我国生姜行业产业链：上游种植面积出现大幅下滑下游深加工市场空间广阔

2024-07-02 09:02

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一、行业相关概述

根据观研报告网发布的《中国生姜行业现状深度研究与发展前景预测报告（2024-2031年）》显示，生姜是姜科、姜属的多年生草本植物（高40～100cm）的新鲜根茎，也可以称为姜根、百辣云、勾装指、因地辛、炎凉小子、鲜生姜、蜜炙姜，有尉丰生姜、山东昌邑面姜、青州竹根姜、山农一号生姜、青州小黄姜等品种。

生姜性温、味辛，具有解表散寒、温中止呕、化痰止咳、解鱼蟹毒的功效，有着很高的营养价值和药用价值。生姜除了广泛应用于人们日常饮食中，还可用于治疗伤风感冒、胃寒呕吐等症状;同时，生姜的抗氧化、抗衰老和抗肿瘤作用明显，能在一定程度上抑制癌细胞的生长;此外由于生姜具有驱寒活血、降血脂的作用，民间常用来泡酒，利用其祛风寒、通经络的作用，缓解关节炎等疾病的痛楚。

资料来源：观研天下整理

从产业链的视角分析，生姜产业大体上可以分为三大环节。具体来看，产业链上游是生姜种植业，涵盖了种子、种苗，以及化肥等关键生产资料，这些元素共同构成了生姜产业链的起点，为整个链条提供了基础原料。

产业链中游涉及生姜的采收、处理、批发、分销以及深加工，这一环节包括了生姜的初步加工和流通，如采摘、清洗、包装等，以及通过批发商和分销商将产品推向更广阔的市场。

产业链下游则是生姜的主要应用领域，包括食品和医药等。其中在食品市场，生姜被广泛用于烹饪、调味和制作各种食品；在医药市场，生姜的药用价值也备受认可，被用于治疗各种疾病或作为保健品使用。这些应用领域共同构成了生姜产业链的最终目的地，也是整个链条价值的最终实现地。

资料来源：观研天下整理

一、行业上游情况

1、生姜种植情况

生姜在我国栽培历史悠久，同时作为常见的调味植物，生姜在我国的种植面积十分广泛，其中南方主要以广东、浙江、湖南、安徽、和四川等地种植为主，北方则主要以山东省种植面积最大。

2012-2022年期间，我国生姜种植面积呈现出波动变化趋势。2022 年受到种植预期不佳和极端天气影响，我国生姜种植面积约为398万亩，同比缩减28.03%，处于近5年以来的最低值。

数据来源：观研天下整理

2、化肥

化肥全称是化学肥料，也称无机肥料，主要是指用化学和（或）物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。其中只含有一种可标明含量的营养元素的化肥称为单元肥料，如氮肥、磷肥、钾肥以及次要常量元素肥料和微量元素肥料；含有氮、磷、钾三种营养元素中的两种或三种且可标明其含量的化肥，称为复合肥料或混合肥料。

虽然近年由于产能过剩、优惠政策退出、减肥增效”政策的影响、以及煤炭等原材料价格上行等不利因素影响，化肥行业产量呈现波动下降趋势，但产量整体稳定维持在5500万吨上下浮动。进入2020年以来由于种植面积逐年增加等因素，我国氮、磷、钾化肥产量略有增加。数据显示，2022年我国农用氮磷钾化肥产量为5573.3万吨，较2021年同比增加0.54%。2023年我国农用氮、磷、钾化学肥料产量5713.6万吨,同比增长5.0%。

数据来源：观研天下整理

二、行业中游情况

1、生姜产量情况

我国生姜产量是世界上最多的国家。2022年由于生姜种植面积的大幅减少，也使得产量大幅减产。数据显示，2022年我国生姜产量约为617万吨，同比减少49.38%。

数据来源：观研天下整理

2、生姜行业发展问题及其策略

近年来国内外居民消费层级的提升与需求的健康化、多元化，辛辣类蔬菜的食用价值、药用价值不断被消费者认可，许多研究表明生姜具有较好杀菌解毒、止吐、降血脂、抗炎、抗氧化、抑制肿瘤、保肝等保健功能，对肥胖症、神经疾病、酒精肝、癌症肿瘤等有较好预防治疗作用。

但目前生姜作用机理及其对更多人类疾病的辅助治疗作用都还有待深入研究，市场仍存在一些弊端阻碍着发展。例如目前我国市场仍存在种性退化严重，品种结构单一，现有的生姜品种已经不能满足生产和市场的需求；栽培劳作强度大，连作障碍严重，给姜农带来巨大经济损失，严重制约了生姜产业的高效发展；配套设施不足，科技人才较少；自然灾情风险严重，病虫害暴发频发，给生姜种植农户造成不可挽回的巨大经济损失等。

我国生姜市场发展弊端

发展弊端	具体情况
种性退化严重，品种结构单一	目前我国生姜种植以农家地方特色品种为主，品种相对单一，名称混乱现象较为突出。由于生姜花器官败育，难以开花结实，不能进行种子繁殖，且杂交组合育种极难，遗传变异率极低，故而仅可以芽变获得新品种。生姜在生产上以无性繁殖留种，在田间易感染积累土传姜瘟病菌和茎基腐病菌，故而姜种带病下田现象普遍，导致种性退化、产量品质逐年下降。据报道，因受姜瘟病危害，我国生姜每年平均减产 30%以上，个别地区甚至高达50%，严重限制了生姜产业的可持续发展。我国栽培的生姜品种主要是地方品种，地方品种具有一定的区域优势，但随着国际市场对产品品质和加工类型多样化的要求，适宜菜用、药用、加工的专用生姜品种较少，现有的生姜品种已经不能满足生产和市场的需求。
栽培劳作强度大，连作障碍严重	生姜种植属于劳动密集型产业，用工量大，技术含量高，每个劳动力每年一般只能完成 1.5~2 hm 2的栽培管理工作。生产上生姜重茬种植较为普遍，导致姜瘟病、茎基腐病、线虫、螟虫等病虫害严重。连作情况下更会引起土壤营养元素、微生物群落结构失衡，使土壤盐渍化和酸化，田间病虫害加重，导致植株生长缓慢甚至死亡，给姜农带来巨大经济损失，严重制约了生姜产业的高效发展。
配套设施不足，科技人才较少	我国生姜生产大多数是农户分散种植，极少规模化种植，不便于引入现代化、集约化、标准化生产管理技术。因此，研发小型生姜专用农机，减轻劳动强度、提高工作效率，势在必行。后期冷藏冷链设施配套不足、营运成本高、物流体系不健全，导致其销售多以初级产品投放低端市场。另外在教学、科研和推广方面，科研队伍支撑力量薄弱，对基层进行技术指导的专业人才队伍力量也不足。
进出口贸易波动大，对外出口缺乏组织性	我国生姜贸易波动较大，主要与生姜生产的波动和企业之间的无序竞争有关。一是我国生姜种植模式简单，收获时间较为集中，极易受自然灾害影响。消费市场较为单一，加之某些人为因素，使得我国生姜价格异常波动频繁，影响了生姜产业的健康稳定发展。二是出口企业缺乏有组织参与，市场竞争秩序杂乱，经常出现价格混战现象，导致很多国家对我国实施了反倾销策略，形成了出口贸易壁垒，严重制约了我国生姜产品走向世界的持续增量。
自然灾情风险严重，病虫害暴发频发	自然灾害是影响生姜产量的重要原因，我国近年来又是一个自然灾害多发的国家。典型的气象灾害如洪涝、干旱、冰雹等，任何一种灾害的发生对于农作物的伤害都是无法挽回的。例如 2020 年我国长江流域持续暴雨，时间近 60 d，部分地区甚至产生了严重的洪涝灾害，导致了生姜烂种沤根，最终造成产量大幅度减少；2022 年我国旱情覆盖 12个省份，受干旱影响的作物有 5868 万 hm 2 ，其中1458 万 hm 2 受干旱严重影响（数据来源：中国天气网）。生姜喜温暖湿润的气候，不耐寒、怕涝害、怕强光直射，多雨高温湿热气候极易引发病虫害滋生甚至成灾，频发暴发难防难控，导致减产甚至绝收，给生姜种植农户造成不可挽回的巨大经济损失。

资料来源：观研天下整理

针对上述问题，有相关人士分析建议，一要加快生姜品种选育与良种繁育进程，二是加强生姜采后保鲜与加工利用，三要加大生姜新技术示范与推广力度；四要加强生姜人才队伍培养与壮大；五要提高生姜产品质量与扩大出口；六要加强自然灾害预防与病虫管控。

我国生姜发展策略

发展策略	相关情况
加快生姜品种选育与良种繁育进程	优良品种是生姜产业发展壮大的根基，加快优异种质创新培育和新品种选育进程是关键和基础。一是积极引进产量更高、抗病更强、品质更佳的优异新品种，建立种质资源圃，通过对种质资源遗传多样性评价、抗病鉴定与抗逆评价，改良种质资源创制新材料。二是应通过系统选育、诱变育种、多倍体育种、基因工程育种等技术手段，选育出高产、优质及适应不同用途的专用型生姜品种，利用 EST-SSR、SNP、EST-SNP、Indel 等新型分子标记技术，在分子水平上鉴定不同品种之间的差异，克服形态和环境带来的局限性，便于生姜种质资源的有效收集、保护和创制。三是加强生姜良种繁育基地建设。对因长期无性繁殖留种而种性退化的优异地方特色品种，通过脱毒脱菌、组织培养的方法进行提纯复壮，繁育优质组培姜苗，生产无菌姜种，防止姜种带病下田、保障种源安全。
加强生姜采后保鲜与加工利用	我国生姜综合加工技术相对落后，科技含量不足、产品附加值低、产品结构较为单一、鲜食消费占比较高，除现有的姜油、姜汁饮料、姜茶等外，其余产品相对市场占有量还较少，特别是深加工产品种类少及知名度等还甚小。因此急需开展安全高效生物保鲜剂、控温贮藏和冷链运输等采后保鲜与贮藏的关键核心技术研发；更需开展生姜精深加工新技术及新产品开发，如生姜速食、固体饮料、休闲产品等；基于生姜活性物质开发大健康功能产品，主要涵盖医药、化妆、洗涤、美容、印染行业等的新型产品。
加大生姜新技术示范与推广力度	加大生姜新品种、新技术示范推广力度，促进科技成果转化，让科技资源转变为生产力和经济效益。一是强化生姜新品种示范应用，在利用地方特色优势品种的基础上推广应用新选育的优质多抗新品种。如长江中上游湿热地区推广应用耐湿抗瘟品种长姜 1 号，北方干热少雨地区推广应用鲁姜1 号，鲜食菜用生姜推广应用低纤维脆嫩品种渝姜2 号，药用加工生姜推广应用罗平小黄姜等。二是强化绿色轻简高效栽培技术应用。如生姜轻简化技术示范推广，可降低劳作强度，提高生产效率，降低人力资源成本；水肥一体化精准调控技术示范推广，可提高肥料利用率，减少化肥投入量，增强施肥效果；无菌姜种及姜种菌肥剂包衣、播种穴施木霉菌生态防病技术示范推广，可减少姜田病害发生，减少农药防治病虫用药次数，缓解姜田面源农药化肥污染。三是强化配套设施设备建设。在生姜种植地修建储水池、排水沟，铺设供水管网，实现旱能浇、湿能排。以长江中上游地区种植生姜为例，由于其春夏连续多雨，田间土壤积水会导致生姜烂种沤根，相关专家经过多年试验研究，提出了深耕分畦栽培新模式，该模式不仅解决了多雨引发的田间积水烂种问题，还阻断了姜瘟病等土传病原菌交叉浸染。
加强生姜人才队伍培养与壮大	科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。一是加大对人才培养的政策扶持力度。鼓励和支持科技工作者坚定敢为天下先的创新自信，勇闯前沿探索的“无人区”，并依据有关规定提供相对应的技术与资金支持；二是构建完整的人才培养体系。加强教育、科技、人才的系统化设计，培养与全产业链技术需求相适应的各类人才，包括博士拔尖人才、硕士复合人才、本专科实用人才和职业技能人才，培养一大批有文化、懂技术、会管理、善经营的高素质人才队伍，造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，推动生姜产业赋能乡村振兴；三是建立人才激励机制。建立以政府表彰为导向、行业企业奖励为主体、社会奖励为补充的生姜科技创新人才与高技能人才激励认定体系。
提高生姜产品质量与扩大出口	我国是生姜生产大国和出口大国，要开展标准化种植、加工、出口一条龙业务，就要不断提高生姜的品质和质量安全水平，满足生姜出口标准的要求，完善生姜产品供应链，为开拓更加广阔的国际市场夯实根基。一是生姜产品质量安全达到国际标准。提高生姜产品质量安全水平，规范种植过程水质、化肥、农药等农资物质的使用记录，农药化肥严格按国家标准使用，适时监测农药残留，杜绝生姜产品农药残留超标，灌溉水质符合出口农产品要求，确保产品质量安全达到国际标准；二是有组织地开展生姜产品出口业务。培育龙头企业，带领生姜种植农户、家庭农场、专业合作社等抱团发展，壮大生产经营规模，统一行业标准，培育自主知道产权品牌，深入实施科技兴贸战略，促进生姜出口基地建设，推动生姜产品出口海外；三是优化生姜出口产品结构。在向欧美国家出口姜块的基础上增加精深加工产品的出口品类，以姜为原料开发功能食品、日化用品、保健用品等。
加强自然灾害预防与病虫管控	生姜旺盛生长时正值炎热酷暑的 7—8 月，在我国南方有的年份会出现多雨湿热气候，姜瘟病极易发生并流行传播；有的年份又会出现连晴高温强光的干热气候，生姜容易受到灼伤而抑制生长，进而造成减产和品质下降。在我国北方有的年份会出现大暴雨持续多日，淹没生姜田块，造成生姜大减产甚至颗粒无收。因此要加强信息技术在生姜种植过程中的应用，建立生姜天气预报大数据库和病虫害预警数据库，提早预防气象灾害和病虫害。在生姜种植过程中推广应用水稻、生姜水旱轮作栽培模式科技成果，或者换地轮作，克服连作障碍；以氯化苦、棉隆、威百亩药剂进行熏蒸消毒能有效防控土传病虫害，缓解连作病虫灾害风险.

资料来源：观研天下整理

三、行业下游情况

生姜既是一种传统中草药，又是广泛应用的调味品，在我国市场具有良好的消费基础。目前在我国生姜消费市场上，主要以鲜食为主，2022年占比为45%；其次为姜种需求，占比16%。

数据来源：观研天下整理

加工市场（尤其是深加工市场）有着广阔的发展空间。虽然目前我国生姜综合加工技术相对落后，科技含量不足、产品附加值低、产品结构较为单一。除现有的姜油、姜汁饮料、姜茶等外，其余产品相对市场占有量还较少，特别是深加工产品种类少及知名度等还甚小。

但随着社会的发展、物质文化生活水平的不断提高，人们越来越重视养生保健，生姜因具有药食同源的特点，在食品、调味品、保健品、医药、临床、养生、日用品等行业中，均具有极为重要的研究意义和较大的应用价值。且随着养生观念不断提高,姜油、姜粉、姜糖等深加工产品逐步增加,生姜加工整体需求有增多迹象。预计随着食品加工技术的进步，运用现代工艺技术提取生姜制成的生姜精油等深加工产品，作为高品质、高价值的贸易品越来越受到食品工业的推崇。由此可见，我国生姜加工市场拥有广阔的发展前景。

1、食品

生姜是日常生活中常见的食品，可加工成姜粉、姜糖等。食品行业作为关系国民经济发展的重要支柱产业，是体现一个国家经济发展水平和人民生活质量的重要标志。近年来，我国食品工业不断发展，产业链不断延伸拓展，产品结构向多元化、优质化、功能化方向发展，产品细分程度加深，精深加工产品比例上升，行业发展从对过去“量”的追求变成注重“质”的提升。

我国食品行业是一个充满活力和潜力的市场。这是因为我国人口众多，对食品的需求量大。2022年我国食品工业规模以上企业实现利润总额6815.4亿元，较上年增加628.3亿元，同比增长10.15%。在此环境下，我国生姜市场（尤其是生姜加工）有着广阔的发展空间。

2、调味品

生姜通常用作调味品，用来去腥、除膻、调味。调味品在食品产业中占有非常重要的作用,不仅是消费者一日三餐的必需品,同时也广泛地应用于食品加工领域，具有“小产品，大市场”的特点。自改革开放以来，随着市场经济的不断完善与发展，调味品行业经历多个阶段取得飞速发展，当前行业已来到了充满挑战与机遇的新时期。

近年来我国调味品市场规模不断增长。尤其是2020年、2021年由于外部环境影响使调味品消费从餐饮烹饪转向家庭烹饪场景，提升了家庭端调味品需求，面向消费者的部分调味品企业在此期间保持了良好增长，使得市场规模同比增长18.05%、16.30%。数据显示，2022年我国调味品行业市场规模达5133亿元。预计2023年我国调味品市场规模将达5925亿元。

数据来源：观研天下整理

3、医药

生姜具有很强的药用价值，中医认为，生姜为药中佳品，具有解表散寒、消炎抗菌的功效，可用于治疗伤风感冒、胃寒呕吐等症状。医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合。“十二五”以来，由于经济发展和医疗体制改革促使需求不断释放，我国医药工业总产值保持高速增长，中国已经成为全球最大的新兴医药市场。根据国家统计局的数据显示，2023年我国医药制造业规模以上企业实现营业收入25205.70亿元,实现利润总额3473.00亿元。

数据来源：观研天下整理

4、保健品

保健食品是指声称具有保健功能或者以补充维生素、矿物质等营养物质为目的的食品。保健食品适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害的食品。

近年来随着我国老龄化社会的到来、居民健康管理意识的提升以及政府对健康产业的支持，我国保健品行业快速发展。数据显示，2022年我国保健品行业市场规模达2989亿元，同比增长10.4%。到 2023年我国保健品市场规模增至3283亿元。有相关资料显示，目前许多研究表明生姜具有较好杀菌解毒、止吐、降血脂、抗炎、抗氧化、抑制肿瘤、保肝等保健功能，对肥胖症、神经疾病、酒精肝、癌症肿瘤等有较好预防治疗作用。因此随着生姜加工技术的不断提升，保健品行业发展将带动生姜市场发展。