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我国盐酸行业现状分析:整体产需回升 电子级盐酸供不应求 发展潜力大

1.盐酸产业链概述

盐酸是氯化氢(HCl)的水溶液,为无色透明的液体,有强烈的刺鼻气味,具有较高的腐蚀性。其产业链上游为液氯和原盐等原材料;中游为盐酸生产,根据浓度不同,其可以分为工业盐酸、浓盐酸和稀盐酸;下游为应用环节,其使用用途广泛,是制造氯化铵、氯化钙、氯化钡、三氯化铁等氯化物的原料,应用领域包括但不限于化工、制药、纺织、食品、电子、冶金、印染等行业。

盐酸是氯化氢(HCl)的水溶液,为无色透明的液体,有强烈的刺鼻气味,具有较高的腐蚀性。其产业链上游为液氯和原盐等元材料;中游为盐酸生产,根据浓度不同,其可以分为工业盐酸、浓盐酸和稀盐酸;下游为应用环节,其使用用途广泛,是制造氯化铵、氯化钙、氯化钡、三氯化铁等氯化物的原料,应用领域包括但不限于化工、制药、纺织、食品、电子、冶金、印染等行业。

资料来源:观研天下整理

2.盐酸产量稳步增长,华东地区占比最大

我国盐酸工业化生产起步于1929年,当时采用合成法生产盐酸;但受制于生产工艺水平等原因,直到1949年,我国盐酸产量都很小,不足1万吨。其后,经过几十年的发展,我国跻身世界盐酸生产大国行列,盐酸生产技术水平有了突飞猛进的进步,产能、产量得到大幅增长。2015年,我国盐酸产量上升至938.3万吨,达到历史顶峰。

2015年-2019年,在环保政策以及供给侧改革等因素推动下,盐酸行业不断进行技术升级和产业结构调整,再加上下游需求减弱影响,其产量整体呈现震荡下行态势,2019年降至733.4万吨,同比下降约5.1%。但自2020年起,随着盐酸下游需求回暖,其产量也整体保持稳步上升态势,2022年增长至821.35万吨,同比增长2.4%。

2015年-2019年,在环保政策以及供给侧改革等因素推动下,盐酸行业不断进行技术升级和产业结构调整,再加上下游需求减弱影响,其产量整体呈现震荡下行态势,2019年降至733.4万吨,同比下降约5.1%。但自2020年起,随着盐酸下游需求回暖,其产量也整体保持稳步上升态势,2022年增长至821.35万吨,同比增长2.4%。

数据来源:观研天下整理

华东地区是我国最大的盐酸生产区,2022年产量占比超过40%;其次是西部地区,占比接近20%。其中,江苏省盐酸产量位居全国第一,山东省产量居全国第二。

华东地区是我国最大的盐酸生产区,2022年产量占比超过40%;其次是西部地区,占比接近20%。其中,江苏省盐酸产量位居全国第一,山东省产量居全国第二。

数据来源:观研天下整理

3.盐酸表观需求量逐年增长,市场供需相对平衡

改革开放以前,我国盐酸应用领域极为单一,主要用作化学试剂及食品等领域;改革开放后,随着有机合成工业的发展,盐酸的应用领域不断扩展,使用用途更加广泛,制药、矿石选矿处理、化工、饲料添加剂、稀土等下游行业对盐酸的需求量大幅增长。至2014年,我国盐酸表观需求量上升至937.87万吨,为历史最高。其后,随着我国经济增速放缓,盐酸下游市场需求表现低迷,其表观需求量整体呈现下滑态势,2019年降至732.36万吨,同比下降5.12%。但自2020年起,我国盐酸下游需求恢复,其表观需求量逐年增长,2022年上升至821.01万吨,同比增长2.44%。

改革开放以前,我国盐酸应用领域极为单一,主要用作化学试剂及食品等领域;改革开放后,随着有机合成工业的发展,盐酸的应用领域不断扩展,使用用途更加广泛,制药、矿石选矿处理、化工、饲料添加剂、稀土等下游行业对盐酸的需求量大幅增长。至2014年,我国盐酸表观需求量上升至937.87万吨,为历史最高。其后,随着我国经济增速放缓,盐酸下游市场需求表现低迷,其表观需求量整体呈现下滑态势,2019年降至732.36万吨,同比下降5.12%。但自2020年起,我国盐酸下游需求恢复,其表观需求量逐年增长,2022年上升至821.01万吨,同比增长2.44%。

数据来源:观研天下整理

整体来看,我国盐酸市场供需相对平衡,近年来其供需比波动不大,稳定维持在100%左右,2022年达到100.04%。

整体来看,我国盐酸市场供需相对平衡,近年来其供需比波动不大,稳定维持在100%左右,2022年达到100.04%。

数据来源:观研天下整理

4.电子级盐酸市场供不应求,发展潜力较大

值得一提的是,近年来我国光伏、新能源行业发展迅速,对电子级盐酸产品需求日益增长。数据显示,自2017年起,我国电子级盐酸需求量不断上升,由2017年的2791.4吨上升至2022年的5160吨。2022年1-6月,其需求量达到3018.6吨,较2021年同期增长17%。其平均价格也跟着水涨船高,2022年1-6月上涨至1.74万元/吨。

值得一提的是,近年来我国光伏、新能源行业发展迅速,对电子级盐酸产品需求日益增长。数据显示,自2017年起,我国电子级盐酸需求量不断上升,由2017年的2791.4吨上升至2022年的5160吨。2022年1-6月,其需求量达到3018.6吨,较2021年同期增长17%。其平均价格也跟着水涨船高,2022年1-6月上涨至1.74万元/吨。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

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根据观研报告网发布的《中国盐酸行业发展深度研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》显示,由于电子级盐酸是盐酸中的高端及高性能产品,所需技术含量高,目前国内仅有华融化学、博洋化学、中巨芯、多氟多新材料等少数公司能够生产,产量还不能满足国内市场需求,需要依靠进口补充,电子级盐酸市场还存在较大缺口,发展潜力较大。未来,在“双碳”战略背景下,我国光伏和新能源行业将持续向好发展,届时将带动电子级盐酸需求量不断提升,为盐酸行业带来更多发展机遇。

5.盐酸进口均价高于出口均价,且呈现下降态势

我国盐酸生产基本以满足内需为主,出口数量较少。数据显示,近年来我国盐酸出口量始终低于2.5万吨,2023年虽然出现大幅增长,但也仅有2.03万吨,同比增长69.17%。虽然我国盐酸进口量小于出口量,但由于盐酸生产企业主要在中低端市场进行布局,高端产品生产较少,主要靠进口补充。这也使得我国盐酸进口以高端产品为主,产品附加值高,进而导致进口金额和均价要高于出口金额和单价。但自2020年起,其进口额和进口均价整体呈现下降态势,2023年分别达到1亿元和1.66万元/吨。

我国盐酸生产基本以满足内需为主,出口数量较少。数据显示,近年来我国盐酸出口量始终低于2.5万吨,2023年虽然出现大幅增长,但也仅有2.03万吨,同比增长69.17%。虽然我国盐酸进口量小于出口量,但由于盐酸生产企业主要在中低端市场进行布局,高端产品生产较少,主要靠进口补充。这也使得我国盐酸进口以高端产品为主,产品附加值高,进而导致进口金额和均价要高于出口金额和单价。但自2020年起,其进口额和进口均价整体呈现下降态势,2023年分别达到1亿元和1.66万元/吨。

数据来源:观研天下整理

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我国己二腈行业:中化己二腈项目突破“卡脖子”技术 市场迎来了发展扩能浪潮

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面对国外垄断的局面,近年国家发展改革委等部门曾多次发文,鼓励国内企业攻克己二腈相关技术。旨在支持化工行业和相关企业解决尼龙66自给率不足等问题,促进产业链技术突破和产业升级。例如2019年,国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》提到,将万吨级己二腈生产装置列为鼓励产业。

2025年03月13日
我国尼龙66行业:上游己二腈技术取得重大突破下企业纷纷投产 市场迎来发展机遇期

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近年,我国己二腈国产化进程不断推进。例如,中国化学工程集团天辰公司自2011年开始进行研究,成功研发出拥有自主知识产权的“丁二烯法合成己二腈技术”。2020年5月,该集团投资建设的天辰齐翔尼龙新材料项目在山东淄博开工。该项目是解决我国尼龙66产业链“卡脖子”难题的关键项目,分两期建设,计划投资200亿元。

2025年03月12日
我国丙酮行业扩产步伐减速且国产企业占比提升 贸易逆差逐渐缩小

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2025年03月10日
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