咨询热线

400-007-6266

010-86223221

我国聚乙烯醇行业集中度有所提升 高端产品存在一定进口替代空间

一、聚乙烯醇概述

根据观研报告网发布的《中国聚乙烯醇行业发展趋势研究与未来前景分析报告(2024-2031年)》显示,聚乙烯醇(PVA)是一种有机化合物,外观是白色片状、絮状或粉末状固体,无味。其是由醋酸乙烯(VAc)经聚合醇解而制成的一种水溶性高分子聚合物,具有较好的化学稳定性及良好的绝缘性、成膜性、气体阻隔性、水溶性、黏结性、界面化学性、抗溶剂性、热稳定性等性能,被广泛生产聚合助剂、织物浆料、黏合剂、维纶纤维等。

资料来源:观研天下整理

二、聚乙烯醇供应市场情况

1.产能

我国聚乙烯醇工业化生产开始于20世纪60年代,经过几十年的发展,其生产能力和水平不断提升,至2015年其产能达到约135万吨,但开工率仅为51.9%,产能过剩愈发凸显;其后,受产业结构调整升级政策和国家环保标准不断提高影响,一些企业开始关闭或清出落后产能,至2019年,我国聚乙烯醇产能降至99.6万吨;其后2年,聚乙烯醇市场无新增装置投放,产能维持在99.6万吨左右;2022年,湖南省湘维有限公司生产装置复产,其产能增加10万吨,回升至109.6万吨;其后至2023年6月,其产能维持不变。随着落后产能出清,国内聚乙烯醇行业集中度得到明显提升,由2015年的57.36%提升至2023年6月的77.55%。

我国聚乙烯醇工业化生产开始于20世纪60年代,经过几十年的发展,其生产能力和水平不断提升,至2015年其产能达到约135万吨,但开工率仅为51.9%,产能过剩愈发凸显;其后,受产业结构调整升级政策和国家环保标准不断提高影响,一些企业开始关闭或清出落后产能,至2019年,我国聚乙烯醇产能降至99.6万吨;其后2年,聚乙烯醇市场无新增装置投放,产能维持在99.6万吨左右;2022年,湖南省湘维有限公司生产装置复产,其产能增加10万吨,回升至109.6万吨;其后至2023年6月,其产能维持不变。随着落后产能出清,国内聚乙烯醇行业集中度得到明显提升,由2015年的57.36%提升至2023年6月的77.55%。

数据来源:中国化学纤维工业协会等、观研天下整理

数据来源:中国化学纤维工业协会等、观研天下整理

数据来源:观研天下整理

此外,截至2023年6月,国内聚乙烯醇生产企业数量仅有8家,均为本土企业。其中,皖维高新产能居国内聚乙烯醇市场首位,截至2023年6月达到31万吨,遥遥领先其他企业;其次分别为川维化工和内蒙古双欣,分别达到16万吨和13万吨。

此外,截至2023年6月,国内聚乙烯醇生产企业数量仅有8家,均为本土企业。其中,皖维高新产能居国内聚乙烯醇市场首位,截至2023年6月达到31万吨,遥遥领先其他企业;其次分别为川维化工和内蒙古双欣,分别达到16万吨和13万吨。

数据来源:中国化学纤维工业协会、观研天下整理

2.产量

1996年,我国聚乙烯醇产量首次超过日本,成为全球最大的聚乙烯醇生产国;其后,其产量始终位居世界首位;2018年-2020年,在下游需求带动下,其产量呈现逐年增长态势,2020年上升至81万吨,同比增长3.32%;2021年受上游原料醋酸乙烯价格上升及部分工厂检修等因素影响,其产量出现下滑,达到75万吨,同比下降7.41%;但到了2022年,其产量又开始正向增长,回升至80.2万吨,同比增长6.93%。目前,我国聚乙烯醇产品仍以中低端产品为主,用于生产PVA光学膜、PVA水溶膜、PVB树脂等的高端聚乙烯醇仍需要依赖进口补充,存在一定的进口替代空间。

1996年,我国聚乙烯醇产量首次超过日本,成为全球最大的聚乙烯醇生产国;其后,其产量始终位居世界首位;2018年-2020年,在下游需求带动下,其产量呈现逐年增长态势,2020年上升至81万吨,同比增长3.32%;2021年受上游原料醋酸乙烯价格上升及部分工厂检修等因素影响,其产量出现下滑,达到75万吨,同比下降7.41%;但到了2022年,其产量又开始正向增长,回升至80.2万吨,同比增长6.93%。目前,我国聚乙烯醇产品仍以中低端产品为主,用于生产PVA光学膜、PVA水溶膜、PVB树脂等的高端聚乙烯醇仍需要依赖进口补充,存在一定的进口替代空间。

数据来源:观研天下整理

三、聚乙烯醇需求市场情况

随着光伏、绿色包装、汽车等行业不断发展和聚乙烯醇生产技术提升,国内聚乙烯醇应用领域已由传统的聚合助剂、织物浆料等拓展至PVA光学膜、PVA水溶膜、PVB树脂、PVB膜等新兴领域。其中,聚合助剂为聚乙烯醇最大下游市场,2022年占比达到38%;其次是织物浆料和粘合剂,合计占比32%。目前,PVA光学膜、PVA水溶膜、PVB树脂等新兴领域占比比较小,2022年不足5%,但未来成长空间较大。以PVB树脂为例,其主要用于制备PVB中间膜,进而用于夹层玻璃、双玻光伏组件等领域。一方面,近年来我国夹层玻璃产量不断上升,由2018年的8592.1万平方米上升至2023年的14710万平方米,对PVB树脂的需求量也在上升;另一方面,随着“双碳”战略目标持续推进,光伏行业迎来快速发展,也进一步促进PVB树脂市场需求增长。由此可见,PVB树脂市场需求较为旺盛,利好带动高端聚乙烯醇需求量增长。

随着光伏、绿色包装、汽车等行业不断发展和聚乙烯醇生产技术提升,国内聚乙烯醇应用领域已由传统的聚合助剂、织物浆料等拓展至PVA光学膜、PVA水溶膜、PVB树脂、PVB膜等新兴领域。其中,聚合助剂为聚乙烯醇最大下游市场,2022年占比达到38%;其次是织物浆料和粘合剂,合计占比32%。目前,PVA光学膜、PVA水溶膜、PVB树脂等新兴领域占比比较小,2022年不足5%,但未来成长空间较大。以PVB树脂为例,其主要用于制备PVB中间膜,进而用于夹层玻璃、双玻光伏组件等领域。一方面,近年来我国夹层玻璃产量不断上升,由2018年的8592.1万平方米上升至2023年的14710万平方米,对PVB树脂的需求量也在上升;另一方面,随着“双碳”战略目标持续推进,光伏行业迎来快速发展,也进一步促进PVB树脂市场需求增长。由此可见,PVB树脂市场需求较为旺盛,利好带动高端聚乙烯醇需求量增长。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:国家统计局、观研天下整理

总的来看,2018年-2022年我国聚乙烯醇下游市场整体需求并无大幅增长,其表观需求量维持在62万吨-72万吨之间;2020年之前呈现逐年增长态势,但在2021年出现一次下滑,降至62.5万吨,同比下降12.02%;但随着下游需求恢复,至2022年其表观需求量又开始回升,达到64.2万吨,同比增长2.72%。

总的来看,2018年-2022年我国聚乙烯醇下游市场整体需求并无大幅增长,其表观需求量维持在62万吨-72万吨之间;2020年之前呈现逐年增长态势,但在2021年出现一次下滑,降至62.5万吨,同比下降12.02%;但随着下游需求恢复,至2022年其表观需求量又开始回升,达到64.2万吨,同比增长2.72%。

数据来源:观研天下整理

四、聚乙烯醇进出口情况

近年来,聚乙烯醇市场长期处于供过于求状态,部分产量需要靠出口消化,这也使得其出口量要大于进口量;但因为我国高端聚乙烯醇产品仍然依赖进口,这也使得聚乙烯醇进口额要大于出口额。具体来看,近年来我国聚乙烯醇进口量始终维持在3万吨以上,2023年达到3.11万吨,同比下降4.6%;出口量始终维持在14万吨以上,2023年达到18.39万吨,同比下降4.52%;进口额则始终保持在7亿元以上,2023年达到7.65亿元,同比下降5.32%;出口额则始终低于5亿元,2023年达到2.55亿元,同比下降43.96%。

近年来,聚乙烯醇市场长期处于供过于求状态,部分产量需要靠出口消化,这也使得其出口量要大于进口量;但因为我国高端聚乙烯醇产品仍然依赖进口,这也使得聚乙烯醇进口额要大于出口额。具体来看,近年来我国聚乙烯醇进口量始终维持在3万吨以上,2023年达到3.11万吨,同比下降4.6%;出口量始终维持在14万吨以上,2023年达到18.39万吨,同比下降4.52%;进口额则始终保持在7亿元以上,2023年达到7.65亿元,同比下降5.32%;出口额则始终低于5亿元,2023年达到2.55亿元,同比下降43.96%。

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理(WJ)

更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

我国己二酸行业供给集中 生产利润收窄 出口量和净出口量整体上升

我国己二酸行业供给集中 生产利润收窄 出口量和净出口量整体上升

近年来,我国己二酸产能和产量均呈现逐年递增态势。同时其进口量整体下滑,出口量和净出口量则整体上升。目前我国己二酸行业供给集中,产能集中于华峰化学、平煤神马等少数企业手中。其中,华峰化学为我国己二酸行业领军企业,产能位居国内首位。值得一提的是,2024年我国己二酸产品供应增速高于下游消费增速,市场供需失衡,导致其价格承压

2025年04月03日
我国聚乙烯醇出口量创新高 行业将不断向高端化方向转型发展

我国聚乙烯醇出口量创新高 行业将不断向高端化方向转型发展

随着技术进步,我国聚乙烯醇应用领域不断拓展,目前应用于聚合助剂、织物浆料、粘合剂、维纶纤维、PVA光学膜、PVA水溶膜等多个领域。从产能来看,"十三五"期间我国聚乙烯醇行业去产能超30万吨,2022年产能回升至109.6万吨,其后保持稳定。目前皖维高新是我国聚乙烯醇行业领头羊,2024年产能占比接近30%,稳居行业龙头

2025年04月01日
季戊四醇需求增长 我国为全球最大生产国 湖北宜化产能居首 产品结构待优化

季戊四醇需求增长 我国为全球最大生产国 湖北宜化产能居首 产品结构待优化

目前我国已成为全球最大的季戊四醇生产国,主要生产企业包括湖北宜化、中毅达、金禾实业、云天化等。季戊四醇主流生产工艺采用钠法,随着环保法规的日益严格和绿色化学的兴起,混合碱催化法等其他生产工艺或迎来机遇。国内季戊四醇生产商大多只能生产低纯度季戊四醇,高纯度季戊四醇生产技术主要由湖北宜化、中毅达、云天化三家企业掌握,产品结

2025年03月31日
我国复合肥行业:施用量增速高于化肥 市场价格波动向上 供给区域特征显著

我国复合肥行业:施用量增速高于化肥 市场价格波动向上 供给区域特征显著

我国农作物播种面积增长推动包括复合肥料在内的化肥刚性需求。近年来,我国复合肥施用量增速已显著高于氮肥、磷肥以及化肥,复合化率平稳提高。氮磷钾三大基础肥料对复合肥产品成本及销售价格影响重大,2021年以来国内复合肥价格上涨幅度较大。

2025年03月26日
全球有机颜料制造以亚洲地区为主 中国成第一大生产国但高端市场短板仍需补齐

全球有机颜料制造以亚洲地区为主 中国成第一大生产国但高端市场短板仍需补齐

随着人工成本上升和环保要求提高,全球有机颜料产业链逐渐向亚洲地区转移,目前亚洲已成为全球有机颜料最大生产地,其中中国是全球有机颜料主产国。有机颜料主要应用于油墨、涂料和塑料领域,经典有机颜料为消费市场主流,但随着环保要求提高,高性能有机颜料未来将拥有更大市场空间。经过多年竞争与整合,全球有机颜料市场集中度正不断提高。在

2025年03月25日
我国磷肥行业供给端分析:产能止跌回升 生产集中度较高

我国磷肥行业供给端分析:产能止跌回升 生产集中度较高

2017-2022年我国磷肥产能持续下降,2023年起止跌回升进入低速增长阶段。同时其产量呈波动上升趋势,2024年同比增长9.99%。从细分产品来看,2024年我国高浓度磷肥产量占比进一步提升,其中磷酸一铵和磷酸二铵为主要产品。值得一提的是,我国磷肥生产集中度较高。一方面,受上游磷矿资源禀赋影响,我国磷肥生产区域高度

2025年03月25日
我国氦气行业发展现状:产能大幅扩张 对外依存度逐渐下降但仍处于高位

我国氦气行业发展现状:产能大幅扩张 对外依存度逐渐下降但仍处于高位

我国氦气资源贫乏,资源储量仅占全球的2.1%,且资源品位相对较差,以氦含量为0.01% -0.10%的贫氦资源为主体。长期以来,受氦气资源先天不足、提取成本高等因素限制,其自产供应量远不能满足下游市场消费,需要大量依赖进口补充。不过,随着我国氦气产能大幅扩张,其自产供应量也在快速增长,带动对外依存度逐渐下降,由2018

2025年03月25日
我国NMP行业发展现状:下游消费以锂离子电池为主 供需错配下价格整体下跌

我国NMP行业发展现状:下游消费以锂离子电池为主 供需错配下价格整体下跌

目前,我国NMP下游消费以锂离子电池为主,2022年占比达到94%。终端应用新能源汽车和储能行业发展势头强劲,为NMP市场带来广阔的增量空间。在下游旺盛需求推动下,近年来我国NMP产量和需求量快速增长。同时我国NMP企业纷纷扩能扩产,使得行业迎来扩能潮,总产能不断扩张。但随着新增NMP产能大量投放,其市场供需矛盾也在逐

2025年03月24日
微信客服
微信客服二维码
微信扫码咨询客服
QQ客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部