多重利好我国电子雷管行业渗透率持续提升市场分布较集中

2024-08-12 09:22

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一、电子雷管行业发展驱动因素

1.电子雷管在安全性、使用便捷性、使用经济性方面均有明显优势

电子雷管在安全性、使用便捷性、使用经济性方面均有明显优势。相较于其他雷管，电子雷管不仅因为具有延期精度高、可任意设置延期时间，使得起爆过程安全，同时每发雷管中的芯片都存储了各自的特定密码，只有在专用起爆器上输入该密码，数码电子雷管才能被起爆，可有效防止因数码雷管或起爆器丢失、被盗等引起的社会安全问题。此外在经济性方面，电子雷管还可以减少约 5%-15%的炸药，节约成本。

资料来源：观研天下整理

电子雷管与导爆管、工业电雷管性能对比

特性	电子雷管	导爆管雷管	工业电雷管
安全性	可通过物联智能管控，无授权无法使用，“三码合一”方能起爆使用安全：具有抗静电、抗杂散电流功能，除专用起爆器外均不能起爆，使用安全性高	通过公安系统管控，记录流通使用记录，无法对使用终端管控，有流失隐患使用安全：具有抗静电、抗杂散电流功能，除专用起爆器外均不能起爆，但可用普通起爆器使用电火花起爆	通过公安系统管控，记录流通使用记录，无法对使用终端管控，有流失隐患，起爆容易，社会安全危害大，使用安全：抗静电抗杂散电流功能较差，普通起爆器、电池均可起爆，使用安全性能差
便捷性	延期时间精准、宽泛无段别限制，设计方便灵活；②爆破网络连接快捷，无需现场确定装孔段别，采用快速连接线夹，联网快、可靠性高；③通过起爆器可检测雷管数量、在孔位置、雷管工作状态等，降低拒爆率	延期时间精准度差设计受段别限制，可选范围小；②爆破网络连接需要现场确认装孔段，连接采用胶布连接可靠性差；③无法通过仪器检测，只能通过人工检查	延期时间精准度差，组网设计较为复杂，限制多，可靠性差；②联网可通过测量电阻检测，但检测项目有限
经济性	组网能量强，可一次完成大规模爆破，组网连接便捷，为爆破施工节约时间、人力以及物力等；②延期精度高，通过合理爆破设计，可减少 5%-15%炸药使用量，降低炸药使用成本；③有效降低振动，减少对爆破周边环境的破坏和影响，减少不必要的赔偿；④明显改善破碎块度，减少运输成本；⑤雷管单价相对较贵	单价便宜；②延时精度差，破碎块度较大，抛掷距离相对不可控，后续铲装运输成本较高	单价便宜；②组网能力差，大型网络设计成本高。

资料来源：观研天下整理

2.政策大力推动电子雷管置换进程，致力于实现电子雷管全面替代

政策大力推动电子雷管置换进程，致力于实现电子雷管全面替代。工信部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》，要求除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外，2022年6月底前停止生产，8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。2022年10月，工信部发布《工业和信息化部安全生产司关于进一步做好数码电子雷管推广应用工作的通知》，表示暂时保留地震勘探电雷管产能，2023年6月底前停止生产、8月底前停止销售；暂时保留煤矿许用工业电雷管生产和销售，2022年9月底前停止生产、11月底前停止销售。

电子雷管行业相关政策

时间	政策	发布部门	主要内容
2018年	《关于推进民爆行业高质量发展的意见》	工业和信息化部	加大对数码电子雷管的推广应用力度。
2021年11月	《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》	工业和信息化部	要求除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外，2022年6月底前停止生产，8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。
2021年12月	《民爆行业“工业互联网+安全生产”实施指南》	工业和信息化部	建设电子雷管的实时监测能力。加快雷管生产企业转型升级，加大科研投入，攻克点火元件功能匹配、基础雷管安全钝感、三码绑定、高效装配等技术难题。结合各地实际，遵循“分步推进，逐步开展”原则，积极稳妥开展推广应用，优先在露天深孔、城镇拆除爆破中应用，鼓励在隧道、浅孔爆破中应用，保障传统雷管与电子雷管有序更替，确保2022年电子雷管全面使用目标的实现。
2022年10月	《关于进一步做好数码电子雷管推广应用工作的通知》	工业和信息化部	暂时保留地震勘探电雷管产能，2023年6月底前停止生产、8月底前停止销售；暂时保留煤矿许用工业电雷管生产和销售，2022年9月底前停止生产、11月底前停止销售。

资料来源：观研天下整理

3.电子控制模块性能逐步提升、制造成本下降，促使电子雷管应用领域扩大

根据观研报告网发布的《中国电子雷管行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2024-2031年）》显示，电子控制模块是电子雷管的核心组件，电子雷管通过电子控制模块实现可靠通信、身份识别、状态检测、精准延时、起爆控制等关键功能。同时，电子控制模块能够内置密码和身份码，使得电子雷管起爆系统具有安全管控功能。

随着技术实力的提升和爆破工程实践验证，国内企业生产的电子控制模块性能逐步提升、制造成本下降，有效降低了电子雷管使用成本，使得电子雷管具备良好的经济性，可广泛用于各类爆破场景，如一般露天爆破、隧道爆破、地下金属矿开采和大型抛掷爆破等。

不同领域电子雷管应用情况

应用领域	应用情况
地质勘探	地震勘探是地质勘探的重要方法。以中石化下属公司进行的地震勘探电子雷管起爆组网安全技术改进及配套设施制作项目为例，一方面，目前没有成型的电子雷管能够满足地震勘探精度需求；另一方面，传统的地震勘探用遥测爆炸机连接复杂、操作程序繁多，容易出现起爆网络检测准备时间长，出现故障排查难度大，甚至出现早爆或拒爆等现象，不能直接应用于电子雷管起爆。因此，中石化下属公司委托相关企业开展电子雷管芯片技术改进，在满足安全的前提下，实现电子起爆系统（主要由电子雷管和起爆控制器构成）与地勘起爆系统无缝对接，满足地勘系统同步性要求，同时需优化操作流程来满足野外作业的可靠性和便捷化需求。
石油	石油射孔是油井钻好后试油前的一道工序，电缆输送式套管射孔是常用的一种射孔方法。目前石油射孔采用的是高温磁电雷管单发作业，每射孔一次后均需将射孔枪提升到井口进行下次射孔弹装配，射孔效率和可靠性较低，从而导致施工周期长、井控安全风险大。为了提升射孔效率，一些石油企业研发了由电子雷管模块分级射孔系统和电子雷管起爆系统组成的电缆传输分级选发安全射孔系统。该系统用电子控制模块替代了传统的射孔起爆装置，可以通过起爆系统控制同一网络中的特定雷管起爆，实现低压起爆、提升安全性，起爆距离较长、满足油井深度要求，抗干扰性强、能够在极端环境中保证信号传输质量。电子控制模块在上述领域的应用可以有效减少单井下井次数，提升电缆射孔的作业效率，保证了射孔作业的安全性与分级起爆的可靠性。
消防	高层楼宇灭火一直是消防领域的难题，举高消防车在城市复杂环境下“进不去”、“展不开”、“够不着”，灾情得不到及时有效抢救。为了填补我国高层、超高层建筑消防外部救援装备领域的技术和装备空白，以中国航天科工二院206所为代表的单位研发了高层楼宇导弹灭火系统，其发射的灭火弹可携带高效灭火剂，在人员撤离的情况下，精确投入高层楼宇起火现场，进而扑灭火灾，特别适合城市复杂环境条件下的消防救援。高层楼宇导弹灭火系统由灭火弹与起爆控制系统构成，其中灭火弹内置电子控制模块，能够适应火箭高速发射带来的高温与加速度影响，可以远距离引爆、准确控制灭火弹点火与引爆时间，从而提升救援效率，更好地保障人员与财产安全。

资料来源：观研天下整理

二、电子雷管产量及渗透率

在以上因素利好下，我国电子雷管渗透率快速提升。根据数据，2018-2023年我国工业雷管产量由12.5亿发下降至7.2亿发，电子雷管产量由0.16亿发增长至6.70亿发，电子雷管渗透率由1.3%提升至92.5%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、我国电子雷管市场竞争

我国电子雷管市场较集中。根据数据，2022年中国共有超过34家企业提供电子雷管产品，以下10家上市公司拥有一家或数家电子雷管企业：四川雅化实业集团股份有限公司、保利联合化工控股集团股份有限公司、山西壶化集团股份有限公司、湖南南岭民用爆破器材股份有限公司、江西国泰集团股份有限公司、广东宏大控股集团股份有限公司、深圳市金奥博科技股份有限公司、安徽江南化工股份有限公司、湖北凯龙化工集团股份有限公司、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司。

我国电子雷管代表企业

企业名称	简介
保利联合	民爆产品的研发、生产、销售方面：公司已形成贵州、河南、甘肃、西藏、山东、河北、新疆等全国布局的生产基地，可为用户提供品种齐全、规格配套的工业炸药、工业雷管、工业导爆索（管）以及根据用户特殊需求订制的个性化民爆产品，产品广泛应用于矿山开采、水利水电、基础设施建设、城市改造及国防建设等领域，产品销售市场覆盖全国各地。
金奥博	金奥博主营业务包括民用爆破行业智能装备、软件系统、工艺技术、关键化工原辅材、工业炸药、起爆器材、爆破一体化服务，以及各类六轴、并联和柔性协作工业机器人的应用及其解决方案。公司的电子雷管自动化装配工艺技术及装备，实现了专用载具10发脚线与电子点火模块（10发）自动分板、脚线自动整理、自动压接、自动激光焊接、自动检测，与基础雷管（10发）自动卡口装配、自动“三码”绑定、自动脱模收集，大大提高了电子雷管的连续化、自动化和智能化生产水平。
南岭民爆	南岭民爆主要从事民爆器材、军品的生产、研发与销售，工程爆破服务等业务。通过多年在以湖南为核心的区域内深耕细作，公司已经覆盖了在民爆业务领域的研发、生产、销售和爆破服务的全产业链条。产品市场已经布局华南、西南、西北等区域。作为具备区域性行业核心地位的民爆器材商品制造企业,公司产品与服务包括工业炸药、工业雷管、工业导爆管及工业导爆索、军用雷管等产品和一体化的民爆系统集成服务。
国泰集团	国泰集团主营业务为民用爆破器材的研发、生产、销售及爆破服务一体化，是全国产品种类最齐全的民用爆破器材生产企业之一。公司主要产品为工业炸药、工业雷管及工业索类等民用爆破器材，同时为矿山、基建项目等提供爆破服务。公司通过与民爆经销公司重组整合，谋划电子雷管产能置换和布局，拓展爆破服务一体化发展，推动民爆技术创新和经营质量提升，随着海外尼日利亚炸药厂运营步入正轨，民爆产业发展持续稳固。
广东宏大	广东宏大以矿山工程服务、民用爆破器材生产与销售、防务装备为主要业务领域，为客户提供民用爆破器材产品（含现场混装）、矿山基建剥离、矿井建设、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物分装与运输等垂直化系列服务，同时研发并销售导弹武器系统、智能弹药装备等产品。
江南化工	公司在民爆业务领域，主要从事工业炸药、工业雷管、工业索类等民用爆炸物品的研发、生产、销售，以及为客户提供工程施工服务等。全面布局民爆产品经营、工程施工服务（含设计、评估、监理、检测、钻、爆、挖、运及矿山治理）、矿山经营管理三大业务板块，目前，公司国内业务覆盖安徽、新疆、北京、陕西、山西、四川、河南、湖北、福建、广西、内蒙、江苏等十余个省、自治区和直辖市，并在资源大省、“一带一路”桥头堡新疆地区进行了重点战略布局。国际化业务布局已辐射纳米比亚、刚果（金）、蒙古、塞尔维亚等亚、非、欧国家。
雅化集团	雅化集团的主营业务包括锂业务和民爆业务两大板块，其中民爆业务又分为民爆生产经营、爆破、运输三大类业务。公司下属民爆产业绵阳公司是国内第一批开始自主研发、制造电子雷管的企业，研发的电子雷管生产制造工艺技术打破了国际民爆巨头高端起爆器材的垄断，是目前国内最大的电子雷管研发、生产制造企业，电子雷管生产制造工艺技术水平、生产线智能化水平及产品品质均处于行业领先水平，电子雷管产量及销量位居全国第一。
雪峰科技	公司以工程爆破一体化服务为核心，业务涵盖工业炸药、雷管、索类的“产、运、销”和工程爆破的“钻、爆、挖、运”。具备爆破方案设计、爆破工程监理、矿山爆破一体化解决方案规划实施等专业化服务能力。