“奥运经济”下我国跨境物流行业万亿市场火爆菜鸟、顺丰等布局数字化运营

2024-08-07 09:31

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1、跨境电商高规模带动跨境出口物流万亿市场

跨境电商直接联通买卖双方，缩短了传统贸易交易链条，大幅提升交易效率。电商交易活跃程度，既受当地经济发展水平影响，也受当地物流基础设施水平（便利性和成本）制约。受益于海外电商生态稳步发展，我国跨境电商交易正快速成长，被冠以“数字经济新引擎”。根据数据显示，2022年我国跨境电商市场规模达15.7万亿元，同比增长10.56%，预计2023年市场规模将达16.8万亿元。

数据来源：观研天下整理

2、跨境电商需求多样化促进跨境物流多样化

根据观研报告网发布的《中国跨境物流行业发展深度分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，传统出口贸易的最终货主方以出口终端买家为主，货主方选择贸易方式，卖家根据贸易方式提供相对应的出口、报关清关、干线、报关清关和终端履约所需物流服务。跨境电商模式打破传统贸易中物流选择的话语权在买方货主的状态，并且将承担更多物流节点的履约，这将促进跨境物流服务链条的延伸。跨境电商模式在物流上体现为服务、时效和安全性需求各异，跨境物流的普遍采用直邮和海外仓两种物流模式履约，核心差异在于海外仓要求提前备货，更适合标品，时效性较低，但价格相对于直邮模式更低。

主流跨境电商平台经营模式对比

跨境产品	时效	追踪能力	价格	通达范围	货单价	国际运输环节
邮政-平邮类	慢	不具备	低	大	货值较低	空运+海运
邮政-挂号类	较慢	具备	较高	大	货值较高	空运
专线类	较快	具备	较低	小	货值较高	空运
海外仓	较慢	具备	适中	大	货值较低	海运
国际商业快递类	快	具备	高	较大	货值高	空运

资料来源：观研天下整理

作为国际贸易的基础设施，跨境物流好比“血管”，其出口链条长，细分赛道多，从“仓”、“干线”到“承运人”和“综合型服务商”均有优质上市企业承接服务。

跨境物流类型及简介

跨境物流类型及简介

资料来源：观研天下整理

3、我国跨境物流行业呈现快速发展态势，市场规模超过万亿元

因此，随着电子商务和对外贸易的发展，我国跨境电商交易规模呈现逐年增长态势，驱动跨境电商物流市场持续增长。数据显示，2023年我国跨境电商物流行业市场规模为3.88万亿元。

数据来源：观研天下整理

4、“奥运经济”下，跨境物流生意“红火”，顺丰、京东、菜鸟等发力海外

在庞大市场规模吸引以及近期“奥运经济”下，跨境物流生意“红火”。根据阿里国际站透露，2024年以来，阿里国际站上“奥运经济”相关行业的商家，线上出口额超过70亿元。这一趋势下，顺丰、京东、菜鸟等物流巨头正在不断发力海外。

事实上，我国跨境物流行业已形成清晰的竞争阵营。根据相关资料可知，纵腾物流、中国外运、递四方以超百亿的营收占据行业头部；顺丰、燕文、菜鸟、万邑通等企业属于“追赶者”阵营，跨境电商物流营收规模在20-100亿元；剩下的则是一些营收规模在20亿元以下的中小型企业，数量最多。

我国主要跨境物流企业及简介

企业名称	背景	主营业务	业务所在市场
纵腾物流	独立第三方	海外仓+专线	美国、欧洲
中国外运	独立第三方	专线+场站/清关	美国、欧洲、东南亚
递四方	阿里系	专线+海外仓+邮政	美国、欧洲
顺丰国际	顺丰系	商业快递+专线+海外仓	东南亚
燕文物流	阿里系	邮政+专线	美国
华贸物流	独立第三方	专线+海外仓+邮政	美国、欧洲
菜鸟国际	阿里系	海外仓+专线	美国、欧洲、东南亚
万邑通	eBay系	海外仓+专线	美国、欧洲
递一物流	独立第三方	专线+海外仓+邮政	美国、英国
申通国际	独立第三方	商业快递+专线+海外仓	美国、欧洲
安骏物流	独立第三方	专线+小包	拉美

资料来源：观研天下整理

同时，部分跨境物流企业营业收入猛增。根据相关企业财务资料显示，2024年以来顺丰供应链及国际业务领域连续6个月实现同比增长；2024年1-3月，菜鸟单季营收同比增长30%，为245.57亿元，主要由跨境物流履约服务带动。

5、企业的市场前瞻+运营模式创新，助力跨境物流行业蓬勃发展

那么跨境物流行业之所以发展如此迅速，企业营收增速如此迅猛，是什么原因造成呢？主要是以下推动因素助力：

第一：跨境物流企业率先瞄准前景广阔的区域市场。根据相关资料可知，顺丰、菜鸟等企业主要针对欧美、东南亚等市场展开布局，如2023年，菜鸟宣布成立北美、欧洲和东南亚三个海外大区，发起“全球招募令”，大量招收本地员工，并号召国内员工积极投身海外市场。而在这些背后是正茁壮成长的海外电商市场，激励跨境物流行业发展。根据数据显示，2022年，北美电商市场达到9440亿美元市场规模，预计2027年将达到1.7万亿美元规模，年复合增长率高达14.3%。

第一：跨境物流企业率先瞄准前景广阔的区域市场。根据相关资料可知，顺丰、菜鸟等企业主要针对欧美、东南亚等市场展开布局，如2023年，菜鸟宣布成立北美、欧洲和东南亚三个海外大区，发起“全球招募令”，大量招收本地员工，并号召国内员工积极投身海外市场。而在这些背后是正茁壮成长的海外电商市场，激励跨境物流行业发展。根据数据显示，2022年，北美电商市场达到9440亿美元市场规模，预计2027年将达到1.7万亿美元规模，年复合增长率高达14.3%。

数据来源：观研天下整理

此外，随着东南亚互联网渗透率提升，我国电商向东南亚出口的增速明显加快，其中越南、马来西亚、泰国等国家名列前茅。同时，由于俄乌冲突爆发，西方国家对俄罗斯实行全面经济封锁，西方商品无法进入俄罗斯市场，所以中国在俄罗斯的进口额占比中不断攀升，2022年俄罗斯占我国跨境电商出口总额的2.9%，排名仅次于美、英、德三个欧美发达国家。东南亚及俄罗斯市场或成为我国跨境电商物流行业新的增长点。数据显示，2022年，东南亚电商GMV规模达到1310亿美元，预计2025年有望达到2110亿美元，2022-2025年的CAGR（复合年均增长率）达到17%。

而在此背景下，我国电商出海“四小龙”（SHEIN、速卖通、Temu、TikTok Shop）迅速起势。根据全球消费者交易数据，SHEIN凭借其快速时尚的定位和社交媒体营销的策略，已占据美国快时尚市场约40%的份额；Temu最快有望在2025年实现盈利，2030年有望达到1300亿美元；2022-2023年，TikTok Shop商品交易总额（GMV）从44亿美元升至163亿美元，增长近四倍。

全球主要跨境电商平台与“出海四小龙”商业模式对比

类别	Shopee	eBay	Amazon	TikTokShop	SHEIN	Temu	Aliexpress
平台简介	东南亚&中国台湾地区领先的电商平台	全球最主要的线上拍卖及购物交易网站之一	全球最早成立的电商平台之一	TikTok推出的跨境电商平台，短视频平台	以国际B2C快时尚为主的中国跨境电商平台	拼多多旗下的跨境电商平台	阿里旗下的国际站之一，发展成为跨境出口电商
来源国家	新加坡	美国	美国	中国	中国	中国	中国
成立时间	2015年	1995年	1994年	2017年	2008年	2022年	2010年
商业模式	聚焦东南亚市场；主打本土化经营	拍卖+一口价+综合销售模式	自营+第三方平台模式；物流以自营海外仓为主（FBA）	短视频+直播模式引流；聚焦年轻及社媒用户	“小单快返”柔性供应链模式；专注快时尚女装产品	拼多多模式，高额补贴；主打性价比	覆盖国家市场数量多；出海服务体系健全；覆盖商品品类齐全
覆盖网络	东南亚、拉美地区等	全球	全球	东南亚、美国、英国等	北美、欧洲、中东等150个国家及地区	主攻欧美、日韩，已进入47个国家及地区	全球200个国家及地区
卖家模式	平台模式/本土化经营	平台模式	平台模式	全托管/跨境店	全托管/独立站	全托管/半托管/平台模式	全托管/半托管/平台模式
物流模式	平台自建物流“SLS”	第三方物流	自营海外仓（FBA）	第三方物流	第三方物流	第三方物流	平台自建物流“全球五日达”
主要品类	全品类	全品类	全品类	服装、美妆、3C等	时尚服装、家居生活等全品类	服装鞋帽、家居用品、3C等	全品类

资料来源：观研天下整理

第二：跨境物流企业在本土化运营上，让海外仓模式占据主要。海外仓主要指业务主体在国外设立的仓库，就是从事跨境电子商务贸易的企业在目的国使用的仓库。与直邮模式相比，海外仓模式具有物流时效更快、物流成本更低、发货稳定性更高等优势。

截至2022年，海外仓数量前十的国家或地区为美国、德国、英国、加拿大、日本、澳洲（含新西兰）、俄罗斯、西班牙、法国、意大利，合计2356个仓库，面积合计约2600万平方米。其中，2022年美国/德国/英国/加拿大/日本分别新增253/90/47/64/18个海外仓，同比增加27.35%/44.33%/20.98%/73.56%/17.31%。

目前，我国跨境物流海外仓规模正持续扩大。根据商务部数据显示，我国已建设海外仓超2500个、面积超3000万平方米。其中，菜鸟在全球18个国家及地区运营超80万平方米的海外仓，仓群主要分布在欧洲、亚太地区及北美；截至2023年末，京东物流拥有近90个保税仓库、直邮仓库和海外仓库，总管理面积近90万平方米。

但是，一般情况下，海外仓模式适用于跨境的大货、重货，海外价格低于直发专线小包价格；而运输轻小件或者贵重件会选择直发专线小包模式，专线小包的起步价低于海外仓的起步价。

结合这两种情况，部分跨境物流企业根据自身的发展特色和品牌定位，来选择及创新运营模式。就正如菜鸟集团副总裁、菜鸟国际快递事业部总经理丁宏伟指出，“两种商业模式，或者说两种跨境供应链管理模式，各有各的优势和挑战，两者形成良性的互动”。由此可见，跨境物流行业可能进一步深化海外仓+专线小包两种模式的协同运营。

第三：菜鸟、顺丰等物流企业还出了“承诺必达”的保障及“晚到必赔”的服务，逐步在海外打开发展空间。

6、多重挑战下，数字化是跨境物流的缰绳

不过，我国跨境物流行业尚未出现真正的巨头，CR50营收占全行业总营收的比重仅为13.9%。那么，相关企业究竟遭遇怎样的市场扩张阻力？具体来看：第一，由于欧美市场成熟度较高，所以我国跨境电商商品主要发往欧美发达国家，但是欧美国家出台相关限制政策，导致跨境物流行业发展受到一定阻力。

欧美国家跨境物流相关限制事件及政策梳理

时间	国家及地区	政策内容
2018年	美国	对中国部分商品加征关税，抬高中国卖家成本
2018年	美国	美国法院允许各州和地方政府对互联网零售商征收销售税，此后美国各州陆续对电商增收互联网销售税
2021年	欧盟	对增值税规则进行重大修改，在欧盟范围内进行B2C在线商品销售的零售商及企业有义务到商品到达国缴纳增值税，对于当前从欧盟境外进口价值不超过22欧元的的货物的“低价值托运”免征进口增值税的规定将被取消
2021年	美国	自2021年四月以来中国卖家在亚马逊遭遇“封号潮”，约有600个中国品牌和3000个卖家账号被封，亚马逊方面给出的封号理由是“违规操作”
2021年	美国	禁止进口与新疆相关的任何产品，导致我国我国服装出口订单量出现下滑
2022年	欧盟	《数字市场法案》明确了大型线上平台的权利和规则，给我国跨境电商企业规范发展提出新要求
2024年	美国	众议院于上月通过了要求字节跳动将TikTok业务剥离的法案，此项法案在参议院还未表决
2024年	美国	美国国土安全部表示正计划在加强在打击非法贸易等方面的措施，通过deminimis“小额豁免”渠道的低价值包裹进境将受到更加严格的审查。

资料来源：观研天下整理

而且在东南亚市场，复杂的地理环境则是跨境物流业务扩张主要的绊脚石。例如印度尼西亚，全国由多达17506个大小岛屿组成，极度的分散化导致其公路、铁路、轮渡网络建设相对滞后，给跨境物流造成挑战。

第二，FedEx、UPS、DHL等国外快递巨头始终占据主导地位，大约占据九成的市场份额，并且凭借其庞大的基础设施规模及强大的运输能力，遍布世界主要国家和城市，导致国内跨境物流企业开拓市场难度加大。

面对上述困难，部分跨境物流企业开始寻求突破之法，而数字化成为最主要策略之一。数字化的运用可以大大提高物流运营效率，降低成本，是稳定时效、体验、成本构成的“三角形”的核心要素。以纵腾谷仓海外仓为例，谷仓通过数字化转型有效盘活数据价值，实现从计划、生产到销售全价值链端到端的可视化、可管理、可预测和协同迭代，已陆续在英国和美国落地建设AMR智能化仓储，投入数字孪生和旧仓改造工程，在海外仓服务的数据化、精细化运营夯实基础，为海外仓储智能化升级铺就一条可复制、标准化的道路。目前，谷仓海外仓订单正确率高达99.5%，盘点正确率为99.7%，数智化基建有效提升其库容使用率15%。

我国跨境物流企业布局数字化情况

企业名称	简介
纵腾谷仓	通过数字化转型有效盘活数据价值，实现从计划、生产到销售全价值链端到端的可视化、可管理、可预测和协同迭代，已陆续在英国和美国落地建设AMR智能化仓储，投入数字孪生和旧仓改造工程，在海外仓服务的数据化、精细化运营夯实基础，为海外仓储智能化升级铺就一条可复制、标准化的道路。目前，谷仓海外仓订单正确率高达99.5%，盘点正确率为99.7%，数智化基建有效提升其库容使用率15%。
乐歌股份	自有100多名软件工程师IT团队，在原有OMS和WMS的基础上，根据业务需求持续深化物流信息化的建设，自研TMS系统实现“可视化物流”、尾端配送最优化对接、卡派业务对接，BMS系统支撑财务自动结算。通过 JAVA微服务的方式，乐歌海外仓的信息系统高可用性、高并发性更强，系统架构更加健壮，为未来提供更多客户服务和订单流量做好基础支撑。
大健云仓	在2023年以1000万美元成功收购美国软件公司Wondersign；这一战略性收购不仅增强了大健云仓的技术实力，还为其带来了推出创新行业解决方案——GIGA IQ。该方案的特在于可以实现产品目录离线访问，并实现交互式个性化产品推荐，客户也能够通过GIGA IQ系统找到并直接购买产品。公司预期该升级将显著提升大健云仓平台用户的交易体验，以及实体店零售客户的服务水平。
万邑通	为了解决在高流量的出入库操作中，尤其是在拆零拣选和处理大量SKU退货时人工作业效率低下的问题，万邑通与快仓展开了合作。通过采用快仓独创的、获得国家专利及系统场景型CE认证的QuickBin解决方案，万邑通成功实现了仓储自动化的飞跃。该方案不仅覆盖了 8000平方米的自动化区域，还部署了超过180台QuickBin机器人，将进出站效率提升至每小时1500箱。这一创新举措极大地助力了万邑通“料箱到人”仓库的建设，实现了80000个料箱的高效管理，显著提高了整体的仓储自动化水平。
菜鸟	将RFID（射频识别技术）用于货物盘点、出入库交接、全链路追踪，给跨境货物安上“电子身份证”，以及使用“跨境包裹合单履约系统”等。
顺丰	希望2025年成为全球智慧供应链的*，全面完成数字化转型，打造“数据支持决策”“数据驱动业务”“数据赋能客户” 的核心能力，形成“小前台，大中台，扁平化和自驱式”为特征的数字化组织体系，整合优质资源，提速国际业务发展。