我国面粉行业：消费需求较为稳定 市场竞争激烈 头部效应明显

我们常说的“面粉”指小麦粉，即用小麦磨出来的粉，是常见的食品原料之一，是我国北方大部分地区的主食，富含淀粉、蛋白质、脂肪等成分。面粉按蛋白质含量的多少可以分为高筋粉、中筋粉以及低筋粉。其中高筋粉用于制作面包；中筋粉用于制作面条、点心；低筋粉用于制作点心和菜肴。

一、小麦是我国三大主要粮食作物之一，2023年种植面积、产量整体有所下滑

根据观研报告网发布的《中国面粉市场现状深度调研与未来投资分析报告（2024-2031年）》显示，小麦被誉为“人类最古老的粮食”，在我国有近5000年的种植历史。小麦是我国三大主要粮食作物之一，其产量基本上占据粮食总产量二成左右的比例，种植区域遍及全国各省（市、自治区）。

数据来源：观研天下整理

近年来，随着农业技术的进步，小麦种植逐渐实现了规模化、标准化，为小麦粉行业提供了稳定且高质量的原料供应，为行业的持续发展奠定了坚实基础。从播种情况来看，近年随着生产供给结构不断优化，我国小麦播种面积呈稳中略降趋势。数据显示，2022年我国小麦播种面积达23518.5千公顷，较2021年减少了48.56千公顷，同比减少了0.21%。2023年我国小麦播种面积23627千公顷(3.54亿亩)，比上年增加163.2万亩，增长0.5%，占全国谷物播种面积的23.62%。

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从单位面积产量方面来看，近年来随着科技水平的发展，种植技术的提高，我国小麦单位面积产量基本上呈现逐渐上涨的走势。数据显示，2022年我国小麦单位面积产量5855.82公斤/公顷，较2021年增加了44.98公斤/公顷，同比增长了0.77%。2023年我国小麦单位面积产量为5781公斤/公顷，较下降了74.82公斤。

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从产量情况来看，近年虽然种植面积有所下滑，但得益于单位面积产量不断提升，使得我国小麦产量一直保持增长态势。到2022年我国小麦产量达13772万吨，较2021年增加了77.55万吨，同比增长0.56%。2023年受自然灾害影响，种植面积和于单位面积产量均出现下降，也使得产量有所下滑。2023年我国小麦产量2731.8亿斤（13659万吨），比上年减少22.7亿斤，下降0.8%。

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二、我国面粉产量呈现上升的态势，零售价逐年上升

随着国内居民生活节奏的加快，以及食品加工业尤其是以面粉为主要原料的方便面、挂面、焙烤食品等行业的快速发展等因素的驱动下，餐饮业和食品工业对于面粉的消费需求始终保持在一个较为稳定的区间。近年来我国面粉产量呈现上升的态势。数据显示，2022年我国面粉产量达到8498.6万吨。估计2023年我国面粉产量将达到9070.6万吨左右。

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从价格来看，受小麦价格的上涨以及面粉市场去库存加快等多方面因素的影响，近年来，我国面粉零售价逐年上升。数据显示，2021年我国面粉零售均价为6.6元/千克，较2020年的6.45元/千克，同比增长2.33%。估计2022年我国面粉零售价格将超过6.7元/千克。

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三、应用行业广泛且多元，目前烘焙行业是面粉重要的应用场景

我国小麦粉的主要应用行业广泛且多元，主要包括食品加工业、餐饮业以及家庭消费领域。在食品加工业中，小麦粉是烘焙、面条、糕点等食品的主要原料；在餐饮业，它则成为各类面食和快餐的重要基础食材；同时在家庭消费中，小麦粉也是制作各类主食和点心的必备品。

目前烘焙行业是面粉重要的应用场景。烘焙食品是指以面粉、酵母、食盐、砂糖和水为基本原料，添加适量油脂、乳品、鸡蛋、添加剂等，经一系列复杂的工艺手段烘焙而成的方便食品。烘焙食品品类众多，包括面包、糕点、饼干等，有着主食和零食之分。

虽然我国烘焙食品行业发展时间相对较短，但发展较为快速。近年我国居民消费水平的提高、餐饮消费结构的调整以及生活节奏的加快，推动人们对烘焙食品的接受程度不断上升，面包、蛋糕、糕点等不仅作为主食，也作为休闲零食、节日食品，甚至作为一种时尚的生活方式，逐步成为消费者饮食结构的重要组成部分。据资料显示，2022年我国烘焙食品消费量约为1956.7万吨，同比增长6.1%。

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经历了多年的快速发展时期，目前我国烘焙食品逐步进入了规模化的发展阶段，市场规模正在表现为不断增长的趋势。数据显示，2023年我国烘焙食品市场规模达到了3100亿元左右，同比增长约8%。

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糕点也是面粉重要的应用场景之一。近年来我国糕点行业呈现出快速发展的良好态势，产品种类、质量、包装设计、生产工艺等得到显著的提高。目前我国面包糕点行业消费规模已超千亿，居亚洲首位，在全球范围仅次于美国。数据显示，2020年我国糕点市场规模为1596.3亿元，到2023年我国糕点市场规模增约1740.5亿元。

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综上可见，随着上述下游市场的发展，也将带动面粉需求的增长。

四、行业竞争激烈，头部效应明显

由于面粉行业是一个门槛低、科技含量不高、小规模企业较多的行业。近年来我国面粉加工行业市场集中度不高，行业竞争激烈，具有明显的头部效应。有实力的面粉企业在不断地扩张地盘，不断地兼并、新建面粉厂，规模越来越大，大型面粉厂的规模效益越来越明显，使得中小型面粉企业的生存、发展空间越来越小。当前，国内面粉行业整合进程仍在持续，面粉加工企业加快转型升级。

现阶段，从面粉日加工能力来看，五得利、益海嘉里、中粮是我国面粉行业的三大巨头，这三家日加工小麦约占全国的70%以上，小麦粉市场占有量约占30%。此外我国还有一些大的面粉集团公司，例如河北金沙河，河北今麦郎，克明面业，山东发达，陕西陕富，古船面粉，南顺集团等数十余家也因其良好的经营策略实现了规模的快速扩大。

目前国内面粉行业头部企业情况

资料来源：观研天下整理（WW）