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我国代餐消费正趋向日常化 行业得到快速发展且市场仍是一片蓝海

代餐又名替餐、代餐食品,是指取代部分或全部正餐的食物,其除了能够快速、便捷的为人体提供大量的各种营养物质外,还具有高纤维、低热量、易饱腹等特点。常见的代餐形式有代餐粉、代餐棒、代餐奶昔以及代餐粥等。

一、代餐行业发展驱动因素分析

1.健身人数增多和肥胖率提升,带动代餐市场需求增长

随着人们健康意识的增强,近年来我国健身人数逐年上升,由2018年的2.32亿人增长至2022年的3.74亿人,预计2027年将达到4.64亿人。同时,我国居民肥胖率逐年增长,国家卫生健康委发布的《成人肥胖食养指南(2024年版)》显示,目前我国18岁及以上居民肥胖率已达到16.4%。为了控体塑形,代餐逐渐成为有减肥或健身诉求的人群的日常食品,大大催生了代餐市场的需求。随着健身人数增多和肥胖率提升,也将带动我国代餐市场需求增长。

随着人们健康意识的增强,近年来我国健身人数逐年上升,由2018年的2.32亿人增长至2022年的3.74亿人,预计2027年将达到4.64亿人。同时,我国居民肥胖率逐年增长,国家卫生健康委发布的《成人肥胖食养指南(2024年版)》显示,目前我国18岁及以上居民肥胖率已达到16.4%。为了控体塑形,代餐逐渐成为有减肥或健身诉求的人群的日常食品,大大催生了代餐市场的需求。随着健身人数增多和肥胖率提升,也将带动我国代餐市场需求增长。

数据来源:观研天下整理

2.人们生活水平提高,利好代餐行业发展

近年来,随着经济的发展,人们生活水平不断提高,居民人均可支配收入和人均食品烟酒消费支出不断增加,有利于带动人们消费能力和消费意愿不断增强,为代餐行业发展提供更多消费动力,利好行业发展。数据显示,2023年我国居民可支配收入达到39218元,比上年名义增长6.3%;人均食品烟酒消费支出则上升至7983 元,同比增长6.7%。

近年来,随着经济的发展,人们生活水平不断提高,居民人均可支配收入和人均食品烟酒消费支出不断增加,有利于带动人们消费能力和消费意愿不断增强,为代餐行业发展提供更多消费动力,利好行业发展。数据显示,2023年我国居民可支配收入达到39218元,比上年名义增长6.3%;人均食品烟酒消费支出则上升至7983 元,同比增长6.7%。

数据来源:观研天下整理

3.代餐消费逐渐日常化,助力代餐行业持续发展

根据观研报告网发布的《中国代餐行业现状深度研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》显示,随着人们生活节奏的加快和“宅经济”“懒人经济”带动下,代餐凭借着“方便、快捷、低热量”等优势,受到越来越多年轻人的青睐,消费逐渐日常化。其不仅可用于健身、减肥场景,也可用于工作加班及日常保健等健康饮食场景。随着代餐消费场景逐渐日常化,将为其行业发展带来更多市场需求和机遇,助力代餐行业持续发展。此外,目前女性已成为代餐消费的主力军,占比达70%左右。随着“她经济”持续释放价值空间,也将带动代餐食品行业不断发展。

4.产品不断创新,推动代餐行业不断发展壮大

随着研发技术和生产工艺不断进步,代餐产品不断创新形态、口味和功能,以满足不同消费者群体的多样化需求,推动代餐行业不断发展壮大。产品形态方面,目前包括固态、半固态和液态等多种类型,涉及代餐饼干、代餐粉、代餐棒、代餐奶昔、代餐果冻、代餐果蔬汁等一系列代餐产品;代餐产品口味更是多元化,有酸奶味、芝士味、香蕉味、蔓越莓味、坚果味、抹茶味、巧克力味等多种口味供消费者选择。功能方面,除了基本的营养和能量的供给,代餐也会额外添加膳食纤维、维生素、矿物质和微量元素等,来满足消费者不同的功能需求以及营养健康需求。如添加硒元素,提高人体的免疫机能等。此外,近年来在减糖、控糖趋势下,代餐行业迎来新的发展机遇,Swisse、唐人福等一些企业相继布局无糖代餐,以满足消费者减糖、控糖的需求。

部分企业无糖代餐布局情况

企业简称 布局情况
Swisse 推出无糖纤体奶昔、无糖蛋白粉等。
唐人福 推出无糖代餐饼干等。
良品铺子 推出了“0油0蔗糖0面粉”的三零空气蛋糕、升级版益生菌代餐奶昔、Max代餐低脂鸡胸肉等。
卡慕零食 推出0糖全麦燕麦苏打饼干和0糖全麦奇亚籽苏打饼干等代餐健康饼干。
中粮食品 推出无糖代餐饼干等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

二、代餐行业发展现状和前景分析

我国代餐行业起步于1960年左右,当时,燕麦片作为第一种代餐产品开始在国内市场销售。经过几十年的发展,我国代餐产品类型逐渐丰富,行业规模也在逐渐扩大,至2014年,其市场规模已上升至36.38亿元。近年来,在市场需求推动、消费场景拓展、产品不断创新等多重因素驱动下,我国代餐行业呈现出快速增长的态势,入局企业数量不断增多,市场规模也在不断扩容。数据显示,我国代餐企业数量由2018年的2109家上升至2022年的4933家,年复合增长率达到18.52%;市场规模则由2018年的108亿元上升至2023年的1750亿元,年复合增长率达到59.08%。

我国代餐行业起步于1960年左右,当时,燕麦片作为第一种代餐产品开始在国内市场销售。经过几十年的发展,我国代餐产品类型逐渐丰富,行业规模也在逐渐扩大,至2014年,其市场规模已上升至36.38亿元。近年来,在市场需求推动、消费场景拓展、产品不断创新等多重因素驱动下,我国代餐行业呈现出快速增长的态势,入局企业数量不断增多,市场规模也在不断扩容。数据显示,我国代餐企业数量由2018年的2109家上升至2022年的4933家,年复合增长率达到18.52%;市场规模则由2018年的108亿元上升至2023年的1750亿元,年复合增长率达到59.08%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

然而,与欧美市场超过90%的渗透率相比,目前代餐在国内市场的渗透率不足30%,市场可挖掘的潜力依然很大。同时,我国代餐市场目前仍是一片蓝海,还没有形成绝对的龙头企业,处于百花齐放的局面,仍具有较大的潜力和机遇。未来,随着代餐市场需求持续释放和渗透率提升,其市场规模有望不断增长。根据预测,到2027年其市场规模将突破3500亿元,2023年-2027年的年复合增长率达到15.1%。

然而,与欧美市场超过90%的渗透率相比,目前代餐在国内市场的渗透率不足30%,市场可挖掘的潜力依然很大。同时,我国代餐市场目前仍是一片蓝海,还没有形成绝对的龙头企业,处于百花齐放的局面,仍具有较大的潜力和机遇。未来,随着代餐市场需求持续释放和渗透率提升,其市场规模有望不断增长。根据预测,到2027年其市场规模将突破3500亿元,2023年-2027年的年复合增长率达到15.1%。

数据来源:观研天下整理(WJ)

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