下游刚需市场平稳增长推动我国表面活性剂行业可持续发展净出口量逐年上升

2024-06-29 09:11

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表面活性剂又称界面活性剂，是重要的精细化工产品，能够使两种液体间、液体―气体间、液体―固体间的表面张力（surface tension）或界面张力（interfacial tension）显著降低的化合物。

表面活性剂因具有性能特殊、表面活性高、适用范围广、对工艺技术要求高等特点，在工业、农业、日常生活以及新材料等领域都具有广泛应用。其中在工业生产中所使用的表面活性剂通常被称为“工业味精”，可见其应用范围之广泛。

表面活性剂可分为离子型表面活性剂（包括阳离子表面活性剂、阴离子表面活性剂、两性表面活性剂）、非离子型表面活性剂、复配表面活性剂、其他表面活性剂等。

一、行业发展现状

1、精细化工市场

表面活性剂可归类于精细化工产业下的“催化剂和各种助剂”分支，属于精细化工的子行业。精细化工指生产精细化学品的工业，通称精细化学工业。由于精细化工细分市场涉及国民经济诸多领域，是国家发展不可缺少的工业部门，我国十分重视精细化工行业的发展，并逐渐将其作为化学工业发展的战略重点之一列入 863 计划、“火炬”计划等国家级计划项目。在此背景下，作为精细化工的子行业，表面活性剂市场也随之得到了较大的发展。

根据观研报告网发布的《中国表面活性剂行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，自进入21 世纪以来，在国家政策和资金的支持及市场需求的引导下，我国精细化工行业保持了良好的发展势头，市场呈现出快速发展的趋势。到目前我国精细化工市场竞争能力大幅度提高，且已逐渐成为全球精细化工产业最具活力、发展最快的市场。根据相关资料显示，2022年我国精细化工行业总产值约为5.7万亿元，同比增长16.3%。预计2027年我国精细化工行业总产值有望超过11万亿元。

自进入21 世纪以来，在国家政策和资金的支持及市场需求的引导下，我国精细化工行业保持了良好的发展势头，市场呈现出快速发展的趋势。到目前我国精细化工市场竞争能力大幅度提高，且已逐渐成为全球精细化工产业最具活力、发展最快的市场。根据相关资料显示，2022年我国精细化工行业总产值约为5.7万亿元，同比增长16.3%。预计2027年我国精细化工行业总产值有望超过11万亿元。

数据来源：观研天下整理

2、表面活性剂市场

近年来受益于国家的支持及相关企业的努力，以及下游需求的持续增长，我国表面活性剂市场呈现快速发展，规模保持稳定增长趋势。数据显示，2022年我国表面活性剂市场规模为645.08亿元，同比增长7.27%。估计2023年表面活性剂市场规模将达684.63亿元左右。

数据来源：观研天下整理

经过多年的发展，目前我国已然成为全球表面活性剂产销大国之一。根据相关数据显示，2022年我国面活性剂行业67家规模企业全年表面活性剂总产量达到426.2万吨，同比增长3.6%，销量420.9万吨，同比增长2.1%。

数据来源：观研天下整理

目前我国内表面活性剂产品分为阴离子、非离子、阳离子和两性及其他四大类。其中生产和市场结构以阴离子和非离子为主，阴离子产品集中磺化硫酸化系列产品，产品主要包括脂肪醇醚硫酸盐（AES）、烷基硫酸盐（AS）、烷基苯磺酸（LAS）和烯烃磺酸盐（AOS）等。

根据数据显示，2022年我国阴离子表面活性剂产量最大，达到171.8万吨，占比40%；其次是为非离子表面活性剂产量为214.1万吨，占比为50%；第三是阳离子表面活性剂产量为20.3万吨，占比为5%；而两性及其他表面活性剂产量为19.9万吨，占比仅为5%。

数据来源：观研天下整理

二、行业下游市场情况

表面活性剂下游应用广泛，涉及到洗涤用品、纺织印染、农用助剂、食品加工等多个领域。而上述这些下游应用领域的刚性、平稳增长，不断推动着我国表面活性剂行业可持续、稳步发展。目前我国表面活性剂行业下游应用需求最高的为洗涤用品工业，占比为51%；其次是化妆品和工业清洗，占比均为11%。

数据来源：观研天下整理

1、洗涤用品

洗涤用品主要有肥(香)皂和合成洗涤剂两种类型。其中肥(香)皂又包括洗衣皂、香皂、皂粉及其他肥(香)皂；合成洗涤剂又包括合成洗衣粉、液体洗涤剂。这里主要讲合成洗涤剂市场情况。

合成洗涤剂是阴离子表面活性剂最主要的下游应用领域之一。近年来受国家环保政策限制，我国产能落后且污染高的合成洗涤剂生产企业逐渐被市场淘汰，造成合成洗涤剂产量不断下滑。但进入2023年以来随着我国合成洗涤剂将逐渐向环保化、浓缩化和液体化的方向发展，实现由量到质的升级，满足消费者多样化的需求，行业产量开始回升。数据显示，2023年我国合成洗涤剂产量1106.4万吨，同比增长8.4%。

数据来源：观研天下整理

2、化妆品

化妆品行业也是表面活性剂的重要下游应用领域之一。近年随着我国城镇化进程的持续加快、国民素质的提高、人口结构变化和“颜值经济”崛起，加之以80后、90后为主的消费群体年轻化等叠加效应，为化妆品行业的发展创造了良好的市场环境和增长空间。目前我国化妆品行业进入高速发展阶段，消费持续攀升，市场规模已经上升为全球第二，市场规模增速超越其他国家，占据全球第一的位置。数据显示，2023年全年我国化妆品零售额达4142亿元，同比增长5.1%。

数据来源：观研天下整理

3、工业清洗

工业清洗也是表面活性剂的重要下游应用领域之一。工业清洗剂是指用于工业生产过程中对设备、容器、管道等物体表面进行清洗的化学制剂。

近年为避免产品因污染物而出现质量安全问题，清洗已逐渐成为工业生产中不可缺少的环节。目前工业清洗作为一个新型产业，已广泛应用于机械、印染、石油化工、化学化工、电子等行业。

受下游市场需求推动，我国工业清洗剂市场规模逐年攀升，产量及需求量持续增长。数据显示，2022年我国工业清洗剂市场规模增长至460.2亿元，同比增长6.15%。2015-2022年我国工业清洗剂产量从8万吨增长至12.3万吨，期间CAHR为6.34%；需求量从9万吨增长至13.5万吨，CAGR为5.96%。