一、双氧水概述
双氧水是过氧化氢的水溶液,为无色、有轻刺激性气味且透明的液体。其具有较强的渗透性和氧化作用,且氧化反应的最终产物为水,被认为是最清洁和绿色的化工原料之一。从产业链看,双氧水上游为氢气、氧气和烷基蒽醌等原材料;中游为双氧水生产,其生产工艺主要包括蒽醌法、电解法等;下游为应用领域,双氧水作为化工原料使用,可以用于生产己内酰胺和环氧丙烷等化工产品;其作为强氧化剂、消毒剂和漂白剂等使用,则被广泛用于污水处理、造纸和纺织印染等领域。
资料来源:观研天下整理
二、双氧水供应市场情况
根据观研报告网发布的《中国双氧水行业现状深度分析与发展前景预测报告(2024-2031年)》显示,我国双氧水工业化生产起步于20世纪50年代左右,最早采用电解法生产,供应规模比较小;自20世纪80年代中后期起,随着蒽醌法工艺推广应用,国内双氧水生产规模迎来较快扩大;2004年,我国双氧水生产能力超过美国,成为全球大双氧水生产国;至2005年,其产能达到220万吨(浓度以 27.5%计,下同);其后,随着下游需求的增加,我国双氧水产能不断增长,至2014年其产能突破千万吨,同比增长9%;随后,双氧水产能继续稳步上升,2020年达到1537万吨,同比增长4.13%。
2021年-2023年,我国双氧水产能进一步扩张,增速维持在17%以上,2023年上升至2636万吨,同比增长19.98%。据悉,这3年双氧水产能增幅明显提升,主要受到三大因素推动。第一,双氧水下游己内酰胺、环氧丙烷等企业集中扩能的同时带动配套装置双氧水同步扩产;第二,石化炼化、氯碱、化肥等企业为了提高副产物氢气利用,配套新建双氧水装置;第三,双氧水企业为了满足下游发展需要,也在扩建产能。由于双氧水化学性质不稳定、易爆等特殊性,难以长距离运输,因此其产能主要分布在华东、华中和华北等地区,靠近下游主要消费市场。
数据来源:百川盈孚、观研天下整理
三、双氧水需求市场情况
从下游来看,己内酰胺、造纸和污水处理是双氧水下游三大应用领域,2022年分别占比约33%、26%和13%;纺织印染和环氧丙烷等下游占比均在10%以下。
数据来源:观研天下整理
1.己内酰胺
己内酰胺是重要的有机化工原料之一,绝大部分用于生产尼龙6,进而用于生产锦纶纤维和工程塑料等。近年来,我国己内酰胺产能产量持续上升,2023年分别达到653万吨和514.52万吨,同比分别增长14.76%和20.82%,为双氧水行业发展提供有力支撑。
数据来源:观研天下整理
2.造纸
在造纸领域,双氧水可用于纸和纸浆的漂白、脱除纸浆中的木质素以及废纸的脱墨再生。我国是全球最大的造纸国,近年来随着人们生活水平提高,包装用纸、生活用纸等需求量也在逐步上升,推动纸及纸板产量持续增长,2023年达到12965万吨,同比增长4.4%,为双氧水行业带来更多市场需求。
数据来源:中国造纸协会、观研天下整理
3.污水处理
近年来,随着国家对环境保护日益重视,我国城市和县域污水处理基础设施不断完善,污水处理量持续上升,2022年分别达到6268888万立方米和111.41万立方米。在污水处理中,双氧水可处理各种有害废水。随着城市和县域污水处理量上升,对双氧水的需求量也在持续增加。
数据来源:住建部、观研天下整理
总的来看,在己内酰胺、造纸和污水处理等下游行业推动下,近年来我国双氧水市场需求向好,消费量不断增长,2023年达到1442.1万吨,同比增长10.5%。未来,我国双氧水行业依然存在较大的发展潜力和空间。首先,目前己内酰胺、环氧丙烷和造纸等下游行业仍处于产能扩张期,随着新增产能陆续释放,利好双氧水行业发展;其次,随着城镇化率持续上升和工业化发展,预计我国城市和县域污水处理量还将进一步扩大,届时对双氧水的需求量也将进一步增长。同时,随着农村地区对污水处理的重视程度日益提升,越来越多的农村地区将不断推进农村污水处理设施建设,提高污水处理能力,也将进一步推动双氧水行业的发展。最后,目前我国双氧水应用领域已拓展至光伏等新能源行业,可以用于制造新能源电池。在“双碳”战略目标和“十四五”计划对清洁能源的加持下,我国新能源行业发展将长期向好,也将为双氧水行业带来更多发展机遇和需求。
数据来源:石油化工技术与经济杂志、观研天下整理(WJ)
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