一、行业发展概述
根据观研报告网发布的《中国铁合金行业发展趋势分析与未来投资预测报告(2024-2031年)》显示,铁合金是指以铁为主要成分,加入一种或多种其他元素,经冶炼或机械加工而成的合金,是炼钢和机械铸造业的主要原料之一,在炼钢和铸造时用作脱氧剂、脱硫剂和合金添加剂。
铁合金按照碳的含量,可分为高碳铁合金、中碳铁合金、低碳铁合金、微碳铁合金、超微碳铁合金等;按照其主要组成元素,可分为铁铬合金、铁锰合金、铁钨合金、硅铁合金、钒铁合金等。
资料来源:观研天下整理
铁合金产业链较为完整。其产业链上游为铁矿石、焦炭、锰矿石、铬矿石等原材料,以及电炉等冶炼设备;中游为铁合金生产加工环节,主要经历冶炼、精炼、合金化等过程;下游则为应用领域,包括钢铁、汽车、机械、航空航天、电子、建筑等领域。
资料来源:观研天下整理
二、行业发展现状
1、产量情况
铁合金行业是我国经济发展的重要支柱产业之一,但作为典型的高能耗行业,近几年随着环保要求的提高和低碳经济的倡导(我国要在2025年前完成节能降碳技术改造或淘汰推进),使其减排压力大。预计在“双碳”背景下,我国铁合金供需曲线均将迎来趋势性的拐点。另外中长期来看,铁合金行业的供需结构将逐步由当前的供过于求过渡到供需紧平衡。
从2019-2023年来看,我国铁合金产量整体呈现下降态势。数据显示,2019年我铁合金产量约为3657.7万吨,同比增长16.4%;到2021年其产量下降至3475.5万吨,同比下降4.4%。然后到2023年,我国铁合金产量约为3465万吨,同比增长约为1.4%。2024年1-6月我国铁合金产量累计约为1771.7万吨。
(增速均按可比口径计算)
数据来源:国家统计局,观研天下整理
目前我国主要的铁合金生产地区仍然集中在内蒙古、宁夏、新疆、四川、云南等地。数据显示,2023年上半年,内蒙古是中国最大的硅铁生产基地,占全国硅铁产量的近40%;宁夏是中国最大的锰硅生产基地,占全国锰硅产量的近30%;新疆是中国最大的镍铁生产基地,占全国镍铁产量的近60%;四川是中国最大的硅锰生产基地,占全国硅锰产量的近40%;云南是中国最大的铬铁生产基地,占全国铬铁产量的近50%。这些地区的铁合金生产优势主要得益于其丰富的矿产资源、低廉的电力成本和良好的地理位置。
2、价格情况
进入2024年以来,我国铁合金价格市场经历了大涨大跌,目前市场回归平静。例如从锰硅期货价格来看,2024年1月—8月份我国硅期货价格走势经历了3个阶段。第一阶段是1月—3月份,锰硅价格延续2023年的下跌走势;第二阶段是4月、5月份,锰硅期货价格一飞冲天,锰硅期货加权合约价格从6071元/吨最高涨至9830元/吨;第三阶段是,6月—8月份,锰硅期货价格大幅下跌,到8月23日收盘,锰硅期货加权合约价格从9830元/吨跌至6177元/吨,价格基本回归原点。
资料来源:公开资料整理,观研天下整理
从硅铁期货价格来看,2024年1—8月其价格走势也大致经历了3个阶段,但价格波动较锰硅小,成本变化也小于锰硅。第一阶段为1-3月,此阶段价格延续2023年9月份后的连续阴跌;第二阶段为4-5月,随着价格跌至低位,合金厂减产,市场供需趋紧,期货市场价量齐升,在5月底超过1000元/吨,出口利润由正转负;第三阶段为6—8月,受市场逐渐回归理性和电费下调后硅铁的成本有所回落的影响,硅铁价格回落。
资料来源:公开资料整理,观研天下整理
3、进出口情况
从行业进出口贸易来看,目前我国铁合金进口量远大于与出口量,且差距不断扩大。数据显示,2022年我国铁合金进口量为841.13万吨,同比增长29.6%;出口量为107.78万吨,同比增长17.1%;净进口量为733.35万吨。这一数据表明,目前我国铁合金市场上,国内供给满足不了本土需求,进口依赖度较大。
数据来源:中国海关总署,观研天下整理
我国铁合金进出口贸易呈现贸易逆差。数据显示,2022年我国进口金额为203.99亿美元,同比增长45.4%;出口金额为31.71亿美元,同比增长34.5%;贸易逆差为172.28亿美元。
数据来源:中国海关总署,观研天下整理
三、行业上游情况
铁合金产业链上游为铁矿石、焦炭、锰矿石、铬矿石等原材料,以及电炉等冶炼设备。其中铁矿石是铁合金生产的重要原材料之一。
铁矿石是指含有铁单质或者铁化合物的矿石,是钢铁生产企业的重要原材料。工业上对铁矿石的认定标准,是指平均含铁量在25%以上的矿石,天然铁矿石原矿经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出符合冶炼要求的铁精矿。
在经历2015-2018年受环保监管力度加大产量不断下降后,自2019年以来,随着企业整改逐渐完成,加上下游钢铁产业的需求持续增长,我国铁矿石产量开始回升。据国家统计局数据显示,2023年我国铁矿石原矿产量99055.54万吨,同比增长7.1%,生产铁精矿28712万吨,增长12万吨,与去年基本持平。2024年,在“基石计划”的推动下,新增铁矿石项目建设加快,预计新增铁精矿1600万吨,主要在河北、辽宁、山西等,其中河北省在2023年新增铁矿石新改扩项目29个、铁矿石生产规模2626万吨基础上,2024年将新增铁精矿500万吨左右。
数据来源:中国海关总署,观研天下整理(WW)
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