根据观研报告网发布的《中国门窗五金行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2024-2031年）》显示，门窗五金主要是指安装在建筑物门窗上的各种金属和非金属配件，包括闭门器、玻璃门夹/滑轮、月牙锁、执手/窗锁等。门窗五金通常经过镀覆或涂覆处理，具有坚固、耐用、灵活、经济、美观等特点。
门窗五金属于建筑五金的一个具体品类，作为基础建材广泛应用于各类型建筑结构中，在现代建筑对门窗节能、环保、安全、耐用的需求中，起到越来越重要的作用。
门窗五金件可以根据用途分为多个类别，包括但不限于建筑门锁、执手、撑挡、合叶、铰链、闭门器、拉手、插销、窗钩、防盗链、感应启闭门装置等。这些五金件在门窗的构造中扮演着重要的角色，无论是从美观、功能还是安全性方面，都对门窗的整体性能有着直接影响。
门窗五金行业产业链上游主要为原材料开采及加工行业，包括锌合金、铝合金、不锈钢、钢铁、铝材等金属制品的生产企业。中游为门窗五金制造；下游为门窗厂、装修公司、房地产公司、建材贸易商以及终端消费者。
资料来源：观研天下整理
一、行业上游情况
门窗五金行业产业链上游为锌合金、铝合金、不锈钢、钢铁、铝材等原材料。这些原材料是门窗五金生产的基础，其质量和供应稳定性直接影响到下游产品的质量和成本。目前上述原材料均为大宗商品，市场供应充足，为门窗五金行业提供了充足的原材料保证；采购价格参照国内金属大宗交易的市场价格确定，存在一定的市场波动。
1、钢铁
钢是对含碳量质量百分比介于0.02%至2.11%之间的铁碳合金的统称。钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料。粗钢作为钢铁工业的重要组成部分，是我国经济发展的支柱型产业之一。
虽然近年来在“双碳”政策的背景下钢铁行业产能产量“双限”。但进入2023年，钢铁行业作为国民经济基础产业，也展现出巨大的发展韧性，钢铁产量保持增长，品种结构不断优化，有力支撑了下游行业和新兴产业对钢铁在量和质上的更高需求。2023年，钢铁产量达到136268万吨，同比增长5.2%。其中我国粗钢产量为101908万吨，同比持平，实现钢产量平控预期目标；生铁产量为87101万吨，同比增长0.7%；钢材产量为136268万吨，同比增长5.2%。
数据来源：公开数据整理，观研天下整理
当前我国钢材市场呈现“两增、两降、两减”特点，即钢铁供大于求、钢材库存上升、钢材价格下降、企业利润下降、设备效率减弱、盈利能力减弱。据国家统计局数据显示，2024年7月，我国钢铁产量8294万吨，无论是同比还是环比，降幅都接近9%，为2014年以来的最低水平。
价格方面，当前，我国钢材价格已经跌至2017年以来的新低点。数据显示，2024年8月19日，生意社螺纹钢基准价为3093.50元/吨，与8月1日的3174.75元/吨相比，进一步下降了2.56%。预计9-12月份会有一波超跌反弹行情，但空间不大，钢材价格整体维持区间震荡格局，钢厂仍处于亏损状态。钢材市场靠供需市场化调节无法自救，必须要借助外力和行业大面积减产。
2、不锈钢
不锈钢（Stainless Steel）是不锈耐酸钢的简称，耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具有不锈性的钢种称为不锈钢；而将耐化学腐蚀介质（酸、碱、盐等化学浸蚀）腐蚀的钢种称为耐酸钢。不锈钢根据GB/T20878-2007中定义是以不锈、耐蚀性为主要特性，且铬含量至少为10.5%，碳含量最大不超过1.2%的钢。
近年随着下游需求的不断增长，我国不锈钢产量整体呈现增长态势。数据显示，2023年我国不锈钢粗钢产量达到了3667.59万吨，相比之前的一年增长了410.06万吨，增幅达到了12.59%。从产能情况来看，目前我国不锈钢年产能在5000万吨水平，利用率在70%左右。
数据来源：中国特钢企业协会不锈钢分会，观研天下整理
3、铝合金
铝合金以铝为基添加一定量其他合金化元素的合金，是轻金属材料之一。近年在行业原材料的持续供应和价格的稳定基础上，我国铝合金行业供给端产能充足。2018-2022年我国铝合金产量由796.9万吨增长至1218.3万吨。2023年我国铝合金产量累计约为1458.7万吨，同比增长约为17.8%。
数据来源：国家统计局，观研天下整理
二、行业中游情况
近年门窗五金行业受益于国内建筑业、建材业及金属制品业的蓬勃发展，体现出稳健发展、更新换代、持续长久的行业属性。但从发展历程来看，在我国20世纪70年代以前，门窗主要有木制和钢制两种，在木窗时代，直窗是用底座和木杆以支撑，20世纪70年代以后，门窗种类逐渐丰富，铝合金门窗及塑钢窗陆续取代了钢窗，环保政策的出台也迎来了断桥铝合金门窗的繁荣，门窗的功能、性能大幅提高，同时前些年房地产的狂飙式发展，门窗五金行业也迎来了大跨步发展。不过目前在房地产的遇冷在也使得行业发展有所减慢，2023年其市场规模来到963.49亿元。
数据来源：公开数据整理，观研天下整理
目前我国门窗五金市场整体处于较低的发展阶段，生产企业数量众多，市场分布较为零散，产品种类繁多、档次差异较大，行业内呈现出多层次的竞争格局。
在高端市场方面，国外品牌依靠其在门窗五金工装市场的先发优势、品牌影响力、消费者历史认知等，占据者主要市场；另外国内本土企业依靠技术创新、产品能够解决国内市场具体需求、性能指标更加贴近国内消费者等，品牌优势正在逐步建立。而在低端市场方面，大量的生产规模较小、品牌意识较弱的五金企业，以零散、无序的形式参与市场竞争。
与此同时，随着建筑市场的蓬勃发展、国际知名建筑五金品牌在国内的推广和深耕、国内自主品牌的崛起和扩张，国内门窗五金行业在技术创新、品牌沉淀、规模制造、产品多样性等方面取得较快发展，国内大型门窗五金企业通过自身积累和行业并购不断做强做大，市场竞争加剧，行业整合发展趋势明显。
目前 HOPO（好博窗控）、ROTO（诺托）、SIEGENIA-AUBI（丝吉利娅-奥彼）、G-U（格屋）、CMECH（希美克）、RUNAS（瑞纳斯）、PAG（派阁）等是我国门窗五金市场主要厂商。
预计随着门窗五金的行业整合，品牌化低、创新意识薄弱、技术水平落后、渠道服务水平低的小规模企业将逐步被淘汰出市场，市场份额将逐渐向研发实力强、产品创新能力强、产品质量好、品牌影响力高的大型门窗五金企业集中。
三、行业下游情况
门窗五金的下游主要为门窗厂、装修公司、房地产公司、建材贸易商以及终端消费者。其中门窗厂是主要的采购方，其通过加工生产将门窗五金产品安装到门窗上，再销售给终端用户。
根据市场分析，目前门窗五金市场需求主要来自于以下几方面：
一方面国内建筑业提供了巨大市场需求。近年来，国内经济持续增长，带动了建筑业的蓬勃发展，包括国家重点建设项目、城镇重大基础设施、房地产开发为主的建筑市场快速扩张，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在 6%左右。数据显示，2023 年我国建筑业总产值达 31.59 万亿元，同比增加 0.39 万亿元，同比增长5.8%。
数据来源：公开数据整理，观研天下整理
在建筑领域，门窗五金主要应用领域为房地产等建筑业，下游客户包括工程门窗企业、建筑工程企业、房地产商等。但近几年房地产市场遇冷，对其的需求有所放缓。数据显示，2024年上半年我国房地产开发投资52529亿元，同比下降10.1%，房屋新开工面积38023万平方米，下降23.7%；房屋施工面积累计值约为688896万平方米，同比下降11.6%。
(增速均按可比口径计算)
数据来源：国家统计局，观研天下整理
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目前在该领域，市场产业集中度及标准化程度较高，市场份额持续向大型门窗五金企业集中，一方面大型企业在品牌影响力、开发水平、产品品质、工程业绩、供货能力、销售服务等综合实力方面具有优势；另一方面工装市场的大量标准件可实施标准化的大规模生产，在提高生产效率的同时降低单位生产成本，实现规模效应。
另一方面改善型需求带动了市场蓬勃发展。近年国内宏观经济的持续增长和居民收入水平的不断提高，居民消费理念逐渐由经济实用向高品质舒适转变，改善型需求成为居民消费市场的重要增量。数据显示，2023 年全国居民人均可支配收入 39218 元，其中城镇居民人均可支配收入 51821 元。
数据来源：国家统计局，观研天下整理
与此同时，目前我国存量房市场规模巨大，改善型装修带来的存量房二次装修需求，成为门窗市场快速增长的需求源，带动了国内门窗五金家装市场的蓬勃发展。
此外智能家居为门窗五金行业带来新的增长空间。智能门窗能够根据周围自然条件的变化和室内火灾、防盗安全、遮阳采光等条件，通过智能化控制自动开关门窗、调整门窗采光与遮阳性能、调整门窗开启角度等，从而完成对门窗的智能控制，前述门窗开关、调整开启角度等功能均由门窗五金实现，因此门窗五金的智能化意义重大，是实现系统门窗进入智能家居系统的关键。
近年来，在国家大力发展新基建、5G通信技术与人工智能的快速应用与普及，万物互联互通已成为经济社会的发展趋势下，我国智能家居行业迎来发展机遇。根据数据显示，2022年我国智能家居行业规模达到6516亿元，2018-2022年CAGR为12.99%，预计2023年市场规模可达7157亿元。
数据来源：公开数据整理，观研天下整理
随着智能家居行业的发展和居民消费理念的升级，具有物联网功能的智能家居产品开始走进千家万户，也推动了系统门窗的电子化和智能化。2018 年 6月，工业和信息化部公布《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录（2018-2019 年本）》，将“智能门窗”纳入鼓励推广应用的建材工业技术和产品。
目前，门窗五金在执手、传动壳、锁具、铰链等门窗控制装置组件方面积极电子化、智能化，一方面能够极大提升门窗五金的市场价值，一方面为门窗五金的升级换代提供了广阔的发展空间。（WW）
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