建筑陶瓷行业：需求有望回升 “煤改气”下产能出清加速集中度低格局将生变

2024-07-16 09:19

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一、政策利好房地产端叠加城镇化与消费升级，建筑陶瓷需求有望回升

根据观研报告网发布的《中国建筑陶瓷行业现状深度研究与未来前景分析报告（2024-2031年）》显示，建筑陶瓷指用于建筑物、构筑物，具有装饰、构建与保护等功能的陶瓷制品。依据产品规格形制与理化性质的不同，建筑陶瓷可以分为瓷质有釉砖、瓷质无釉砖、非瓷质有釉砖、陶瓷薄板与薄型陶瓷砖。

建筑陶瓷分类

类别		性质	特点	应用场景
陶瓷砖	瓷质有釉砖（包括抛晶砖、抛釉砖、仿古砖等）	吸水率小于等于 0.5%、经过施釉工序的陶瓷砖产品	外观精致、图案多样，原料易得、易于批量化生产、抗污性好、耐腐蚀、易清洁、材质坚固、不受潮、辐射可控等	广泛应用于酒店、商场超市、办公楼等公共空间装饰及家居背景等室内装修领域
	瓷质无釉砖（包括渗花抛光砖、纯白抛光砖、一般微粉抛光砖、特殊微粉抛光砖等）	吸水率小于等于 0.5%、不经过施釉工序的陶瓷砖产品	质地坚硬耐磨、吸水率低、表面不易出现划痕，可以做出各种仿石、仿木的效果，但耐污性较差	广泛使用于过道和室外走道等装修项目的地面，除厨卫以外的多数家居室内空间，如厅堂等
	非瓷质有釉砖（包括瓷片和小地砖等）	吸水率大于 0.5%、经过施釉工序的陶瓷砖产品	釉面的烧成温度低，颜色可做得很鲜艳；坯体的吸水率高，易于上墙铺贴	一般用于厨卫空间、洗手间和室外阳台立面装饰等
陶瓷薄板（岩板）		吸水率小于 0.5%，厚度不大于6mm，表面面积不小于 1.62m2的板状陶瓷产品	最大程度实现产品薄型化，大幅降低消耗原料、能源，降低建筑物负荷，规格大，具有特殊装饰效果	除传统的瓷砖产品应用场景外，亦可应用于泛家居领域，如厨房操作台面、橱柜及衣柜门、餐桌茶几、冰箱门等领域
薄型陶瓷砖		吸水率小于 0.5%，厚度不大于5.5mm，表面面积小于 1.62m2的陶瓷砖	厚度薄、质量轻、硬度高，施工简便快捷，有效减轻施工人员的劳动强度，节约大量切割加工、铺贴辅料等综合费用	逐渐成为建筑幕墙、创意化装饰、背景墙等领域的新兴品类

资料来源：观研天下整理

自上世纪末开始，伴随着房地产行业的高速发展，中国已发展成为全球最大的建筑陶瓷消费市场。近年来，建筑陶瓷消费规模有所收缩，主要受房地产下行周期影响。根据数据，2017-2022年我国建筑陶瓷消费量由92.44亿平方米下降至67.37亿平方米，出口量由9.08亿平方米下降至5.81亿平方米。

数据来源：观研天下数据中心整理

2023年以来我国房地产投资增速有所收窄，建筑陶瓷销售仍然承压。数据显示，2023年我国房地产开发投资完成额为11.09万亿元，同比下滑9.6%，2024年1-5月房地产开发投资完成额4.06万亿元，同比下滑10.1%。

数据来源：观研天下数据中心整理

2024年5月17日，央行发布四大利好地产的相关政策，涵盖降低首套/二套房首付比例、下调个人住房公积金贷款利率、取消商贷利率下限，以及中央资金支持地方政府收购存量房产，力度超预期。近期地产政策思路从代表增量需求的“三大工程”转向消化存量房产，有望加速基本面的筑底企稳。

地产相关利好政策

内容	调整后利率或比例	解读
取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。	中国人民银行各省级分行按照因城施策原则，自主决定是否设定利率下限及下限水平。	根据贝壳研究院，24年3月百城首套/二套主流房贷利率平均为3.59%/4.16%，同比分别回落43BP/75BP，已处于历史低位，而取消房贷利率下限有利于进一步降低购房成本，叠加降首付政策有望加速住房需求入市进场。
自2024年5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。	首套：5年及以下2.35%，5年以上2.85%；二套：5年及以下不低于2.775%，5年以上不低于3.325%	此前首套、二套房贷利率下限分别为5年期以上LPR-20BP（3.75%）、5年期以上LPR+20BP（4.15%），新房价格环同比连续3月下跌的城市可阶段性取消首套房贷利率下限，此次利好扩大至二套房领域。
对于贷款购买商品住房的居民家庭，降低首套/二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例。	首套：不低于15%；二套：不低于25%。	调整后的首付比例已低于08年和16年周期底部水平，目前除北上广深等8个城市外，其他城市均已选择执行首套/二套最低首付比例20%/30%的底线政策，本次央行进一步下调首付比例下限后，预计将有更多城市包括一线城市或跟进落实，有利于实质性降低购房门槛。
设立3000亿元保障性住房再贷款，鼓励引导金融机构按照市场化、法治化原则，支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房，预计带动银行贷款5000亿元。	-	有利于加快保障性住房供给的同时实现商品房库存的去化。4月郑州、南京等城市已经试点推进的“收旧换新”模式有望得到全国推广，在中央配套资金支持到位情况下有望打通新房二手房置换链条，实现需求释放及库存去化。

资料来源：观研天下整理

未来建筑陶瓷行业需求有望回升，市场发展空间较大，城镇化与消费升级仍是重要驱动力。截至2023年我国常住人口城镇化率为66.16%，对比发达国家80%的城镇化水平仍存在较大发展空间。城镇化率提升将推动我国各类房屋建设规模维持在较高水平，拉动建筑陶瓷产品需求。我国居民的收入水平与消费能力也在不断提高，2013-2023年，我国居民人均可支配收入由1.83万元增长至3.92万元，CAGR为7.9%。得益于消费能力的提升，人们对居住环境的的要求正从满足基本居住属性向家居文化发展，个性化、创意化、艺术化成为市场潮流，高品质建陶产品影响力不断扩大。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、“煤改气”促使落后产能加速出清，建筑陶瓷市场集中度低格局将发生改变

在我国“碳达峰”、“碳中和”目标推动下，环保要求趋严，近年来中央与各地政府、部委已多次强调煤炭减量替代，提高天然气等清洁低碳能源的使用比例。建筑陶瓷是典型高耗能、高排放的“两高”行业，“煤改气”促使落后产能加速出清。

建筑陶瓷行业煤改气部分相关政策

时间	政策	发布部门	主要内容
2018年12月29日	《广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018—2020年）》	广东省人民政府	推进陶瓷行业清洁排放改造。在保障气源供应的前提下，按照“先合同后发展”的原则，到2020年，珠海、佛山、韶关、东莞、江门、肇庆、清远等市基本完成建筑陶瓷行业清洁能源改造。
2021年5月28日	《广西工业产业结构调整指导目录（2021年本）》	广西壮族自治区工业和信息化厅	2025年前未完成煤改气改造的陶瓷生产线纳入淘汰类产业。
2022年2月11日	《建筑、卫生陶瓷行业节能降碳改造升级实施指南》	国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、国家能源局	加强清洁能源原燃料替代。建立替代原燃材料供应支撑体系，推动建筑、卫生陶瓷行业能源消费结构逐步转向使用天然气等清洁能源，加大绿色能源使用比例，支持鼓励建筑、卫生陶瓷企业利用自有设施、场地实施太阳能利用、余热余压利用、分布式发电等，努力提升企业能源自给能力，减少对化石能源及外部电力依赖。
2022年8月19日	《广西能源发展“十四五”规划》	广西壮族自治区人民政府	提升终端用能低碳化电气化水平。加强工业领域清洁能源替代，在冶金、陶瓷、玻璃、水泥等行业推广电锅炉、电窑炉使用，鼓励高效利用可再生能源，稳妥拓展工业“煤改电”、“煤改气”。
2023年4月17日	《轻工业重点领域碳达峰实施方案》	中国轻工业联合会	推进煤炭减量替代。进一步降低陶瓷、日用玻璃行业中煤炭能源的比重，逐步提高天然气和电能的使用比例。逐步禁止陶瓷行业使用燃煤及煤制气，推动天然气成为主要能源。在电力资源优势地区，鼓励玻璃窑炉采取“天然气+电助熔”的能源结构形式，推动陶瓷窑炉燃料“以电代气”，推广电窑炉替代，推动工业用能电气化。
2023年4月27日	《福建省生态环境厅关于推动陶瓷行业减污降碳协同治理的通知》	福建省生态环境厅	推广清洁能源。按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。提气方面，闽清、平和等地要巩固建陶企业“煤改气”成果，在气源有保障、价格可承受的条件下，推动有序提高天然气等清洁低碳能源使用比例；转电方面，综合运用峰谷分时制度，引导建陶企业使用电能；控煤方面，按照减污降碳原则，逐步减少直至取消燃煤烘干物料、燃料类煤气发生炉等用煤，减少化石能源消费，协同降低温室气体和污染物排放。
2023年7月26日	《新疆维吾尔自治区工业领域碳达峰实施方案》	新疆维吾尔自治区工业和信息化厅、发展和改革委员会、生态环境厅	用好“可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制”等政策，有序推进燃料用煤减量替代，逐步提高绿电消费比重。加大天然气消费，推广煤改气、煤改电工程，合理引导工业用气和化工原料用气增长。鼓励企业、园区就近利用清洁能源，鼓励企业通过投资可再生能源发电项目、参与分布式发电市场化交易、购买绿色电力证书等方式选用清洁能源，提高非化石能源消费占比，从源头减少碳排放。
2023年8月23日	《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》	湖南省人民政府	推动能源绿色低碳转型。严格落实煤炭等量、减量替代，提高电煤消费占比。多渠道扩展天然气气源，扩大外受电比重，持续推进“煤改气”“煤改电”工程，大力推进使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤，加快推动玻璃、地板砖等建材行业企业以及有色冶炼行业鼓风炉、反射炉等“煤改气”，依法依规推进煤气发生炉有序退出，推动非化石能源发展。