我国菜籽油行业：上游供给不足 下游消费稳定在每年800万吨以上

菜籽油又叫油菜籽油、香菜油、芸苔油、香油、芥花油，是以油菜籽为原料制取的油脂，含有芥酸、油酸、亚油酸、菜子甾醇及亚麻酸等营养成分。菜籽油与棕榈油、大豆油并称“世界三大植物油”，而除了用作食用植物油外，也可用来生产生物柴油，还可应用于化工、轻工等众多工业领域。菜籽油按加工程度不同分为菜籽原油和成品菜籽油；按油菜籽中油的芥酸含量分为普通菜籽油和低芥酸菜籽油。

菜籽油产业链较为完整。其产业链上游为油菜籽种植，主要作用为保证油菜籽的稳定供应；中游为菜籽油企业，主要作用为菜籽油加工、产品研发和销售；下游市场参与者为渠道销售（超市、批发市场、电商平台等）和消费终端（包括食品加工、餐饮、家庭消费等），主要作用为推广和销售菜籽油产品。

资料来源：观研天下整理

一、行业上游情况

根据观研报告网发布的《中国菜籽油行业发展趋势研究与未来前景分析报告（2024-2031年）》显示，油菜是我国第一大油料作物，是守护百姓餐桌上“油瓶子”的坚实后盾，也是我国极具潜力的传统油料作物之一。因此大力发展油菜产业，让“油瓶子”里尽可能多装中国油，对保障我国粮油安全具有重要意义。

我国油菜种植面积非常广泛，是世界油菜生产大国，常年种植面积1亿亩左右，年产量1400万吨左右，约占世界总产量的30%，产量和面积位居全球前列。其中长江流域是我国油菜生产主要区域，这也是世界最大的油菜集中产业带，其种植面积和产量均占我国油菜生产的85%以上。

2015年由于临时收储政策取消后，我国的油菜播种面积和产量均明显减少。但近几年随着政策补贴力度加大，带动了油菜种植规模扩张。据国家统计局数据，2021年中国油菜种植面积1.05亿亩。2022年油菜种植面积达到1.09亿亩，增加400万亩。根据最新的数据，2023年我国油菜种植面积约为1.4万亩，实现连续6年恢复性增加。另外油菜是扩种潜力最大的油料作物。目前我国南方大约有1亿亩冬闲田，其中可用于油菜种植的有5000多万亩，这是扩种油菜的最大潜力所在。因此未来随着大力开发冬闲田、推广油稻轮作、扩种南方冬油菜，长江中下游地区和华南地区油菜的种植面积和产量将明显增长。

数据来源：观研天下整理

油菜作为我国的主要油料作物，也是我国第一大国产食用植物油来源。我国油菜总产量约占世界的30%，居世界第一位。近几年随着油菜种植面积实现恢复性增加，我国油菜籽产量也随之恢复性增长。数据显示，2022年我国油菜籽产量1552万吨，比上年增加80万吨，同比增长5.6%，连续6年增产。

数据来源：观研天下整理

虽然我国油菜籽连续6年增产，但目前我国油菜产业主要问题是产量低，品质差。例如我国油菜生产的单产水平仍然较低，每亩产110千克左右，加拿大已达140千克/亩，欧洲平均水平206千克/亩，相比还有较大差距。在品质上，国外在20世纪90年代初就已实现了双低(低芥酸、低硫苷)优质化，而我国目前生产上仍有25%左右的品种还是双高(高芥酸、高硫苷)的非优质油菜，就更谈不上专用型品种了，与优质化、专用型化的国际发展趋势不相称。另外在含油量上，近几年我国虽有较大幅度地提高，但与加拿大、澳大利亚、欧洲相比，仍有3个百分点左右的差距。由此可见虽然我国油菜籽产量持续增长，但仍不能满足国内居民消费需求，油菜籽存在比较大的供需缺口，需要进口油菜籽和菜籽油来填补。

数据来源：观研天下整理

二、行业中游情况

菜籽油富含不饱和脂肪酸，对心血管健康有益，符合现代消费者追求健康生活的需求，近年来中国菜籽油市场快速发展，目前我国已成为全球第一大菜籽油生产国。近年来受上游油菜籽种植及油菜籽进出口贸易等因素的影响，我国菜籽油产量呈现出较大的波动性。数据显示，2022年我国菜籽油产量约为702万吨，同比增长9.09%；

数据来源：观研天下整理

虽然我国是菜籽油生产大国，但仍不能满足国内需求，在进出口方面，仍以进口为主。根据中国海关总署数据，2022年我国菜籽油进口数量大幅减少至106.1万吨，同比下滑50.72%；但出口也仅为0.2万吨。

数据来源：中国海关，观研天下整理

三、行业下游情况

目前我国菜籽油以食用为主，主要分为大、小包装油与散油（食品加工企业）。我国是全球第一大菜籽油消费国。近年我国籽油需求较为稳定。根据美国农业部的数据显示，自2018年起，中国的菜籽油消费稳定在每年800万吨以上。与美国相比，中国的菜籽油消费量约是美国的两倍。需求量的稳定使得菜籽油行业在中国市场上具有发展前景。虽然2020-2022年期间受疫情影响，市场需求有所减弱，但在疫情后时代，中国餐饮行业迅猛复苏，作为烹调必需品的菜籽油消费需求也将持续增长。数据显示，2022年我国菜籽油消费量约为807.9万吨。

数据来源：观研天下整理（WW）