根据观研报告网发布的《中国洗衣液行业现状深度分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,洗衣液是新一代的洗涤剂,属于洗涤用品中的“合成洗涤剂”。洗衣液工作原理与传统的洗衣粉,肥皂类同,有效成分都是表面活性剂。但不同的是,传统的洗衣粉、肥皂采用的是阴离子型表面活性剂,是以烷基磺酸钠和硬脂酸钠为主,碱性较强(洗衣粉PH一般大于12),进而在使用时对皮肤的刺激和伤害较大。而洗衣液多采用非离子型表面活性剂,PH接近中性,对皮肤温和,并且排入自然界后,降解较洗衣粉快。
一、行业发展现状
洗衣液是日常生活中必不可少的清洁用品,是衣物洗护品类的重要组成部分。近年来由于便利性较强及洗后问题较少,中国消费者已逐渐从依赖洗衣粉转而越来越青睐洗衣液。自2015年以来市场规模实现连续增长,至2019年底,我国洗衣液市场规模已经达到272亿元。到2022年我国洗衣液市场规模将达到389亿元左右。
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经过多年的发展,随着消费升级和环保意识的提升,我国消费者实现了从洗衣粉到洗衣液的转变,洗衣液市场规模不断扩大、消费用户增多促进了产业链的形成和完善。从产业链来看,洗衣液上游主要是各类离子表面活性剂、溶剂、防腐剂和酶制剂等原材料厂商,中游是各品牌洗衣液,下游为销售渠道,主要以线上、大卖场和超市为主。
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二、行业上游情况
由上述图文可知,目前我国洗衣液上游主要是原材料供应商。洗衣液作为日常化工产品,对原材料供应依赖度大,其化学材料成分,包括各种表面活性剂,以及整合剂、防腐剂、酶制剂等各种辅助用料,都需要依靠上游的生产。
1、表面活性剂
表面活性剂是指分子结构为两亲性结构(亲水基亲水、疏水基亲油)的一类两亲化合物,加入少量能使其溶液体系的界面状态发生明显变化。其中,分子的一端是亲油基(疏水基),另一端是亲水基。
虽然我国表面活性剂发展起步较晚,但在国家的支持及相关企业的努力下,市场呈现快速发展,目前已然成为全球表面活性剂产销大国之一。数据显示,截止2022年,我国表面活性剂行业产量达到408.4万吨,销量为360.7万吨。
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2、酶制剂
酶是由活细胞产生的、催化特定生物化学反应的一种生物催化剂。酶制剂是酶经过提纯、加工后的具有催化功能的生物制品,主要用于催化生产过程中的各种化学反应,具有催化效率高、高度专一性、作用条件温和、降低能耗、减少化学污染等特点。
近年通过引进国外先进设备、优良菌株以及新型酶制剂开发,我国取得了酶制剂工业的快速发展。数据显示,2015-2021年我国酶制剂产量从120万吨增长至160万吨,2015-2021年CAGR为4.9%。
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三、进出口情况
得益于洗衣液技术成熟,我国洗衣液相关产品出口量大于进口量,但最近几年出口量有所下降,与进口量之间的差距逐渐减小。数据显示,2023年我国洗衣液进口量为0.67万吨,出口量为1.19万吨,净出口量为0.52万吨。这说明我国洗衣液技术成熟,不依赖于进口产品。
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从进口金额来看,近五年我国洗衣液进口金额呈先递增后递减的趋势,2023年同比下降-13.1%,近月来进口金额依旧萎缩,2024年上半年进口同比下降-11.61%。而在出口端,近五年整体呈高速增长趋势,但近月来有所放缓,2023年出口量7.68亿美元,同比2019年增长55.68%,但同比2022年只增长0.4%,甚至2024年上半年出口同比下降了3.62%,海外出口也遇到阻力。
总体来看,近五年来我国洗衣液产品贸易竞争力水平有明显的上升,2021年受疫情影响,国外需求不足,国内供给中断,洗衣液产品贸易竞争力达到低点,而到2022年,进口规模下降的同时出口实现大幅增长,贸易竞争力指数上涨明显。
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四、行业竞争情况
目前我国洗衣液市场主要由综合性日化集团占据,品牌实力雄厚,市场集中度较高。其中蓝月亮等品牌在洗衣液市场上具有领导地位。这些品牌通过不断研发新产品,提高产品质量和性能,以满足消费者的多元化需求。
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但值得注意的是,进入2024年,“国内洗衣液一哥”光环不再。根据蓝月亮集团发布2024年中期业绩公告显示,2024年上半年蓝月亮收益同比增长40.87%至31.31亿元,净利润同比大幅下滑296.36%至-6.64亿元,创集团自2020年上市以来中期净利润最大下滑幅度,也是年度净利润最大下滑幅度。
五、行业发展趋势
1、未来洗衣液将逐渐向环保化、浓缩化发展
技术创新是洗衣液行业发展的重要驱动力。中国洗涤用品工业协会提出的《浓缩洗涤剂标志产品技术规范(衣料用液体洗涤剂)》,对洗衣液中活性物质的标准提出了要求。业内分析认为,浓缩化洗涤剂因资源节约、环境友好的特点,对于践行绿色低碳消费理念,助力实现“双碳”目标具有重要的作用。
目前各头部企业通过差异化竞争在产品研发、营销渠道和产品多样性上展开激烈角逐,不断推出浓缩型、环保型,甚至抗紫外线、不伤手等多功能洗衣液,以满足消费者日益多元化的需求。这种多元化产品策略和激烈的市场竞争,推动了行业的持续创新与优化,保持了市场的活力与发展动力。
以蓝月亮品牌为例,其研发的至尊生物科技洗衣液作为“浓缩+”洗涤剂,在省水省电、高效洗衣的基础上,还能够大幅减少洗涤所耗费包装物和综合碳排放,有效践行了环保理念。据悉,为倡导科学洗衣,减少衣物浪费,自2012年起,蓝月亮持续开展“科学洗衣中国行——拯救100亿件衣服”公益活动,并连续十一年举办蓝月亮节,邀请用户共同探讨洗衣的难点痛点,并传递科学的洗衣知识与方法。
我国主要洗衣液品牌及主打功效宣传对比
品牌 | 蓝月亮 | 立白科技 | 纳爱斯集团 | 宝洁公司 | 联合利华 |
系列 | 至尊「浓缩+」 | 立白大师香氛 | 雕牌除苗有氧 | 汰溃净白去渍 | 净蓝全效系列 |
主打功效 | 「浓缩+」配方低泡易漂低粘速溶 | 炫彩柔顺护衣72小时持久留香 | 剥渍甩渍清爽舒适除菌去汗味 | 去溃除菌除螨 | 强效去污洗后衣物更清香手洗感觉更温和 |
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随着技术持续发展,未来我国洗衣液将逐渐向环保化、浓缩化的方向发展,实现由量到质的升级,满足消费者多样化的需求。
2、“浓缩洗衣液是未来衣物洗护发展大势所趋
浓缩洗衣液是未来衣物洗护发展的大势所趋。虽然在当下洗衣液市场,依旧是以普通洗衣液为主,但浓缩洗衣液由于其表面活性剂成分浓度更高,具有节能节水、降污减排等优点,早在2019年,美国、日本液体洗涤剂浓缩化率已高达98%以上,欧洲浓缩化率近80%,韩国达66%,而中国浓缩洗衣液市场占比仅4%。究其原因,专家表示,行业整体创新能力不足、降成本能力不强导致了浓缩洗涤剂单价偏高。但在开放环境下,国外发达国家已深度普及、技术已经相对成熟,必将通过竞争机制促进国内浓缩洗衣液在市场中的推广。
浓缩洗衣液因精选的原料和精湛的制作工艺,实现了洗衣剂领域的重大突破。相较于传统洗衣液,浓缩型洗衣液在单位体积内显著提升了活性成分的浓度,从而增强了洗涤效能。这种提升不仅优化了清洁效果,更有效减少了非活性化学添加剂和水的使用比例,具有节能节水优点。
蓝月亮是我国率先推出浓缩型洗衣液的日化品牌,占据市场主导地位。公开数据显示,蓝月亮至尊将产品内活性物含量提高到47%,是国标标准洗衣液的3倍,产品具有秒溶、易漂洗等创新优势,能够满足现代家庭快速洗涤的需求,水资源节约成效显著。据行业测算,浓缩型产品在仓储面积上可减少近一半,运输成本可降低62.3%,货架产出则能提高59.8%。这些数据充分证明了浓缩洗衣液在降低仓储和物流成本、减少废弃物生成方面的显著效益。
3、未来洗衣液将向环保、功能性、便捷化和创新包装
环保方面,消费者对环保产品的需求日益增加,因此洗衣液行业趋向于开发使用环保原料、可生物降解、包装可回收的产品。洗衣液行业现状分析指出,这种趋势不仅来自消费者的偏好,也受到政府和环保组织的法规和倡导的影响。
功能化方面,现代洗衣液不仅仅清洁衣物,还加入了各种功能性成分,如抗菌剂、柔软剂、颜色保护剂、除菌剂等,以提升洗涤效果和保护衣物质地。
便捷化方面, 洗衣液市场不断推出更便捷使用的产品,如浓缩型、即溶袋装等,同时也在包装设计上创新,增加使用的便利性和用户体验。(WW)
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