咨询热线

400-007-6266

010-86223221

2024年我国纯碱行业现状分析 供给分布集中 玻璃为最大下游市场

、纯碱供给分布集中,河南生产第一大省

纯碱化学式为Na2CO3,又称苏打、碱灰、碳酸二钠盐、苏打灰,通常情况下为白色粉末,为强电解质,密度为2.532g/cm3,熔点为851°C,易溶于水和甘油,微溶于无水乙醇,难溶于丙醇,具有盐的通性,属于无机盐。

20世纪初,中国的纯碱依赖进口。为打破国外垄断,1917年范旭东创办了永利碱业公司,开始自制纯碱。永利碱业公司的侯德榜经过多年钻研,于1926年成功制备出了纯碱。1940年,侯德榜又研发出联碱制备方法,很快被全世界采用,成为三大纯碱制备工艺之一。1949年以前,中国的纯碱产能较低。解放后,中国工业发展迅速,纯碱产能提升,1957年产量突破了50万吨。随着经济的发展,下游应用需求增加,四川、浙江、湖北等省份开始建立大型纯碱工厂。70年代前后,也有部分中小型工厂开始出现,纯碱产量逐渐突破100万吨。随后,80年代产量突破300万吨,90年代突破700万吨。2003年,突破1000万吨,跃居世界第一。

20世纪初,中国的纯碱依赖进口。为打破国外垄断,1917年范旭东创办了永利碱业公司,开始自制纯碱。永利碱业公司的侯德榜经过多年钻研,于1926年成功制备出了纯碱。1940年,侯德榜又研发出联碱制备方法,很快被全世界采用,成为三大纯碱制备工艺之一。1949年以前,中国的纯碱产能较低。解放后,中国工业发展迅速,纯碱产能提升,1957年产量突破了50万吨。随着经济的发展,下游应用需求增加,四川、浙江、湖北等省份开始建立大型纯碱工厂。70年代前后,也有部分中小型工厂开始出现,纯碱产量逐渐突破100万吨。随后,80年代产量突破300万吨,90年代突破700万吨。2003年,突破1000万吨,跃居世界第一。

数据来源:观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国纯碱行业发展趋势研究与未来投资分析报告(2024-2031年)》显示,近年来,我国纯碱行业持续产能过剩。《纯碱行业准入条件》曾规定纯碱行业准入规模、能耗要求,目前新增产能项目需经发改委严格审批。在政策规定下,我国纯碱产能扩张受到严格限制,行业实行等量或减量置换,2015-2022年纯碱产量增势趋弱。2020-2022年受疫情冲击、全球经济周期、下游需求放缓等的影响,纯碱产量小幅降低。2023年我国纯碱进入新的产能扩张周期,产量出现上涨。

近年来,我国纯碱行业持续产能过剩。《纯碱行业准入条件》曾规定纯碱行业准入规模、能耗要求,目前新增产能项目需经发改委严格审批。在政策规定下,我国纯碱产能扩张受到严格限制,行业实行等量或减量置换,2015-2022年纯碱产量增势趋弱。2020-2022年受疫情冲击、全球经济周期、下游需求放缓等的影响,纯碱产量小幅降低。2023年我国纯碱进入新的产能扩张周期,产量出现上涨。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

我国纯碱产量分布较为集中,河南、青海、山东和江苏四个省份的纯碱产量占到全国总产量的60%以上。河南是我国纯碱生产第一大省,2022年纯碱产量达到了522.41万吨,占全国纯碱总产量的17.89%。2022年青海和山东两省纯碱产量均超过了400万吨,占比16.48%、14.89%。

我国纯碱产量分布较为集中,河南、青海、山东和江苏四个省份的纯碱产量占到全国总产量的60%以上。河南是我国纯碱生产第一大省,2022年纯碱产量达到了522.41万吨,占全国纯碱总产量的17.89%。2022年青海和山东两省纯碱产量均超过了400万吨,占比16.48%、14.89%。

数据来源:观研天下数据中心整理

从企业分布看,我国纯碱制造商主要包括金山化工、远兴能源、山东海化、和邦生物、华昌化工、双环科技等,CR4达42.73%。

从企业分布看,我国纯碱制造商主要包括金山化工、远兴能源、山东海化、和邦生物、华昌化工、双环科技等,CR4达42.73%。

数据来源:观研天下数据中心整理

纯碱生产工艺主要分为两大类,天然碱法未来占比将不断提升

纯碱生产工艺主要分为合成碱法和天然碱法,而合成碱法又分为氨碱法和联碱法。目前新增产能项目多以天然碱法和联碱法为主。氨碱法生产过程中纯碱会排放出大量的废液、废渣,对环境的污染较多,因此其产能的扩张受到环保政策的限制。联碱法虽然相比之下更为环保,但其生产出来的纯碱质量稍差,品控不稳定。未来,以氨碱法、联碱法为主的中小产能装置在经济性和环保方面劣势较大,相应企业低端产能或将加速出清,天然碱法未来占比将不断提升。

纯碱生产工艺分类

工艺 简介
氨碱法 可生产低盐碱,硫酸盐的含量也很低,产品质量好。氨碱法主要生产原料为原盐和石灰石,通过氨盐水吸收二氧化碳得到碳酸氢钠再将碳酸氢钠煅烧,得到轻碱,转化之后得到重碱。主要原材料包括原盐、石灰石、焦炭或白煤、中间媒介氨、燃料煤(锅炉发电和生产蒸汽)等;辅助材料包括助沉剂、硫化钠、产品包装袋等,原材料采购成本约占总成本的40%-50%。氨碱法主要优点是产品质量高、可以生产低盐碱、适合大规模连续生产、副产品氨、二氧化碳循环利用,缺点在于产品单一、原盐利用率低、废液废渣污染环境等。
联碱法 工艺更加环保,副产氯化铵能有效降低纯碱成本。联碱法的主要工艺与氨碱法类似,联碱法也称候氏制碱法,1938 年在氨碱法上改进而来,其原料主要是原盐与合成氨,通过与氨厂进行“一次加盐、两次吸氨、一次碳化”联合循环生产,利用氨厂 NH3 和 CO2 同时生产出纯碱和氯化铵两种产品,氯化铵主要用作生产复肥的基础肥料。主要原材料包括原盐、二氧化碳、氨和燃料煤(锅炉发电和生产蒸汽)等,辅助材料包括助沉剂、硫化钠、产品包装袋等,原材料采购成本约占双吨总成本的 66%-75%。联碱法避免了大量废渣和废液的排放,原盐利用率大幅提升,但其纯碱盐分仅能控制在0.6%左右,硫酸盐含量也只能控制在 0.03%左右。联碱法装置几乎全部分布在中国。
天然碱法 :产品质量好且成本低,但受到资源限制。是以天然碱矿为原料,其主要成分为碳酸钠和碳酸氢钠,经过溶解、过滤、蒸发、结晶、分离等即可制得纯碱。天然碱资源在全球范围内分布较为广泛,主要集中在北美、亚洲和非洲等地区。天然碱法则以物理过程为主,通过热溶、蒸发、结晶、提纯等工艺从天然碱矿或碱湖中将纯碱分离。相较合成法,天然碱法具备环保、成本低、能耗低、产品质优的特点;局限性在于依赖天然碱资源。天然碱法碳排放减少约 65%,水资源消耗减少约 76%,且无废液、几乎无废固。天然碱质量好,且生产成本较低,但受资源限制仅有部分企业能规模扩产。

资料来源:观研天下整理

我国纯碱主要生产企业工艺情况

企业名称 氨碱法(万吨/年) 联碱法(万吨/年) 天然碱法(万吨/年) 天然碱法(万吨/年)
金山化工 - 640 - 640
远兴能源 - - 500 500
海化集团 300 - - 300
唐山三友 230 - - 230
山东海天 150 - - 150
昆仑碱业 150 - - 150
青海发投 140 - - 140
安棚碱矿 - - 130 130
和邦生物 - 120 - 120
实联化工 - 120 - 120
盐湖镁业 120 - - 120
双环科技 - 110 - 110
中国总产能 - - - 3908

资料来源:观研天下整理

、纯碱需求增多,玻璃为最大下游市场

纯碱有“化工之母”的美称,广泛应用于建材、化工、冶金、纺织、食品、国防、医药等国民经济诸多领域。

纯碱应用领域

应用领域 简介
玻璃 纯碱是玻璃行业的重要原料,能够提高玻璃的透明度和机械强度
化工 纯碱被用于制造合成洗涤剂、肥皂、烧碱等多种化工产品
冶金 纯碱作为助熔剂,有助于提取金属和提高冶炼效率
纺织和造纸 利用纯碱的碱性特性,进行纤维处理和纸张漂白
医药 纯碱是许多药物的重要原料之一

资料来源:观研天下整理

随着我国城镇化进程的加快,传统行业房地产、汽车等行业对玻璃的需求平稳增长,日用玻璃、小苏打、玻璃容器行业需求基本保持平稳;近年来,政策对光伏/锂电行业的大力扶持,也加快了对纯碱的需求增长。根据数据,2024年1-4月份,我国纯碱表观消费量总计1199万吨,较上年同比增长29.5%。

随着我国城镇化进程的加快,传统行业房地产、汽车等行业对玻璃的需求平稳增长,日用玻璃、小苏打、玻璃容器行业需求基本保持平稳;近年来,政策对光伏/锂电行业的大力扶持,也加快了对纯碱的需求增长。根据数据,2024年1-4月份,我国纯碱表观消费量总计1199万吨,较上年同比增长29.5%。

数据来源:观研天下数据中心整理

2023年,浮法玻璃约占纯碱下游需求的39%,光伏玻璃、玻璃包装容器均占纯碱下游需求的15%,日用玻璃占纯碱下游需求的5%。

2023年,浮法玻璃约占纯碱下游需求的39%,光伏玻璃、玻璃包装容器均占纯碱下游需求的15%,日用玻璃占纯碱下游需求的5%。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

我国聚甲醛行业进入新产能集中投放期 市场呈现明显结构性矛盾

我国聚甲醛行业进入新产能集中投放期 市场呈现明显结构性矛盾

自2023年起,我国聚甲醛行业进入新产能集中投放期,产能迎来快速扩张,2024年达到76万吨,预计未来几年产能将突破百万吨。截至2024年底,我国共有13家聚甲醛生产企业。其中,云天化、南通宝理分别以9万吨产能并列国内第一,合计占比23.68%。近年来我国聚甲醛产能快速扩张,但新增产能集中在中低端领域,导致同质化竞争激

2025年04月24日
我国丁二烯行业:供应偏紧下进口量维持高位 国内市场价格持续攀升

我国丁二烯行业:供应偏紧下进口量维持高位 国内市场价格持续攀升

近年我国丁二烯产能不断扩张。据数据显示,2024年我国丁二烯产能为669.7万吨,较2023年的654.6万吨,增长了15万吨。2025年我国丁二烯产能计划新增约120万吨,按照这个数量计算2025年中国丁二烯产能预计达789万吨。目前国内丁二烯行业产能前三的企业分别是浙江石化、中海壳牌和镇海炼化,产能分别达到70万吨

2025年04月24日
合成橡胶行业:原料丁二烯成本高位运行下利润承压 下游轮胎业投资释放带来机遇

合成橡胶行业:原料丁二烯成本高位运行下利润承压 下游轮胎业投资释放带来机遇

合成橡胶在国民经济中具有重要的地位,是国家重要的战略资源。我国合成橡胶市场自1958年实现工业化生产以来,已建立起完备的工业体系,能够生产丁苯橡胶、丁二烯橡胶、丁腈橡胶等多种产品。目前在市场需求及国家政策的大力支持下,我国已成为全球第一合成橡胶生产大国,产量保持稳步上升态势。数据显示, 2024年全年,我国合成橡胶产量

2025年04月23日
我国BDO行业正处扩能周期 但市场下游需求不及预期 产品价格低位震荡

我国BDO行业正处扩能周期 但市场下游需求不及预期 产品价格低位震荡

受多重因素驱动,我国BDO行业自2022年起进入快速扩能周期,产能规模持续攀升,截至2025年3月底突破500万吨。同时其产能也在持续增长。不过,在BDO产能快速扩张的同时,叠加下游需求不及预期,2024年我国BDO行业面临着供需矛盾问题,市场价格低位震荡。

2025年04月22日
全球乙二醇供应重心正移至中国为核心东北亚区域 国内进口依赖降低 关税战影响有限

全球乙二醇供应重心正移至中国为核心东北亚区域 国内进口依赖降低 关税战影响有限

近年来,随着中国、沙特及美国等国家的新增乙二醇产能持续投入使用,全球乙二醇产能不断增长。数据显示,2024年全球乙二醇总产能预计将达到6190万吨,近五年其年复合增长率在8.64%。

2025年04月22日
下游覆铜板、PCB市场需求变化推动我国电子树脂行业发展 未来看好高频高速树脂

下游覆铜板、PCB市场需求变化推动我国电子树脂行业发展 未来看好高频高速树脂

我国是全球第一大覆铜板生产国。近年来随着全球覆铜板产能逐渐向国内转移,我国覆铜板快速发展并成为全球产量及消费量最高的国家。近年产量逐年稳步增长,且地位稳固。有数据显示,2022年我国大陆PCB覆铜板产量占比全球的70%以上,全球核心地位凸显。2019-2023年我国覆铜板产量从6.83亿平方米增长至10.2亿平方米,年

2025年04月18日
我国甲醇行业整体产能低速增长 绿色甲醇项目建设步伐加快

我国甲醇行业整体产能低速增长 绿色甲醇项目建设步伐加快

近年来我国甲醇产量和表观消费量逐年递增,但产量始终不能满足下游消费,进口量长期处于千万吨级,且对外依存度维持在10%以上。同时其产能整体呈现低速增长态势,2019-2024年年均复合增长率约为4.1%。值得一提的是,在"碳达峰、碳中和"战略深入推进的背景下,随着煤制甲醇和天然气制甲醇新增产能受限,兼具低碳环保与能源替代

2025年04月16日
我国磷酸一铵行业发展现状:新增产能受限 工业级产量增长势头强劲

我国磷酸一铵行业发展现状:新增产能受限 工业级产量增长势头强劲

在政策和供给侧结构性改革推动下,近年来我国磷酸一铵新增产能有限,主要以装置淘汰与调整为主。同时随着产能调整,其产量整体呈现震荡上升态势。受上游磷矿资源禀赋影响,我国磷酸一铵生产区域高度集中,2023年湖北省和云南省的磷酸一铵产量合计占比超过60%。值得一提的是,受磷酸铁等下游产业需求拉动,工业级磷酸一铵产量增长势头强劲

2025年04月09日
微信客服
微信客服二维码
微信扫码咨询客服
QQ客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部