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下游刚需市场平稳增长推动我国表面活性剂行业可持续发展 净出口量逐年上升

表面活性剂又称界面活性剂,是重要的精细化工产品,能够使两种液体间、液体―气体间、液体―固体间的表面张力(surface tension)或界面张力(interfacial tension)显著降低的化合物。

表面活性剂因具有性能特殊、表面活性高、适用范围广、对工艺技术要求高等特点,在工业、农业、日常生活以及新材料等领域都具有广泛应用。其中在工业生产中所使用的表面活性剂通常被称为“工业味精”,可见其应用范围之广泛。

表面活性剂可分为离子型表面活性剂(包括阳离子表面活性剂、阴离子表面活性剂、两性表面活性剂)、非离子型表面活性剂、复配表面活性剂、其他表面活性剂等。

一、行业发展现状

1、精细化工市场

表面活性剂可归类于精细化工产业下的“催化剂和各种助剂”分支,属于精细化工的子行业。精细化工指生产精细化学品的工业,通称精细化学工业。由于精细化工细分市场涉及国民经济诸多领域,是国家发展不可缺少的工业部门,我国十分重视精细化工行业的发展,并逐渐将其作为化学工业发展的战略重点之一列入 863 计划、“火炬”计划等国家级计划项目。在此背景下,作为精细化工的子行业,表面活性剂市场也随之得到了较大的发展。

根据观研报告网发布的《中国表面活性剂行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,自进入21 世纪以来,在国家政策和资金的支持及市场需求的引导下,我国精细化工行业保持了良好的发展势头,市场呈现出快速发展的趋势。到目前我国精细化工市场竞争能力大幅度提高,且已逐渐成为全球精细化工产业最具活力、发展最快的市场。根据相关资料显示,2022年我国精细化工行业总产值约为5.7万亿元,同比增长16.3%。预计2027年我国精细化工行业总产值有望超过11万亿元。

自进入21 世纪以来,在国家政策和资金的支持及市场需求的引导下,我国精细化工行业保持了良好的发展势头,市场呈现出快速发展的趋势。到目前我国精细化工市场竞争能力大幅度提高,且已逐渐成为全球精细化工产业最具活力、发展最快的市场。根据相关资料显示,2022年我国精细化工行业总产值约为5.7万亿元,同比增长16.3%。预计2027年我国精细化工行业总产值有望超过11万亿元。

数据来源:观研天下整理

2、表面活性剂市场

近年来受益于国家的支持及相关企业的努力,以及下游需求的持续增长,我国表面活性剂市场呈现快速发展,规模保持稳定增长趋势。数据显示,2022年我国表面活性剂市场规模为645.08亿元,同比增长7.27%。估计2023年表面活性剂市场规模将达684.63亿元左右。

近年来受益于国家的支持及相关企业的努力,以及下游需求的持续增长,我国表面活性剂市场呈现快速发展,规模保持稳定增长趋势。数据显示,2022年我国表面活性剂市场规模为645.08亿元,同比增长7.27%。估计2023年表面活性剂市场规模将达684.63亿元左右。

数据来源:观研天下整理

经过多年的发展,目前我国已然成为全球表面活性剂产销大国之一。根据相关数据显示,2022年我国面活性剂行业67家规模企业全年表面活性剂总产量达到426.2万吨,同比增长3.6%,销量420.9万吨,同比增长2.1%。

经过多年的发展,目前我国已然成为全球表面活性剂产销大国之一。根据相关数据显示,2022年我国面活性剂行业67家规模企业全年表面活性剂总产量达到426.2万吨,同比增长3.6%,销量420.9万吨,同比增长2.1%。

数据来源:观研天下整理

目前我国内表面活性剂产品分为阴离子、非离子、阳离子和两性及其他四大类。其中生产和市场结构以阴离子和非离子为主,阴离子产品集中磺化硫酸化系列产品,产品主要包括脂肪醇醚硫酸盐(AES)、烷基硫酸盐(AS)、烷基苯磺酸(LAS)和烯烃磺酸盐(AOS)等。

根据数据显示,2022年我国阴离子表面活性剂产量最大,达到171.8万吨,占比40%;其次是为非离子表面活性剂产量为214.1万吨,占比为50%;第三是阳离子表面活性剂产量为20.3万吨,占比为5%;而两性及其他表面活性剂产量为19.9万吨,占比仅为5%。

根据数据显示,2022年我国阴离子表面活性剂产量最大,达到171.8万吨,占比40%;其次是为非离子表面活性剂产量为214.1万吨,占比为50%;第三是阳离子表面活性剂产量为20.3万吨,占比为5%;而两性及其他表面活性剂产量为19.9万吨,占比仅为5%。

数据来源:观研天下整理

二、行业下游市场情况

表面活性剂下游应用广泛,涉及到洗涤用品、纺织印染、农用助剂、食品加工等多个领域。而上述这些下游应用领域的刚性、平稳增长,不断推动着我国表面活性剂行业可持续、稳步发展。目前我国表面活性剂行业下游应用需求最高的为洗涤用品工业,占比为51%;其次是化妆品和工业清洗,占比均为11%。

表面活性剂下游应用广泛,涉及到洗涤用品、纺织印染、农用助剂、食品加工等多个领域。而上述这些下游应用领域的刚性、平稳增长,不断推动着我国表面活性剂行业可持续、稳步发展。目前我国表面活性剂行业下游应用需求最高的为洗涤用品工业,占比为51%;其次是化妆品和工业清洗,占比均为11%。

数据来源:观研天下整理

1、洗涤用品

洗涤用品主要有肥(香)皂和合成洗涤剂两种类型。其中肥(香)皂又包括洗衣皂、香皂、皂粉及其他肥(香)皂;合成洗涤剂又包括合成洗衣粉、液体洗涤剂。这里主要讲合成洗涤剂市场情况。

合成洗涤剂是阴离子表面活性剂最主要的下游应用领域之一。近年来受国家环保政策限制,我国产能落后且污染高的合成洗涤剂生产企业逐渐被市场淘汰,造成合成洗涤剂产量不断下滑。但进入2023年以来随着我国合成洗涤剂将逐渐向环保化、浓缩化和液体化的方向发展,实现由量到质的升级,满足消费者多样化的需求,行业产量开始回升。数据显示,2023年我国合成洗涤剂产量1106.4万吨,同比增长8.4%。

合成洗涤剂是阴离子表面活性剂最主要的下游应用领域之一。近年来受国家环保政策限制,我国产能落后且污染高的合成洗涤剂生产企业逐渐被市场淘汰,造成合成洗涤剂产量不断下滑。但进入2023年以来随着我国合成洗涤剂将逐渐向环保化、浓缩化和液体化的方向发展,实现由量到质的升级,满足消费者多样化的需求,行业产量开始回升。数据显示,2023年我国合成洗涤剂产量1106.4万吨,同比增长8.4%。

数据来源:观研天下整理

2、化妆品

化妆品行业也是表面活性剂的重要下游应用领域之一。近年随着我国城镇化进程的持续加快、国民素质的提高、人口结构变化和“颜值经济”崛起,加之以80后、90后为主的消费群体年轻化等叠加效应,为化妆品行业的发展创造了良好的市场环境和增长空间。目前我国化妆品行业进入高速发展阶段,消费持续攀升,市场规模已经上升为全球第二,市场规模增速超越其他国家,占据全球第一的位置。数据显示,2023年全年我国化妆品零售额达4142亿元,同比增长5.1%。

化妆品行业也是表面活性剂的重要下游应用领域之一。近年随着我国城镇化进程的持续加快、国民素质的提高、人口结构变化和“颜值经济”崛起,加之以80后、90后为主的消费群体年轻化等叠加效应,为化妆品行业的发展创造了良好的市场环境和增长空间。目前我国化妆品行业进入高速发展阶段,消费持续攀升,市场规模已经上升为全球第二,市场规模增速超越其他国家,占据全球第一的位置。数据显示,2023年全年我国化妆品零售额达4142亿元,同比增长5.1%。

数据来源:观研天下整理

3、工业清洗

工业清洗也是表面活性剂的重要下游应用领域之一。工业清洗剂是指用于工业生产过程中对设备、容器、管道等物体表面进行清洗的化学制剂。

近年为避免产品因污染物而出现质量安全问题,清洗已逐渐成为工业生产中不可缺少的环节。目前工业清洗作为一个新型产业,已广泛应用于机械、印染、石油化工、化学化工、电子等行业。

受下游市场需求推动,我国工业清洗剂市场规模逐年攀升,产量及需求量持续增长。数据显示,2022年我国工业清洗剂市场规模增长至460.2亿元,同比增长6.15%。2015-2022年我国工业清洗剂产量从8万吨增长至12.3万吨,期间CAHR为6.34%;需求量从9万吨增长至13.5万吨,CAGR为5.96%。

受下游市场需求推动,我国工业清洗剂市场规模逐年攀升,产量及需求量持续增长。数据显示,2022年我国工业清洗剂市场规模增长至460.2亿元,同比增长6.15%。2015-2022年我国工业清洗剂产量从8万吨增长至12.3万吨,期间CAHR为6.34%;需求量从9万吨增长至13.5万吨,CAGR为5.96%。

数据来源:观研天下整理

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三、行业进出口情况

近年我国表面活性剂持续保持净出口状态,且出口量呈逐年上涨趋势。数据显示,2022年我国表面活性剂出口量为87.5万吨,同比增长20.2%;在2018-2022年期间,年均复合增长率为13.84%。而2022年我国表面活性剂进口量只有24.57万吨。

近年我国表面活性剂持续保持净出口状态,且出口量呈逐年上涨趋势。数据显示,2022年我国表面活性剂出口量为87.5万吨,同比增长20.2%;在2018-2022年期间,年均复合增长率为13.84%。而2022年我国表面活性剂进口量只有24.57万吨。

数据来源:观研天下整理(WW)

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