我国尿素行业呈现恢复性增长产能产量出口量均回升贸易顺差额扩大

2024-07-02 09:26

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尿素又称碳酰胺（carbamide)，是一种白色晶体，是由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物。工业上常用氨气和二氧化碳在一定条件下合成尿素。

1.尿素产能和产量稳步回升，山东省产能占比最大

1958年，南京永利宁厂建成日产10吨尿素的半循环法中试装置并投入运行，自此拉开了我国尿素工业化生产的序幕；但受制于技术和生产装备，直到20世纪70年代前，我国尿素行业发展都较为缓慢；20世纪70年代后，我国陆续从国外引进10多套年产50～60万吨的尿素生产线，并大力发展尿素行业，其产能产量迎来快速增长；2005年，我国成为全球最大尿素生产国，产量达到4147.13万吨，并长期持续保持领先地位。

其后，伴随着粉煤加压气化、水煤浆气化等新型气化技术的推广，在2015年，我国尿素产能和产量达到历史顶峰，分别为8604万吨和7512万吨；但自2016年起，随着供给侧改革持续推进，尿素行业大批落后产能被清退或改造转产，其产能逐年下降，2020年降至6870.1万吨，同比下降5.07%；但自2021年起，伴随着我国逐步完成尿素新旧产能的置换，其产能呈现逐年增长态势，2023年回升至7381万吨，同比增长2.94%。根据尿素生产企业已有投产规划，预计2024年其产能还将继续上升，达到6827.63万吨，同比增长11.79%。

数据来源：观研天下整理

从产量来看，2015年-2018年，受产能、煤化工装置大面积停车检修等因素影响，我国尿素产量持续下滑，2018年降至5206.7万吨，同比下降2.4%；2019-2020年其产量恢复性增长，增幅相对平稳，分别约为5270万吨和5308.2万吨，同比分别增长1.22%和0.72%；到了2021年，其产量再次出现些许下滑，达到5300万吨，同比微降0.15%；其后，其产量稳步回升，2023年增长至6107.63万吨，同比增长8.33%。

数据来源：观研天下整理

从地区来看，目前我国尿素产能主要集中分布在华北地区和西北地区，主要是靠近原料产地、销售区域，2023年合计占比61%。若分省份来看，2023年山东省以1087万吨产能稳居国内市场首位，占比达到约14.73%；其次是山西省，占比约为12.19%。

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2.尿素需求具有刚需性，表观需求量呈现上升态势

根据观研报告网发布的《中国尿素行业发展趋势研究与未来前景预测报告（2024-2031年）》显示，尿素应用领域广泛，在农业领域中，其是一种经济、高效的氮肥，适用于各种土壤和植物；在工业领域，其可以用于生产脲醛树脂，三聚氰胺等，或用于汽车脱硝、火电脱硝等，能有效减少有害物质对大气的污染等。

尿素应用领域广泛，在农业领域中，其是一种经济、高效的氮肥，适用于各种土壤和植物；在工业领域，其可以用于生产脲醛树脂，三聚氰胺等，或用于汽车脱硝、火电脱硝等，能有效减少有害物质对大气的污染等。

资料来源：观研天下整理

具体来看，农业（直接施用+复合肥）是尿素下游最大需求领域，近年来占比始终超过65%。其中，农业直接施用2022年占比52%，较2021年有所提升，主要是受尿素农业直接使用量增加影响；另外还有14%的尿素用于制备成复合肥进行施肥。尿素是农业生产中必不可少的肥料之一，市场需求量大，且存在较强的刚性需求。近年来，我国农作物播种面积呈现上升态势，由2018年的165902.38千公顷增长至2022年的169990.92千公顷，这利于推动国内氮肥行业的发展。工业是尿素下游第二大需求领域，2022年占比达到17%。其中，脲醛树脂（人造板行业）占比最大，但由于受房地产等需求不景气影响，其占比近年来有所下降，由2020年的18.9%下降至2022年的14%。

数据来源：观研天下整理

受农业、工业等下游需求领域影响，2018年-2021年，我国尿素表观需求量基本保持稳定，2021年达到4777.54万吨，同比微增0.3%；其后，其表观需求量增长明显，2022年上升至5355.55，同比增长12.1%；2023年其表观需求量继续增长，达到5682.9万吨，同比增长6.11%。

数据来源：观研天下整理

3.尿素出口规模远大于进口规模，2023年出口量恢复增长

近年来，我国尿素市场始终处于供过于求状态，部分过剩产量需要靠出口来消耗，而我国进口量相对偏低，这使得尿素出口规模远大于进口规模。具体来看，2022年和2023年我国尿素进口量和进口额均不足0.5万吨和0.5亿元；出口量和出口额则呈现波动变化态势。2023年其出口需求有所恢复，出口量和出口额恢复增长，分别上升至425.1万吨和114.44亿元，同比分别增长50.25%和7.75%。