多重因素推动我国液冷服务器行业呈现爆发式增长市场规模突破百亿

2024-08-23 09:02

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一、液冷服务器概述

根据观研报告网发布的《中国‌液冷服务器行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2024-2031年）》显示，液冷服务器是指通过液体冷热交换来带走服务器散热的一种服务器，主要可以分为冷板式液冷服务器、全浸没式液冷服务器、喷淋式液冷服务器等。其主要特点是通过将液体注入服务器，利用液体流动带走服务器运行时产生的热量，从而达到冷却的目的。

从产业链看，液冷服务器上游包括冷却液、接头、CDU、电磁阀、TANK等原材料和零部件；中游为液冷服务器设计、制造与供应等；下游是数据中心的使用者，涉及互联网、金融、能源等领域。

资料来源：观研天下整理

二、液冷服务器行业发展驱动因素分析

一是算力需求不断提升和绿色算力发展要求下，催生对液冷服务器的大量需求。随着AI（人工智能）技术的不断发展和大模型升级更新，算力需求不断提升，数据中心功耗也在不断增大，对散热需求也在持续攀升；再加上在“双碳”战略目标引领下，我国大力推动算力绿色化发展，对数据中心节能减排标准要求提高。在算力需求不断提升和绿色算力发展要求下，传统的风冷服务器已无法满足其散热需求，而液冷服务器凭借着具有更高的散热效率、更低的耗电量、更小的噪音污染、占地小等优势，迎来大量需求和广阔的发展空间，将加速替代风冷服务器。

二是数据中心加快建设，利好液冷服务器行业发展。近年来，在5G、工业互联网、AI、云计算、物联网等新技术、新应用快速发展的趋势下，数据资源的存储、计算和应用需求大幅提升，进而带动数据中心加快建设，规模不断扩大。数据显示，截至2023年底，全国在用数据中心机架总规模超过810万标准机架（功率2.5KW为一个标准机架），增速超过20%。

数据来源：国家网信办、观研天下整理

三是政策推动液冷服务器行业发展。近年来我国相继发布《工业和信息化部国家机关事务管理局国家能源局关于加强绿色数据中心建设的指导意见》《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》等多项利好政策，为液冷服务器行业提供了良好的发展环境。如2022年8月工业和信息化部、国家发展改革委等七部门发布的《信息通信行业绿色低碳发展行动计划（2022-2025年）》提出到2025年，全国新建大型、超大型数据中心电能利用效率（PUE）降到1.3以下。强化绿色设计，加快自然冷源、近端制冷、液冷等制冷节能技术应用。积极应用液冷型、高温型IT设备，提高数据中心IT设备能效。

我国液冷服务器行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2019年1月	工业和信息化部国家机关事务管理局国家能源局	工业和信息化部国家机关事务管理局国家能源局关于加强绿色数据中心建设的指导意见	加快绿色数据中心先进适用技术产品推广应用，重点包括：一是高效IT设备，包括液冷服务器、高密度集成IT设备、高转换率电源模块、模块化机房等；二是高效制冷系统，包括热管背板、间接式蒸发冷却、行级空调、自动喷淋等。
2021年5月	国家发展改革委、中央网信办等四部门	全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案	推动数据中心采用高密度集成高效电子信息设备、新型机房精密空调、液冷、机柜模块化、余热回收利用等节能技术模式。
2021年7月	工业和信息化部	新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）	鼓励企业加大技术研发投入，开展新型数据中心预制化、液冷等设施层，专用服务器、存储阵列等IT层，总线级超融合网络等网络层的技术研发。鼓励应用高密度集成等高效IT设备、液冷等高效制冷系统、高压直流等高效供配电系统、能效环境集成检测等高效辅助系统技术产品等。
2022年8月	工业和信息化部、国家发展改革委等七部门	信息通信行业绿色低碳发展行动计划（2022-2025年）	到2025年，全国新建大型、超大型数据中心电能利用效率（PUE）降到1.3以下。强化绿色设计，加快自然冷源、近端制冷、液冷等制冷节能技术应用。积极应用液冷型、高温型IT设备，提高数据中心IT设备能效。
2023年3月	财政部生态环境部工业和信息化部	绿色数据中心政府采购需求标准（试行）	数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。
2023年10月	工业和信息化部等六部门	算力基础设施高质量发展行动计划	引导供电、制冷、服务器、网络、存储等产业链各环节梳理核算碳足迹，发布创新低碳产品与解决方案目录，推进算力应用全产业链节能减排。支持液冷、储能等新技术应用，探索利用海洋、山洞等地理条件建设自然冷源数据中心，优化算力设施电能利用效率、水资源利用效率、碳利用效率，提升算力碳效水平。
2023年12月	国家发展改革委等5部门	国家发展改革委等部门关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见	推进数据中心用能设备节能降碳改造，推广液冷等先进散热技术。

资料来源：观研天下整理

四是技术进步助力液冷服务器行业发展。液冷服务器涉及冷却技术、制冷系统设计及仿真技术、液压和流体动力学技术等多项技术。随着这些技术不断进步和创新，冷板式液冷、全浸没式液冷、喷淋式液冷等服务器相继被推出和应用，极大地促进了液冷服务器行业的发展。

三、液冷服务器行业发展现状

在算力需求提升、数据中心加快建设、政策和技术等多重因素推动下，我国液冷服务器行业迎来爆发式增长。数据显示，2022年其市场规模达到73亿元，同比增长189.9%；2023年其市场规模突破百亿元，同比增长49.32%；同时，2023年其出货量超过16万台，同比增长57.3%。目前，我国数据中心仍以风冷服务器为主，2022年液冷技术的渗透率不足10%。未来随着液冷服务器替代进程加速，其市场规模有望不断扩大，预计到2027年有望突破600亿元。

数据来源：IDC、观研天下整理

四、液冷服务器竞争情况

中科曙光是我国液冷服务器行业的先行者，其于2011年率先在国内开始服务器液冷技术的探索与研究，并于2013年完成首台冷板式液冷服务器原理机和首台浸没式液冷原理验证；其后，华为、浪潮信息、联想、超聚变、宁畅等一众国产厂商纷纷入局液冷服务器赛道，推出相应产品。其中，浪潮信息已成为国内液冷服务器市场中的领军企业，2023年液冷服务器市场份额和出货量均位居市场首位，分别达到36.8%和6.6万台；其次是超聚变和宁畅，2023年市场份额分别达到23.4%和11.4%。2023年液冷服务器TOP3企业合计占据71.6%的市场份额，较2022年的70%有所提升，行业集中度整体处于较高水平。