一、玻璃纤维概述
玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料,是以叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石六种矿石为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的。其单丝的直径为几个微米到二十几个微米,相当于一根头发丝的 1/20-1/5 ,每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维具有绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高等优点,被广泛应用于建筑建材、电子电器、交通和工业设备等领域。
资料来源:观研天下整理
二、玻璃纤维行业发展现状
1.玻璃纤维行业目前处于成熟期
根据观研报告网发布的《中国玻璃纤维行业发展深度研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,我国玻璃纤维行业起步于1958年,当时上海耀华玻璃厂年产500吨的无碱玻纤车间投产,标志着我国玻璃纤维工业体系建设正式开始;到1998年,我国已基本建成较为完整的玻璃纤维工业体系;随着建筑建材等下游行业对玻璃纤维的需求量不断增加,自1989年起,我国玻璃纤维行业迈入高速发展期,产能产量大幅上升;至2007年其产量达到160万吨,跃居世界第一;从2009年开始,我国玻璃纤维行业迈入成熟发展期,已经形成一个相对成熟和完善的产业体系。
资料来源:观研天下整理
2.玻璃纤维纱总产量稳步上升
根据中国玻璃纤维工业协会统计,近年来我国玻璃纤维纱总产量稳步上升,2023年达到723万吨,同比增长5.2%。其中,池窑纱总产量达到687万吨,占玻璃纤维纱总产量的95%左右。
数据来源:中国玻璃纤维工业协会、观研天下整理
3.中国巨石产能位居国内玻璃纤维市场首位
我国玻璃纤维行业属于资本与技术密集型行业,存在较高的政策、技术、人才和资本等壁垒,行业总体准入门槛较高,整体供应格局较为集中且稳定。数据显示,2023年我国玻璃纤维CR3超过60%,CR5超过70%,行业集中度较高。中国巨石、泰山玻纤和重庆国际凭借着生产规模大、产品种类丰富、技术实力领先等优势,已成为我国玻璃纤维行业三大龙头企业。其中,中国巨石产能位居国内玻璃纤维市场首位,2023年达到32.48%;其次是泰山玻纤和重庆国际,分别占比15.68%和14.75%。
资料来源:观研天下整理
数据来源:观研天下整理
三、玻璃纤维行业前景分析
一是风电行业发展向好,利好玻璃纤维行业发展。风电是一种清洁的可再生能源,随着能源结构转型和“双碳”战略目标持续推进,风电行业迎来快速发展,累计装机容量不断上升,由2017年的16367万千瓦上升至2023年的44134万千瓦。在《2030年前碳达峰行动方案》《“十四五”可再生能源发展规划》《空气质量持续改善行动计划》等政策的推动下,预计未来风电行业仍将延续长期向好发展趋势。玻璃纤维是风电叶片产品生产制造的主要原材料之一,也将持续受益于风电行业的发展。同时,随着风机机型容量越来越大,风机叶片朝着大型化趋势演变,每兆瓦风电叶片所需玻纤用量增加,也将利好风电用玻璃纤维需求增长。
数据来源:国家能源局、观研天下整理
二是汽车轻量化利好玻璃纤维行业发展。当前,汽车轻量化已成为汽车行业发展的重要趋势,其发展目标是到2020年、2025年、2030年整车质量比2015年分别减重10%、20%、35%。玻璃纤维增强的复合材料具有质轻、高强、抗冲击和耐腐蚀等优异特点,可以作为汽车轻量化领域传统金属材料的重要替代品。随着汽车轻量化目标不断推进,也将给玻璃纤维行业带来更多发展机遇和需求。
三是轨道交通建设不断推进,利好玻璃纤维行业发展。玻璃纤维等纤维复合材料在高铁、地铁等轨道交通领域的应用也越发普遍,可以用作电缆槽、电缆架、走道格栅、护栏格栅、电器箱、防噪板、隧道结构支撑与加固、围护结构等中的增强材料。在国家大力发展轨道交通的政策背景下,随着轨道交通建设的持续推进,也将给玻璃纤维行业带来较多有效需求。
四是新型城镇化不断推进利好玻璃纤维行业发展。2024年7月国务院发布《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》对未来五年推进新型城镇化建设的总体要求、重点任务、政策措施和组织实施等作出部署。其提出经过5年的努力,常住人口城镇化率提升至接近70%。玻璃纤维在建筑建材领域应用广泛,可以用于外墙屋面保温防水、玻纤增强水泥以及各类建材之中。未来,随着新型城镇化不断推进,将会带动相关基础设施和民用、商业等建筑的建设需求,也将助力玻璃纤维行业发展。此外,玻璃纤维在电子电器领域可用于电路板、3C家电、控制系统等。随着电子电器行业不断发展,也将为玻璃纤维行业发展提供一定支撑。
综上所述,在风电行业向好发展、汽车轻量化、轨道交通建设和新型城镇化不断推进等利好因素推动下,我国玻璃纤维行业仍然具有较大发展空间,市场可挖掘的潜力依然较大。(WJ)
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