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我国粉末涂料行业:销量持续上升但市场规模出现下滑 企业竞争格局分散

1.粉末涂料优势突出,政策利好其发展

根据观研报告网发布的《中国粉末涂料行业发展趋势研究与未来前景预测报告(2024-2031年)》显示,粉末涂料是以固体树脂和颜料、填料及助剂等组成的固体粉末状合成树脂涂料。与传统液体涂料相比,粉末涂料的分散介质不是溶剂和水,而是空气。因此它具有无溶剂污染、零VOCs(挥发性有机物)排放、100%成膜、能耗低、无害、高效率、节省资源和环保等优点。近年来,在我国强调建设资源节约型和环境友好型社会的背景下,生态环境部、国务院等多个部门相继发布《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《“十四五”节能减排综合工作方案》《空气质量持续改善行动计划》等一系列政策,推动低VOCs含量涂料或环保型涂料使用,利好粉末涂料行业发展。

我国粉末涂料行业相关政策

发布时间 发布部门 政策名称 主要内容
2019年6月 生态环境部 重点行业挥发性有机物综合治理方案 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料,水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨,水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂,以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等,替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等,从源头减少VOCs产生。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。
2021年4月 国家发展和改革委员会等八部门 汽车零部件再制造规范管理暂行办法 再制造企业应具备适应相关产品再制造的环保设施设备,使用低挥发性有机物(VOCs)含量涂料、清洗剂等。
2021年11月 交通运输部 交通运输部关于加强“十四五”期全国航道养护与管理工作的意见 推广应用绿色环保、低碳节能的养护设备,采用环保涂料和节能灯源航标,推进航道养护船舶使用新能源和清洁能源。
2021年12月 国务院 “十四五”节能减排综合工作方案 以工业涂装、包装印刷等行业为重点,推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。到2025年,溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点,溶剂型胶粘剂使用量降低20%。
2021年12月 国家发展改革委、生态环境部等10部门 “十四五”全国清洁生产推行方案 大力推广低(无)挥发性有机物含量的油墨、涂料、胶粘剂、清洗剂等使用。
2022年3月 工业和信息化部等六部门 关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见 提高化肥、轮胎、涂料、染料、胶粘剂等行业绿色产品占比。
2023年11月 国务院 空气质量持续改善行动计划 严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目,提高低(无)VOCs含量产品比重。

资料来源:观研天下整理

2.“漆改粉”趋势明显,粉末涂料销量持续上升

粉末涂料应用范围广泛,常被应用于建筑建材、一般工业、大家居(家具家电)、农用工程机械、汽车、3C、防腐环氧管道等领域。其中,建筑建材为粉末涂料下游最大应用领域,2023年占比达到23%;其次是大家居(家具家电),占比约22%。

粉末涂料应用范围广泛,常被应用于建筑建材、一般工业、大家居(家具家电)、农用工程机械、汽车、3C、防腐环氧管道等领域。其中,建筑建材为粉末涂料下游最大应用领域,2023年占比达到23%;其次是大家居(家具家电),占比约22%。

数据来源:中涂协粉末涂料涂装分会、观研天下整理

近年来,在政策的推动下,粉末涂料代替传统液体涂料的“漆改粉”趋势明显,使得其越来越受到大家居、汽车、一般工业等下游市场的青睐。同时,粉末涂料生产企业不断提高产品性能,积极拓展应用范围,目前其已在5G通讯、新能源发电、动力电池、钢结构、集装箱等新兴领域得到应用。随着这些下游需求持续释放,近年来其销量呈现逐年增长态势,由2018年的152万吨上升至2023年的215万吨。

近年来,在政策的推动下,粉末涂料代替传统液体涂料的“漆改粉”趋势明显,使得其越来越受到大家居、汽车、一般工业等下游市场的青睐。同时,粉末涂料生产企业不断提高产品性能,积极拓展应用范围,目前其已在5G通讯、新能源发电、动力电池、钢结构、集装箱等新兴领域得到应用。随着这些下游需求持续释放,近年来其销量呈现逐年增长态势,由2018年的152万吨上升至2023年的215万吨。

数据来源:中涂协粉末涂料涂装分会、观研天下整理

3.粉末涂料市场规模出现下滑,未来仍有增长空间

近年来,随着粉末涂料销量上升,其市场规模也在持续扩容,由2018年的305亿元上升至2022年的409亿元。但在2023年,由于受到粉末涂料销售价格走低影响,其市场规模出现小幅下滑,达到394万吨,同比下降3.67%。

近年来,随着粉末涂料销量上升,其市场规模也在持续扩容,由2018年的305亿元上升至2022年的409亿元。但在2023年,由于受到粉末涂料销售价格走低影响,其市场规模出现小幅下滑,达到394万吨,同比下降3.67%。

数据来源:中涂协粉末涂料涂装分会、观研天下整理

按成膜物质划分,粉末涂料可以分为热固性粉末涂料和热塑性粉末涂料两大类。其中,热固性粉末涂料是粉末涂料市场中的主流产品,2023年市场规模占比达到98.98%。

按成膜物质划分,粉末涂料可以分为热固性粉末涂料和热塑性粉末涂料两大类。其中,热固性粉末涂料是粉末涂料市场中的主流产品,2023年市场规模占比达到98.98%。

资料来源:公开资料、观研天下整理

未来,我国粉末涂料行业市场规模仍有较大提升空间。第一,随着我国绿色发展要求不断提高,粉末涂料的环保优势将愈发凸显,在相关政策推动下,“漆改粉”趋势将得到持续推进,助力粉末涂料市场发展。第二,随着粉末涂料在5G通讯、新能源发电、动力电池、钢结构、集装箱等新兴领域的应用不断推进,也将给粉末涂料行业带来更多需求。第三,在粉末涂料行业不断创新发展和产品性能持续提升推动下,其应用领域还将得到拓展。此外,随着人们环保意识提高,也会促使消费者更多地选择粉末涂料进行装修,也将利好粉末涂料市场需求增长。在这些因素推动下,预计我国粉末涂料市场规模有望得到持续扩容,至2027年突破500亿元,2023年-2027年的年复合增长率达到6.51%。

未来,我国粉末涂料行业市场规模仍有较大提升空间。第一,随着我国绿色发展要求不断提高,粉末涂料的环保优势将愈发凸显,在相关政策推动下,“漆改粉”趋势将得到持续推进,助力粉末涂料市场发展。第二,随着粉末涂料在5G通讯、新能源发电、动力电池、钢结构、集装箱等新兴领域的应用不断推进,也将给粉末涂料行业带来更多需求。第三,在粉末涂料行业不断创新发展和产品性能持续提升推动下,其应用领域还将得到拓展。此外,随着人们环保意识提高,也会促使消费者更多地选择粉末涂料进行装修,也将利好粉末涂料市场需求增长。在这些因素推动下,预计我国粉末涂料市场规模有望得到持续扩容,至2027年突破500亿元,2023年-2027年的年复合增长率达到6.51%。

数据来源:中涂协粉末涂料涂装分会、观研天下整理

4.粉末涂料行业集中度低,尚未出现垄断性企业

据中国涂料工业协会统计,目前我国粉末涂料生产企业数量超过6000家,主要聚集在中低端市场,且以中小型企业为主。这也使得其行业集中度低,市场竞争格局分散,2023年CR6仅有12.08%,尚未出现垄断性企业。当前,我国粉末涂料市场竞争格局由本土企业主导,但外资企业凭借着技术和品牌优势,主要占据高端市场。其中,外资企业阿克苏诺贝尔市场份额常年位居国内粉末涂料市场首位,2023年达到3.48%;位于第二位的是本土企业爱粤粉末,2023年市场份额达到2.28%。

据中国涂料工业协会统计,目前我国粉末涂料生产企业数量超过6000家,主要聚集在中低端市场,且以中小型企业为主。这也使得其行业集中度低,市场竞争格局分散,2023年CR6仅有12.08%,尚未出现垄断性企业。当前,我国粉末涂料市场竞争格局由本土企业主导,但外资企业凭借着技术和品牌优势,主要占据高端市场。其中,外资企业阿克苏诺贝尔市场份额常年位居国内粉末涂料市场首位,2023年达到3.48%;位于第二位的是本土企业爱粤粉末,2023年市场份额达到2.28%。

数据来源:观研天下整理(WJ)

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我国BDO行业正处扩能周期 但市场下游需求不及预期 产品价格低位震荡

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