政策、资金纷至沓来我国水利工程行业正迈向运河时代市场需求呈持续性

2024-09-04 09:59

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1、水利工程概述

从定义上来看，水利工程是用于控制和调配自然界的地表水和地下水，达到除害兴利目的而修建的工程，也称为水工程。水利工程按目的或服务对象可以分为预防洪涝灾害的防洪工程、用于灌溉的农田水利工程、用于产生能源的水力发电工程，以及用于船舶运输的航道港口工程。此外，还有兼具防洪、灌溉、发电、航运等多种功能的综合性水利工程。其中“防洪工程”与“水资源工程”（农田水利工程与供水工程）投资占比达80%。

水利工程的分类（按目的或服务对象）

分类	介绍
防洪工程	防止洪水灾害
农田水利工程或称灌溉和排水工程	防止旱、涝、渍灾为农业生产服务
水力发电工程	改善和创建航运条件的航道和港口工程
城镇供水和排水工程	为工业和生活用水服务，并处理和排除污水和雨水
水土保持工程和环境水利工程	防止水土流失和水质污染，维护生态平衡
渔业水利工程	保护和增进渔业生产
海涂围垦工程	围海造田，满足工农业生产或交通运输需要
综合利用水利工程	一项水利工程同时为防洪、灌溉、发电、航运等多种目标服务

资料来源：观研天下整理

2、政策导向下，全国水利工程建设加速推进

根据观研报告网发布的《中国水利工程行业发展趋势研究与未来前景预测报告（2024-2031年）》显示，近几年，国内环境问题日趋严重，尤其是自2022年以来我国极端天气事件频发，洪水、干旱、咸潮交叠并发、历史罕见，防御形势极其复杂，防御挑战极其严峻，习近平总书记多次就水利工作作出重要讲话指示批示，为做好水利工作指明前进方向、提供了根本遵循。因此，国家不断加大水利工程建设的政策扶持。例如，2024年7月，在《关于加快发展节水产业的指导意见》中，提出到2027年，节水产业规模达到万亿，培育形成一批专精特新“小恒人”企业，初步建立以企业为主体、市场为导向、创新为动力、产学研用相结合的节水产业发展格局；到2035年，培育一批百亿级龙头企业，节水技术工艺、产品装备制造和管理服务达到世界先进水平，节水型生产生活方式全面形成。

2022-2024年7月我国水利工程行业相关的主要政策、法规情况

发布时间	文件名称	核心内容及主旨
2022年1月	《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》	要求城市和县城供水管网设施进一步完善，供水管网漏损控制水平进一步提升，到2025年全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内
2022年1月	《“十四五”节能减排综合工作方案》	到2025年，农村生活污水治理率达到40%;持续打好长江保护修复攻坚战，扎实推进城镇污水垃圾处理和工业、农业面源、船舶、尾矿库等污染治理工程，到2025年，长江流域总体水质保持为优，干流水质稳定达到I类;着力打好黄河生态保护治理攻坚战，实施深度节水控水行动，加强重要支流污染治理，开展人河排污口排查整治，到2025年，黄河干流上中游(花园口以上)水质达到II类;到2025年，新增和改造污水收集管网8万公里，新增污水处理能力2000万立方米/日，城市污泥无害化处置率达到90%等
2022年2月	《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》	2025年城镇环境基础设施建设主要目标:新增污水处理能力2000万立方米/日，新增和改造污水收集管网8万公里,新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日,县城污水处理率达到95%以上，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%，城市污泥无害化处置率达到90%
2022年3月	《十四五生态环境监测规划》	加强对生态保护监管工作的支持力度，鼓励生态功能重要地区结合财力实际情况加大生态保护监管工作投人。
2022年6月	《“十四五”新型城镇化实施方案》	推进管网更新改造和地下管廊建设:统筹推进城市及县城供排水、供热等其他管道老化更新改造;指导各地在城市老旧管网更新改造等工作中因地制宜协同推进管廊建设;加快明确人廊收费政策,多措并举解决投融资受阻问题。加强生态修复和环境保护:大力推进城市节水，提高用水效率和效益;基本消除劣V类国控断面和城市黑臭水体;推进生活污水治理厂网配套、泥水并重，推广污泥集中焚烧无害化处理，推进污水污泥资源化利用
2023年2月	《2023年水利系统节约用水工作要点》	2023年水利系统节约用水工作的总体思路是:按照推动新阶段水利高质量发展目标路径要求，贯彻落实全面节约战略，深入实施国家节水行动，全面建设节水型社会，建立健全节水制度政策，大力提升全民节水意识，不断提高水资源节约集约利用能力，推动节水工作取得更多标志性成果。
2023年7月	《环境基础设施建设水平提升行动(2023-2025年)》	到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日
2024年3月	《节约用水条例》	针对节水工作存在的突出问题和薄弱环节，从加强用水管理、完善节水措施、强化保障监督、严格法律责任等方面，着力构建全面系统的节水制度体系
2024年7月	《关于加快发展节水产业的指导意见》	到2027年，节水产业规模达到万亿，培育形成一批专精特新“小恒人”企业，初步建立以企业为主体、市场为导向、创新为动力、产学研用相结合的节水产业发展格局。到2035年，培育一批百亿级龙头企业，节水技术工艺、产品装备制造和管理服务达到世界先进水平，节水型生产生活方式全面形成

资料来源：观研天下整理

3、水利投资力度持续加大，主要投向国家水网重大工程

2023年，全国各种自然灾害共造成9544.4万人次不同程度受灾，农作物受灾面积10539.3千公顷，直接经济损失达到3454.5亿元。作为对比，2023年流域防洪工程体系建设完成的投资是3227亿元，可见我国水利建设投资空间较大。

我国人均水资源短缺，按资源量计算是2200立方米，仅为世界平均水平的四分之一，而且31个省市自治区之间人均水资源量差异非常显著，呈现出“北缺南丰”的格局。因此，除了完工的南水北调路线之外，我国还规划各种调水线路的建设，包括引江济汉、云南滇中引水、环北部湾等重大工程，这都将动未来水利建设的需求。

近四年来，我国水利建设投资完成额均高于7000亿元，2022年更是首次突破万亿大关，呈现大幅增长态势，截止2023年达到11996亿元，同比增长10.12%，并且国家增发1万亿元国债资金支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，其中安排水利领域资金超过国债资金总规模的一半，建设资金来源逐步多元化。

数据来源：观研天下整理

在水利建设投资额中，共有5665亿元投向国家水网重大工程，占比达47.22%;共有3227亿元投向流域防洪工程体系，占比为26.90%;共有2079亿元投向河湖生态环境复苏，占比为17.33%;共有1025亿元投向水文基础设施、智慧水利等其他项目，占比为8.54%。

数据来源：观研天下整理

而水利工程并不只是建设完成后就万事大吉了，各类设备设施均需长期不停地运营和维护，如检修闸坝，更换发电机组蓄电池、水闸阀和存有“跑冒滴漏”的供水管道等，对各类配件产品、保养维护的需求都具有持续性。

此外，我国水利工程行业不仅需要满足防灾减灾、生产供水，还在满足社会上在观景、娱乐、高品质用水等方面的需求，呈现出新“舒适性需求”的情况。根据清华大学教授王亚华、胡鞍钢的判断，中国社会对水利发展的需求，已经经历“安全性需求”、“经济性需求”，现在正过渡到“舒适性需求”。

4、中国正迈向运河时代，水利工程行业呈现持续性需求

从简单防洪防汛到适配航行再到观赏娱乐，水利工程投资和建设也随着大环境变化而变化。目前，我国正进入一个“新运河时代”，成为资本市场对于水利建设认可重要指标。交通运输部在2020年发布《内河航运发展纲要》，规划“打通南北向跨流域水运大通道，建设新大运河”。将推进京杭运河黄河以北段复航、平陆运河等工程，形成京杭运河、江淮干线、浙赣粤通道、汉湘桂通道纵向走廊。

近两年，我国不断有大型运河项目传出新进展，2022年8月，平陆运河开工；2023年9月，江淮运河全线通航；京杭大运河正在进行改造，提升通航能力。据交通部数据，截至2022年底，中国内河航道中，里程最长的三个水系是长江、淮河、珠江，总计里程占比达到87%。

数据来源：观研天下整理

以湘桂运河为例，根据初步规划，湘桂运河起于湖南省永州市零陵区萍岛，经江永县进入广西桂林市平乐县，全长300公里，其中湖南段212公里，广西段88公里。湘桂运河北接湘江、南接桂江，由此将长江、珠江（西江）以及在建的平陆运河连通。

根据现阶段研究成果，湘桂运河将按2000吨级标准建设，年通过能力约8000万吨，总投资约1500亿元。湖南人大代表团在今年两会期间表示，湘桂运河建成后，相比经长江口出海，长江中上游地区货物至北部湾出海，水运里程将减少约1200公里。同时，岳阳、永州、桂林、梧州等区域性综合交通枢纽城市也将受益。

之所以要大力发展水运，主要是与空运，汽运，铁运相比，水运承载力较大，如大多数铁路货运列车承载力约为3500吨左右，但货轮的承载力可以达到万吨级别，这也能水运的成本十分低廉，约为铁路运输的二分之一、公路运输的五分之一、航空运输的二十分之一。

我国水利工程行业部分省市建设情况

省市	建设情况
江西	计划花费3200亿元建设浙赣粤运河，横跨浙江、江西和广东三省，规划全长大约1988公里，比京杭大运河还要长194公里。
河南	则是在谋划47个内河水运项目，总投资1416亿元，目标是打通内河航运体系，全面融入长三角地区。在今年的河南省政府工作报告中，明确提到“启动贾鲁河通航和郑州港项目前期工作”。
湖南	投资1500亿打通湘桂运河，接通大湾区，对接两大出海口。
安徽	投资950亿建设江淮运河，已在去年通航。
广西	计划投资680亿建设平陆运河，计划在2026年建成。