“萝卜快跑”出圈我国无人驾驶网约车行业商业化运营加快未来仍有诸多挑战

2024-08-02 09:55

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1、无人驾驶网约车概述

根据观研报告网发布的《中国无人驾驶网约车行业现状深度分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，Robotaxi指无人驾驶网约车，是配备了安全员的，由无人驾驶的共享出行场景定制的智能电动车。目前，Robotaxi的使用需要借助各公司的指定APP，例如萝卜快跑APP、如祺出行APP、WeRide Go等。以如祺出行APP为例，Robotaxi乘用流程包括：1）在如祺出行APP上选定起点和终点；2）等待系统派车（车辆到达后只停留3-5分钟）；3）待车到达后输入手机号后四位确认身份；4）开始行程并可通过后排平板查看实时路线。

Robotaxi和普通网约车的乘车环节存在部分区别

乘车环节	Robotaxi	普通网约车
叫车	利用APP在“指定区域”内选择起终点	利用APP选择起终点，基本全域覆盖
等车	候车过程相对较长，且车辆到达之后会有“限停”时间，例如萝卜快跑要求3分钟内	候车时间相对较短，车辆等待乘客的时间可与司机协商
上车	手动在后排平板上输入手机号后四位，仅可坐后排，副驾驶不可坐（最多坐3人）	口头向司机报手机号后四位，可坐主驾驶外的任意位置（可坐3人以上）
乘车	后排平板可实时看到行车路线	后排一般不会同步乘客行车路线

资料来源：观研天下整理

2、政策密集助推，我国无人驾驶网约车行业有望走向商业化落地

政策已经成为无人驾驶网约车商业化落地过程中个重要壁垒，其中包括实际运行过程中的责任认定等问题。目前，国家及地方政府正密集出台政策推动智能网联汽车试点、融入居民日常生活。例如，2024年7月，工信部等确定20个城市（联合体）为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。

2023年11月-2024年7月我国无人驾驶网约车行业相关政策情况

时间	部门	文件	主要内容
2023年11月	工信部等四部门	《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》	通过开展试点工作，引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设，在保障安全的前提下，促进智能网联汽车产品的功能、性能提升和产业生态的迭代优化，推动智能网联汽车产业高质量发展。基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，加快健全完善智能网联汽车生产准入管理和道路交通安全管理体系
2023年12月	交通运输部	《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》	使用自动驾驶汽车从事城市公共汽电车客运经营活动的，可在物理封闭、相对封闭或路况简单的固定线路、交通安全可控场景下进行；使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动的，可在交通状况良好、交通安全可控场景下进行；审慎使用自动驾驶汽车从事道路旅客运输经营活动；可使用自动驾驶汽车在点对点干线公路运输或交通安全可控的城市道路等场景下从事道路货物运输经营活动；禁止使用自动驾驶汽车从事道路危险货物运输经营活动
2024年1月	工信部等五部门	《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》	建成一批架构相同、标准统一、业务互通、安全可靠的城市级应用试点项目，推动智能化路侧基础设施和云控基础平台建设，提升车载终端装配率，开展智能网联汽车“车路云一体化”系统架构设计和多种场景应用，形成统一的车路协同技术标准与测试评价体系，健全道路交通安全保障能力，促进规模化示范应用和新型商业模式探索，大力推动智能网联汽车产业化发展
2024年6月	工信部等四部门	《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》	研究确定长安、比亚迪、北汽等9个联合体进入智能网联汽车准入和上路通行试点。下一步，将按照试点总体要求和工作目标有序推进试点实施，并基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，加快健全完善智能网联汽车生产准入和道路交通安全管理体系，推动我国智能网联新能源汽车产业高质量发展
2024年7月	工信部等五部门	《关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知》	确定20个城市（联合体）为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市，其中包括北京市、上海市、重庆市、广州市、深圳市、成都市、武汉市等

资料来源：观研天下整理

而各地政府也积极跟进，出台了多项政策来支持无人驾驶网约车行业发展，以“细则”为主，对运营车辆提出更加详细且量化的要求。其中，武汉是全国Robotaxi领域的排头兵，通过补贴、提供场地等方式支持其发展；截至2023年底，武汉智能网联汽车开放测试道路的范围超3000平方公里。目前，全国共建设17个国家级智能网联汽车测试区、7个车联网先导区、16个“双智”试点城市，开放测试道路32000多公里，发放测试牌照超过7700张，测试里程超过1.2亿公里，各地智能化路侧单元（RSU）部署超过8700套。

我国主要省市推出政策支持无人驾驶网约车示范运营及商业化应用

时间	地区	政策	主要内容
2024年3月	北京	北京市高级别自动驾驶示范区首批“无人化车外远程阶段”示范应用许可	百度“萝卜快跑”、小马智行获准在京开启全车无人的自动驾驶出行服务
2024年5月	杭州	《杭州市智能网联车辆测试与应用促进条例》	杭州成为除经济特区外，全国首个以地方立法明确自动驾驶车辆上路具体流程的城市，也是全国首个为低速无人车立法的城市。同时，杭州率先将全市八城区（上城区、拱墅区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、临平区、钱塘区）和桐庐县城区共计3474平方公里作为智能网联车辆测试应用区域，服务人口数量超1000万
2024年7月	上海	上海首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可	赛可智能科技（上海）有限公司、百度智行科技（上海）有限公司、上海裹动科技有限公司（AutoX）、小马易行科技（上海）有限公司首批获得示范应用许可
2024年7月	北京	《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理细则（试行）》修订版	在京开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点，企业在达到相应要求后即可在示范区面向公众提供常态化的自动驾驶付费出行服务

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下整理

武汉市对车辆测试、示范应用和商业化进行详细规定

被提出要求的项目	部分要求内容
道路测试申请	应安装监控装置，并接入第三方数据监控平台；监控平台数据包含不限于：车辆标识（车架号或临时行驶车号牌信息等）；车辆控制模式；车辆实时位置；车辆速度、加速度、行驶方向、刹车、里程等。
示范应用申请	应以自动驾驶模式在拟申请示范应用的路段和区域进行过合计不少于240小时或1000公里的道路测试，在测试期间无交通违法行为且未发生道路测试车辆方承担责任的交通事故。
商业化试点申请	应在全国范围内累计获得20张以上的道路测试或示范应用牌照，累计完成20万公里的道路测试和10万公里的示范应用，其中申请载人商业化试点的主体应累计开展载人示范应用1万人次以上。
商业化试点申请	应以自动驾驶模式在拟申请商业化试点的路段和区域进行过合计不少于360小时或1500公里的示范应用，在示范应用期间无交通违法行为且未发生道路测试车辆方承担责任的交通事故。

资料来源：观研天下整理

3、Robotaxi与其他车相比降速不明显

不过，在试点区域车速方面，Robotaxi与其他车相比降速不明显。以小马智行为例，小马智行已在北上广深开展Robotaxi业务。根据小马智行数据，如果路况较好，Robotax在城区的最高时速为80公里/时，高速行驶时速为120公里/时。

部分城市在特定区域开放Robotaxi测试和运营

城市	开放区域	涉及厂商
北京	将由经开区拓展至通州区、大兴区、顺义区、朝阳区、昌平区、丰台区，面积约600平方公里，超过800辆车在测试和探索商业化。	文远知行、萝卜快跑、小马智行、AutoX等
武汉	12个行政区，开放面积约3000平方公里，基本实现全域、全时空场景覆盖，2023年底拥有常态化运行自动驾驶车辆491辆。	萝卜快跑等
上海	嘉定、临港、奉贤、洋山港、浦东金桥、浦东世博区域（累计开放测试区域总面积912平方公里），并为774辆车颁发道路测试和示范应用牌照。	赛可智能、百度智行、AutoX、小马易行等
深圳	深圳前海片区、宝安中心区、宝安机场片区、深圳湾及深圳湾口岸、坪山区等部分区域	如祺出行、萝卜快跑、元戎启行、小马智行、AutoX等
广州	南沙、黄埔区、开发区等部分区域	如祺出行、文远知行、萝卜快跑等
重庆	永川区等部分区域	萝卜快跑等
福州	长乐区	萝卜快跑等
嘉兴	乌镇城区	萝卜快跑等
阳泉	阳泉开发区	萝卜快跑等
成都	成都高新区	萝卜快跑等
合肥	包河区	萝卜快跑等
长沙	长沙羊湖站点区域、长沙梅溪湖站点区域	萝卜快跑等
鄂尔多斯	康巴什区	文远知行等
南京	建邺区江心洲	文远知行等
杭州	上城区、余杭区、滨江区、萧山区等	AutoX等

资料来源：观研天下整理

4、无人驾驶网约车运营区范围扩大，且开始拓展机场、高铁等新场景

同时，随着Robotaxi技术成熟度提高，其运营区的辐射面积在不断扩大，使用场景也增加了机场、高铁等新交通干道，如北京、武汉等。以武汉为例，2023年8月武汉自动驾驶测试道路进行七次扩容，并于年底覆盖了武汉12个行政区；2023年8月萝卜快跑则在武汉天河机场开启自动驾驶接驳服务，并于2024年2月实现横跨长江。

武汉智能网联测试道路七次扩容

时间	事件
2019.09	国家智能网联汽车（武汉）测试示范区揭牌。
2019.12	武汉经开区建成108公里自动驾驶汽车测试道路，后续分三批逐步扩展约321公里的开放测试道路。
2022.04	发布《武汉智能网联道路建设规范(总则)》，对于高速公路、城市快速路以及隧道、涵洞、环岛等道路场景进行要求。
2023.01	武汉开放第五批智能网联汽车测试道路，344公里里程的道路全部位于武汉经开区。
2023.07	发布第六批60公里智能网联汽车测试道路，首次将高速路和跨江线路纳入智能网联汽车道路测试范围，由汉阳区延伸到天河机场。
2023.08	发布第七批开放的651.35公里测试道路，覆盖面积约500平方公里，主要分布在东西湖区、汉阳区和硚口区。
2023.08	萝卜快跑在武汉天河机场开通接驳服务，实现机场自动驾驶接驳服务。
2023年年底	全市累计开放测试道路里程已突破3378.73公里（单向里程），覆盖武汉12个行政区，辐射面积约3000平方公里。
2024.02	萝卜快跑自动驾驶汽车通过武汉杨泗港长江大桥和武汉白沙洲大桥，武汉实现了智能网联汽车横跨长江的示范运营。

资料来源：观研天下整理

5、无人驾驶网约车领先玩家已经进入商业化运营阶段

此外，由于技术水平相对领先、政策监管放开方面相对较早，中国和美国部分Robotaxi领先玩家已经进入商业化运营阶段，如武汉、上海、旧金山、菲尼克斯等城市都已经实现Robotaxi商业化运营。目前，我国无人驾驶网约车行业参与主体主要包括：互联网企业：代表性公司包括百度萝卜快跑、谷歌 Waymo、文远知行、小马智行等；车企：代表性公司包括通用、长安、上汽、特斯拉等；出行服务公司：代表性公司包括如祺出行、曹操出行、滴滴等。

全球Robotaxi领先玩家商业化运营情况

主要投资人	Robotaxi	现有Robotaxi车队数量	合作车企	落地城市	目前阶段
百度旗下等	萝卜快跑	计划3000辆，现有800辆	一汽、长城汽车、吉利等	武汉、北京、广州等11城	开始商业化运营
上汽、东风等	安途智行	全球总计超1000辆	上汽、东风汽车	深圳、上海等6城	开始商业化运营
腾讯等	小马智行	每个落地城市投放100辆左右（广州、北京）	丰田、本田等	北京、上海、广州、深圳	开始商业化运营
上汽集团等	赛可智能	暂无数据	上汽集团	上海	开始商业化运营
博世等	文远知行	超过100辆	广汽集团、日产	北京、广州	开始商业化运营
阿里巴巴等	元戎启行	暂无数据	东风汽车、广汽集团	深圳、广州	正在测试
上汽集团等	Momenta	暂无数据	上汽、长安汽车	苏州、上海、深圳	正在测试
广汽埃安、滴滴自动驾驶等	安滴科技	暂无数据	广汽埃安	暂无	车型研发中，计划2025年推出
广汽集团等	如祺出行	35辆	广汽埃安	大湾区	开始商业化运营
Google等	Waymo	672辆	-	旧金山、菲尼克斯、奥斯汀、洛杉矶	开始商业化运营
通用汽车等	Cruise	2023年底约400辆车	通用汽车	达拉斯、休斯顿、菲尼克斯	开始商业化运营

资料来源：观研天下整理

6、无人驾驶网约车行业仍然面临挑战

不过，随着体积逐渐庞大，无人驾驶网约车行业面临的问题越来越多，如2024年7月7日武汉汉阳区鹦鹉大道与国博大道交汇路口，萝卜快跑与一名闯红灯的行人发生轻微接触，2024年7月11日，武汉街头两辆萝卜快跑停在街头，而交警难以处理。这也是藏在智能驾驶十年都未能解决的Corner case（极端情况）难题，它们是驾驶时发生的意外和未知的情况，也就是概率极低的偶发事件，而在道路上哪怕万分之一概率的偶发事件发生，就是百分之百的事故。

而且从成本的角度来看，以萝卜快跑为代表的Robotaxi难算经济账，整体盈利时间表取决于技术迭代速度。与网约车相比，短期看Robotaxi在司机成本上的成本优势暂时被硬件成本以及安全员、运营人员等所抵消；在技术上，目前Robotaxi的L4+级别的无人驾驶方案有待进一步完善，随着营运区域不断扩容，订单量有望持续增长。

具体来看，2024年5月15日，萝卜快跑第六代无人车发布，新车售价为20.46万元。如果以武汉市场投放400辆无人车计算，萝卜快跑需要投入至少8184万元的运营成本，再按照武汉市交通运输局公布的网约车日均营收339元计算，需要604天才能回本。

但现实情况是，在武汉搭乘萝卜快跑，10公里路程的车一般为4元—16元，普通网约车则为18元—30元。如果以差额的倍数计算，萝卜快跑的10公里路程收入仅为普通网约车的13%，这就是400辆无人网约车的回本周期从604天增加到了4530天（超过12年）。如果要坚持低价竞争，萝卜快跑的投资周期有点太长。

我国部分Robotaxi计费规则

地区	打车软件	常规非休息日	起步费	里程费	时长费	远途费
深圳	萝卜快跑	0:00-09:00	20元	2.25元/公里	0.80元/分钟	超出8公里1.50元/公里
		09:00-17:00	16元	1.95元/公里	0.70元/分钟
		17:00-19:00	20元	2.25元/公里	0.80元/分钟
		19:00-0:00	18元	2.00元/公里	0.80元/分钟
	滴滴快车	普通时段	12.60元	1.47元/公里	0.45元/分钟	超出20-30公里加收0.38元/公里；超出30-40公里加收0.60元/公里；超出40公里以后加收0.70元/公里
		0:00-7:00	15.00元	2.65元/公里	0.52元/分钟
		7:00-10:00	15.20元	1.96元/公里	0.60元/分钟
		17:00-20:00	15.00元	1.88元/公里	0.60元/分钟
		21:00-22:00	15.00元	1.88元/公里	0.50元/分钟
		22:00-0:00	15.00元	2.65元/公里	0.52元/分钟
广州	萝卜快跑	全天	16元	3.20元/公里	0.00元/分钟	——
	滴滴快车	普通时段	12.70元	1.46元/公里	0.31元/分钟	超出15-25公里加收0.43元/公里；超出25-40公里加收0.50元/公里；超出40公里以后加收0.58元/公里
		0:00-07:00	13.20元	2.35元/公里	0.42元/分钟
		07:00-10:00	13.20元	2.27元/公里	0.42元/分钟
		16:00-19:00	12.80元	2.02元/公里	0.42元/分钟
		22:00-0:00	13.20元	2.35元/公里	0.42元/分钟
武汉	萝卜快跑	0:00-07:00	15元	3.50元/公里或2.60元/公里	0.20元/分钟	超出8-12公里1.50元/公里；超出12公里2.50元/公里
		07:00-09:00	16元	2.90元/公里	0.40元/分钟
		09:00-17:00	15元	2.40元/公里	0.20元/分钟
		17:00-21:00	16元	2.90元/公里	0.40元/分钟
		21:00-0:00	15元	2.60元/公里或3.50元/公里	0.20元/分钟
	滴滴快车	普通时段	10.20元	1.61元/公里	0.27元/分钟	超出10-20公里加收0.27元/公里；超出20公里加收0.58元/公里
		0:00-09:00	10.90元	2.28元/公里或1.87元/公里	0.47元/分钟
		17:00-19:00	10.90元	1.74元/公里	0.42元/分钟
		21:00-0:00	10.90元	1.74元/公里或2.28元/公里	——

资料来源：观研天下整理

综上所述，由于规模、技术、法规等多方面不成熟，过渡期的成本和营销费用的负担、政策的不确定性以及消费者的认可度，我国无人驾驶网约车行业仍然处于“试点”阶段。国际智能运载科技协会秘书长张翔认为，无人驾驶网约车乐观估计需要3年才能走近大众。由此可见，在这个研发成本高、重资产、长周期的行业，我国无人驾驶网约车行业仍然面临挑战。（WYD）

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