存量房需求释放+居民消费能力提升 我国定制家具行业增长潜力仍较大

1、定制家具概述

按照制造标准，家具产品分为手工打制家具、成品家具、定制家具三大类。90年代前我国家具主要以手工打制为主，一对一生产，没有大规模机械化设备，制作周期较长，销售半径短，工作效率较低，生产商主要以区域性小型企业为主。90年代后成品家具逐渐流行，规模化生产，多地生产基地布局，制造效率提升，运输半径扩大，品牌性增强，大型企业出现，但个性化设计较弱，智能化水平低。

根据观研报告网发布的《中国定制家具行业现状深度分析与发展前景预测报告（2024-2031年）》显示，2000年后定制家具开始逐渐盛行。相比手工打制家具，定制家具品质稳定、环保性强，相比成品家具，定制家具具有空间利用率高、全屋风格统一、先进的落地服务等优势，掀起家具行业变革潮流。

手工打制家具、成品家具、定制家具对比

资料来源：观研天下整理

2、地产市场增长乏力，家装市场发展趋缓

家具销量与房地产市场同频共振，与房地产开发投资完成额、商品房销售面积、家具零售额总体呈现正相关关系，所以房地产高速发展曾是中国家装家居行业的主要驱动因素。随着中国城市化率水平不断提高，房地产未来增长空间受限，发展逐渐疲软，家装家居行业增长也随之趋于缓和。根据数据显示，2024年1-6月，我国房地产施工面积累计值约为696817.85万平方米，同比下降12%；房地产新开工施工面积累计值约为38022.53万平方米，同比下降23.7%;房地产竣工面积26518.89万平方米，同比下降21.8%。

数据来源：观研天下整理

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3、存量房更新需求持续扩容，为定制家居行业带来过渡性需求

不过，我国存量房市场庞大。一般而言，旧房翻新的周期为10-15年，2009-2014年国内商品房销售面积呈现波动上升趋势。根据数据显示，2009年商品房销售面积为43422平米，2013年达到六年来的峰值64121平米，所以我国存量房更新能够为定制家居提供可观的市场需求。

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同时，老房改造需求相较2022年同比增加23%，局部改造需求同比增加31%。长期来看，存量房更新需求或将持续扩容，有望为定制家居行业带来过渡性需求。

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4、人均可支配收入增加，居住消费所占比重较大相关

数据显示，近年来，我国居民在居住上的消费支出占消费的比重超过20%，是仅次于基础消费（食品烟酒）的消费项目。同时，我国人均可支配收入规模正在逐渐提高，2023年中国城镇居民人均可支配收入为32999元。未来，随着居民消费能力提高，为营造更加舒适、便利的居住环境，客户或将提高在居住上的投入，推动定制家居市场发展。

数据来源：观研天下整理

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5、消费人群迭代，家装家居定制化趋势深化

此外，近年来，我国家装家居消费人群也不断进行迭代，主力消费群体正在向80后、90后人群转变，年轻一代已经成为家居消费的主流客户群体。而年轻一代的生活方式、消费习惯和消费理念均有较大改变，除了满足个性化需要、个人风格喜好等需求外，也在意提高空间利用率、省时省力、流行性等诉求，这也将促使家居家装行业朝定制方向发展。

6、我国定制家行业增长潜力仍然较大

综上所述，在存量房翻新需求释放、城镇居民消费水平提升以及消费人群迭代，我国定制家居行业仍然较大的市场增长潜力。根据数据显示，2022年，我国定制家具行业市场规模约为2467亿元。同时，2019年中国定制家居的渗透率仅为32%，相比发达国家60%的渗透率仍存在较大的提升空间。

数据来源：观研天下整理（WYD）