我国粮油机械行业：下游提供广阔空间 目前市场正处换代升级重要阶段

粮油机械是粮油工业的重要组成部分，是指粮食、油料、饲料等产品粗加工、深加工、检测化验、计量、包装、仓储、运输等方面的设备总称，包括脱粒机、碾米机、面粉机、榨油机等。粮油机械行业是一个多元化的行业，其中包括粮食加工机械、油料加工机械、食品加工机械、粮油包装机械、粮油运输机械、粮油储运机械、粮油储存机械等。

资料来源：观研天下整理

一、行业发展现状

根据观研报告网发布的《中国粮油机械行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，粮油机械属于农业机械细分类别。农业机械对于提高农业劳动生产率、促进粮食生产、增强农产品供给保障能力发挥着重要的装备支撑作用。‌农业机械化是建设现代农业的重要物质基础，‌是实现农业现代化的重要标志之一。

近年随着农业机械技术不断向着中高端水平更新、工业化和城镇化的快速推进及数字化、信息化、智能化高端农业机械产品转型日渐深入，我国农业机械化行业市场规模呈稳定扩大趋势，为农业现代化提供了强有力的支持。根据数据显示，2022年我国农业机械市场规模约为5611亿元，同比增长6.71%；农业机械总动力为11.04亿千瓦，同比增长2.4%。到2023年我国农业机械市场规模约为5857亿元，并有望在2024年增长至6100亿元。这一增长趋势表明，农业机械化已成为推动农业发展的重要力量。

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在此环境下，我国粮油机械市场也得到了较大的发展。根据数据显示，2020年我国粮油机械产值为265.6亿元，产品销售收入为229.1亿元，利润总额达到20.1亿元，利润率为8.8%。虽然目前来看，在整体粮油加工业中占比不高，‌但其对于粮油加工业的发展和支持作用不容忽视。

目前我国粮油机械行业正处于产业换代升级的重要阶段，‌增长方式已经开始从依靠量的扩张转向主要依靠质的提升，国产替代进程不断推进。一是根据“六大提升行动”方案中《粮食机械装备提升行动方案（试行）》，要求提高优质粮油加工装备自主化水平，鼓励粮食企业应用自主研发的先进适用粮机装备，扩大高端自主化粮机装备产品市场占有率，提高粮机装备产业整体竞争力。

二是互联网、大数据等信息领域技术的高速发展，为粮油机械行业的发展带来了重要机遇，同时也加速了落后产能的淘汰。相关方面将大力推广应用具有自主知识产权和核心技术的粮食仓储物流机械、粮食检测仪器等，促进粮机装备制造技术与数字化、智能化等技术深度融合，推动粮机装备产业转型升级。

三是目前我国粮油加工企业正在向大型化、规模化方向发展，对粮油机械的需求逐步向高效率、专业化、大型化、自动化、智能化方向提升。因此在未来发展中我国粮油机械行业需加大研发创新投入，提高自主创新能力，提升核心技术水平，加快智能化发展脚步，生产高效率、高可靠性、高稳定性、长使用寿命的优质产品，以配套下游行业发展。

二、行业需求市场情况

粮油机械主要应用到粮油加工行业。因此其市场景气度和需求特点能够直接影响到粮油机械的产品结构和销售情况。我国是农业大国。近年来水稻、小麦等粮食作物产量不断上升，大米、面粉、食用油等消费量不断提高，为我国粮油机械行业发展提供了广阔空间。

1、食用植物油市场

食用植物油是以食用植物油料或植物原油为原料制成的食用油脂，主要成分是脂肪酸，包括饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸，同时含有维生素E、植物甾醇、多酚、谷维素、角鲨烯、木脂素等多种微量天然营养物质。生活中常见的如大豆油、菜籽油、花生油、芝麻油、食用植物调和油等。

食用植物油是人民群众的生活必需品，其消费量已成为衡量一个国家人民生活水平的重要标志，并在国家食物安全中占有重要的地位，保障其供给安全，对促进经济发展和社会稳定具有重要意义。

从国内产量供给来看，2020-2022年受疫情影响，我国食用植物油产量整体下降。2022年我国食用植物油产量为4881.9万吨，同比下降1.8%。到2023年由于疫情影响逐渐消退，产量有所回升。经统计，2023年我国食用植物油产量约5160万吨，同比增长5.7%。

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从上次行需求来看，近年来随着我国现代油脂加工技术的迅猛提升，食用植物油以安全健康、易加工存储的特性，受到消费者更多的青睐，也逐步代替了动物油成为主要的消费用油。与此同时随着我国居民收入增长，消费水平提升以及“减油、减盐、少糖”等健康消费理念广泛传播，推动我国食用植物油消费量逐渐增长。数据显示，2023年我国食用油消费量约为3908万吨，同比上升4%，同比上升4%。其中大豆油是我国最主要的食用油品种，占据了相当大的市场份额。此外随着消费者对健康饮食的关注度不断提高，橄榄油、葵花籽油等高端食用油也逐渐受到市场的青睐。

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2、大米市场

（1）大米生产情况

大米亦称稻米，是稻谷经清理、砻谷、碾米、成品整理等工序后制成的食物。大米是中国大部分地区人民的主要食品。

我国是全球大米第一生产国。近几年我国大米产量呈现增长态势。尤其是进入2022年，我国大米产量更是迎来了一个显著的跃升。根据数据，2022年我国大米产量为14595.00万吨，较上年同比增长32.15%。这一数字不仅刷新了历史记录，也充分展示了我国农业发展的强劲势头和巨大潜力。

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（2）大米加工市场（以米粉为例）

目前大米加工有初加工和深加工之分。其中大米深加工产品包括精加工大米、粉类、糕类、粽类、汤团类、酒、醋类、方便米饭、方便粥、婴儿食品。以米粉为例：米粉是中国南方地区的一种特色小吃，是指以大米为原料，经浸泡、蒸煮、压条等工序制成的条状、丝状米制品，而不是词义上理解的以大米为原料以研磨制成的粉状物料。

近年来得益于消费者对传统食品的回归以及对健康、营养的追求，我国米粉市场持续扩容，规模不断上涨。数据显示，2021年我国米粉的市场规模约为1097亿元，同比增长25.9%。估计2022年我国米粉市场规模将在1324亿元左右。目前随着米粉市场的不断扩大和消费者需求的不断升级，米粉产业正迎来前所未有的发展机遇。

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3、小麦市场

（1）小麦种植面积与产量

小麦被誉为“人类最古老的粮食”，在我国有近5000年的种植历史。小麦是我国三大主要粮食作物之一，其产量基本上占据粮食总产量二成左右的比例，种植区域遍及全国各省（市、自治区）。

近年来，随着农业技术的进步，小麦种植逐渐实现了规模化、标准化，为小麦粉行业提供了稳定且高质量的原料供应，为行业的持续发展奠定了坚实基础。从播种情况来看，近年随着生产供给结构不断优化，我国小麦播种面积呈稳中略降趋势。数据显示，2022年我国小麦播种面积达23518.5千公顷，较2021年减少了48.56千公顷，同比减少了0.21%。2023年我国小麦播种面积23627千公顷(3.54亿亩)，比上年增加163.2万亩，增长0.5%，占全国谷物播种面积的23.62%。

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从产量情况来看，近年虽然种植面积有所下滑，但得益于单位面积产量不断提升，使得我国小麦产量一直保持增长态势。到2022年我国小麦产量达13772万吨，较2021年增加了77.55万吨，同比增长0.56%。2023年受自然灾害影响，种植面积和于单位面积产量均出现下降，也使得产量有所下滑。2023年我国小麦产量2731.8亿斤（13659万吨），比上年减少22.7亿斤，下降0.8%。

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（2）小麦加工市场（面粉）

近年随着国内居民生活节奏的加快，以及食品加工业尤其是以面粉为主要原料的方便面、挂面、焙烤食品等行业的快速发展等因素的驱动下，餐饮业和食品工业对于面粉的消费需求始终保持在一个较为稳定的区间。近年来我国面粉产量呈现上升的态势。数据显示，2022年我国面粉产量达到8498.6万吨。估计2023年我国面粉产量将达到9070.6万吨左右。

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三、行业市场竞争情况

我国粮油机械行业起步较晚，且在早期我国粮油机械需求主要依靠进口。近年在国家政策与市场的推动下，行业由小到大、从弱到强，整体竞争实力不断提高。例如在榨油机领域，为提高食用油品质以及出油率，压榨行业在压榨级数方面已经由一级压榨提高到现在的五级压榨，倒逼我国榨油机行业在整体设计、产品结构、零部件材料等方面不断提升。

经过不断发展，目前中小型碾米、制粉、制油等粮食初加工装备品种多、规格齐全，可以满足国内市场需求，实现自给，部分领先企业的产品已经达到或接近国际先进水平，开始进军国际市场，使得我国逐步向粮油机械出口大国方向发展。

但是目前我国粮油机械行业仍存在产品结构不合理，呈现低端产能过剩、高端产品供应不足发展态势，在大型粮油加工设备上与国际先进水平仍有一定差距，对外依赖度仍较高。因此未来调整产品结构、扩大高端市场竞争力是我国粮油机械行业发展的重心。

近年在市场不断发展下，我国粮油机械行业竞争格局也发生了变化。目前我国粮油机械行业企业主要分为四类。第一类是以北京粮油机械集团有限公司、山东粮油机械集团有限公司、浙江粮油机械集团有限公司、江苏粮油机械集团有限公司、湖南粮油机械集团有限公司等为代表的国企；第二类是以德国施乐百公司、美国霍尼韦尔公司、荷兰特灵精机公司、日本富士通公司等为代表的外资企业；第三类是以中电梦航，中粮梦驰，永林恒威，贝联斯等为代表的民营企业；第四类是以大正电机和高科集团等为代表的新兴企业。整体来看，目前我国国粮油机械行业的竞争格局以国企为主，但外资企业、民营企业和新兴企业也在不断参与竞争格局日趋多元化，行业竞争日趋激烈。

资料来源：观研天下整理（WW）