我国柠檬酸行业：医药领域需求提升且出口量占比持续上升

2024-07-01 10:02

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1.柠檬酸概述

根据观研报告网发布的《中国柠檬酸行业发展趋势研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，柠檬酸是一种重要的有机酸，又名枸橼酸，化学名称2-羟基丙烷-1,2,3-三羧酸。柠檬酸的天然来源包括柑橘类水果和其他一些植物及动物产品中，如柠檬、柑橘、菠萝等果实和动物的骨骼、肌肉、血液中。人工合成柠檬酸通常通过砂糖、糖蜜、淀粉或含糖物质发酵而得。根据含水量的不同进行分类，柠檬酸主要分为一水柠檬酸和无水柠檬酸。一水柠檬酸主要用于食品、饮料等行业，用作酸味剂、调味剂、防腐剂及保鲜剂；无水柠檬酸在化工、食品、日化等具有极多的用途，可以用作酸味剂、抗氧化剂、pH调节剂等。

2.供给侧改革和环保政策等因素导致柠檬酸生产企业数量减少

我国柠檬酸行业起步于20世纪50年代左右，到70年代初，其生产企业仍然较少，需求主要依靠进口；其后，随着改革开放推进和经济不断发展，我国柠檬酸行业发展迅速，到90年代初，其产能产量快速上升，生产企业数量多达123家，不但国内市场供应充足，还大量出口海外市场；但在2007年6月，国务院发布《节能减排综合性工作方案》，柠檬酸行业被列入重点淘汰落后产能行业，开始对其实施供给侧改革，落后产能持续清出市场；至2013年，其生产企业数量大幅减少至11家。

2014年，柠檬酸行业不再被列入重点淘汰落后产能行业，但随着环保政策日趋严格和柠檬酸产能进一步向头部企业集中，一些企业相继退出市场；到2022年，其生产企业数量仅剩7家，CR5占比超8成，产能约为228万吨，约占全球产能的70%以上；2023年，我国柠檬酸产能上升至240万吨，主要集中分布在华东地区，占比超过90%。

数据来源：观研天下整理

3.2023年国内柠檬酸产需出现下滑

2018年-2022年，我国柠檬酸产量整体保持增长态势，由2018年的38.44万吨上升至2022年的169.17万吨；2023年，受到内需和外需共同减弱影响，其产量出现下滑，降至158.33万吨，同比减少6.41%。需求方面，自2019年起，我国柠檬酸表观需求量始终维持在40万吨以上。2023年受下游市场消费减少影响，其产量出现下滑，降至41.13万吨，同比下降11.72%。从国内市场供需来看，目前我国柠檬酸市场供过于求，产量远高于表观需求量，需要大量进行出口。

数据来源：观研天下整理

4.饮料为柠檬酸下游第一大应用领域，医药领域需求提升

从下游来看，柠檬酸在饮料中主要用作酸味剂，近年来，我国饮料产量总体保持在15000万吨以上，2023年达到17499.8万吨，对柠檬酸的需求量大。但由于柠檬酸价格相对较高，一些饮料产商会选择更便宜的其他果酸等酸味剂进行替代，这也使得其需求占比出现下滑，由2019年的32%下降至2022年的26.6%，但仍是柠檬酸下游第一大需求领域。此外，柠檬酸在医药行业中可用作抗凝血剂和输血剂，保存和加工血制品，还可以用于血液透析机的热消毒等。近年来，医药领域对柠檬酸的需求量有所上升，使得其占比从2019年的15.38%上升至2022年的20.2%，成为柠檬酸下游第二大需求领域。而日化行业则从2019年的第二大应用领域变为2022年的第三大应用领域，占比降至19.6%。

数据来源：观研天下整理

5. 出口规模远远大于进出口规模，出口量占比持续上升

我国是柠檬酸出口大国，近年来其出口规模远远大于进口规模。具体来看，近年来我国柠檬酸进口量始终低于2500吨，金额则低于11千万元，2023年分别达到1346.55吨和4.75千万元，同比分别下降41.36%和52.69%。出口量和出口额则始终保持在90万吨和40亿元以上，2023年出现双双下滑，分别降至117.33万吨和68.89亿元，同比分别下降4.46%和48%。值得一提的是，自2019年起，我国柠檬酸出口量占产量的比例持续上升，由2019年的68.78%上升至2023年的74.1%。