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中国超声设备处于增量阶段 国产品牌跻身行业前列 高端市场国产化空间仍较大

、凭借诸多优势超声设备成为保有量最大的医学影像设备

根据观研报告网发布的《中国超声设备行业现状深度分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,超声设备是根据超声波原理研制的应用于医疗卫生领域用来诊断和治疗疾病的医疗器械。CT、MRI、X光和超声并称现代医学四大影像技术,其中超声凭借无辐射、实时扫查、操作简便、安全系数高、检查结果快、性价比优等诸多优点在临床上的应用范围极为广泛,是保有量最大的医学影像设备。

数据显示,2019年,我国CT检测人次为2亿人次,而超声检测人数达20亿人次。2019年,我国超声、DR、CT、MRI保有量约为22万台、7万台、2.6万台、1万台,超声约占医学影像设备总保有量的74.44%。

数据显示,2019年,我国CT检测人次为2亿人次,而超声检测人数达20亿人次。2019年,我国超声、DR、CT、MRI保有量约为22万台、7万台、2.6万台、1万台,超声约占医学影像设备总保有量的74.44%。

数据来源:观研天下数据中心整理

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数据来源:观研天下数据中心整理

中国超声设备市场仍处于增量阶段预计2030年规模将超200亿元

近年来,超声设备市场总体向好。2021年全球超声设备市场规模为79亿美元,预计从2022年到2030年将以4.5%的复合年增长率增长。

近年来,超声设备市场总体向好。2021年全球超声设备市场规模为79亿美元,预计从2022年到2030年将以4.5%的复合年增长率增长。

数据来源:观研天下数据中心整理

海外发达国家超声设备发展较早,市场趋于饱和,增长动力主要来源于存量更新迭代需求,中国等新兴市场仍处于增量阶段。

在国家医疗改革等行业政策利好、超声诊疗逐渐由超声科进入临床科室、产品型式持续不断的技术创新等多方面因素共同驱动下,中国超声设备市场稳步增长,逐步进入成熟期。

2019-2020年中国超声设备出货量由4万台增长至4.2万台,预计2024年中国超声设备出货量达6.8万台。2015-2020年中国超声设备市场规模由69.9亿元增长至90.2亿元,预计2030年中国超声设备市场规模达216.2亿元,2020-2030年年复合增长率8.1%。

2019-2020年中国超声设备出货量由4万台增长至4.2万台,预计2024年中国超声设备出货量达6.8万台。2015-2020年中国超声设备市场规模由69.9亿元增长至90.2亿元,预计2030年中国超声设备市场规模达216.2亿元,2020-2030年年复合增长率8.1%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

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迈瑞国产品牌已跻身行业前列,高端市场国产化率仍有较大提升空间

全球超声厂家众多,欧美发达地区的超声品牌实力强劲。根据数据,2019年通用医疗(GE)和飞利浦合计占据市场约50%份额。

全球超声厂家众多,欧美发达地区的超声品牌实力强劲。根据数据,2019年通用医疗(GE)和飞利浦合计占据市场约50%份额。

数据来源:观研天下数据中心整理

超声设备是一种医疗影像设备。医学影像设备行业技术壁垒高,国内此前面临行业集中度低、企业规模偏小、国产产品占有率低等问题,近年来政策对国产医疗影像设备的发展与院内配置的支持力度加大,利好国内超声设备行业的发展。目前,迈瑞、开立等国产品牌已经跻身行业前列,和国际巨头通用、飞利浦、西门子分庭抗礼。

我国超声设备行业相关支持国产政策

政策 相关内容
《医疗器械科技产业“十二五规划”》 明确超导核磁、多排螺旋CT、高性能彩超等重点产品的发展技术路线,以改变我国高端产品进口依赖、可靠性差及自主创新能力较弱的情况,着力突破高端装备及核心部件国产化的瓶颈问题。
国产创新医疗器械“十百千万工程” 科技部、卫生部联合全国10个省(市)政府启动创新医疗器械“十百千万工程”。在10个省市的100个区(县)范围内选择试点医疗机构1000家,应用0000台以上的创新医疗器械产品。
《优秀国产医疗设备遴选品目录》 原国家卫计委委托中国医学装备协会组织开展优秀国产设备的遴选工作,建立国产优秀医疗设备目录,现已公布至《优秀国产医疗设备遇选品目录》第6批通选结果,共计超过1000款国产医疗设备入选。
《中国制造2025》 国务院《中国制造2025》将高性能医疗设备作为重点发展十大领域之一。要组织实施包括高端诊疗设备在内的一批创新和产业化专项、重大工程,并明确到2025年,相关领域的自主知识产权高端装备市占率大幅提升。
《健康中国2030规划纲要》 明确需加强高装医疗器械等创新能力建设,加快医疗器械转型升级,提高具有自主知识产权的医学诊疗设备、医用材料的国际竞争力。
《“十三五”医疗科技创新专项规划》 要培育若干家年产值超百亿元的领军医疗器械企业和一-批具备较强创新活力的创新型医疗器械企业,扩大国产创新医疗器械产品的市场占有率,主流高端产品全面实现国产化,引领筛查预警、早期诊断、微/无创治疗等新型医疗产品全面实现国产化。加强创新医疗器械研发,推动医疗器械的品质提升,减少进口依赖,降低医疗成本。
《关于促进首台(套)重大技术装备示范应用的意见》 “首台套”是指国内实现重大技术突破、拥有知识产权、尚未取得市场业绩的装备产品,包括前三台(套)或批(次)成套设备、整机设备及核心部件、控制系统、基础材料、软件系统等,其中23种医疗设备可享受“首台套”推广应用政策的扶持,其中包括DR、MR、CT、PET-CT、 PET/MR、 DSA、 彩超和电子内窥镜等医用影像设备。
《2018-2020年大型医用设备配置规划》 明确大型医用设备配置要根据医院的功能定位,临床服务需求来定。二级及以下医院和非临床急救型的医院科室要引导优先配置国产医疗设备。

资料来源:观研天下整理

从中标情况看,数量方面,2023年迈瑞超声影像诊断设备中标数量占比达32%,明显领先于其他品牌;其次是通用和飞利浦,分别占据了17.9%和14.4%的市场份额,开立医疗份额为7%。金额方面,2023年超声影像诊断设备中标金额TOP3为通用、迈瑞、飞利浦,分别占据了26.1%、24.6%、23.3%的市场份额。

从中标情况看,数量方面,2023年迈瑞超声影像诊断设备中标数量占比达32%,明显领先于其他品牌;其次是通用和飞利浦,分别占据了17.9%和14.4%的市场份额,开立医疗份额为7%。金额方面,2023年超声影像诊断设备中标金额TOP3为通用、迈瑞、飞利浦,分别占据了26.1%、24.6%、23.3%的市场份额。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

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国产品牌持续布局,超声领域的进口替代进程随即加快。目前,超声领域中低端市场的进口替代已基本完成。根据数据,2020年H1,超声低端市场的国产化率约80%,中端市场的国产化率约45%。高端超声市场国产化率仍有较大提升空间。通用、飞利浦、西门子等海外巨头在超声领域深耕多年,掌握着超声探头等核心技术和芯片等上游核心零部件,在高端市场垄断多年;而国产品牌多集中于中低端市场,高端市场竞争力不足,致使国内高端超声设备国产化率较低,2020年H1为10%。

国产品牌持续布局,超声领域的进口替代进程随即加快。目前,超声领域中低端市场的进口替代已基本完成。根据数据,2020年H1,超声低端市场的国产化率约80%,中端市场的国产化率约45%。高端超声市场国产化率仍有较大提升空间。通用、飞利浦、西门子等海外巨头在超声领域深耕多年,掌握着超声探头等核心技术和芯片等上游核心零部件,在高端市场垄断多年;而国产品牌多集中于中低端市场,高端市场竞争力不足,致使国内高端超声设备国产化率较低,2020年H1为10%。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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我国X射线检测设备行业市场规模高速增长 半导体、储能等领域需求旺盛

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近年来,受下游集成电路及电子制造、新能源电池等产业需求快速增长影响,我国X射线检测设备行业市场规模维持高速增长趋势。根据数据显示,2021年我国X射线检测设备行业(除医疗健康领域外)市场规模约为119亿元,预计2026年,我国X射线检测设备行业(除医疗健康领域外)市场规模将达到241.4亿元,2021-2026年的复合

2025年04月27日
生物药发展带动我国细胞培养基行业增长 目前国产化率较低 高端产品极度依赖进口

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细胞培养基是生物制品生产的关键核心原材料,占生物制药原料成本的35%以上。近年来,受政策和资金驱动,我国生物药行业快速增长,带动细胞培养基市场需求增多。目前国内市场以无血清培养基为主,占比达70%左右。细胞培养基国产化率较低,长期以来,海外巨头占据国内细胞培养基主要市场,在蛋白及抗体药物培养基等高端市场,进口垄断情况更

2025年04月25日
我国电动轮椅行业发展动能强劲 市场仍处分散竞争阶段 未来潜力可观

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近年来,我国电动轮椅行业发展受到政策支持、人口老龄化程度加深、消费水平提升、技术进步等多重因素推动,展现出强劲发展动能。在此背景下,其市场规模和需求量不断上升。目前,我国电动轮椅市场呈现多元化竞争格局,行业集中度低,市场仍处于分散竞争阶段。未来,我国电动轮椅行业发展空间依旧广阔。

2025年04月25日
我国隐形眼镜需求持续释放 透氧量/含水量、材料成分与抛期参数是前三大关注维度

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近年来随着两大驱动力—颜值经济与悦己精神的不断驱动,消费者对形眼镜的市场需求呈现爆发式增长,驱动隐形眼镜市场价值加速“显化”。有据显示,2023我国隐形眼镜产量和需求量分别为16.9亿片和30.53亿片,销售额规模在159.8亿元左右。预估2025年我国隐形眼镜销售额规模将突破200亿元。

2025年04月25日
中医医疗服务行业:连锁化规模化下民营市场增速显著 服务线上线下一体化大势所趋

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随着我国人口老龄化程度加深,慢性病率上升,以及中医医疗服务被越来越多的人接受和认可,近年来国内中医医疗诊疗人次呈增长态势。中医医疗服务市场地位不断提高,预计2032年行业渗透率将接近20%。

2025年04月19日
我国助听器市场规模持续扩容但渗透率仍偏低 行业并购整合频现

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在人口老龄化程度加深的背景下,国内听力受损老年人的数量也随之上升,再加上听力受损人群年轻化以及政策推动,我国助听器行业不断发展壮大,市场规模由2015年的28.4亿元上升至2023年的71.3亿元。不过,我国助听器渗透率仍然偏低,市场需求远未饱和,未来行业仍具备巨大的发展潜力。

2025年04月17日
我国硫酸软骨素行业:老龄化日益加剧下市场前景广阔 目前已成全球最大生产国

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近年来在人们健康意识提升,政策推动和需求增长的情况下,我国保健食品行业市场规模不断增长。数据显示,到2023年我国保健食品行业市场规模约为3282亿元,同比增长9.80%。2024年我国保健食品市场规模达到了3662亿元,同比增长11%,显示出市场持续扩张的趋势。当下随着社会老龄化,我国保健食品市场更是进入了新的发展战

2025年04月17日
我国膳食营养补充行业市场蕴藏庞大需求量 硫酸软骨素与氨糖领域前景广阔

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近年来,随着人们生活水平的提高以及人类对自身的健康状况日益关注,膳食营养补充产品的需求日渐旺盛,其市场规模逐年增长。尤其是2020年以来,受公共卫生事件等因素影响,消费者的健康意识迅速提升,健康消费被进一步催热,极大促进行业的快速发展。有数据显示,2023 年全球膳食营养补充产品销售规模超过 1870 亿美元。

2025年04月16日
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