染发剂行业：中国市场增长势头强劲 中游呈寡头垄断 上游则“小而分散”

一、染发剂成为护发产品的重要种类之一

根据观研报告网发布的《中国染发剂行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2024-2031年）》显示，染发化妆品具有改变头发颜色的作用，俗称染发剂，主要由着色剂、耦合剂和氧化剂构成。

通过不同配方组合成染发剂，主要作用于头发皮层，通过渗入发丝并在其中形成大分子结合体后达到染色效果，先使用氧化剂将头发的黑色素氧化生成一种无色的新物质，从而使头发颜色改变漂白，氧化程度越大，头发的颜色越浅，同时碱性剂使头发毛鳞片打开，加速氧化剂的渗入，从而快速有效地漂白头发。头发漂白脱色后，着色剂直接决定所染发色，一般使用相对分子质量较低且子直径较小的分子，在碱性条件下经过一系列反应在皮质层生成有色缩合物，从而将头发染成所需颜色。一端的氨基与头发蛋白作用，另一端则通过氧化剂与耦合剂相连发生氧化和缩合反应，合成的不溶性有色染料大分子附着在头发上，从而使头发呈棕色至黑色，此过程生成的有色缩合物固定在皮质层内部，洗发时不易脱落。

资料来源：公开资料整理

随着染发成为人们的时尚选择，染发剂也成为护发产品的重要种类之一。根据数据，全球染发剂占护发产品的比例达到10.8%，中国染发剂占护发产品的比例达到7.2%。

数据来源：观研天下数据中心整理

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二、全球染发剂行业呈现波动增长态势，中国市场发展势头强劲

染发剂市场近年来呈现波动增长态势，尤其在中国市场增速显著，显示出强大的增长潜力和市场活力。

根据数据，全球染发剂市场容量从2009年的116.8亿美元增长至2023年的130.9亿美元，期间虽有震荡，但总体呈现上升趋势，CAGR为0.82%。

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中国市场方面，2009-2023年中国染发剂市场规模由15.7亿元迅速增长至2023年的45.8亿元，复合增长率为7.95%，显著高于全球平均水平，尤其在2020年，中国市场迎来爆发式增长，增长率高达23.90%，主要得益于消费者对美丽和时尚的不断追求以及线上销售渠道的快速发展。

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随着人口结构改变，染发剂行业在中国市场将迎来更加广阔的发展前景。银发阶层人士的逐渐增多和上班族由于工作压力产生的白发危机愈发普遍，因此染发剂市场需求有进一步增加的趋势，预计2027年超55亿美元。

我国40-60岁年龄群在染发上的消费金额占整个染发市场近80%的份额，而我国40-60岁年龄群占比逐步提升。从2016年开始，我国40-59岁人群超过20-39岁人群成我国人口占比最高的人群，同时60岁以上人群也处于不断增长的趋势中。到2021年，我国40到59岁的人群在全国人口占比最高，达到了31.05%。

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四、染发剂中游市场寡头垄断，上游呈现“小而散”局面

染发剂中游参与企业众多，但整体呈现寡头垄断趋势，市场份额主要被全球主流国际日化公司占据。国际日化公司凭借其丰富的产品线、创新的技术和深入的市场营销，不断巩固和拓展其市场份额，成为包括染发剂在内的头发护理市场第一梯队。

其中2023年欧莱雅作为全球头发护理的头部公司，在头发护理市场中的占有率达到17.3%，宝洁达到13.7%，联合利华达到13.3%，施华蔻（汉高集团旗下品牌）达到5.1%，威娜（科蒂集团/威娜品牌）达到2.6%。2023年染发剂市场CR3市场份额达到44.3%，CR5达到52.0%。

数据来源：观研天下数据中心整理

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上游市场竞争情况则与之相反，整体呈现“小而散”的局面，集中度较低。在染发剂原料领域，多数企业仅供应一种或少数几种产品且体量较小。随着染发剂市场需求的持续增长，染发剂原料需求相应增长，产品种类齐全、研发能力较强的企业有望获得更大的发展空间。

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染发剂原料行业供给情况

资料来源：观研天下整理（zlj）