营养保健食品产业链分析:品牌运营环节市场分散线下销售渠道占比较大

2024-07-03 09:17

手机浏览

一、营养保健食品产业链全景

根据观研报告网发布的《中国营养保健食品行业现状深度研究与未来前景分析报告（2024-2031年）》显示，营养保健食品是指通过补充人体必需的营养素和生物活性物质，对特定人群具有平衡营养摄取作用，达到提高机体健康和降低疾病风险的目的，但不以治疗疾病为目的，也不能代替正常饮食的食品。目前营养保健食品已形成较为完整的产业链：

营养保健食品是指通过补充人体必需的营养素和生物活性物质，对特定人群具有平衡营养摄取作用，达到提高机体健康和降低疾病风险的目的，但不以治疗疾病为目的，也不能代替正常饮食的食品。目前营养保健食品已形成较为完整的产业链：

资料来源：观研天下整理

二、营养保健食品产业链上游

营养保健食品产业链上游为原料生产。原料是保健食品质量的保证和基础，国家对保健食品原料制造行业实行严格的监管政策。一款功能性原料从开发到应用需经过功能性试验，动物、人体实验，临床试验等流程，时间周期通常需要 8-10 年、甚至更久，对企业研发和资金实力要求较高，后续也需要经过国家行政审批才能进一步商业化，此外产地对动植物类原材料质量影响也较大。因此该环节往往存在较高的技术、资金和产地壁垒，市场集中度高，典型公司有科汉森、金达威集团、新和成等。

我国营养保健食品行业相关监管政策

时间	政策	重点内容/影响
1996年	《保健食品管理办法》	将保健食品定义为表明具有特定保健功能的食品，即适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的的食品。
2012年	《保健品命名规定》	保健食品命名禁止使用虚假、夸大或绝对化、明示或暗示治疗作用的词语等。
2015年	《中华人民共和国食品安全法》（2015 年修订）	使用保健食品原料目录以外原料的保健食品和首次进口的保健食品应当经国务院食品安全监督管理部门注册。但是，首次进口的保健食品中属于补充维生素、矿物质等营养物质的，应当报国务院食品安全监督管理部门备案。其他保健食品应当报省、自治区、直辖市人民政府食品安全监督管理部门备案。
2016年	《保健食品注册与备案管理办法》	一是调整保健食品上市产品的管理模式；二是优化保健食品注册程序；三是强化保健食品注册证书的管理；四是明确保健食品的备案要求；五是严格保健食品的命名规定；六是强化对保健食品注册和备案违法行为的处罚。
2016年	《“健康中国 2030”规划纲要》	提出“2030 年，主要健康指标进入高收入国家行列”的战略目标，实现健康产业规模显著扩大。
2017年	《食品、保健食品欺诈和虚假宣传整治方案》	强化整治：1）未经许可生产食品和保健食品、经营食品和保健食品、进口食品和保健食品行为；2）食品和保健食品标签虚假标识声称行为；3）利用网络、会议营销、电视购物、直销、电话营销等方式违法营销宣传、欺诈销售食品和保健食品行为。
2019年	《联合整治“保健”市场乱象百日行动方案》	整治“保健”市场出现的虚假宣传、违法广告、消费欺诈、假冒伪劣等一系列突出问题等，加大对“保健”市场重点行业、重点领域、重点行为的事中事后监管力度。
2021年	《保健食品原料目录营养素补充剂（2020 年版）》和《允许保健食品声称的保健功能目录营养素补充剂（2020 年版）》	对最新保健食品原料种类进行规定。
2022年	“十四五”中医药发展规划	以保健食品、特殊医学用途配方食品、功能性化妆品、日化产品为重点，研发中医药健康产品。
2023年	《允许保健食品声称的保健功能目录非营养素补充剂（2023 年版）》	将原有的 27 种保健功能调整为 24 种，并对已批准注册的产品中注册证书为“无有效期和无产品技术要求”的产品进行了清理换证。

资料来源：观研天下整理

营养保健食品产业链上游相关企业简介

企业名称	简介
科汉森	丹麦科汉森，具备140多年菌种研究历史，全球领先的自有营养健康中心益生菌供应商，拥有世界上最大，生产能力最强的菌种工厂。
金达威集团	厦门金达威集团股份有限公司成立于1997年11月,是生产辅酶Q10、NMN等国家火炬计划重点高新技术企业和创新型试点企业。公司于2011年10月28日在深圳证券交易所挂牌上市。
新和成	新和成专注于营养品、香料、高分子材料等功能化学品的研发、生产、销售和服务，为全球100多个国家和地区的客户在营养健康、日化护理、交通、环保、能源等领域提供综合解决方案。

资料来源：观研天下整理

三、营养保健食品产业链中游

营养保健食品产业链中游为生产和品牌运营环节，参与者包括生产商（制剂生产）和品牌商（品牌运营）。

1.营养保健食品品牌商

营养保健食品品牌商主要面向C端消费者销售自有品牌，优势重点在于市场研究、产品营销和推广以及市场渠道的拓展，典型公司有汤臣倍健、哈药集团等。

营养保健食品代表品牌商简介

企业名称	简介
汤臣倍健	汤臣倍健创立于1995年10月，2002年系统地将膳食营养补充剂引入中国非直销领域，并迅速成长为中国膳食营养补充剂领导品牌和标杆企业。汤臣倍健充分整合国内外权威营养健康研究机构等资源，聚焦“新功能、新原料、新技术”的创新性研发。建立了全面、科学的膳食营养补充体系，包括：蛋白质、维生素、矿物质及其它功能性膳食营养补充食品。
哈药集团	哈药集团有限公司是国有参股的中外合资企业。拥有2家在上海证券交易所上市的公众公司(即哈药集团股份有限公司和哈药集团三精制药股份有限公司)和27家全资、控股及参股公司。员工2万余人，注册资本共计37亿元，资产总额119亿元。哈药集团融医药制造、贸易、科研于一体，主营业务涵盖抗生素、化学药物制剂、非处方药品及保健食品、中药、生物工程药品、动物疫苗及兽药、医药流通七大产业领域。
康恩贝	浙江康恩贝制药股份有限公司前身为兰溪市云山制药厂，经过逾五十年的发展，现已成长为一家集药物研发、生产、销售于一体的中药企业（SH600572），位列中国中药企业10强，入选国务院国有企业“科改示范企业”。
惠氏制药有限公司	惠氏是全球500强企业之一，也是全球最大的以研发为基础的制药和保健品公司之一。惠氏在研究、开发、制造和销售药品、疫苗、生物制品、营养品和非处方药品等方面处于全球领先地位。

资料来源：观研天下整理

营养保健食品多存在见效较慢和产品同质化问题，消费者难以建立较强的品牌忠诚度，导致中小品牌快速迭代、份额提升难度较大，龙头汤臣倍健经过近20年发展，目前国内市占率仍仅占10.4%。

数据来源：观研天下数据中心整理

2.营养保健食品生产商

生产商主要为品牌商提供代工服务，通常也可以协助品牌商办理产品注册或备案，或将自身申请获取的保健品批文授权给品牌商使用，生产商优势重点在于配方研制、产品生产、质量控制和供应链管理。

经过多年来在研发和供应链方面的布局，生产商普遍积淀了较强的研发资源和批文储备，供应链发展也较为成熟。在品牌商竞争激烈的背景下，品牌商大多侧重于营销推广、渠道拓展等方面，产品生产研发优势并不突出，权衡之下多将研发制造交付于供应链发展成熟、注册备案经验丰富的生产商。随着行业扩容、品牌商竞争愈发激烈，产业链专业分工预计将更加明显，生产商有望承接更多代工需求。

根据覆盖品类、剂型的范围，营养保健食品生产商可分为综合型和专业型制造商，目前综合型厂商占据头部地位，其中仙乐健康中国市场营收达2.5亿美元，位居行业第一位。

营养保健食品生产商分类及简介

类别	企业名称	简介
综合型生产商	仙乐健康	仙乐健康成立于1993年，是全球主要的营养保健食品合同开发与制造商之一。产品涵盖软胶囊、VeggieSoft®素怡®植物胶软胶囊、营养软糖、片剂、硬胶囊、粉剂、健康饮品、益生菌等多个剂型。
	艾兰得	艾兰得打通全球营养品生产、研发、销售全产业链，横跨亚、美、欧建立11个生产基地和4个国际研发中心，全球员工超过5000人。艾兰得构建全球销售网络，足迹和影响力遍布全球80多个国家和地区。公司旗下有艾兰得、艾兰得威、Bloem、BioCare等10多个国内外品牌。
	百合股份	威海百合生物技术股份有限公司（下简称“百合股份”）成立于2005 年 11 月，专业从事营养保健食品和特膳食品的研发、生产和销售。于2022年1月在上交所主板上市，证券代码：603102，是营养保健食品行业主板上市第一股。百合股份现拥有2大生产厂区，8大数字化智能生产工厂，可生产软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂、滴剂、瓶饮、软饮、口服液、软糖等10余种剂型，4000余种产品，产品出口欧美等70个国家。
专业型生产商	大江生医	TCI是委托研究开发暨生产服务的CDMO公司,具备差异化的产品设计与研发技术优势,TCI是成熟的ODM/代工/oem代加工厂家,目前已开发了保健食品、补水面膜、机能性饮料(益生菌)等。
专业型生产商	亿超健康	广东亿超生物科技有限公司作为一家集科研、设计、制造、销售、服务于一体的现代化综合型企业,生产范围涵盖软胶囊、营养软糖、片剂、粉剂/颗粒剂、液态饮、婴童营养、运动营养等。

资料来源：观研天下整理

三、营养保健食品产业链下游

营养保健食品产业链下游为销售环节，销售渠道包括线上渠道和商超、便利店、药店、母婴店等线下渠道。由于线下销售时保健品不得与普通食品和药品混放，需要设置专柜，营养保健食品以线上为主要销售渠道，包括天猫、京东、药店、直销等。根据数据，2023年我国营养保健食品线下销售渠道占比44%，线上渠道占比56%。

数据来源：观研天下数据中心整理

营养保健食品终端为消费市场。近年来，人们的保健意识逐渐提高，推动营养保健食品行业稳健快速增长。根据数据，2023年全球营养保健食品市场规模为1827亿美元，较上年同比增长6.4%，过去五年年均复合增速为4.6%，预计未来五年的年均复合增速为5.7%，至2028年全球营养保健食品市场规模将达到2411亿美元。