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我国柠檬酸行业:医药领域需求提升 且出口量占比持续上升

1.柠檬酸概述

根据观研报告网发布的《中国柠檬酸行业发展趋势研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,柠檬酸是一种重要的有机酸,又名枸橼酸,化学名称2-羟基丙烷-1,2,3-三羧酸。柠檬酸的天然来源包括柑橘类水果和其他一些植物及动物产品中,如柠檬、柑橘、菠萝等果实和动物的骨骼、肌肉、血液中。人工合成柠檬酸通常通过砂糖、糖蜜、淀粉或含糖物质发酵而得。根据含水量的不同进行分类,柠檬酸主要分为一水柠檬酸和无水柠檬酸。一水柠檬酸主要用于食品、饮料等行业,用作酸味剂、调味剂、防腐剂及保鲜剂;无水柠檬酸在化工、食品、日化等具有极多的用途,可以用作酸味剂、抗氧化剂、pH调节剂等。

2.供给侧改革和环保政策等因素导致柠檬酸生产企业数量减少

我国柠檬酸行业起步于20世纪50年代左右,到70年代初,其生产企业仍然较少,需求主要依靠进口;其后,随着改革开放推进和经济不断发展,我国柠檬酸行业发展迅速,到90年代初,其产能产量快速上升,生产企业数量多达123家,不但国内市场供应充足,还大量出口海外市场;但在2007年6月,国务院发布《节能减排综合性工作方案》,柠檬酸行业被列入重点淘汰落后产能行业,开始对其实施供给侧改革,落后产能持续清出市场;至2013年,其生产企业数量大幅减少至11家。

2014年,柠檬酸行业不再被列入重点淘汰落后产能行业,但随着环保政策日趋严格和柠檬酸产能进一步向头部企业集中,一些企业相继退出市场;到2022年,其生产企业数量仅剩7家,CR5占比超8成,产能约为228万吨,约占全球产能的70%以上;2023年,我国柠檬酸产能上升至240万吨,主要集中分布在华东地区,占比超过90%。

2014年,柠檬酸行业不再被列入重点淘汰落后产能行业,但随着环保政策日趋严格和柠檬酸产能进一步向头部企业集中,一些企业相继退出市场;到2022年,其生产企业数量仅剩7家,CR5占比超8成,产能约为228万吨,约占全球产能的70%以上;2023年,我国柠檬酸产能上升至240万吨,主要集中分布在华东地区,占比超过90%。

数据来源:观研天下整理

3.2023年国内柠檬酸产需出现下滑

2018年-2022年,我国柠檬酸产量整体保持增长态势,由2018年的38.44万吨上升至2022年的169.17万吨;2023年,受到内需和外需共同减弱影响,其产量出现下滑,降至158.33万吨,同比减少6.41%。需求方面,自2019年起,我国柠檬酸表观需求量始终维持在40万吨以上。2023年受下游市场消费减少影响,其产量出现下滑,降至41.13万吨,同比下降11.72%。从国内市场供需来看,目前我国柠檬酸市场供过于求,产量远高于表观需求量,需要大量进行出口。

2018年-2022年,我国柠檬酸产量整体保持增长态势,由2018年的38.44万吨上升至2022年的169.17万吨;2023年,受到内需和外需共同减弱影响,其产量出现下滑,降至158.33万吨,同比减少6.41%。需求方面,自2019年起,我国柠檬酸表观需求量始终维持在40万吨以上。2023年受下游市场消费减少影响,其产量出现下滑,降至41.13万吨,同比下降11.72%。从国内市场供需来看,目前我国柠檬酸市场供过于求,产量远高于表观需求量,需要大量进行出口。

数据来源:观研天下整理

4.饮料为柠檬酸下游第一大应用领域,医药领域需求提升

从下游来看,柠檬酸在饮料中主要用作酸味剂,近年来,我国饮料产量总体保持在15000万吨以上,2023年达到17499.8万吨,对柠檬酸的需求量大。但由于柠檬酸价格相对较高,一些饮料产商会选择更便宜的其他果酸等酸味剂进行替代,这也使得其需求占比出现下滑,由2019年的32%下降至2022年的26.6%,但仍是柠檬酸下游第一大需求领域。此外,柠檬酸在医药行业中可用作抗凝血剂和输血剂,保存和加工血制品,还可以用于血液透析机的热消毒等。近年来,医药领域对柠檬酸的需求量有所上升,使得其占比从2019年的15.38%上升至2022年的20.2%,成为柠檬酸下游第二大需求领域。而日化行业则从2019年的第二大应用领域变为2022年的第三大应用领域,占比降至19.6%。

从下游来看,柠檬酸在饮料中主要用作酸味剂,近年来,我国饮料产量总体保持在15000万吨以上,2023年达到17499.8万吨,对柠檬酸的需求量大。但由于柠檬酸价格相对较高,一些饮料产商会选择更便宜的其他果酸等酸味剂进行替代,这也使得其需求占比出现下滑,由2019年的32%下降至2022年的26.6%,但仍是柠檬酸下游第一大需求领域。此外,柠檬酸在医药行业中可用作抗凝血剂和输血剂,保存和加工血制品,还可以用于血液透析机的热消毒等。近年来,医药领域对柠檬酸的需求量有所上升,使得其占比从2019年的15.38%上升至2022年的20.2%,成为柠檬酸下游第二大需求领域。而日化行业则从2019年的第二大应用领域变为2022年的第三大应用领域,占比降至19.6%。

数据来源:观研天下整理

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5. 出口规模远远大于进出口规模,出口量占比持续上升

我国是柠檬酸出口大国,近年来其出口规模远远大于进口规模。具体来看,近年来我国柠檬酸进口量始终低于2500吨,金额则低于11千万元,2023年分别达到1346.55吨和4.75千万元,同比分别下降41.36%和52.69%。出口量和出口额则始终保持在90万吨和40亿元以上,2023年出现双双下滑,分别降至117.33万吨和68.89亿元,同比分别下降4.46%和48%。值得一提的是,自2019年起,我国柠檬酸出口量占产量的比例持续上升,由2019年的68.78%上升至2023年的74.1%。

我国是柠檬酸出口大国,近年来其出口规模远远大于进口规模。具体来看,近年来我国柠檬酸进口量始终低于2500吨,金额则低于11千万元,2023年分别达到1346.55吨和4.75千万元,同比分别下降41.36%和52.69%。出口量和出口额则始终保持在90万吨和40亿元以上,2023年出现双双下滑,分别降至117.33万吨和68.89亿元,同比分别下降4.46%和48%。值得一提的是,自2019年起,我国柠檬酸出口量占产量的比例持续上升,由2019年的68.78%上升至2023年的74.1%。

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