我国预调酒行业现状分析：市场扩展空间大锐澳为龙头品牌

2024-07-05 09:11

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一、预调酒行业进入稳步扩张增长期

预调酒，又称鸡尾酒或预混酒，是一种预先调配好的、可直接饮用的含酒精饮料。我国预调酒市场起源于20世纪90年代中期，最早出现于沿海发达城市的夜场、KTV、酒吧等场所。这一时期中，国内消费者对预调酒产品缺乏认知，消费人群和场景较为小众。2012-2015年，锐澳和冰锐推动预调酒进入大众视野，国内大量资本纷纷布局推动行业尝鲜式热潮。2016-2017年，由于预调酒培育时间较短，并未占据消费者心智，尝鲜式热潮褪去后，消费需求出现明显下滑；而由于行业缺乏相应的规章和准则，预调酒的山寨产品层出不穷，导致消费者对主流品牌认知混乱。在消费端需求缩小和供给端无序扩张下，预调酒市场混乱，导致大量资本和中小企业开始陆续退出市场，行业进入深度调整期。2018年以来，随着行业中小品牌退出以及渠道库存逐步出清，行业竞争格局改善，市场渠道信心明显恢复，行业重新回到理性健康发展。同时，在头部品牌持续消费培育下，大众消费群体开始从过去的消费尝鲜转为消费复购，主流产品进入稳步扩张增长期。

我国预调酒行业发展历程

发展阶段	时间	发展情况
启蒙和培育期	90年代中期-2011年	预调酒行业处于启蒙和培育阶段，消费人群和场景较为局限。我国预调酒市场起源于20世纪90年代中期，最早出现于沿海发达城市的夜场、KTV、酒吧等场所。1997年，古巴的百加得品牌进入中国市场，并在上海设立总部和生产基地，是第一家在中国生产、销售、推广预调鸡尾酒的公司，旗下预调酒冰锐（Breezer）早期稳居国内预调酒第一品牌。2000年英国红广场等海外品牌也开始进入国内市场。2003年百润股份成立并创立锐澳（RIO）品牌，国内企业开始进行预调酒的探索和发展。这一时期中，国内消费者对预调酒产品缺乏认知，消费人群和场景较为小众，行业市场规模较小。
快速发展期	2012-2015年	锐澳和冰锐推动预调酒进入大众视野，国内大量资本纷纷布局推动行业尝鲜式热潮。2012年以来锐澳和冰锐两大预调酒品牌竞争开始加剧，并通过大量线上和线下广告投放提升品牌知名度，大众开始初步认识并了解预调酒品类。同时由于预调酒行业进入门槛较低，产品利润较高，吸引了众多品牌和资本进入，例如白酒企业五粮液和古井贡酒、啤酒企业百威、饮料企业汇源果汁、食品企业黑牛食品等。随着消费者认知提升和预调酒品牌增多，市场进入百花齐放阶段，引发了一轮尝鲜式消费热潮，2015年行业销售量和规模达到历史最高峰。
深度调整期	2016-2017年	由于预调酒培育时间较短，并未占据消费者心智，尝鲜式热潮褪去后，消费需求出现明显下滑。其次，由于行业缺乏相应的规章和准则，预调酒的山寨产品层出不穷，导致消费者对主流品牌认知混乱。在消费端需求缩小和供给端无序扩张下，预调酒产品出现了同质化、高库存、价格混乱等问题，导致2016年行业进入深度调整期，大量资本和中小企业开始陆续退出市场。
稳健增长期	2018年至今	随着行业中小品牌退出以及渠道库存逐步出清，行业竞争格局改善，市场渠道信心明显恢复，行业重新回到理性健康发展。同时，在头部品牌持续消费培育下，大众消费群体开始从过去的消费尝鲜转为消费复购，主流产品进入稳步扩张增长期。根据华经产业研究院统计，2022年我国预调酒市场规模约71.6亿元，行业保持较高的增速。

资料来源：观研天下整理

二、预调酒行业规模尚小，市场扩展空间大

2022年我国预调酒市场规模约71.6亿元。相比日本，我国酒税压力较小，传统酒企过去并未大力发展预调酒市场，导致行业早期缺乏头部酒企教育，市场规模仍然相对较小，扩展空间大。

我国酒类税收政策

种类	税收政策
白酒	采取从价定率和从量定额相结合，即从价定率的比例税率为 20%，从量定额的定额税率为每 500 克 0.5 元。
啤酒	消费税从量征收，出厂价在 3000 元/吨以上产品 250 元/吨，3000 元/吨以下产品 220 元/吨。
其他酒类（包括预调酒）	10%

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

从供给端看，2022年我国白酒、啤酒产量占酿酒行业比例接近80%，而预调酒产量占比仅为0.5%。

数据来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国预调酒行业现状深度分析与发展前景研究报告（2024-2031年）》显示，近年来白酒、啤酒进入存量竞争，头部酒企逐步重视预调酒赛道发展。随着消费群体迭代以及生活水平提升，年轻消费群体更注重高性价的悦己消费，对白酒、啤酒需求有所下降，导致传统酒类产量逐年下降。行业竞争压力加剧下，部分头部酒企开始逐步布局预调酒赛道，贵州茅台、泸州老窖、五粮液等陆续推出了预调酒新品牌。此外，随着预调酒行业快速发展，业内外资本开始加速布局预调酒赛道，2020年以来腾讯、红杉资本、经纬创投等公司加速融资步伐，推动十点一刻、贝瑞甜心、空卡等预调酒品牌陆续创立。传统酒企和新兴品牌共同发力，预调酒产量有望增多。

近年来白酒、啤酒进入存量竞争，头部酒企逐步重视预调酒赛道发展。随着消费群体迭代以及生活水平提升，年轻消费群体更注重高性价的悦己消费，对白酒、啤酒需求有所下降，导致传统酒类产量逐年下降。行业竞争压力加剧下，部分头部酒企开始逐步布局预调酒赛道，贵州茅台、泸州老窖、五粮液等陆续推出了预调酒新品牌。此外，随着预调酒行业快速发展，业内外资本开始加速布局预调酒赛道，2020年以来腾讯、红杉资本、经纬创投等公司加速融资步伐，推动十点一刻、贝瑞甜心、空卡等预调酒品牌陆续创立。传统酒企和新兴品牌共同发力，预调酒产量有望增多。

数据来源：观研天下数据中心整理

传统酒企和新兴品牌布局预调酒情况

类型	品牌	创立时间	融资/创立公司	定位
传统酒企	悠蜜	2020年	贵州茅台	定位蓝莓果酒，以茅台酒为基础，加入了多汁水果和清爽的碳酸水
	晶华年代	2021年	泸州老窖	定位蓝莓果酒，以优质蓝莓果为主料，采用低温发酵全酿制工艺
	吾调	2021年	五粮液	定位蓝莓果酒，以浓香型白酒为基酒，融合水果清香，定位年轻消费群体
	浮起	2022年	百威	主打气泡茶酒，推出了白桃乌龙风味、茉莉绿茶风味、冻柠茶风味
	贵州味道	2023年	茅台生态农业公司	“贵州味道”系列鸡尾酒目前有辛辣贝瑞、蓝莓酸、蓝莓丝令三款产品
新兴品牌	十点一刻	2020年	腾讯、红杉资本、真格基金、东方创投等	主打0糖0脂、复合口味的无糖气泡酒
	贝瑞甜心	2020年	康之城电商、经纬创投、尚承投资碧桂园创投、百威英博等	瓶装低度果酒，聚焦于满足闺蜜聚会、独居小酌等不同情景下女性多元化的饮酒需求。
	空卡	2020年	金沙江创投、经纬创投、德迅投资、里程资本等	定位苏打酒，致力于为年轻消费者带来快乐的酒饮体验，气泡口感，兼具0糖0脂的配方
	兰舟	2020年	天使湾创投传化集团、境界投资、天使湾创投、百威英博等	定位水果酒，以22-35岁的都市白领为主要客群，通过“微醺社交产品”致力于打造国内年轻人的社交酒饮品牌。
	梅见	2019年	江小白、东方富海	定位配置型青梅酒和中式佐餐酒，目标用户为喜欢微醺低度酒的Z世代，以女性用户为主

资料来源：观研天下整理

从需求端看，2022年我国人均年预调酒消费量仅为0.2升，对比预调酒成熟市场，我国预调酒人均销量极低。

数据来源：观研天下数据中心整理

在饮酒低度化趋势下，预调酒降低了我国年轻人和女性人群消费门槛，满足了多样化、差异化饮酒需求。随着消费培育和认知度提升，未来预调酒在既有饮酒人群中仍有较大开拓空间，有望带动人均销量快速提升。

1.预调酒更符合年轻人多样化消费需求

我国传统白酒度数较高，口感较为辛辣，啤酒口感相对苦涩，对于初次饮酒人群门槛相对偏高，年轻消费群体接受度较低。而预调酒产品由于具备丰富口味、低酒精度、易入口、性价比高等特点，有效降低年轻消费者饮用门槛，满足饮酒需求，同时预调酒新颖潮流的包装带给年轻人更多精神和心理的满足。根据数据，我国预调酒主力消费群体以34岁及以下的年轻人为主，2022年预调酒消费人群中18-34岁占比达68%。

数据来源：观研天下数据中心整理

2.预调酒更受女性消费群体青睐

受益于我国经济快速发展，女性就业率持续提升，2022年我国女性平均就业率达58%，明显高于日本、美国平均水平。女性就业率较高一方面推动女性职场和社交场景的饮酒需求增加，另一方面带动女性消费需求向品质化、多元化发展。此外，预调酒产品多以水果口味和低酒精度数为主，饮用后口味偏甜、口感舒适，且不容易上头，更符合我国女性消费群体饮酒需求。数据显示，2022年我国预调酒消费中女性占比达67%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、锐澳为国内预调酒行业龙头品牌

2015 年以前预调酒行业竞争较为激烈，行业呈现“双寡头”格局，头部品牌锐澳和百加得冰锐通过大规模营销持续抢占市场份额。2016 年行业进入调整期，尝鲜式需求大幅下滑，冰锐及其他中小品牌市场份额持续收缩，锐澳通过全方面改革和渠道梳理，持续提升竞争优势，2022年锐澳销售量市占率提升至 67.6%，为国内预调酒行业龙头品牌。