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我国电解铜箔行业发展现状:供需规模持续扩大 正面临产能过剩的局面

1.电解铜箔概述

根据观研报告网发布的《中国电解铜箔行业现状深度分析与发展前景研究报告(2024-2031年)》显示,电解铜箔是覆铜板(CCL)及印制电路板(PCB)、锂离子电池制造的重要的材料。它是通过电解液中的铜离子在光滑旋转不锈钢板(或钛板)圆形阴极滚筒上沉积而成,具有光面和毛面之分。根据应用领域不同,其可以分为电子电路铜箔和锂电池铜箔两大类,前者用于制造覆铜板和印制电路板,应用终端涉及消费电子、汽车电子、计算机及相关设备等行业;后者用于制造锂离子电池,应用终端涉及新能源汽车、储能等行业。

电解铜箔是覆铜板(CCL)及印制电路板(PCB)、锂离子电池制造的重要的材料。它是通过电解液中的铜离子在光滑旋转不锈钢板(或钛板)圆形阴极滚筒上沉积而成,具有光面和毛面之分。根据应用领域不同,其可以分为电子电路铜箔和锂电池铜箔两大类,前者用于制造覆铜板和印制电路板,应用终端涉及消费电子、汽车电子、计算机及相关设备等行业;后者用于制造锂离子电池,应用终端涉及新能源汽车、储能等行业。

资料来源:观研天下整理

2.电解铜箔产能产量持续走高,锂电池铜箔成为第一大品种

近年来,我国陆续出台《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》等相关政策,支持和推动新能源汽车行业发展。在国家政策大力推动下,新能源汽车行业迎来快速发展,产量和销量持续攀升,为电解铜箔行业带来更多市场需求和机遇。数据显示,2023年国内新能源汽车产量和销量分别达到958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.83%和37.87%。

近年来,我国陆续出台《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》等相关政策,支持和推动新能源汽车行业发展。在国家政策大力推动下,新能源汽车行业迎来快速发展,产量和销量持续攀升,为电解铜箔行业带来更多市场需求和机遇。数据显示,2023年国内新能源汽车产量和销量分别达到958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.83%和37.87%。

数据来源:国家统计局、观研天下整理

在新能源汽车行业高度景气推动下,电解铜箔企业纷纷新建锂电池铜箔产能,同时电子电路铜箔产能也在逐年递增,这使得近年来电解铜箔产能持续走高,2023年上升至167万吨,同比增长 47.79%。随着产能上升,电解铜箔产量也在不断增长,2023年达到94万吨,同比增长22.88%。值得一提的是,在新能源汽车行业驱动下,锂电池铜箔发展迅速,在2022年其产能产量已经超过电子电路铜箔,成为电解铜箔市场第一大品种,2023年分别达到99万吨和51万吨,同比分别增长65%和23.79%。

在新能源汽车行业高度景气推动下,电解铜箔企业纷纷新建锂电池铜箔产能,同时电子电路铜箔产能也在逐年递增,这使得近年来电解铜箔产能持续走高,2023年上升至167万吨,同比增长 47.79%。随着产能上升,电解铜箔产量也在不断增长,2023年达到94万吨,同比增长22.88%。值得一提的是,在新能源汽车行业驱动下,锂电池铜箔发展迅速,在2022年其产能产量已经超过电子电路铜箔,成为电解铜箔市场第一大品种,2023年分别达到99万吨和51万吨,同比分别增长65%和23.79%。

数据来源:中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会、观研天下整理

数据来源:中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会、观研天下整理

数据来源:中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会、观研天下整理

3.电解铜箔产能利用率下滑,正面临着产能过剩的局面

2021年至2023年,由于电解铜箔产能的增长速度远远超出了下游需求的增长速度,这也使得其产能利用率持续下滑,2023年降至56.29%,行业整体面临着产能过剩的局面。这也导致电解铜箔市场竞争加剧,加工费下滑,行业进入微利甚至亏损是亏损的状态。一方面,电解铜箔整个行业的毛利率出现下降。以锂电池铜箔为例,EVTank统计数据显示,2022年整个锂电池铜箔行业的平均毛利率为19.8%,2023年大幅下降至6.4%。另一方面,2023年德福科技、中一科技等多家电解铜箔上市企业经营效益有所下降,业绩呈现“只增收不增利、甚至出现营利双降”的现象。未来,随着电解铜箔赛道竞争日益激烈,行业或将对入局者进行残酷洗牌,淘汰掉一些低端落后产能,提高产能利用率和行业集中度。

2021年至2023年,由于电解铜箔产能的增长速度远远超出了下游需求的增长速度,这也使得其产能利用率持续下滑,2023年降至56.29%,行业整体面临着产能过剩的局面。这也导致电解铜箔市场竞争加剧,加工费下滑,行业进入微利甚至亏损是亏损的状态。一方面,电解铜箔整个行业的毛利率出现下降。以锂电池铜箔为例,EVTank统计数据显示,2022年整个锂电池铜箔行业的平均毛利率为19.8%,2023年大幅下降至6.4%。另一方面,2023年德福科技、中一科技等多家电解铜箔上市企业经营效益有所下降,业绩呈现“只增收不增利、甚至出现营利双降”的现象。未来,随着电解铜箔赛道竞争日益激烈,行业或将对入局者进行残酷洗牌,淘汰掉一些低端落后产能,提高产能利用率和行业集中度。

数据来源:观研天下整理

2023年电解铜箔行业部分上市公司营收情况

企业简称 营业总收入 同比增长 归母净利润 同比增长
德福科技 65.31亿元 2.36% 1.326亿元 -73.65%
中一科技 34.15亿元 17.96% 5310万元 -87.15%
嘉元科技 49.69亿元 7.06% 1903万元 -96.34%
诺德股份 45.72亿元 -2.92% 2731万元 -92.25%
铜冠铜箔 37.85亿元 -2.33% 1720万元 -93.51%
逸豪新材 12.77亿元 -4.34% -3296万元 -146.86%

资料来源:公开资料、观研天下整理

4.电池铜箔销量和销售收入实现双增长

在新能源汽车、储能等下游市场推动下,近年来我国电解铜箔整体市场需求旺盛,销售规模不断扩大。数据显示,2023年其销量和销售收入分别上升至91万吨和735亿元,同比分别增长21.7%和10.2%。由于大多电解铜箔生产企业主要采取“以销定产、产销结合”的生产模式,因此近年来其产销率始终维持较高水平,均保持在96%以上,2023年达到96.81%。

在新能源汽车、储能等下游市场推动下,近年来我国电解铜箔整体市场需求旺盛,销售规模不断扩大。数据显示,2023年其销量和销售收入分别上升至91万吨和735亿元,同比分别增长21.7%和10.2%。由于大多电解铜箔生产企业主要采取“以销定产、产销结合”的生产模式,因此近年来其产销率始终维持较高水平,均保持在96%以上,2023年达到96.81%。

数据来源:中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会、观研天下整理

数据来源:中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会、观研天下整理

数据来源:观研天下整理(WJ)

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