我国工程造价咨询行业分析：千亿市场空间广阔数字化转型大势所趋

2024-08-08 09:29

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1、工程造价咨询概述

根据观研报告网发布的《中国工程造价咨询行业发展深度研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，工程咨询是指遵循独立、科学、公正的原则，运用工程技术、科学技术、经济管理和法律法规等多学科方面的知识和经验，为政府部门、项目业主及其他各类客户的工程建设项目决策和管理提供咨询活动的智力服务。

工程咨询业务包括工程造价咨询、其他工程咨询、工程管理科技服务。其中工程造价咨询贯穿工程建设项目全周期，是工程咨询核心业务。

工程造价咨询企业接受业主方委托，通过工程前期阶段的策划咨询、投资咨询、设计优化、工程招标采购咨询，工程施工阶段的结算审核、过程跟踪审计，工程交付阶段的工程竣工决算编制与审核、工程交付财务顾问等方式，将建设工程投资管控贯穿于工程前期筹划、工程实施、交付运维全过程，从而帮助业主实现工程建设项目投入产出的总目标，同时实现投资的增值和社会资源的节约。

一般根据项目投资规模及为客户节省的投资额的一定比例收取费用，总体收费水平约为工程建设项目总投资额的0.3%-1.5%。根据工程项目施工进度结合各阶段相应的工作量进行结算，有的单项服务因服务周期短也会在成果交付后一次性结算，具体根据与客户签订的协议确定。

2、全社会固定资产投资规模超50万亿元，奠定工程造价咨询行业需求基础

工程造价咨询行业发展与宏观经济走向和社会投资规模高度相关，根据国家统计局数据，2014-2023年，全社会固定资产投资规模持续增加，复合增长率达6.0%（按可比口径计算），2023年达到50.3亿元，增速3.1%（按可比口径计算），投资体量巨大。

数据来源：观研天下整理

同时，国家基础设施、房地产以及工程项目的大型化、多元化和复杂化，带动我国建筑业总产值持续攀升。“十四五”期间，为发挥投资对优化供给结构的关键作用，国家将继续拓展投资空间、保持投资合理增长，在传统与新型城镇化、传统与新型基础设施建设以及其他各个领域进行大量的项目投资建设，打开行业增长新空间。根据数据显示，2023年，我国建筑业总产值为31.6万亿元，2014-2023年的年均复合增长率达到7.0%。而工程造价咨询行业作为建筑行业重要下游业务，再加上庞大的全社会固定资产投资体量，为工程造价行业带来更广阔的发展空间。

数据来源：观研天下整理

3、我国工程造价咨询营收持续增长，千亿市场空间广阔

在下游市场需求持续扩大，我国工程造价咨询营收持续增长，千亿市场空间广阔。根据住建部数据，2022年，我国工程造价咨询业务的营业收入1145.0亿元，2017-2022年均复合增长率达11.5%，行业市场规模持续扩张；工程招标代理企业2020年收入达4275.3亿元，相较上年度增加4%；工程监理企业营业收入由2017年的3281.7亿元增至2022年的1.3万亿元，整个行业处于快速增长态势。

数据来源：观研天下整理

4、专业技术壁垒较高，中小企业出清带动工程造价咨询行业集中度提升

目前，我国工程造价咨询行业技术主要包括客户需求全程化、内部分工专业化、团队协同信息化、组织赋能数字化、产品交付平台化，对企业内部适配度、全面化及数字化具有较高要求。

我国工程造价咨询行业技术特点具体情况

行业技术	具体情况
客户需求全程化	综合实力较强的造价咨询企业通过高效整合工程设计、工程监理、招标代理等其他专业，发展成规模大、专业全、独具特色的全过程工程咨询企业。
内部分工专业化	企业针对不同行业、专业的具体要求，细化相关规范与工作指引，完成业务实施、质量监督与数据收集。
团队协同信息化	出于客户对全程化、综合化咨询服务的青睐，企业需在提供多个团队服务的同时，合理协调跨团队配合，通过协同作业系统共享资料、复核成果，保障咨询服务顺利进行。这需要较高水平的信息化系统建设。
赋能数字化	数据是造价咨询企业核心资产。2020年，住建部在《工程造价改革工作方案的通知》中提出“取消最高投标限价按定额计价的规定，逐步停止发布预算定额”，引导各企业加强工程造价数据积累，建立自身的造价数据库。
产品交付平台化	数字化、平台化交付咨询产品是必然趋势。数字化交付表现为传统交付物的数字化、数字化载体和工具的交付。数字化交付物从内容类型上可以分为数字化工程文件交付、BIM模型交付和BIM应用成果交付。平台化交付指通过全过程工程咨询，构建起业主、施工、咨询三方公用的信息化管理平台，开展更通畅的过程系统与成果交付

资料来源：观研天下整理

因此，我国工程造价咨询行业专业壁垒高筑，主要分为专业技术壁垒、项目经验壁垒、管理能力壁垒、市场资源壁垒、企业品牌壁垒。

我国工程造价咨询行业技术壁垒

行业技术	具体情况
专业技术壁垒	中高端市场需长期实践案例积累，除大量付出时间和成本外无法达成。同时，专业技术复杂，投入产出效果难以预测。
项目经验壁垒	客户更偏好履历充实的造价咨询企业。大型综合性工程咨询企业的丰富经验使其在市场竞争中优势明显。新企业容易因项目经验欠缺而市场竞争失利，导致经验积累更加缓慢。
管理能力壁垒	发展良好的工程咨询企业具有高效管理制度、管理系统和管理团队，使其更好的面对业务风险、利用资源、分配利益。优异的管理能力需长时间沉淀，难以快速形成。
市场资源壁垒	客户偏好于选择制度体系完善、技术水平高、服务意识好的企业来降低工程投资建设风险。由于工程咨询服务量身定制偏多、客户粘性强，没有杰出综合实力的新企业难以从现有企业抢占市场。
企业品牌壁垒	知名企业通过多年的诚信经营和精心服务早就自身品牌影响力，进而获得更多招标邀请和商务谈判机会。出于品牌建设周期长等因素，新企业难以建立自身品牌。

资料来源：观研天下整理

在市场竞争方面，我国工程造价咨询行业企业数量众多、规模偏小，市场集中度低。根据住建部数据，2022年，我国工程造价咨询企业数量已达14069家，工程造价从业人员数量为114.49万人。未来，在市场、政策、技术等因素推动下，我国工程造价咨询行业中头部企业的技术、规模、管理、品牌和创新优势将逐步放大，并且有望成为一批“大而强”的领军工程咨询企业，中小企业加速出清，带动工程造价咨询行业集中度提升。

数据来源：观研天下整理

5、数字化转型大势所趋，赋能工程造价咨询企业实现降本增效

长远来看，我国工程造价咨询行业数字化转型大势所趋，甚至我国已颁布相关政策支持工程建设领域的数字化改革，如2020年7月住建部会同国务院有关部门制定并印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，明确提出要围绕建筑业高质量发展总体目标，以大力发展建筑工业化为载体，以数字化、智能化升级为动力，形成涵盖科研、设计、生产加工、施工装配、运营等全产业链融合一体的智能建造产业体系。

以BIM等技术为代表的工程管理科技服务，旨在为建设单位、施工企业、咨询企业等单位提供工程建设信息化咨询解决服务方案，推动建筑行业实现信息化、智能化升级。BIM技术具有可视化、协同性、模拟性和连贯性的特征，在工程成本、工程安全、工程进度及工程质量四个方面具有明显优势。

随着建筑复杂程度进一步提高，BIM平台可协调各工程模块并解决复杂工程的数据存档、管理和传递等问题。根据数据，2020年，我国BIM行业市场规模达到119.1亿元，2016-2020年的复合增长率为31.0%，预计2025年市场规模将达到670.0亿元。