证，这一过程耗时且费用高昂。

资料来源：观研天下整理

现阶段，全球应变式传感器行业呈现梯队化竞争格局，其中第一梯队为跨国公司，包括如美国威世（Vishay）测量集团、德国 HBM 公司、瑞士梅特勒-托利多（Mettler Toledo）集团、富林泰克（Flintec）和日本 NMB 等，其研发实力强、技术水平高以及生产规模大，占据头部位置；第二梯队为以柯力传感、中航电测等为代表的地区龙头企业，其在细分市场、产品价格及下游应用等方面各有所长；第三梯队为中国、韩国等国家的中低端产品生产厂家，其产品主要在国内销售，竞争力主要体现在相对低廉的劳动力成本上，技术水平相对较低，尚不能参与全球竞争。

全球应变式传感器行业竞争格局

梯队	代表企业	国家	核心竞争力
第一梯队跨国公司	Vishay	美国	全球最大的分立半导体和被动元件制造商之一，提供一站式解决方案
	HBM	德国	全球称重、测量和测试方面的技术领导者，产品分为传感器、数据采集系统、测量软件三大类
	Mettler Toledo	瑞士	全球领先的精密仪器制造商之一，并旦是世界上最大的制造及销售实验室工业和食品零售业用称重设备的厂商
	Flintec	瑞士	产品齐全、技术领先，主导产品为不锈钢全密封系列传感器
	NMB	日本	以轴承为代表的机械加工品、电子设备、半导体、小微电机等电子零件、汽车零部件等产品的生产及销售
第二梯队地区龙头企业	柯力传感	中国	多年全国第一市场占有率力学传感器品牌
第二梯队地区龙头企业	中航电测	中国	聚焦于技术同源、产业同根的“智能测控”领域，业务涵盖航空军品、传感控制、智能交通、工业软件四大业务板块
第三梯队中低端产品生产厂家	-	中国、韩国	产品主要在国内销售，竞争力主要体现在相对低廉的劳动力成本上技术水平相对较低，尚不能参与全球市场竞争