起步晚发展快！我国防晒用品行业市场仍有较大增长空间 竞争正处白热化

一、行业相关概述

一般来讲，防晒用品是指用于防晒的各类用品的总称，包括防晒霜、‌防晒喷雾、‌防晒帽、防晒伞、防晒衣等。其中防晒霜和防晒喷雾是最常见的防晒用品，它们主要通过防止紫外线辐射来保护皮肤免受伤害。其次防晒帽、防晒伞和防晒衣也是有效的防晒工具，这些物品通过物理方式阻挡阳光直射，减少紫外线对皮肤的伤害。

目前主要的防晒用品品类

资料来源：公开资料整理，观研天下整理

一、市场发展现状

1、市场虽然起步晚但增速迅猛，目前已成为世界第二大防晒消费国

近年来伴随消费者防晒意识的转变以及防晒需求场景的扩大，防晒产业得到迅速扩张。虽然在2018-2023年期间，2022年受疫情影响导致市场规模短暂下滑，但整体增长态势。数据显示，2018-2023年我国防晒产品市场规模从114亿元增长174.1亿元。

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虽然我国防晒市场起步较晚，但增速迅猛，目前已成为世界第二大防晒消费国。有数据显示，2008年我国防晒产品市场规模仅占全球的6.4%，位列世界第六。但到2023年我国防晒产品市场规模174.1亿元，占全球防晒市场比重达到16.2%，仅次于美国（22.4%）。在2018-2023年期间，我国防晒产品市场规模CAGR为8.8%，虽然低于美国（9.2%），但远高于日本（-0.3%）、韩国（1.3%），并超过全球行业平均（4.5%）。

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2、增长动力十足，防晒赛道依旧是有巨大市场潜力值得挖掘赛道

但整体看来，在中国庞大的人口基数下，防晒赛道依旧是一个相对新兴的、有巨大市场潜力值得挖掘的市场。而由于防晒市场规模=人口基数×渗透率×购买频率×客单价，因此随着防晒意识升级、使用场景延伸和购买力提升，我国防晒市场增长动力十足。具体如下；

防晒意识升级：随着国内防晒产品的消费者教育不断加强，越来越多人对于预防皮肤衰老和光损伤的意识日益提升，对防晒产品的需求随之增加。在太阳光中的紫外线按照波长可以划分为UVA、UVB和UVC，其中UVB是皮肤晒伤、晒红的元凶，UVA则是晒黑、皮肤衰老和皮肤癌的诱因。目前在购买防晒霜的核心原因中，防晒老、防长斑是主要原因，占比分别为77%、69%。

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使用场景延伸：使用场景不断延伸，防晒产品属性开始从户外专属转变为全场景使用。根据数据显示，目前工作通勤涂抹防晒霜的场景占所有场景的76%，仅次于户外休闲和户外运动。此外，化妆和医美恢复等室内场景比例也分别达到53%、18%。

打破夏季专属的概念，消费行为从季节性逐渐变为全年性。一方面，防晒产品3月和11月销售小高峰逐渐凸显。2023年3月、11月阿里平台防晒销售额分别为11.8、9.1亿元，占全年防晒销售额的24.3%，38节、双十一等营销节点对销售刺激较为明显。另一方面秋冬季销售快速增长，占比稳步提升。数据显示，2020-2023年我国秋冬季防晒的销售占比从25.6%提升至27.2%。

防晒日常使用习惯初养成。根据相关调研数据显示，2022年，有68%的消费者每天涂抹1-2次防晒产品，20%的消费者每天涂抹3次及以上防晒产品，消费者逐渐认识到“补涂”是科学防晒的重要一步。

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购买力方面：近年我国防晒产品平均客单价不断提升，消费者逐渐从中端产品转移至中高端产品。例如2020-2023年阿里平台防晒产品平均客单价从107.6上涨至120.9元，三年CAGR为4.0%。另外从阿里销量前100的防晒品牌来看，2021-2023年价格带在0-50元、50-100元中低价位的防晒品牌数量逐年减少。到2023年100元以下的防晒品牌仅占28%。消费者逐渐从中端产品转移至价格在100元以上的中高端产品，2023年价格集中于100-150元的防晒品牌数量占比35%，同比提升7pp。

综上可见，我国防晒用品市场仍有着较大发展空间。而随着我国防晒市场整体潜力仍在进一步释放的同时，各种细分市场和空白的市场需求会被更快地挖掘出来，仍有多样性机会和结构性机会出现。

二、市场企业竞争现状

1、本土企业正通过技术创新和差异化竞争来抢占市场份额

相较于化妆品发展较为成熟的发达国家而言，目前我国防晒行业仍处成长阶段，市场格局较为分散。有相关数据显示，2023年我国防晒品牌CR10只有44.8%，远低于日本（80.2%）和美国（52.4%）。目前我国防晒市场的参与者，主要可以分为三类。一是海外专业防晒品牌：二是海外美妆头部品牌；三是国货护肤品牌。

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本土企业通过技术创新和差异化竞争来抢占市场份额。虽然目前防晒化妆品市场主要由国际品牌占据，但本土品牌在市场份额上也有一定这些企业拥有丰富的品牌资源和销售渠道，具有较强的市场竞争力。同时，随着技术的不断进步和消费者需求的多样化，越来越多的本土企业开始进入防晒品市场，通过技术创新和差异化竞争来抢占市场份额。例如。2024年1月，米蓓尔推出多谱轻盈隔离防晒液，宣称采用专研锁护科技预防防晒剂渗透，为敏感肌保驾护航；2月，珀莱雅推出新品盾护防晒采用Air超膜防护科技形成致密防水汗的保护层，并贴合肌肤增强漫反射；3月，欧诗漫推出轻盈美白高倍防晒霜、达尔肤推出轻透双效美白防晒乳，其分别利用3D动态贴妆技术和中空呼吸膜技术打造轻薄肤感。

2、价格厮杀白热化，低价产品正成为防晒产品市场主要增量来源

值得注意的是，自2023年以来，为抢夺市场，防晒产品市场进入了价格战。尤其是2024年，市场价格厮杀进入白热化，导致低价产品正在成为防晒市场的主要增量来源。有数据显示，2023年防晒品类在淘天平台的销售额为86.38亿元，产品均价为120元。2014年1-5月，淘天平台防晒品类销售额为34.05亿元，产品均价为115元。

抖音平台上的价格厮杀更加白热化。2023年抖音平台防晒品类销售额为54.81亿元，同比增长57.8%，产品销量同比增长109.6%，达到7521万件，已经略超淘天平台，且产品均价为72.91元，远低于淘天平台的115元。

造成上述现象的主要是因为是，在实际各品牌的线上店铺中，外资品牌主力的防晒产品折扣和买赠力度较大，拉低了每毫升均价。整体上，外资企业并不能在市场占有率上拉开绝对的差距，只能选择更多地与本土品牌展开贴身肉搏，甚至开始用价格换市场。

而综合两大主要平台的表现来看，2024年防晒品类的价格战会更加激烈，主要表现在4个层面：

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三、行业趋势预测

1、人均消费远低于美日韩等发达国家，市场仍有广阔的发展空间

虽然我国已经是世界第二大防晒消费国，但从人均消费和防晒产品占护肤品比重来看，我国远低于美日韩等发达国家，防晒用品市场仍有着空间发展广阔。根据相关数据显示，2023年我国防晒产品人均消费仅为1.7美元，低于日本（5.7美元）、美国（10.2美元）和韩国（13.3美元）。另外2023年我国防晒产品占护肤产品比重为6.2%，不及全球防晒占比（9.6%）。

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2、产品功能细分化趋势逐渐加强，市场越来越细分化、垂直化

随着年轻用户的需求升级，防晒产品功能细分化趋势逐渐加强，防晒市场越来越细分化、垂直化。从此前的防晒霜、太阳伞到如今的“全副武装”，甚至从单纯的功能性服饰变成了穿搭单品。根据某电商平台数据显示，2024年“618”第一波开卖期间，已经售出的防晒产品品类超200个。其中防晒健身衣、户外防晒衣等购物用户数同比增长超70%；防晒太阳镜及渔夫帽装备的购物用户数同比增长超130%。

与此同时按消费人群细分，防晒产品可细分为女士防晒、男士防晒、婴童防晒和敏感肌防晒，其中婴童和敏感肌人群是防晒新品布局的主要方向。有相关调研数据显示，2023年阿里平台防晒销量TOP20中，已有6个品牌推出儿童专用防晒产品，8个品牌推出敏感肌专用防晒产品，防晒矩阵趋于完善。2023年宝宝护肤品类目全年销售额同比2022年增长120.36%。其中防晒霜、防晒棒、防晒喷雾等防晒产品销售额超4.5亿，仅次于儿童乳液/面霜。根据国家药监局官网显示，目前带有“儿童防晒”“婴儿防晒”的备案产品共71个，其中仅2023年新申报的数量就达到了13个。

此外按使用场景细分，防晒产品可用于日常通勤、户外运动、军训和海边冲浪，高倍防晒、防水防汗和方便补涂成为户外专业防晒的核心卖点。

3、个性化、定制化的防晒产品成为发展趋向

消费者对于防晒产品的需求持续变化，除基础的防晒功能外，消费者对产品的美白、保湿、抗氧化、舒缓以及敏感肌适用等功效越发关注。故而，个性化、定制化的防晒产品会成为未来的发展趋向。

4、差异化竞争下，“防晒+”成为发展防线

根据观研报告网发布的《中国防晒用品行业现状深度研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，近年随着消费者的防晒需求日益全面化，“防晒+”的公式开始广泛应用于主流防晒产品。例如在“防晒+抗老”方面：薇诺娜新品时光防晒提出全面防晒抗老紧致的解决方案；在“防晒+美白”当面：颐莲、达尔肤、欧诗漫等品牌推出了防晒美白双特证的产品；在“防晒+修护”方面：米蓓尔、东边野兽等品牌推出的敏感肌防晒则增加了保湿修护、舒缓等功效。

2023-2024年品牌销量TOP10卖点

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