电力供给偏紧抽水储能发展受到国家重点关注行业呈现电网主导市场格局

2024-07-07 18:12

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一、电力供给偏紧，抽水储能行业发展受到国家重点关注

根据观研报告网发布的《中国抽水储能行业发展现状分析与投资趋势研究报告（2024-2031年）》显示，随着中国经济增长，居民用电需求持续增加，但电力供给偏紧，供需矛盾突出。2022年，我国人均发电量不足加拿大40%，不足美国50%，我国电力市场供给与发达国家相比仍有较大差距。

随着中国经济增长，居民用电需求持续增加，但电力供给偏紧，供需矛盾突出。2022年，我国人均发电量不足加拿大40%，不足美国50%，我国电力市场供给与发达国家相比仍有较大差距。

数据来源：观研天下数据中心整理

抽水储能可以存储长时间电能,有助于缓解电力系统的短时供需矛盾；还可以在电网故障时作为紧急备用电源,提高电力系统的可靠性，因此近年来抽水储能的发展受到国家的重点关注。

《2022年政府工作报告》明确提出加强抽水蓄能电站建设，提升电网对可再生能源发电的消纳能力。2021年9月，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，首次提出“发展抽水蓄能现代化产业”，制定了“到2035年，形成满足新能源高比例大规模发展需求的，技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业”发展目标。

我国抽水储能行业相关政策

时间	政策	发布部门	主要内容
2020.09	《华中区域并网发电厂辅助服务管理实施细则》和《华中区域井网运行管理实施细则》	国家能源局	此次修订将进一步扩大参与主体，将风电场、光伏电站、生物质电站和储能电站纳人实施范围。
2020.09	《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》	国家发改委	加快突破风光水储互补、先进燃料电池、高效储能与海洋能发电等新能源电力技术瓶预。
2020.11	《国家能源局综合司关于首批科技创新（储能）试点示范项目的公示》	国家能源局	文件显示，可再生能源发电侧、用户侧、电网侧、配合常规火电参与辅助服务等4个主要应用领域共8个项目入选。
2020.12	《集装箱式锂电池储能系统接入直流配电网技术要求》	中电联	规定了集装箱式锂电池储能系统的接入条件和储能配置，还规定了直流配电网的网架结构、电压等级、电气计算、设备选型等技术要求。
2020.12	《2021年能源行业标准计划立项指南》	国家能源局	包含充电基础设施、发电侧储能、电网侧储能设施、抽水蓄能等行业标准计划。
2020.12	《关于加快能源领域新型标准体系建设的指导意见》	国家能源局	在智慧能源、能源互联网、风电、太阳能、地热能、生物质能、储能、氢能等新兴领域，率先推进新型标准体系建设，发挥示范带头作用
2021.02	《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关字项的通知（征求意见稿）》	国家能源局	推进“光伏+光热”、光伏治沙、“新能源+储能”等示范工程，进一步探素新模式新业态。
2021.03	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	国家发改委	在氢能、储能等前沿科技领域，组织实施未来产业孵化和加速计划、谋划布局一批未来产业。加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提升清洁能源消纳和存储能力。
2021.04	《关于加快推动新型储能发展的指导意见》	国家发展改革委、国家能源局	明确3000万千瓦储能发展目标，实现储能跨越式发展，强调规划引导，深化各应用领域储能布局等。
2021.05	《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》	国家发改委	坚持以两部制电价政策为主体，进一步完善抽水蓄能价格形成机制，以竞争性方式形成电量电价，逐步推动抽水蓄能电站进入市场。
2021.07	《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》	国家能源局	提出保障性并网范围以外仍有意愿并网的项目，可通过自建、合建共享或购买服务等市场化方式落实并网条件后，由电网企业予以并网。并网条件主要包括配套新增的抽水蓄能、储热型光热发电、火电调峰、新型储能、可调节负荷等灵活调节能力。
2021.07	《关于加快推动新型储能发展的指导意见》	国家发展改革委、国家能源局	到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变要加大力度推动抽水蓄能和新型储能加快发展，不断健全。
2021.10	《2030年前碳达峰行动方案的通知》	国务院	制定新一轮抽水蓄能电站中长期发展规划，完善促进抽水蓄能发展的政策机制。到2030年，抽水蓄能电站装机容量达到1.2亿千瓦左右，省级电网基本具备5%以上的尖峰负荷响应能力。
2021.10	《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》	国家能源局	到2025年，抽水蓄能投产总规模6200万千瓦以上；到2030年，投产总规模1.2亿千瓦左右；到2035年，形成满足新能源高比例大规模发展需求的，技术先进、管理优质国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。
2022.01	《“十四五”现代能源体系规划》	国家发展改革委国家能源局	力争到2025年，抽水蓄能装机容量达到6200万千瓦以上、在建装机容量达到6000万千瓦左右。
2022.03	《2022年政府工作报告》	国务院	加强抽水蓄能电站建设，提升电网对可再生能源发电的消纳能力。

资料来源：观研天下整理

二、我国抽水储能建设脚步将不断加快，2025年装机容量有望超6000万千瓦

在政策的支持推动下，我国抽水储能建设脚步将不断加快。截至2023年底，我国抽水蓄能装机总容量为5094万千瓦，2019-2023年复合增长率达13.9%。2025年我国抽水蓄能装机总容量有望达到6200万千瓦，2024-2025年复合增长率达10.3%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、抽水储能行业呈现电网主导、发电企业和其他企业参与的市场格局

抽蓄电站单体投资大、建设周期长，抽水储能行业呈现电网主导、发电企业和其他企业参与的市场格局。截至2022年7月，电网企业市占率近九成，其中国网（含国网新源及国网地方子公司）、南网（南网双调，资产重组后将整体注入文山电力）、蒙西电网分别占比63.3%、22.9%、2.7%。

数据来源：观研天下数据中心整理

抽水蓄能电站勘察设计和建设环节龙头企业为中国电建。中国电建承担了我国抽水蓄能电站90%的勘察设计和78%的建设任务，其旗下的中南、华东、西北、北京勘测设计院在抽水储能上都有不俗的业绩。其中北京勘测设计院是我国最早从事抽水蓄能电站技术研究的勘测设计单位，设计建成了我国第一座抽水蓄能电站——河北岗南混合式抽水蓄能电站。中南勘测设计院在湖南、湖北等10个省市区规划抽水蓄能电站30余座。华东勘测设计院负责勘测设计的已建在建抽水蓄能电站为24座，总装机规模约3000万千瓦。

中国电建抽水蓄能电站项目及装机容量

设计院	项目	装机容量（万千瓦）
中南勘测设计研究院有限公司	黑麋峰抽水蓄能电站	120
	广州抽水蓄能电站	240
	白莲河抽水蓄能电站	120
	溧阳抽水蓄能电站	150
	南宁抽水蓄能电站	120
	琼中抽水蓄能电站	60
	梅州抽水蓄能电站	120
华东勘测设计研究院有限公司	洪屏抽水蓄能电站	120
	仙居抽水蓄能电站	150
	响水涧抽水蓄能电站	100
	仙游抽水蓄能电站	120
	宜兴抽水蓄能电站	100
	宝泉抽水蓄能电站	120
	天荒坪抽水蓄能电站	180
	泰安抽水蓄能电站	100
	桐柏抽水蓄能电站	120
西北勘测设计研究院有限公司	新疆阜康抽水蓄能电站	120
	陕西镇安抽水蓄能电站	140
北京勘测设计研究院有限公司	琅琊山抽水蓄能电站	60
	西龙池抽水蓄能电站	120
	十三陵抽水蓄能电站	80
	张河湾抽水蓄能电站	100
	丰宁抽水蓄能电站	360
	内蒙古呼和浩特抽水蓄能电站	120
	辽宁清原抽水蓄能电站 EPC 总承包工程	180

资料来源：观研天下整理

其他企业主要为设备供应商，如东方电气深耕大型水轮发电机技术，水电产品总体水平位居国内前列，贯流式、混流式等水电技术达到国际领先水平，金盘科技于2009年进入抽水蓄能领域，供货了近500余台套励磁变压器、厂用变压器、SFC输入输出变等类型产品，先后用于安徽绩溪、福建周宁、广州、河北丰宁、吉林敦化、浙江仙居、呼和浩特、阳江、梅州等抽水蓄能电站。

抽水蓄能行业其他企业基本情况

企业名称	基本情况
东方电气	东方电气深耕大型水轮发电机技术，水电产品总体水平位居国内前列，贯流式、混流式等水电技术达到国际领先水平，2021年公司水轮发电机销售量为8.1GW，市场占有率约为40％。
哈尔滨电气	哈尔滨电气是我国生产水电设备的主要厂商之一，已为国内近200多座电站提供了300多台机组，并为国外（美国、加拿大、日本、委内瑞拉、泰国、菲律宾、尼泊尔、土耳其、刚果、伊朗等国家）的26座电站提供了近80台水电机组。2021年公司水轮发电机产量为9.6GW，市场占有率约为47％。
国电南瑞	国电南瑞是行业内抽水蓄能电站专业最全、技术水平国际领先的电力系统二次设备供应商，拥有全部自主知识产权的抽蓄电站工程安全监测、计算机监控、继电保护、水轮机调速、电机励磁和SFC、机组状态监测等产品，参与了30多个抽蓄电站的建设。
金盘科技	金盘科技于2009年进入抽水蓄能领域，供货了近500余台套励磁变压器、厂用变压器、SFC输入输出变等类型产品，先后用于安徽绩溪、福建周宁、广州、河北丰宁、吉林敦化、浙江仙居、呼和浩特、阳江、梅州等抽水蓄能电站。公司的抽水蓄能SFC特种干式变压器，用于大型同步电机的变频启动，解决了合闸冲击次数、换流及涡流较大等问题，受到下游客户认可。