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我国尼龙66行业现状分析:产能将迎来建设高峰 对外依存度持续下降

1、尼龙66概述

聚己二酰己二胺,俗称尼龙66(又名PA66),是一种合成纤维和工程塑料,为石油化工产业产物,它是由己二酸和己二胺通过缩聚反应合成的聚合物。其不溶于一般溶剂,仅溶于间苯甲酚等。作为合成纤维,尼龙66广泛用于制造衣物、地毯、绳索等纺织品,具有良好的耐磨性、强度高、弹性和耐化学腐蚀性。此外,尼龙66还是一种常见的工程塑料,因为它具有优良的机械性能、耐热性和尺寸稳定性,因此也被用于制造各种机械部件、电子设备、汽车零件等。

常见工业丝性能参数

性能参数

尼龙

腈纶

涤纶

丙纶

维伦

密度/g·cm-3

1.14

1.17

1.38

0.91

1.28

初始模量/N·tex-1

2

6.7

11

5

6

强度/(cN·dtex1)

6.2~8.1

1.76~3.0

4~7

5~8

4

断裂伸长率/%

16~25

25~46

20~50

15~30

20~30

公定回潮率

4.5

2

0.4

0

5

分解温度/

310~380

280~300

410

370

200~220

软化点/

180~200

190~240

235~240

140~150

120

熔点/

265

-

255~265

160~177

225~240

资料来源:观研天下整理

2、尼龙66行业迎来建设高峰

2013-2023年,我国尼龙66产能从25.6万吨/年增长到70万吨/年,但开工率较低,维持在60%左右。随着国内己二腈生产技术取得突破,在高利润和原材料预期供应充分推进下,越来越多的企业布局尼龙66项目,项目新建、扩建潮掀起,2024-2025年将有近100万吨/年己二腈产能建成投产。根据观研报告网发布的《中国尼龙66行业现状深度研究与发展前景分析报告(2024-2031年)》显示,目前在建/规划尼龙66项目达到670万吨以上。从企业来看,我国PA66行业领先企业如英威达、华峰集团、天辰齐翔,神马股份等在建项目的产能合计达到100万吨/年以上,预计2025年国内PA66产能将达到200-250万吨/年左右,年均增速达40%左右。

2013-2023年,我国尼龙66产能从25.6万吨/年增长到70万吨/年,但开工率较低,维持在60%左右。随着国内己二腈生产技术取得突破,在高利润和原材料预期供应充分推进下,越来越多的企业布局尼龙66项目,项目新建、扩建潮掀起,2024-2025年将有近100万吨/年己二腈产能建成投产。据不完全统计,目前在建/规划尼龙66项目达到670万吨以上。从企业来看,我国PA66行业领先企业如英威达、华峰集团、天辰齐翔,神马股份等在建项目的产能合计达到100万吨/年以上,预计2025年国内PA66产能将达到200-250万吨/年左右,年均增速达40%左右。

数据来源:观研天下整理

我国主要企业PA66现有及拟在建项目

序号

企业

产能(万吨/年)

1

天辰齐翔

20

2

华峰集团

21

3

英威达

29

4

神马股份

24(河南)+2(上海)+2(泰国)

5

三宁化工

20

6

华鲁恒升

8

7

中维化纤

8

8

聚合顺

30(一期8万吨/年)

9

浙江荣盛

32

10

唐山旭阳

30

11

唐山中浩

30(一期4万吨/年)

12

新和成

20

13

隆华新材

108(一期16万吨/年)

14

福建永荣

60(一期20万吨/年)

15

安徽昊源

40

16

福化古雷

40

17

辽阳石化

10

18

玖源化工

120

19

烟台华润

16

总计

/

672

资料来源:观研天下整理

3、尼龙66主要应用于工业丝及工程塑料,并且需求规模不断提升

在应用领域,我国尼龙66行业下游消费领域主要为工业丝及工程塑料。具体来看,2023年我国尼龙66在工程塑料上的应用占比为49%,工业丝占比为34%,民用丝占比为13%,其他应用占比约为4%。

在应用领域,我国尼龙66行业下游消费领域主要为工业丝及工程塑料。具体来看,2023年我国尼龙66在工程塑料上的应用占比为49%,工业丝占比为34%,民用丝占比为13%,其他应用占比约为4%。

数据来源:观研天下整理

在工程塑料领域,在节能减排和“以塑代钢”追求汽车轻量化的大趋势下,聚酰胺(PA)材料由于其在轻量化、耐热性、耐油性、阻燃性等多方面的优势,在汽车行业中的渗透率正在逐步提高,其中PA66的用量占各类PA材料总量90%以上。而尼龙是最重要的车用塑料,主要用于动力、底盘零部件及结构件,约占整车塑料的20%。

PA材料在汽车中的应用

系统

部件

材质

优点

发动机

机油集滤器

PA6+GFglass fiber,玻璃纤维)

空气混入率降低10%~30%,节约成本50%,减轻质量70%

发动机罩盖

PA6+GFPA66+GF

强度高,韧性好,低翘曲,隔音降噪,表观质量高,易于进行快速加工

进排水口管件

PA6+GFPA66+GFPA46+GF

进水口管件耐温130,排水口管件耐温230

气缸头盖

PA66+GF

有效降低发动机噪声

进气歧管

PA6+GFPA66+GF

表面光滑、噪音小、质量轻、成本低

涡轮增压器与中冷器之间的进气管路

PA66+GF

热稳定性高

燃油供给系统

燃料盖

PA6PA66PA11PA12

耐冲击性好,燃料挥发透过率低

燃油管

PA11PA12PA1010PA1012PA612PA1212

抗疲劳性、柔韧性和耐候性好

快速接头

PA12

耐油性好、尺寸稳定性高

燃油导轨

PA66+GF

耐油、耐热、隔温、耐压力、抗冲击、密封性好

活性炭罐

PA6+GFPA66+GF

耐热、耐冲击、耐振动

燃料喷射器

PA66+GFPA6TPA9TPA46

耐热性好

汽车电气系统

配电装置(插接器、电线固定器等)

PA66PA6PA6T

耐湿、耐热、耐腐蚀、耐老化、重量轻、成本低

传感器外壳

PA6+GFPA66+GF

开关外壳

PA66

安全气囊支架

PA6+GF

马达外壳

PA6T+GF

马达齿轮

PA66+GF

底盘系统

变速控制杆罩

PA6+GFPA66+GF

正时链条导轨

PA66PA6

耐磨、耐腐蚀、韧性好、抗变性能好、生产工艺成熟

资料来源:观研天下整理

与此同时,电动汽车对轻量化的需求急切。受电池技术的限制,目前每续驶一公里需电池重量一公斤,满足汽车续驶里程200公里,仅汽车的电池重量就高达200公斤,电动汽车质量每减少1%,能耗将减少0.6%-0.7%,所以电池厂商对减重诉求极其强烈,而且新能源汽车发动机对塑料要求是阻燃,尼龙则是极佳的电动汽车塑料。因此,随着新能源汽车产销量上升,对PA66行业需求持续增加。

尼龙在新能源汽车上的部分应用

应用领域

具体部件

材料名称

安全系统

安全气囊

PA66PA6+矿物玻纤

安全带

PA6

安全带卡扣

PA66+GF

蓄电池充电系统

交流电机外壳

玻纤增强尼龙

充电枪模块

玻纤增强尼龙

电池箱

玻纤增强尼龙

电子控制器

玻纤增强尼龙

汽车车身

后视镜

玻纤增强尼龙

汽车踏板

玻纤增强尼龙

车身顶盖骨架

玻纤增强尼龙结构嵌件

电压装置

旋转变压器

玻纤增强尼龙

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

4、尼龙66行业消费量提升,对外依存程度持续下降

2013-2023年,我国尼龙66切片表观消费量整体上升。根据数据显示,2023年,我国尼龙66切片表观消费量超过50万吨.同时,我国对于尼龙66的进口量不断提升,对于海外依存程度持续下降,从2013年的68%下降到2023年的12%,行业潜力较大。

2013-2023年,我国尼龙66切片表观消费量整体上升。根据数据显示,2023年,我国尼龙66切片表观消费量超过50万吨.同时,我国对于尼龙66的进口量不断提升,对于海外依存程度持续下降,从2013年的68%下降到2023年的12%,行业潜力较大。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理(WYD)

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