全球轴承行业现状分析八大国际厂商主导市场中国企业较分散

2024-07-21 09:45

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一、轴承在机器中发挥重要作用，全球市场呈现持续稳定增长态势

根据观研报告网发布的《中国轴承市场发展深度调研与投资趋势预测报告（2024-2031年）》显示，轴承是机械系统中应用广泛、不可或缺的组件，被誉为“机械的关节”，其主要功能为支撑旋转轴或其它运动体，引导转动运动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷，同时降低摩擦系数以确保运动准确性。

根据结构特点与运动机制，轴承可分为滑动轴承与滚动轴承两大类。滑动轴承无滚动体，一般由耐磨材料制成，常用于低速、轻载荷、维护困难的机械转动部位，例如家电、电动工具、印刷机械、摩托车等；滚动轴承有滚动体，可将运转轴与轴座间的滑动摩擦变为滚动摩擦，大幅减少摩擦损耗，常用于中高速、高精密的机械转动部位，例如汽车、飞机发动机、机床、涡轮机等。

一辆汽车通常需要用到数十种不同的轴承，如发动机轴承、传动系轴承、转向系轴承、空调机轴承等。汽车为目前轴承最大下游市场，占比达43%。此外，家电、电机中同样会用到大量轴承，占比均为18%。

数据来源：观研天下数据中心整理

由于能源、交运、冶金、化工等领域不乏大型、重载、高速的机械装备，全球轴承行业呈现持续稳定增长态势。2023年全球轴承市场规模约为1340亿美元，较上年同比增长2.9%，其中滚针轴承+圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承、鼓形滚子轴承、调心滚子轴承等占比约47.4%，球轴承占比约38.8%，滑动及其他轴承占比约13.9%。预计到2030年全球轴承市场规模将达2340.3亿美元，2023-2030年CAGR为8.3%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、我国政策引导轴承向精密化、高端化发展，行业生产经营情况总体向好

国家陆续出台政策引导轴承行业向精密化、高端化发展，推动轴承在轨道交通、航空、基建等方面的应用。在此背景下，近年来我国轴承工业整体生产经营保持了一个较好的发展水平。

我国轴承行业相关政策

时间	政策	发布部门	相关政策概要
2023.12	《工业战略性新兴产业分类目录（2023年）》	工信部	将“滚动轴承制造：工业机器人轴承、高速动车组轴承、风力发电机组轴承、航空发动机轴承、盾构机主轴承、高性能医疗器械轴承、海洋装备轴承；海上风力发电用轴承、高原型风力发电用轴承、低温型风力发电用轴承等”列为战略性新兴产业
2023.12	《产业结构调整指导目录（2024年）》	国家发改委	关键轴承：时速200公里以上动车组轴承，轴重23吨及以上大轴重载铁路货车轴承，大功率电力/内燃机车轴承，使用寿命240万公里以上的新型城市轨道交通轴承，使用寿命25万公里以上轻量化、低摩擦力矩汽车轴承及单元，耐高温（400℃以上）汽车涡轮、机械增压器轴承，轿车三代轮毂轴承单元，P4、P2级数控机床轴承，2MW及以上风电机组用各类精密轴承，使用寿命大于5,000小时盾构机等大型施工机械轴承，P5级、P4级高速精密冶金轧机轴承，飞机发动机轴承及其他航空轴承，医疗CT机轴承，船舶轮缘推进器径向推力一体式轴承，深井超深井石油钻机轴承，海洋工程轴承，电动汽车驱动电机系统高速轴承（转速≥1.2万转/分钟），工业机器人RV减速机谐波减速机轴承、磁悬浮轴承，以及上述轴承的零件
2023.07	《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》	国家发改委等6部委	稳妥推进设备再制造。严格用户单位采购再制造产品质量把关。稳妥推进风力发电机组、光伏组件再制造产业发展，率先发展风电设备中发电机、齿轮箱、主轴承等高值部件，以及光伏逆变器等关键零部件再制造。稳妥有序探索在新能源运营维修领域应用再制造部件，支持风电、光伏设备生产制造企业和运维企业拓展再制造业务
2023.06	《制造业可靠性提升实施意见》	工信部等5部委	将“机械行业：重点提升高端轴承、精密齿轮、高强度紧固件、高性能密封件等通用基础零部件的可靠性水平”列为基础产品可靠性“筑基”工程
2022.11	《关于进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022-2025年）》	国家市场监督管理总局等18部委	加强基础共性技术研究，提升轴承、齿轮、紧固件液气密件、液压件、泵阀、模具、传感器等核心基础零部件（元器件）可靠性、稳定性，延长使用寿命
2022.08	《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》	工信部等5部委	突破超大型海上风电机组新型固定支撑结构、主轴承及变流器关键功率模块等，加大基础仿真软件攻关与滑动轴承应用
2022.08	《工业领域碳达峰实施方案》	工信部、国家发改委、生态环境部	加大能源生产领域绿色低碳产品供给，重点攻克变流器、主轴承、联轴器、电控系统及核心元器件，完善风电装备产业链
2021.12	《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》	工信部、国家发改委、生态环境部	强化交通运输领域关键核心技术研发，加快研发轴承、线控底盘、基础技术平台及软硬件系统等关键部件，推动实现自主可控与产业化
2021.06	《全国轴承行业“十四五”发展规划》	中国轴承工业协会	轴承行业十四五期间目标主营业务收入达2,237-2,583亿，2020-2025年年均增速3%-6%，产值达224-253亿，2020-2025年年均增速2.5%-5%，增加值达553-640亿，2020-2025年年均增速4.4%-7.5%，增加值率达28%，主营业务利润达179亿，材料利用率达70%，万元增加值能耗达0.22吨标准煤，污染物排放降低10%，研发经费占主营业务收入达2%。完成8种高端轴承标志性产品攻关，完成国家科技部每年下达的国家重点研发计划“制造基础技术与关键部件”等重大专项项目等

资料来源：观研天下整理

数据显示，2022年国内轴承产量约259亿套，较上年同比增长11.2%，2021-2022年国内轴承产量显著高于此前每年约200亿套的中枢水平。

数据来源：观研天下数据中心整理

2018-2022年国内轴承营业收入由1848亿元增长至2548亿元。我国已成为全球轴承工业重要市场之一。2022年国内轴承市场规模约占全球轴承市场规模的30%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、全球轴承市场基本被八大国际厂商垄断，中国企业较为分散

全球轴承工业兴起于19世纪末。历经百年竞争，斯凯孚（瑞典）、舍弗勒（德国，Schaeffler）、日本精工（日本，NSK）、捷太格特（日本，JTEKT）、NTN（日本）、铁姆肯（美国）、美蓓亚三美（日本）、NACHI（日本）八大轴承巨头在发展初期积极钻研技术、打造品牌，形成资本积累，步入成熟期后，又横向一体化扩大产能规模、纵向一体化提升产品性能，竞争力不断提升。八大轴承巨头长期占据全球轴承主要市场，2022年总市占率约为75%。

数据来源：观研天下数据中心整理

中国起步相对较晚，经过几十年的发展，轴承产业形成了重要的区域发展特色：瓦房店、洛阳、浙江东部、苏锡常（长三角）和山东聊城五个轴承产业集群。

中国五大轴承基地

极低	简介	代表企业
瓦房店轴承基地	瓦房店轴承基地，是国内最大的轴承生产基地，瓦房店被誉为“中国轴承之都”，主要生产大型、特大型轴承	瓦轴B、大连冶金轴承、瓦房店冶金轴承等
洛阳轴承基地	洛阳轴承基地，是国内技术积累最为深刻的轴承生产基地，拥有专业的轴承研究所以及唯一设立轴承专业的河南科技大学，主要生产中大型与高端设备轴承	新强联、国机精工、洛阳LYC轴承、中机十院等
浙东轴承基地	浙东轴承基地，拥有完整工业布局与先进生产设备，主要生产微型、小型、中小型轴承与轴承配件	万向钱潮、五洲新春、长盛轴承、双飞集团、雷迪克、申科股份、人本集团、浙江天马轴承、慈兴集团、环驰轴承等
苏锡常轴承基地	苏锡常轴承基地，差异化竞争，定位“专精特新”，主要生产轻工业轴承，其中滚针轴承便是标志性产品	光洋股份、南方精工、力星股份、苏轴股份、常熟长城轴承等
聊城轴承基地	聊城轴承基地，是国内最大的轴承保持架生产基地与轴承贸易聚集地，球轴承占比较高，已形成生产、装配、销售为一体的临清市烟店轴承市场	泰德股份、东阿钢球、聊城金帝精工、山东博特轴承等