我国生活用纸行业：已发展成千亿级规模品类 产品正朝绿色化、功能化等方向发展

根据观研报告网发布的《中国生活用纸行业发展现状研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的各类卫生擦拭用纸，包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、湿巾、擦鞋纸、擦手纸等，覆盖居民日常生活的方方面面。

生活用纸生产需要经过制浆、原纸生产和后加工三个环节，将木材、竹子、稻草、甘蔗渣等原材料加工成最终产品。制浆是指采用物理、化学方法将木材、竹子、稻草、甘蔗渣等原材料加工成纸浆的过程。原纸生产是指利用造纸机将纸浆加工成纸张的过程。后加工是指将原纸通过分切、复卷、压花和包装等工序生产出最终产品的过程。

一、行业发展现状

生活用纸是日常生活不可或缺的物品，属于快速消费品。近年来随着我国经济的高速增长、人民生活水平的提高和消费习惯的变化，生活用纸市场需求不断增长。有数据显示，到2022年我国人均生活用纸消费量达到了 8.4 千克,同比增长 2.4%。

数据来源：观研天下整理

随着市场需求不断增长，近年我国生活用纸市场规模连年攀升。目前作为居家生活中的刚需品，生活用纸随着人们品质生活需求的提升已发展成一个市场规模达千亿级别的庞大品类，并呈现出功能细分、功效创新、专纸专用等特点。数据显示，2012-2023年我国生活用纸市场规模从765.7亿元增长至1549亿元左右。

数据来源：观研天下整理

从市场结构来看，目前在生活用纸市场中，厕用卫生纸、面巾纸占比较高，分别为51.03%、32.6%；其次为擦手纸、手帕纸、餐巾纸，占比分别为5.24%、4.59%、3.85%。

数据来源：观研天下整理

从渠道来看，线上消费成主流，电商热度持续攀升。近几年电商以其庞大的用户群体和规模，在为商家提高盈利能力的同时，给客户提供了优惠力度更大、品类更齐全且消费更便捷的平台。在供给和需求两端的相互作用下，生活用纸在电商渠道实现了高速增长，成为继传统商超之后，用户购买生活用纸的主要渠道。

数据来源：观研天下整理

二、行业供需规模

1、供给情况

近年随着我国经济的高速增长、人民生活水平的提高和消费习惯的变化,生活用纸市场需求不断增长，生产企业规模不断扩大。数据显示，2023年我国生活用纸装机总产能为2037.1万吨，同比增长6.4%。其中共有37家企业投产了新纸机，投产纸机的台数达到69台，包括国产纸机54台、进口纸机15台，新增装机产能177.1万吨。

2023年我国生活用纸行业新增装机产能情况

资料来源：观研天下整理

2024年1—3月，我国生活用纸行业新投产现代化产能约42.8万t/a，共19台纸机，其中2台进口纸机，17台国产纸机。其中大中型企业主要项目包括：恒安在广东云浮基地投产1台安德里茨的新月型纸机，产能3万t/a；雨森在辽宁基地投产1台维美德（PMP）的新月型纸机，产能3万t/a；理文在广西基地投产4台宝拓的新月型纸机，合计产能10万t/a；泰盛在湖北和安徽基地各投产2台轻良的新月型纸机，合计产能8万t/a；植护在广西基地投产1台西安维亚的新月型纸机，产能2万t/a。

2024年1—3月生活用纸行业投产现代化产能地区排序

资料来源：观研天下整理

随着产能的不断增加，生活用纸的产量也随之增长。数据显示，2023年我国生活用纸行业产量1210万吨，同比增长6.61%。

数据来源：观研天下整理

2、消费情况

我国是全球最大的生活用纸消费国。且与同其他纸种相比，生活用纸有着极强的生活必需快消品属性，可替代性极低，市场需求稳健。数据显示，2012 -2021 年我国生活用纸消费量从577.5万吨增长至 1,161.80万吨，复合年均增长率为 8.08%。到2023年我国生活用纸消费量1103万吨，较上年增长4.1%。

数据来源：观研天下整理

出口是消费市场的重要部分。有相关数据显示，2022年我国生活用纸出口量为78.57万吨，同比增长22.89%，占产量的约6.24%；出口金额为20.34亿美元，同比增长38.6%。到2023年前三季度我国生活用纸总出口量约为80.42万t，同比大增42.47%，出口金额为17.62亿美元，同比增长26.80%。而进口量约2.43万t。

数据来源：观研天下整理

以出口量计算，2023年1-9月成品纸是我国生活用纸出口的主要产品，占比在71左右。从出口额来看，成品出口额占总出口额的82.4%，但受市场供需的影响，各类成品的出口价格均有所下降。

三、生活用纸行业竞争格局

生产集中度有所提高。近几年我国生活用纸生产厂家的总数在下降，生产集中度有所提高。有相关数据显示，2023年我国原纸生产的企业是208家，相比于2022年的213家，下降了5家。虽然有部分去年停产的企业恢复生产，但是行业小企业加速退出市场，也有企业转产停产，总数量有所下降。

从具体企业来看，目前金红叶、恒安、维达和中顺这传统的四大家仍然是生活用纸的主要生产厂家，合计总产能已经达到615万吨，占市场总产能的30%。虽然在国内市场占据了近三分之一的份额，也说明了其较高的集中度。但与国际市场相比，这一集中度仍然较低。在国外，生活用纸市场的三大巨头通常可以占据超过80%的市场份额。由此可见，我国生活用纸市场集中度仍有较大的提升空间。

整体来看，目前我国生活用纸行业竞争格局两极分化的特征较为突出，市场竞争较为激烈。这是因为除了上述金红叶、恒安、维达和中顺这传统的四大家外，近几年还涌现出了六家（也称为“新六家”）由上下游企业转型的生活用纸企业。与四大家不同的是，新六家的产品大部分是以原纸、大轴纸为主，而四大家则主要是以消费品生活用纸为主。另外华北、华中地区等生活用纸的重要生产基地，近年来也涌现出了理文、泰盛、韶能、太阳纸业、亚太森博等新兴企业。此外联盛也加入了生活用纸的生产队伍。可见我国生活用纸市场竞争将逐渐激烈起来。

四、行业发展趋势

1、生活用纸人均消费量仍有较大提升空间

人均生活用纸消费量和各地区的经济发展情况有密切联系，在经济更为发达的地区，居民对生活质量的要求也相对更高，这往往体现在产品的包装更为精美、生活用纸的使用量增加、新的细分用纸需求不断涌现，导致生活用纸消费量也更高。

虽然近年我国生活用纸人均消费量持续增长，到2022年达到了 8.4 千克。但相较于美国 29kg、西欧和日本16-17kg 的人均生活用纸消费量水平，我国仍有较大提升空间。预计随着我国经济发展水平和人民生活水平日益提高，以及脱贫攻坚工作取得全面胜利，全国各地区对生活用纸的消费量都将呈上升趋势，人均消费量也将持续增长。

2、生活用纸的使用场景亦不断丰富

近年在日用品的精致消费趋势下，生活用纸的使用场景亦不断丰富。根据相关调研显示，目前消费者的使用场景越发细分，覆盖家中餐厅，厨房、卫浴，以及办公室、餐饮场所等多个空间场景，人均5个或以上使用场景。

数据来源：观研天下整理

资料来源：观研天下整理

3、消费升级驱动行业产品结构升级

近年随着我国经济的持续增长，人民生活水平日益提高，消费升级趋势明显，使得内部结构也在持续发生变化。在经济欠发达时期，居民消费能力不足，人们更多的只愿以较低的价格购买最基本的生活需要用纸（如厕用卫生纸），而当人均可支配收入上升时，人们对健康、高质量的生活的诉求提高，愿意并能够负担更高端的生活用纸消费（如面巾纸、手帕纸等），并能针对特定的场景使用特定的生活用纸品类（如擦手纸、厨房用纸等）。

根据中国造纸协会生活用纸专业委员会的统计，2021 年国内生活用纸消费中卫生纸仍占主导地位，约占 51%的市场份额，但相比2021年下滑了 15.50个百分点。而面巾纸、擦手纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸等品类占比则逐渐提升，到2021年分别占有32.6%、5.2%、4.6% 3.9%、1.3%的市场份额。可见我国生活用纸产品结构正在逐渐优化。

未来随着消费升级的持续进行，消费者对生活品质的追求不断提高，对价格的敏感程度在不断下降，人们对高端生活用纸品类及有着特定使用场景的生活用纸的需求量将进一步增加，对应的消费占比也将进一步提高，产品结构将进一步优化升级，市场规模也将增长。

4、环保与需求变化驱动市场份额进一步向龙头企业集中

由于造纸属于高能耗、高污染行业，因此随着《水污染防治行动计划》《控制污染物排放许可制实施方案》等环保政策相继出台，政府环保督查常态化，对污染严重的中小企业采取限期整改或者关停的措施，淘汰了大量落后产能，导致产能进一步向龙头企业集中。

预计未来随着消费水平的提升，人们需求多元化，生活用纸整体消费将继续向更细分更高端发展。部分中小企业生产规模较小，缺乏资金和设备改造能力，走单一产品低价竞争路线，被加速挤出市场，行业呈现优胜劣汰、加速洗牌的局面，退出的产能为原有大型生活用纸企业腾出了市场空间。而龙头企业具备更现代化的生产能力、更高的环保水平和更强的渠道优势，市场综合竞争优势更强，可以更好地捕捉消费趋势，并以强大的研发实力支撑新品开发，最大程度受益行业高端化发展趋势。各大龙头企业也纷纷在加强高端产品的开发并加快推向市场，在毛利率更高的高端产品市场取得更高的市场份额。

5、产品向绿色化、健康化、差异化、功能化及多元化发展

作为健康的防护盾，生活用纸是我们日常中最平凡也最不可或缺的消耗品。在多元化的消费趋势下，大众对生活用纸也渐渐提出了更高的品质要求，行业围绕原料迭代、科技创新、绿色理念等维度开始了新一轮的扩张。总体来看，生活用纸行业发展趋势随着科技的进步和人们生活水平的提高，生活用纸行业正面临着前所未有的发展机遇。目前我国生活用纸行业产品正向绿色化、健康化、差异化、功能化及多元化发展。

绿色化、健康化方面：随着全球环境问题日益严重，越来越多的消费者开始关注产品的环保属性。在此环境下，随着我国对环保及居民生活健康的要求持续提高，作为人们日常生活的必选消费品的生活用纸也在朝着绿色化和健康化的方向发展。如金红叶推出“原木纯品”系列面巾纸，推行原木理念，绿色健康，中顺洁柔等企业推出了木浆本色纸，恒安集团等企业推出了竹浆本色纸。此外，各企业还主张在产品中减少化学添加，并增加长效抑菌功能等。

差异化方面：为应对消费者的差异化需求，培养消费者在不同场景下的用纸习惯，各大厂商争相推出差异化的产品以应对消费者的需求，终端产品的差异化环节集中在后加工与包装环节。差异化的方向包括添加表面处理剂获得更好护肤性、针对学生和白领人群推出时尚风格产品、推出特殊的包装设计等，其中后加工差异化产品可明显增强消费者的消费黏性。多元化差异品类分布有助于企业尽可能地覆盖各类消费者群体，进一步提升市场份额。

功能化方面：随着消费者需求的多样化，生活用纸企业需要不断创新，推出符合消费者需求的个性化产品。近年为满足特定的使用需求，使产品更具有可用性，多种具备不同功能的产品纷纷推向市场。如 2020 年，压花纸、抑菌纸、乳霜保湿纸、易冲散型卫生纸等突出实用功能性的产品市场进一步增长。压花纸因其触感柔软、吸水性好，逐渐受到越来越多消费者的喜爱；在疫情防控的大背景下，消费者更加注重个人清洁和卫生，生活用纸生产企业也紧跟消费需求，推出抑菌系列纸巾；乳霜保湿纸因其柔润的触感，受到母婴、美妆渠道消费者的青睐；易冲散型卫生纸则主打可冲水迅速溶解、不堵下水道的功能。

多元化方面：近年随着消费者需求的不断升级，市场产品也逐渐多元化。以干巾为例，除了基本生活所需的抽纸、卷筒纸，棉柔巾、洗脸巾、擦手纸以20%的增速逐渐遍布市场，头部品牌亦顺应大势从不同的价格段、品类丰富自己的产品矩阵。（WW）