我国零担物流市场正向头部集中 大件物品网购渗透率提升将为行业带来更多机遇

1.零担物流概述

零担物流是指一张货物运单（一批）托运的货物重量或容积不够装一车的货物（即不够整车运输条件）的货物配送，主要流程包括托运、承运、货物交接以及货物交付。零担物流是一种介于整车物流和快递之间的物流模式，适合多批次、小批量的运输方式，具有灵活性强、资金周转快、成本低等优点。

资料来源：观研天下整理

2.零担物流市场规模有所下滑，零担专线占比最大

我国零担物流行业起步于20世纪90年代初，随着我国电商和物流行业的快速发展，零担物流凭借灵活性强、方便快捷和成本低等优势，也随之呈现出良好的发展势头，至2018年其市场规模已达到1.43万亿元；其后，我国零担物流行业稳步发展，至2021年其货量达到历史顶峰，实现23.8亿吨，市场规模突破1.6万亿元；在2022年由于受疫情影响，我国零担物流市场货量有所下降，达到23亿吨，也使得其市场规模出现些许下滑，达到1.62万亿元，同比微降0.61%。

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从细分市场来看，根据服务范围不同，零担物流可以分为全网零担、区域零担以及零担专线三大类。其中，零担专线为零担物流行业最大细分市场，近年来市场规模占比均在70%以上；其次是区域零担，2022年占比达到20.56%；虽然全网零担市场规模占比最小，但近年来其占比正在持续上升，由2018年的4.46%上升至2022年的7.22%。

零担物流分类情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

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3.零担物流行业集中度低，市场份额向头部集中态势明显

根据观研报告网发布的《中国‌零担物流行业现状深度研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，当前，我国零担物流企业数量相对较多，根据运营管理模式划分，行业参与者可分为直营企业、加盟企业、联盟企业以及专线型企业等。其中，直营企业代表包括顺丰快运、德邦等公司；加盟企业包括安能物流、百世快运和中通快运等；联盟企业以壹米滴答等为代表；专线型企业则主要由主要由大量中小型物流企业参与，包括三志物流、德坤等。

我国零担物流行业参与者情况

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长期以来，我国零担物流行业集中度低，其CR5和CR10均不超过10%。不过，近年来零担物流行业龙头集中趋势已经出现，其行业集中度持续上升，CR5由2018年的2.56%上升至2022年的5.6%；CR10则由2018年的3.5%上升至2022年的6.3%。目前，我国零担物流市场已进入存量深度整合阶段，行业参与者逐步从“货量为王”向“高质量盈利”战略转型。落后企业或将无法获得盈利所必需规模，主动或者被动寻求整合，零担物流行业集中度或将进一步提升。

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4.大件物品网购渗透率提升为零担物流带来更多机遇和需求

随着电商行业不断发展和人们生活水平提高，越来越多的消费者青睐在网上购买家具、家电和建材等大件物品。以家具和家电为例，近年来我国家具和家电网购市场规模不断上升，2022年分别达到6562亿元和4861亿元；其渗透率分别上升至86.1%和58.2%。由于大件物品重量和体积更大、货品价值更高，相比其他物流方式，零担物流更能满足B2C大件电商产品门到门配送的需求。随着大件物品网购渗透率不断提升，将为零担物流行业带来更多机遇和需求。

数据来源：观研天下整理（WJ）