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我国聚酯行业现状分析:聚酯纤维为最大下游市场 桐昆集团处龙头地位

一、聚酯产业链概述

根据观研报告网发布的《中国聚酯行业发展深度研究与投资趋势分析报告(2024-2031年)》显示,聚酯即聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),是由乙二醇与精对苯二甲酸经过缩聚后得到的高聚物,通常可分为不饱和聚酯和饱和聚酯两大类。聚酯主要用于生产聚酯瓶片、聚酯纤维和聚酯薄膜,应用终端涉及包装、纺织服装、片材、电子电器等行业。

聚酯即聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),是由乙二醇与精对苯二甲酸经过缩聚后得到的高聚物,通常可分为不饱和聚酯和饱和聚酯两大类。聚酯主要用于生产聚酯瓶片、聚酯纤维和聚酯薄膜,应用终端涉及包装、纺织服装、片材、电子电器等行业。

资料来源:观研天下整理

二、聚酯供应市场情况

1.产能

我国聚酯行业起步于20世纪60年代,但受制于技术和生产装备,其发展较为缓慢;自20世纪90年代起,全球聚酯工业发展重心转向亚洲,且随着民营资本大量涌入,我国聚酯产能大幅增长,2000年达到595万吨;进入21世纪,随着纺织服装、食品包装等终端行业加快发展,聚酯产能迎来投放高峰期,至2013年其产能突破4千万吨;其后,聚酯产能增速放缓,并在2016年出现轻微下滑,达到4652万吨,同比微降0.28%; 但自2017年起,我国聚酯产能继续上升,2023年突破8千万吨,创下历史新高。

我国聚酯行业起步于20世纪60年代,但受制于技术和生产装备,其发展较为缓慢;自20世纪90年代起,全球聚酯工业发展重心转向亚洲,且随着民营资本大量涌入,我国聚酯产能大幅增长,2000年达到595万吨;进入21世纪,随着纺织服装、食品包装等终端行业加快发展,聚酯产能迎来投放高峰期,至2013年其产能突破4千万吨;其后,聚酯产能增速放缓,并在2016年出现轻微下滑,达到4652万吨,同比微降0.28%; 但自2017年起,我国聚酯产能继续上升,2023年突破8千万吨,创下历史新高。

数据来源:隆众资讯、观研天下整理

目前,我国聚酯产能主要分布在浙江省和江苏省两大纺织服装大省,且其外贸较为发达,便于聚酯产品内销和外销。数据显示,浙江省2023年产能占比达到40.94%,居全国第一;江苏省紧随其后,占比达到35.12%。

目前,我国聚酯产能主要分布在浙江省和江苏省两大纺织服装大省,且其外贸较为发达,便于聚酯产品内销和外销。数据显示,浙江省2023年产能占比达到40.94%,居全国第一;江苏省紧随其后,占比达到35.12%。

数据来源:隆众资讯、观研天下整理

2.产量

2018年-2021年,随着聚酯生产能力提高和下游需求释放,其产量逐年增长,2021年上升至5725万吨,同比增长9.09%;2022年由于聚酯行业不景气,下游整体需求增速放缓,部分企业主动减停产,这使得其产量出现下滑,达到5664万吨,同比微降1.07%。但在2023年伴随着下游需求恢复和产品出口需求增长,其产量大幅上升,达到6671万吨,同比增长17.78%。

2018年-2021年,随着聚酯生产能力提高和下游需求释放,其产量逐年增长,2021年上升至5725万吨,同比增长9.09%;2022年由于聚酯行业不景气,下游整体需求增速放缓,部分企业主动减停产,这使得其产量出现下滑,达到5664万吨,同比微降1.07%。但在2023年伴随着下游需求恢复和产品出口需求增长,其产量大幅上升,达到6671万吨,同比增长17.78%。

数据来源:观研天下整理

三、聚酯需求市场情况

1.聚酯纤维

聚酯纤维俗称“涤纶”,属于高分子化合物的一种,具有出色的抗皱性和保形、很高的强度和弹性恢复能力等众多优点,是现代纺织服装工业不可缺少的化纤原料。目前,聚酯纤维是聚酯下游最大需求市场,约占聚酯需求的75%左右,对聚酯行业影响最大。聚酯纤维下游主要为纺织服装行业,和人们生活息息相关,市场有着较强的刚需属性,能对聚酯需求市场形成有效支撑。数据显示,近年来我国聚酯纤维产量整体维持在4000万吨以上,虽然2022年出现些许下滑,但在2023年又重新恢复增长,上升至5702万吨,同比增长8.7%。

聚酯纤维俗称“涤纶”,属于高分子化合物的一种,具有出色的抗皱性和保形、很高的强度和弹性恢复能力等众多优点,是现代纺织服装工业不可缺少的化纤原料。目前,聚酯纤维是聚酯下游最大需求市场,约占聚酯需求的75%左右,对聚酯行业影响最大。聚酯纤维下游主要为纺织服装行业,和人们生活息息相关,市场有着较强的刚需属性,能对聚酯需求市场形成有效支撑。数据显示,近年来我国聚酯纤维产量整体维持在4000万吨以上,虽然2022年出现些许下滑,但在2023年又重新恢复增长,上升至5702万吨,同比增长8.7%。

数据来源:中国化学纤维工业协会、观研天下整理

2.聚酯瓶片

聚酯瓶片是一种由聚酯制成的塑料材料,具有轻量化、可回收利用等优点,被广泛用于饮料包装、片材等领域。近年来,我国聚酯瓶片行业下游发展良好,其市场需求持续释放,进而带动聚酯瓶片产量逐年递增。数据显示,我国聚酯瓶片产量已由2018年的815.5万吨增长至2023年的1311万吨。聚酯瓶片是聚酯下游第二大市场,约占聚酯需求的20%左右。随着聚酯瓶片产量上升,能为聚酯市场带来更多需求。

聚酯瓶片是一种由聚酯制成的塑料材料,具有轻量化、可回收利用等优点,被广泛用于饮料包装、片材等领域。近年来,我国聚酯瓶片行业下游发展良好,其市场需求持续释放,进而带动聚酯瓶片产量逐年递增。数据显示,我国聚酯瓶片产量已由2018年的815.5万吨增长至2023年的1311万吨。聚酯瓶片是聚酯下游第二大市场,约占聚酯需求的20%左右。随着聚酯瓶片产量上升,能为聚酯市场带来更多需求。

数据来源:观研天下整理

3.聚酯薄膜

聚酯薄膜是以聚酯为原料,采用挤出法制成厚片,再经拉伸制成的薄膜材料,具有高强度、高硬度和高韧性,耐穿刺、耐摩擦等优点,被广泛应用于食品饮料包装、医药包装、电子电器等领域。聚酯薄膜是聚酯下游第三大市场,约占聚酯需求的5%左右,对聚酯市场影响最小。近年来,在食品饮料包装、医药包装等下游市场推动下,其产量呈现逐年上升态势,由2018年的239万吨上升至2022年的308万吨,进一步助力聚酯市场需求增长。

聚酯薄膜是以聚酯为原料,采用挤出法制成厚片,再经拉伸制成的薄膜材料,具有高强度、高硬度和高韧性,耐穿刺、耐摩擦等优点,被广泛应用于食品饮料包装、医药包装、电子电器等领域。聚酯薄膜是聚酯下游第三大市场,约占聚酯需求的5%左右,对聚酯市场影响最小。近年来,在食品饮料包装、医药包装等下游市场推动下,其产量呈现逐年上升态势,由2018年的239万吨上升至2022年的308万吨,进一步助力聚酯市场需求增长。

数据来源:观研天下整理

四、聚酯行业竞争情况

近年来,随着聚酯头部企业积极扩能扩产,其行业集中度有所提升,CR5由2019年的37.87%上升至2023年的47.3%,CR7则由2019年的44%上升至2023年的53.27%,但市场竞争格局仍然分散。未来,伴随着落后老旧产能的淘汰出清,聚酯行业集中度有望得到进一步提升。

近年来,随着聚酯头部企业积极扩能扩产,其行业集中度有所提升,CR5由2019年的37.87%上升至2023年的47.3%,CR7则由2019年的44%上升至2023年的53.27%,但市场竞争格局仍然分散。未来,伴随着落后老旧产能的淘汰出清,聚酯行业集中度有望得到进一步提升。

数据来源:观研天下整理

目前,桐昆集团、恒逸集团、新凤鸣集团、三房巷集团、恒力集团等民营企业凭借着规模、技术和品牌等方面的优势,在国内聚酯市场中占据主导地位。其中,桐昆集团为聚酯市场领头企业,2023年市场份额达到14.62%;其次是恒逸集团、新凤鸣集团,合计占比20.91%。

目前,桐昆集团、恒逸集团、新凤鸣集团、三房巷集团、恒力集团等民营企业凭借着规模、技术和品牌等方面的优势,在国内聚酯市场中占据主导地位。其中,桐昆集团为聚酯市场领头企业,2023年市场份额达到14.62%;其次是恒逸集团、新凤鸣集团,合计占比20.91%。

数据来源:隆众资讯、观研天下整理(WJ)

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