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我国氨纶行业现状分析:产能持续向龙头企业集中 需求量持续高增长

1、氨纶概述

根据观研报告网发布的《中国氨纶行业现状深度研究与发展趋势分析报告(2024-2031年)》显示,聚氨酯弹性纤维简称氨纶,是以聚氨基甲酸酯为主要成分的一种嵌段共聚物制成的纤维。氨纶具有优异的弹性性能(断裂伸长率一般为 400%~700%),同时具有强度高、弹性模量低、耐腐蚀、耐化学性能强、染色均匀等优良特性,是一种性能优异的合成纤维。因此,氨纶常与其他纤维混纺,广泛应用于运动服、紧身衣、内衣、袜子等纺服领域和口罩、医疗绷带、尿不湿等卫生材料领域。

2、我国是全球最大的大的氨纶生产地

我国氨纶生产起步时间晚,随着纺织工业迅速发展,我国氨纶行业高速成长。根据数据显示,2023年,全球氨纶产能为163.5万吨,其中中国氨纶产能123.95万吨,占全球产能的76%,是全球最大的氨纶生产国。

我国氨纶生产起步时间晚,随着纺织工业迅速发展,我国氨纶行业高速成长。根据数据显示,2023年,全球氨纶产能为163.5万吨,其中中国氨纶产能123.95万吨,占全球产能的76%,是全球最大的氨纶生产国。

数据来源:观研天下整理

3、我国氨纶行业产能持续增长,并且持续向龙头企业集中

近年来,随着下游需求持续旺盛,我国氨纶行业产能保持增长。根据数据显示,2023年,我国氨纶行业产能为124万吨,产量为89万吨;截止2024年1-5月,氨纶行业产能、产量分别为135万吨、42万吨。

近年来,随着下游需求持续旺盛,我国氨纶行业产能保持增长。根据数据显示,2023年,我国氨纶行业产能为124万吨,产量为89万吨;截止2024年1-5月,氨纶行业产能、产量分别为135万吨、42万吨。

数据来源:观研天下整理

从企业层面来看,截至2024年6月,氨纶行业产能前五的企业为华峰化学(32.5万吨)、诸暨华海(22.5万吨)、晓星氨纶(22.04万吨)、新乡化纤(22万吨)和泰和新材(10万吨),CR5达到80%。同时,随着氨纶行业逐渐进入周期底部期,龙头企业为抢占市场份额,在2025年底前仍有较多产能规划,而那些工艺落后、产能较小的企业将面临愈加严峻的盈利压力和生存压力,甚至退出市场,届时行业供给集中度将更高,头部效应明显。

从企业层面来看,截至2024年6月,氨纶行业产能前五的企业为华峰化学(32.5万吨)、诸暨华海(22.5万吨)、晓星氨纶(22.04万吨)、新乡化纤(22万吨)和泰和新材(10万吨),CR5达到80%。同时,随着氨纶行业逐渐进入周期底部期,龙头企业为抢占市场份额,在2025年底前仍有较多产能规划,而那些工艺落后、产能较小的企业将面临愈加严峻的盈利压力和生存压力,甚至退出市场,届时行业供给集中度将更高,头部效应明显。

数据来源:观研天下整理

2024-2025年我国氨纶行业产能规划情况

公司

截至20246月产能(万吨)

省份

2024年下半年规划产能(万吨)

2025年规划产能(万吨)

备注

华峰化学

华峰重庆氨纶

26.50

重庆市

10

10

具体投产看市场情况

华峰化学

6.00

浙江省

小计

32.50

/

10

10

诸暨华海

22.50

浙江省

晓星氨纶

22.04

广东、浙江、宁夏

/

7

晓星(宁夏)项目

新乡化纤

22.00

河南省

/

10

年产10万吨功能性氨纶纤维项目

泰和新材

宁东泰和

8.50

宁夏回族自治区

1

泰和新材

1.50

山东省

小计

10.00

/

1

恒申合纤

4.00

福建省

3

其它

44.5

/

3.6

3.6

泰光化纤建设项目

合计产能

135.54

/

153.14

183.74

产能CR6

83%

/

83%

84%

资料来源:观研天下整理

4、我国氨纶行业需求量高增长,防晒外套、紧身裤等服装添加比例高

氨纶常与其他纤维混纺,用于纺织服装加弹,提升衣着舒适性。随着国内纺服需求持续复苏,尤其是运动服、瑜伽服、防晒服等高氨纶添加量服装需求量快速增加,带动氨纶行业消费量上升。根据数据显示,2023年,我国氨纶行业表观消费量为86.84万吨,同比增长17.08%。

氨纶在各品类服装领域中添加比例

服饰种类

氨纶添加比例

服饰种类

氨纶添加比例

衬衫

2%

蕾丝内裤

16%

船袜

5%

紧身裤

20%

运动T

8%

塑身内裤

23%

运动裤

10%

丝袜

27%

泳装

15%

防晒外套

28%

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理(WYD)

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