一、旅游业发展下国内箱包市场体量大
根据观研报告网发布的《中国箱包行业现状深度研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》显示,箱包是对袋子的统称,是用来装东西的各种包包的统称,包括一般的购物袋、手提包、手拿包、钱包、背包、单肩包、挎包、腰包和多种拉杆箱等。随着生活水平提高,旅游人数增多,国内箱包行业市场体量大,发展较为成熟。
数据来源:观研天下数据中心整理
数据显示,2023年我国行李箱市场同比增长17%至310.1亿元,预计未来5年的CAGR为8.9%,保持稳健增长态势,2028年达475.5亿元。
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2023年我国包袋市场同比增长12%至2039.06亿元,预计未来5年的CAGR为7.8%,2028年达2969.6亿元。
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二、我国已成为全球主要箱包生产国和出口国
经过长时间的发展,现阶段我国已成为全球主要箱包生产国和出口国。
20世纪70年代开始,美国及欧洲一些箱包的制造、消费大国由于劳动力、原材料成本及地区的政治经济等因素,就逐步将箱包的加工转移到了以我国台湾为中心的亚洲地区。
80年代中期,随着台湾地区产业调整及我国改革开放后的优惠政策,吸引了大批台资箱包制造商到大陆投资生产箱包,从而带动了我国箱包生产从过去的手工作坊、简单再生产的方式逐步升级,形成了现代化程度较高的箱包加工出口新兴产业。
根据数据,2022年我国箱包产量达99.2亿个,出口量为65.91亿个,出口金额为2392.51亿元。
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三、本土品牌在高端及奢侈品箱包领域竞争力不足
90 年代中后期,世界箱包制造业已形成了以中国为加工中心的稳固格局。2010 年后,制造业向成本更低的东南亚国家迁移。目前全球的箱包产能主要分布在中国、欧洲和东南亚。
其中中国虽然是全球箱包生产的第一大国,但是优质产能仍稀缺,产品附加值较低,在高端及奢侈品箱包领域竞争力不足,导致高端市场被海外大牌占据;中端市场由内资主导但缺少龙头企业,低端市场主要为白牌。
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四、中国箱包零售市场相对分散
中国箱包零售市场相对分散。2018-2023年我国箱包行业集中度稳步提升,行李箱CR3由9.7%提升至13.3%,CR5由13.6%提升至17.6%,CR10由19.8%提升至24.3%;包袋CR3由6.7%提升至15.3%,CR5由10%提升至20.7%,CR10由14.6%提升至28.2%,但整体仍远小于同期美、日、法、英行业集中率。
数据来源:观研天下数据中心整理
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2023年国内行李箱市占率排名前五的公司分别为LV、新秀丽、美旅、90分、Dior,包袋市占率排名前五的公司分别为LV、香奈儿、爱马仕、Gucci、Coach。未来随着国产品牌的知名度与产品品质不断提升,优秀品牌将有望整合中低端市场而成为行业龙头。
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