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我国BDO行业现状分析:新增规划产能偏多 表观消费量稳定上升

1、BDO概述

根据观研报告网发布的《中国BDO行业现状深度分析与发展前景预测报告(2024-2031年)》显示,1,4-丁二醇(BDO)是一种重要的化工中间体,常温下为无色油状液体,下游可应用于医药、化工、纺织、造纸、日化等各类领域。BDO 的工业生产路线主要有炔醛法、顺酐法、丁二烯法和丙烯法,其中炔醛法为主流路线,具备成本优势。炔醛法的原料是甲醛和乙炔,乙炔可由电石或天然气制得,工艺路线成熟,产品收率高、投资低、适合大规模生产。

BDO行业主流路线—炔醛法

<strong>BDO行业主流路线—炔醛法</strong>

数据来源:观研天下整理

在产业链布局方面,BD以外购电石为原料生产乙炔,乙炔与甲醛、氢气反应生成BDO(炔醛法),BDO脱氢生成丁内酯,再与一甲胺反应生成NMP。在上述反应过程中,造气平台可以提供低成本氢气,BDO脱氢反应的副产氢也可以循环利用。

BDO 产业链布局思路

<strong>BDO 产业链布局思路</strong>

资料来源:观研天下整理

2、BDO规划产能较多,2023年起进入扩产周期

根据数据显示,2022年,我国BDO总产能约305万吨,主要集中在内蒙和新疆地区,其中电石炔醛法占比约81%。长期来看,未来几年,我国BDO新增产能较多,但受到原料端制约、行业景气度下行等因素影响,实际动工产能小于规划量。

2023-2025年我国BDO新增产能统计情况(不完全统计)

企业名称

新增产能(万吨)

工艺路线

预计投产时间

恒力石化(大连)新材料科技有限公司

60

顺酐法

2023

内蒙古华恒能源科技有限公司

31.2

炔醛法

2023

内蒙古三维新材料有限公司

30

炔醛法

2023

五恒化学有限公司

7

炔醛法

2023

新疆中泰金晖科技有限公司

30

炔醛法

202310

山东睿安生物科技有限公司

5.5

顺酐法

202310

内蒙古君正化工有限责任公司

60

炔醛法

2023年底

山西同德化工股份有限公司

24

炔醛法

2023年底

2023年合计新增

247.7

-

-

中化学东华天业新材料有限公司

30

炔醛法

20223月开工

新疆美克化工股份有限公司

10

炔醛法(天然气)

20227月开工

盛虹炼化(连云港)有限公司

30

顺酐法

2024

华鲁恒升(荆州)有限公司

20

炔醛法

2024

惠州宇新新材料有限公司

12

顺酐法

2024

新疆巨融新材料科技有限公司

10

炔醛法(天然气)

2024

五恒化学有限公司

7

炔醛法

2024

新疆曙光绿华生物科技有限公司

10

炔醛法(天然气)

20246

新疆新业能源化工有限责任公司

14

炔醛法

20248

东华能源(宁波)新材料有限公司

20

顺酐法

202410

海南星光化工有限公司

10

顺酐法

202410

福建中景石化有限公司

30

顺酐法

2024年底

2024年合计新增

203

-

-

宁夏滨河永泰化学有限公司

30

炔醛法

2025

安徽华塑股份有限公司

10

炔醛法

2025

新疆宜化化工有限公司

10

炔醛法

2025

山东天一化学股份有限公司

5

顺酐法

2025

河北博航新材料有限公司

9

顺酐法

202510

2025年合计新增

64

-

-

新疆美克化工股份有限公司

60

炔醛法(天然气)

20229月获得环评批复

珠海中冠石油化工有限公司

10

顺酐法

20234月获得环评批复

万华化学集团股份有限公司

32

丙烯法

规划建设

广西华谊新材料有限公司

10

顺酐法

规划建设

宁夏润丰新材料科技有限公司

10

顺酐法

规划建设

合计

636.7

/

/

资料来源:观研天下整理

3、BDO主要应用于PTMEG,表观消费量持续上升

在下游需求结构方面,PTMEG是BDO行业最大的应用领域,需求份额占比高达51%,而PTMEG则90%用于生产氨纶,1吨氨纶需要消耗约0.99吨BDO,并且氨纶在织物中的使用比例提升空间达,预计2022-2025年复合增长率将保持在7%左右,所以BDO在该领域增长空间大;其次是丁内酯(GBL),市场份额占约14%。

在下游需求结构方面,PTMEG是BDO行业最大的应用领域,需求份额占比高达51%,而PTMEG则90%用于生产氨纶,1吨氨纶需要消耗约0.99吨BDO,并且氨纶在织物中的使用比例提升空间达,预计2022-2025年复合增长率将保持在7%左右,所以BDO在该领域增长空间大;其次是丁内酯(GBL),市场份额占约14%。

数据来源:观研天下整理

因此,近年来,我国BDO行业表观消费量整体呈现稳步上升趋势。根据数据显示,2023年,我国BDO行业表观消费量接近180万吨。

因此,近年来,我国BDO行业表观消费量整体呈现稳步上升趋势。根据数据显示,2023年,我国BDO行业表观消费量接近180万吨。

数据来源:观研天下整理(WYD)

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