户用光储系统驱动因素及现状分析：欧洲装机量最多东南亚、南非等新兴市场高增

2024-08-21 09:48

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一、户用光储系统核心构成

户用储能通常与户用光伏搭配使用，光伏发电可以自发自用，多余的电量存储到电池中或者上网售电；还可以进行峰谷套利。户用光储系统核心构成包括：电池系统、BMS、储能逆变器、光伏组件、测控系统等。

资料来源：观研天下整理

二、户用光储系统驱动因素

根据观研报告网发布的《中国户用光储系统行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2024-2031年）》显示，随着全球对可再生能源和环保技术的关注度不断提高，户用光伏储能系统作为一种高效、绿色的能源解决方案，正逐渐成为家庭能源消费的新趋势。消费者购买户用光储系统的因素包括：节约电费、提高户用光伏自发自用水平、提升家庭供电的稳定性。

随着全球对可再生能源和环保技术的关注度不断提高，户用光伏储能系统作为一种高效、绿色的能源解决方案，正逐渐成为家庭能源消费的新趋势。消费者购买户用光储系统的因素包括：节约电费、提高户用光伏自发自用水平、提升家庭供电的稳定性。

资料来源：观研天下整理

从不同地区看，欧美并网型户用光伏电价政策逐步转向自消费，推动居民在光伏基础上配置储能。海外并网型户用光伏电价主要有：上网电价政策(FiT)、净计量和自消费三类。德、日、澳等国家近年来FiT补贴价格不断下降，德国FiT余电上网电价过去15年下降超过80%。日本户用光伏FiT从2019年11月依次到期，到期后的补贴电价大幅降低。美国部分州已终止净计量计划。荷兰、意大利等国家也逐步退出净计量政策。德国自消费模式下，2023年上网电价仅0.048欧元/kwh，大幅低于德国居民用电价格，因此配储后自用更能提高收益率。在FiT与净计量政策逐渐退坡的同时，给予户储补贴等促进自消费政策推广，使得海外居民布局户用光伏+储能经济性提升。

海外并网型户用光伏上网电价政策

类别	政策阶段及电价收支	优点	优缺点	适用地区
上网电价政策（FiT）	促进光伏装机	发电/用电分开，保证光伏电量全额收购；不存在发电时段与负荷不匹配的问题；购电合同(PPA)收益透明有保障，开发商容易介入；用户用电全部缴费，不影响电网营业额；电网企业仅承担脱硫标杆电价部分，差价由国家补贴;所有电量都经过正常交易，国家税收不受损失。	国家需要支付更多资金；大小客户都要与电网企业签订PPA，增加交易成本；中小用户需解决工商和税务等问题。	德国，奥地利，法国，瑞典等
	光伏电价>电网零售电价
净计量	光伏逐渐成熟，国家缩减补贴	节省国家资金；全年用电量大于光伏发电量时没有电量交易、额外服务和交易成本；不存在发电时段与负荷不匹配的问题，不存在中小用户工商税务问题。	减少电网企业营业额；所有光伏电量都不经过交易，国家税收受损失；电网计费电表必须设计成双向计量或允许倒转，失去防偷电功能。	美国大多数州，比利时，匈牙利等
	光伏电价<=电网零售电价
自消费	光伏成熟，国家无电价补贴	自发自用光伏电量抵消电网电量，不做交易，国家也不用支付电价补贴，节省国家资金。	减少电网企业营业额;自用光伏电量不经过交易，国家税收受损失;反送电量需要交易，增加交易成本;中小用户需要、解决工商和税务等问题;电网计获电表必须设计成双向计量或允许倒转，失去防偷电功能。	德国，奥地利，法国，日本，澳大利亚等
	光伏电价<电网零售电价

资料来源：观研天下整理

海外部分国家户用储能补贴和户用光伏上网电价政策

国家	地区	储能补贴计划	户用光伏上网电价	23年居民电价
德国	国家层面	2013年引入KfW补贴，最开始占资本支出的30%，后续逐渐减少	2023年，上网电价降至0.048欧元/KWh（约0.37元人民币/KWh）	2.89元人民币/KWh
意大利	国家层面	从2020年开始，Superbonus退税补贴覆盖了110%的资本支出，2023年开始缩减	净计费（＜500KW的光伏发电上网按批发电价补偿，可以从消耗的电力零售成本中扣除）将从2024年开始逐步切换到一个补偿较低的方案	3.28元人民币/KWh
	伦巴第	从2016年以来，退税补贴覆盖了50%的资本支出
	威尼托	从2016年以来，退税补贴覆盖了50%的资本支出
美国	夏威夷	夏威夷电池补贴，覆盖850美元/KW的资本支出	2015年10月废除了之前以基本等同于普通电价的电力单价收购剩余电力的净计量电价制度	1.18元人民币/KWh
美国	加利福尼/KWh亚	自我发电激励计划（SGIP）为户储电池提供150-1000美元/KWh的补贴	净计量付款从2022年12月开始减少	1.18元人民币/KWh
日本	国家层面	250美元/KWh补贴，最高37000日元/KWh补贴（约264美元/KWh）	10KW以下光伏上网电价为0.11美元/KWh（约0.79元人民币/KWh）。10-50KW光伏上网电价为0.08美元/KWh（约0.57元人民币/KWh）。	1.50元人民币/KWh
澳大利亚	国家层面	2023年推出户储电池税收减免，新电池系统的税收减免达3500澳元或系统成本的50%	因地区而异	1.90元人民币/KWh
	维多利亚	2023年无息贷款达8800澳元	上网电价取决于零售商，2023年平均为0.054澳元/KWh（约0.25元人民币/KWh），也有分时上网电价
	新南威尔士	无息贷款最高14000澳元，2022年7月结束	上网电价取决于零售商，2023年平均为0.076澳元/KWh（0.35元人民币/KWh），也有分时上网电价
	澳大利亚首都直辖区	提供税收减免，3500澳元或占系统成本50%，2023年结束	上网电价取决于零售商，2023年平均为0.076澳元/KWh（0.35元人民币/KWh）
	南澳大利亚州	户用电池计划，补贴500澳元/KWh，每个系统最高6000澳元，2023年结束	上网电价取决于零售商，2023年平均为0.085澳元/KWh（约0.39元人民币/KWh）
	昆士兰	昆士兰政府对户储电池补贴在2019年结束	上网电价取决于零售商，2023年平均为0.066澳元/KWh（约0.31元人民币/KWh）

资料来源：观研天下整理

各国的供电可靠性存在巨大差异。系统平均中断持续时间指数（SAIDI）通常被用于报告终端用户的总体停电情况，衡量的是每个用户每年的停电小时数。根据IEA发布的数据，2016-2020年间，伊拉克、巴布亚新几内亚等停电较多的新兴市场和发展中经济体的用户，每年所经历的平均停电时间接近700小时，约为大多数其他新兴市场和发展中经济体的40倍。而大多数其他新兴市场和发展中经济体的平均停电时间约为印度和美国的3倍，中国和欧盟的15倍。

数据来源：观研天下数据中心整理

东南亚、南非、拉美等新兴市场的国家发展户用光伏+储能具备类似的需求驱动力。从地理位置上看，东南亚、南非、拉美等国家大多数处于热带地区，年光照时长和光照强度显著高于中美欧等国家和地区，具备发展光伏的优秀资源禀赋；从电力供需情况看，上述地区的国家大多数存在用电需求增速较高、电网基础设施过时或不足、发电设备老旧、停电发生较频繁等问题，需要家庭安装户用光伏+储能来提升供电的稳定性；从积极性看，上述地区的国家都在注重电力结构往新能源转型，已经推出利好户用光伏和储能增长的政策，包括现金补贴、免税或减税、优惠利率等，进一步刺激需求增长。

全球主要新兴市场发展户用光储的驱动因素

新兴市场	光伏资源禀赋	电力供需情况	光伏发展目标	户用光储支持政策
印尼	印尼太阳能潜力高达207.8GW，光照资源十分丰富，年日照射数在1719-2430	柬埔寨太阳辐照度为5KWh/平方米，平均每天的日照时间为8小时。该国中部地区	到2025年屋顶太阳能装机达3.61GW，到2030年装机达26.65GW，大型太阳能发电厂装机达4.68GW	2024年1月，印尼能源和矿产资源部（MEMR）修订了太阳能并网法规，取消了屋顶系统的容量限制，同时实施了由该部监督的配额制度，将电力输送到PLN电网
马来西亚	马来西亚平均每天约6小时的日照时间，每日太阳辐照度约为4-5kWh/平米，是东南地区太阳能辐照度最高的国家之一	在东盟国家之中，马来西亚的电力消费量排第二，电力需求量近些年不断攀升，其国内电力市场呈现供应紧缺状态	马来《国家能源转型路线图》中预计2030年将实现7GW光伏装机，2040年将实现27GW光伏装机，到2050年将实现57GW光伏装机量	政府将为2024年4月1日及之后向马来西亚可持续能源发展局(SEDA)提交安装太阳能系统申请的人士，提供1000令吉至4000令吉（折合211美元至843美元）/kWAC的现金补贴。PETRA为NEMRakyat计划批准了350MW的配额。实施净能源计量（NEM）计划，允许个人、办公楼安装光伏系统，多余的电量以电价抵扣的方式卖给电力公司增加收益。
柬埔寨	柬埔寨太阳辐照度为5KWh/平方米，平均每天的日照时间为8小时。该国中部地区的太阳辐照度最高，为5.6KWh/平方米	柬埔寨近年来经历了严重的电力短缺，影响多达43%的企业。屋顶光伏也可以为工业提供解决方案，并帮助改变245个尚未连接的村庄居民的生活	到2030年实现70%的可再生能源发电，其中光伏装机容量预计达到1GW，并在2040年达到3.2GW	柬埔寨推行监管改革，旨在用新关税取代容量费，推动屋顶太阳能发展，但目前该国没有太阳能发电净计量和净计费。
菲律宾	菲律宾全年光照强度高达1600-2300kWh/㎡/年，夏季日照时长可达14小时，天然的日照条件极其优越	受制于群岛的地理型态影响，菲律宾电网较为分散，部分农村岛屿存在缺电情况	到2040年菲律宾将新增可再生能源装机容量52.83GW，其中太阳能占据27.16GW。菲律宾政府2024年计划增加近2GW太阳能容量	菲律宾能源部计划简化屋顶光伏项目的要求和流程，以促进在商业、住宅和工业结构中扩建屋顶光伏设施。
泰国	泰国地处赤道附近，日照时间长，泰国中央平原地区的日照时数平均每天达到7-8小时。	泰国严重依赖化石能源，其发电量大大高于可再生能源发电，该国还依靠净进口来满足其电力需求	到2030年将可再生能源在发电中的使用比例提高到35%。到2037年，光伏装机容量约15GW，其中户用屋顶光伏计划12.7GW	补贴光储每度2.8331泰铢（约合0.58元人民币），为期25年。光储配额，2024年190MW，2025年290MW，2026年258MW，2028年440MW，2029年310MW，2030年390MW
越南	地理位置位于北回归线以南的热带地区，越南全年日照量长达2500小时，具有发展光伏发电的良好条件	过时和不足的电网基础设施造成了输配电挑战，导致电网拥堵和弃电问题，需要持续加大投资	越南计划于2030年实现50%的写字楼、居民住宅投入屋顶式太阳能使用，到2030年增加2.6GW的屋顶太阳能装机	越南工贸部给予安装屋顶太阳能更多激励措施，包括免于获得电力运营许可证和电力企业注册证书、优先用于预算分配、免税或减税以及获得优惠利率的贷款等。
巴基斯坦	巴基斯坦位于赤道附近，每年可以接收到大量的太阳辐照，如俾路支省年光照时间达到1990小时，比中国山东高出59%	由于电力部门长期亏损严重，巴政府希望通过涨价来增加电力部门收入。2024年7月，巴基斯坦基础电价上调，10家配电公司的平均电价涨幅19%	巴基斯坦规划到2030年光伏累计装机达到12.8GW，2047年达到26.9GW	巴基斯坦原先对光伏并网实行净计量政策，后调整为总计量政策，光伏低价并网，高价向电网购电，这大大减少光伏并网回报，对储能是利好，越来越多的用户将选择配储
印度	印度年均日照时间超过2500小时，太阳辐射量在1700-2500kWh/kWp之间	国际能源署（IEA）预测，印度电力需求将以每年超6%的速度增长，到2030年翻一番。印度政府为了满足日益增长的电力需求，正在积极推动能源结构的转型	印度2022-2032年国家电力计划，预计2026-2027年再生能源累积装机达337GW，其中光伏186GW。屋顶光伏计划第二阶段，目标在2026年前分布式累积装机达40GW	PMSuryaGhar总理光伏家庭计划，未来将耗资7500亿卢比，补助安装屋顶光伏，为一千万户家庭提供每月最多300kWh的免费用电
南非	南非的约翰内斯堡、开普敦、布隆方丹、比勒陀利亚等地，年平均日照时长超过2500小时，日均太阳辐射量在4.5-6.5KWh/m²之间	南非电力结构严重依赖火电，且火电厂设备正加速老化，当地电力系统存在崩溃风险，已发生多次大面积停电事故，严重影响当地居民日常生产	为实现2050年净零碳排的目标，南非大力推动可再生能源的发展，据总统气候委员会（PCC）表示，预计至2030年期间，新增50-60GW的再生能源装机容量	南非政府鼓励分布式发电设施的建设，给予约40亿兰特(16亿人民币)的税务补贴。南非家庭用户安装屋顶光伏，可申请太阳能电池板购置成本25%的退税。由于户用光伏备电时长有限，居民普遍采用储能设备来保证电力稳定
巴西	巴西年平均日照时间超3000小时，全国水平面太阳能总辐射量在1534kWh/平米至2264kWh/平米之间，平均约1700kWh/平米	巴西可供开发的水电资源多集中在北部、西部，而电力负荷中心则集中在东南沿海区域，呈现“北电南送、西电东送”的输电格局。巴西北部区域仅通过链式结构将区域水电站串联组成，对该区域电网安全稳定影响较大	根据EPE《十年能源扩张计划（2030版）》，到2030年，巴西全国新增电力装机中超50%来自新能源，其中集中式光伏装机将增加5.3GW，达到8.4GW	“我们的家庭，我们的生活”清洁能源计划，预计到2027年将为50万户家庭提供服务。政府将投入30亿雷亚尔（约合39亿元人民币）用于购买和安太阳能电池板。这一计划将在“城市1号”和“农村1号”住房计划的新建住宅中安装太阳能板