2024年我国纯碱行业现状分析供给分布集中玻璃为最大下游市场

2024-06-22 09:19

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一、纯碱供给分布集中，河南为生产第一大省

纯碱化学式为Na2CO3，又称苏打、碱灰、碳酸二钠盐、苏打灰，通常情况下为白色粉末，为强电解质，密度为2.532g/cm3，熔点为851°C，易溶于水和甘油，微溶于无水乙醇，难溶于丙醇，具有盐的通性，属于无机盐。

20世纪初，中国的纯碱依赖进口。为打破国外垄断，1917年范旭东创办了永利碱业公司，开始自制纯碱。永利碱业公司的侯德榜经过多年钻研，于1926年成功制备出了纯碱。1940年，侯德榜又研发出联碱制备方法，很快被全世界采用，成为三大纯碱制备工艺之一。1949年以前，中国的纯碱产能较低。解放后，中国工业发展迅速，纯碱产能提升，1957年产量突破了50万吨。随着经济的发展，下游应用需求增加，四川、浙江、湖北等省份开始建立大型纯碱工厂。70年代前后，也有部分中小型工厂开始出现，纯碱产量逐渐突破100万吨。随后，80年代产量突破300万吨，90年代突破700万吨。2003年，突破1000万吨，跃居世界第一。

数据来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国纯碱行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2024-2031年）》显示，近年来，我国纯碱行业持续产能过剩。《纯碱行业准入条件》曾规定纯碱行业准入规模、能耗要求，目前新增产能项目需经发改委严格审批。在政策规定下，我国纯碱产能扩张受到严格限制，行业实行等量或减量置换，2015-2022年纯碱产量增势趋弱。2020-2022年受疫情冲击、全球经济周期、下游需求放缓等的影响，纯碱产量小幅降低。2023年我国纯碱进入新的产能扩张周期，产量出现上涨。

近年来，我国纯碱行业持续产能过剩。《纯碱行业准入条件》曾规定纯碱行业准入规模、能耗要求，目前新增产能项目需经发改委严格审批。在政策规定下，我国纯碱产能扩张受到严格限制，行业实行等量或减量置换，2015-2022年纯碱产量增势趋弱。2020-2022年受疫情冲击、全球经济周期、下游需求放缓等的影响，纯碱产量小幅降低。2023年我国纯碱进入新的产能扩张周期，产量出现上涨。

数据来源：观研天下数据中心整理

我国纯碱产量分布较为集中，河南、青海、山东和江苏四个省份的纯碱产量占到全国总产量的60%以上。河南是我国纯碱生产第一大省，2022年纯碱产量达到了522.41万吨，占全国纯碱总产量的17.89%。2022年青海和山东两省纯碱产量均超过了400万吨，占比16.48%、14.89%。

数据来源：观研天下数据中心整理

从企业分布看，我国纯碱制造商主要包括金山化工、远兴能源、山东海化、和邦生物、华昌化工、双环科技等，CR4达42.73%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、纯碱生产工艺主要分为两大类，天然碱法未来占比将不断提升

纯碱生产工艺主要分为合成碱法和天然碱法，而合成碱法又分为氨碱法和联碱法。目前新增产能项目多以天然碱法和联碱法为主。氨碱法生产过程中纯碱会排放出大量的废液、废渣，对环境的污染较多，因此其产能的扩张受到环保政策的限制。联碱法虽然相比之下更为环保，但其生产出来的纯碱质量稍差，品控不稳定。未来，以氨碱法、联碱法为主的中小产能装置在经济性和环保方面劣势较大，相应企业低端产能或将加速出清，天然碱法未来占比将不断提升。

纯碱生产工艺分类

工艺	简介
氨碱法	可生产低盐碱，硫酸盐的含量也很低，产品质量好。氨碱法主要生产原料为原盐和石灰石，通过氨盐水吸收二氧化碳得到碳酸氢钠再将碳酸氢钠煅烧，得到轻碱，转化之后得到重碱。主要原材料包括原盐、石灰石、焦炭或白煤、中间媒介氨、燃料煤（锅炉发电和生产蒸汽）等；辅助材料包括助沉剂、硫化钠、产品包装袋等，原材料采购成本约占总成本的40%-50%。氨碱法主要优点是产品质量高、可以生产低盐碱、适合大规模连续生产、副产品氨、二氧化碳循环利用，缺点在于产品单一、原盐利用率低、废液废渣污染环境等。
联碱法	工艺更加环保，副产氯化铵能有效降低纯碱成本。联碱法的主要工艺与氨碱法类似，联碱法也称候氏制碱法，1938 年在氨碱法上改进而来，其原料主要是原盐与合成氨，通过与氨厂进行“一次加盐、两次吸氨、一次碳化”联合循环生产，利用氨厂 NH3 和 CO2 同时生产出纯碱和氯化铵两种产品，氯化铵主要用作生产复肥的基础肥料。主要原材料包括原盐、二氧化碳、氨和燃料煤（锅炉发电和生产蒸汽）等，辅助材料包括助沉剂、硫化钠、产品包装袋等，原材料采购成本约占双吨总成本的 66%-75%。联碱法避免了大量废渣和废液的排放，原盐利用率大幅提升，但其纯碱盐分仅能控制在0.6%左右，硫酸盐含量也只能控制在 0.03%左右。联碱法装置几乎全部分布在中国。
天然碱法	：产品质量好且成本低，但受到资源限制。是以天然碱矿为原料，其主要成分为碳酸钠和碳酸氢钠，经过溶解、过滤、蒸发、结晶、分离等即可制得纯碱。天然碱资源在全球范围内分布较为广泛，主要集中在北美、亚洲和非洲等地区。天然碱法则以物理过程为主，通过热溶、蒸发、结晶、提纯等工艺从天然碱矿或碱湖中将纯碱分离。相较合成法，天然碱法具备环保、成本低、能耗低、产品质优的特点；局限性在于依赖天然碱资源。天然碱法碳排放减少约 65%，水资源消耗减少约 76%，且无废液、几乎无废固。天然碱质量好，且生产成本较低，但受资源限制仅有部分企业能规模扩产。

资料来源：观研天下整理

我国纯碱主要生产企业工艺情况

企业名称	氨碱法（万吨/年）	联碱法（万吨/年）	天然碱法（万吨/年）	天然碱法（万吨/年）
金山化工	-	640	-	640
远兴能源	-	-	500	500
海化集团	300	-	-	300
唐山三友	230	-	-	230
山东海天	150	-	-	150
昆仑碱业	150	-	-	150
青海发投	140	-	-	140
安棚碱矿	-	-	130	130
和邦生物	-	120	-	120
实联化工	-	120	-	120
盐湖镁业	120	-	-	120
双环科技	-	110	-	110
中国总产能	-	-	-	3908

资料来源：观研天下整理

三、纯碱需求增多，玻璃为最大下游市场

纯碱有“化工之母”的美称，广泛应用于建材、化工、冶金、纺织、食品、国防、医药等国民经济诸多领域。

纯碱应用领域

应用领域	简介
玻璃	纯碱是玻璃行业的重要原料，能够提高玻璃的透明度和机械强度
化工	纯碱被用于制造合成洗涤剂、肥皂、烧碱等多种化工产品
冶金	纯碱作为助熔剂，有助于提取金属和提高冶炼效率
纺织和造纸	利用纯碱的碱性特性，进行纤维处理和纸张漂白
医药	纯碱是许多药物的重要原料之一