我国聚酯纤维行业：产销规模不断扩大 龙头效应正日益凸显

根据观研报告网发布的《中国聚酯纤维行业发展趋势分析与未来投资研究报告（2024-2031年）》显示，聚酯纤维就是俗称的“涤纶”，简称PET纤维，属于高分子化合物的一种，是一种由有机二元酸和二元醇通过化学缩聚制成的合成纤维，具有出色的抗皱性和保形、很高的强度和弹性恢复能力等众多优点。

资料来源：观研天下整理

一、生产规模不断扩大，产量呈现出稳步增长趋势

近年来我国聚酯纤维市场规模持续扩大，呈现出稳步增长的态势。到目前我国聚酯纤维市场已在全球市场中占据重要地位。数据显示，2022年我国聚酯纤维市场规模已达到2720.87亿元，占全球市场68%左右，可见其占比相当可观。预计在未来几年内，随着国内经济的持续增长和消费者需求的不断提升，市场规模将进一步扩大；同时随着国内技术的不断进步和产业链的完善，我国聚酯纤维在全球市场的竞争力将进一步增强。

从供给端来看，随着国内市场的不断扩大和需求的不断增长，国内聚酯纤维企业纷纷加大投资力度，扩大生产规模，提高生产效率。特别是进入2023年以来，国内聚酯行业新产能投放进一步加速，产能增速远超往年。有数据显示，2023年国内聚酯行业共计投产500万吨/年，相较于2022年同期(260万吨/年)，同比增幅达到92.31%。截至目前，国内聚酯纤维行业的年产能已达到数千万吨级别。

随着产能投放速度明显加快，我国聚酯纤维产量也呈现出稳步增长的趋势。在2018-2023年期间，除2022年产量轻微下降之外，其余年份均为增长趋势。数据显示，2023年我国涤纶（聚酯纤维）产量为5702万吨，同比增加8.7%。

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二、涤纶长丝仍是市场主流产品，产量占据着77.14%的市场份额

从细分产品来看，涤纶长丝由于其用途广泛，大量应用于制造衣着和工业中制品，使得需求量旺盛，是目前国内上次聚酯纤维市场主流产品。虽然2022年涤纶长丝产量占涤纶（聚酯纤维）总产量的比例有着明显下降，但仍占据着77.14%的市场份额。

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近年在下游需求领域与出口贸易的快速发展的带动下，我国涤纶长丝产能不断扩增。有相关数据显示，目前我国涤纶长丝产能已突破4000万吨，过去五年累计投产1500余万吨，期间落后产能及政策因素影响退出产能200余万吨，产能复合增速依旧维持7.6%高位。截至2023年,国内涤纶长丝产能为4316万吨。

近年产能的不断扩增带动了我国涤纶长丝产量的增长。2020年涤纶长丝的产量以3.71%的速度增加到3869.28万吨，到2021年，产量上升到一个新的高度，为4286亿元。但值得注意的是，2020年受疫情爆发影响，而国内外经济处于衰退期，需求不断萎缩，导致涤纶长丝产能利用率偏低，行业产量增幅大幅下降，2022年由于我国多地疫情反复，加之浙江省限电政策等因素影响，导致浙江地区生产企业产能利用率偏低，龙头企业带头自律降负，行业产业出现负增长。2022年我国涤纶长丝产量为4276万吨，同比下降0.23%。

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三、下游需求不断上升，目前主要应用在纺织品和服装制造等领域

从需求端来看，近年随着涤纶应用逐渐增加，下游需求不断上升。虽然2022年我国涤纶需求略微下降，但总体来看，仍呈现增长趋势。数据显示，2022年我国涤纶需求为4924万吨，同比下降1.4%。

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目前聚酯纤维主要应用于纺织品和服装制造等领域。

1、纺织品

家用纺织品也称为装饰用纺织品，是对人生活环境起美化装饰作用的实用性纺织品，因此在居室装饰中被称为“软装饰”，在营建环境中有着决定性的作用。近年来随着人们生活水平的逐步提高，消费者对于家庭生活质量的需求也越来越高，家纺行业市场规模将逐渐扩大。根据数据显示，2022年我国家纺行业的市场规模为3014.25亿元。

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2、服装领域

需求方面：自进入2023年以来，随着国内社会经济全面恢复，居民收入增长快于国民经济，就业形势大体稳定，为消费回暖提供保障。叠加产业供给不断优化、新业态新模式刺激潜在消费需求以及扩内需促消费政策落地显效等因素的有力拉动，使得行业景气度明显回升，我国服装内销市场实现较快增长，市场活力持续回升，消费需求逐渐释放。在这种背景下，我国限额以上单位的服装、鞋帽和针纺织品类商品零售额呈现稳步恢复的趋势，对于涤纶（聚酯纤维）产品的需求逐步增加。根据国家统计局数据，2023年我国限额以上单位服装类商品零售额累计10352.9亿元，同比增长15.4%，增速比2022年同期提升23.1个百分点。

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产量方面：近年来随着我国服装消费需求不断转向时尚、文化、品牌、形象的消费，服装行业面临转型升级压力，产业规模增速不断下降。根据数据统计，2023年我国规模以上企业完成服装产量193.9亿件，同比下降8.69%。其中服装行业规模以上企业梭织服装产量为65.56亿件；针织服装产量为128.33亿件。

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五、产能集中度正在逐步提高，龙头企业地位得到进一步巩固

近年聚酯纤维产业的产能集中度正在逐步提升，龙头企业的市场地位得到进一步巩固。有相关数据显示，截至2023年底我国排名前五的聚酯工厂产能占比较2022年底增加2.52个百分点，达到46.94%，而排名前十的聚酯工厂产能占比较2022年底增加1.18个百分点，达到65.49%。这表明大型企业在产业中的地位日益巩固，而中小企业则面临更大的市场竞争压力。目前在我国聚酯纤维市场上，恒逸石化、桐昆股份、新凤鸣等企业凭借其在规模、技术、品牌等方面的优势，在市场中占据主导地位。（WW）