我国色谱仪市场逐年扩大 国产品牌竞争力不足 行业仍面临“卡脖子”难题

根据观研报告网发布的《中国色谱仪行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，色谱法又称为层析法或色层法，是一种利用物质的溶解性、吸附性等特性的物理化学分离方法，主要由进样系统、检测系统、记录和数据处理系统、温控系统以及流动相控制系统等组成。根据流动相的差异，色谱法可分为气相色谱法(GC)、液相色谱法(LC)两大类。

色谱仪凭借其卓越的性能，能够实现对地球上绝大部分物质的分析与检测，从而在推动传统产业转型升级、引领工业技术革新、助力绿色环境建设、缓解资源能源短缺、提升人类健康生活水平以及催生新兴产业崛起等方面发挥着不可或缺的重要作用。

一、色谱仪是实验分析仪器重要产品分支，其占据8%左右市场份额

实验分析仪器是用于测定物质的组成、结构等特性的仪器，在多个领域都有广泛的应用，如新型材料研究、新能源、生命科学、医疗健康、航天和海洋探测、环境保护、食品安全等。实验分析仪器主要包括色谱仪、质谱仪、光谱仪、波谱仪、能谱仪、电化学分析仪、热学分析仪等。

资料来源：公开资料整理，观研天下整理

实验分析仪器是基础的科学实验装备，其应用领域广泛，在国民经济建设各行各业的运行过程中承担着重要的把关角色。同时实验分析仪器行业是典型的高附加值、技术密集型产业。

近年来随着机械、电子、信息、软件等基础行业以及物理、化学、光学、生命科学等各学科领域分析技术加速创新，我国实验分析仪器行业快速发展。与此同时，随着计算机技术、微制造技术、纳米技术和新功能材料等高新技术的发展和突破，实验室仪器也将迎来升级换代，向高端发展，满足更多的应用需求。目前实验分析仪器仪表正沿着大型落地式→台式→移动式→便携式→手持式→芯片式的方向发展，越来越小型化、微型化、智能化，部分实验分析仪器仪表已出现可穿戴式或不需外界供电的植入式、埋入式新型产品。

目前光谱仪、质谱仪、色谱仪等是我国实验分析仪器最重要的产品分支。根据2020年的数据为例，在2020 年我国实验分析仪器市场份额（按金额）中，质谱仪、色谱仪、光谱仪各占 15%、8%、14%，合计占据实验分析仪器市场份额 37%。

资料来源：公开资料整理，观研天下整理

二、多因素利好下，我国色谱仪市场呈逐年上涨趋势

近年来我国色谱仪行业市场规模呈现逐年上涨趋势。数据显示，2019-2023年我国光谱仪行业市场规模从92亿元增长到了146亿元。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

根据市场分析，近年来推动我国色谱仪市场规模不断增长的因素主要有以下几点：

1、是研发投入持续加大，促进色谱仪行业蓬勃发展。

研发经费的大量投入，一方面可以促进国家基础研究实力的提升，另一方面也有助于科学研究产业链的长足发展，符合国家长期发展规划。根据国家统计局数据，2023年研究与试验发展（R&D）经费支出33278亿元，比上年增长8.1%，与国内生产总值之比为2.64%，其中基础研究经费2212亿元，比上年增长9.3%，占R&D经费支出比重为6.65%。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

虽然近年我国研发投入不断加大，但参照海外发达国家研发投入强度来看，国内 R&D 支出仍有长远提升空间。有相关资料显示，2021 年我国研发经费占 GDP 比重约为 2.4%，相较于美国的 3.5%、日本的 3.3%和德国的 3.1%仍处于较低位置。可见未来随着我国的经济实力逐渐增长，科技研发经费投入仍有较大的提升空间，从而也将带动色谱仪行业发展。

2、多政策协同鼓励科学仪器行业发展，带动色谱仪市场空间持续扩容

近年为推动国内科 学仪器企业的技术创新和产品提升，实现中高端实验仪器领域的技术突破，相关政府部门出台了一系列鼓励性政策并划拨了部分资金用于支持科学仪器产业的发展。 在全国层面上，在 2023 年 2 月，科技教育司通知表示，重大科研仪器项目面向科 学前沿和国家需求，以科学目标为导向，将重点资助对促进科学发展、探索自然规 律和开拓研究领域具有重要作用的原创性科研仪器的研制。同时中国人民银行于 2024 年4月7日宣布发放科技创新和技术改造再贷款额度 5000 亿元，为处于初 创期、成长期的科技型中小企业及重点领域的技术改造和设备更新提供了信贷支持。

色谱仪行业相关政策

资料来源：观研天下整理

3、技术普及和应用领域扩大，推动色谱仪市场快速发展

我国的色谱行业起源于1970年代，随着科研需求的增长而逐渐发展。中国科学院大连化学物理研究所在我国色谱仪领域具有举足轻重的地位，他们率先开展了高效液相色谱的深入研究，并与工厂紧密合作，成功生产出了液相色谱固定相，为我国在该领域的发展奠定了坚实基础。1989年，我国成功研制出了第一台智能高效液相色谱仪。

近年来随着技术的普及和应用领域的扩大，色谱技术已经被更多的研究、生产和检验部门所掌握，并被广泛应用于分析化验、质量控和制备分离等领域。这导致了色谱仪器应用市场的快速扩大，从而也推动市场快速发展。

目前我国色谱仪已广泛应用在环境保护、工业测试与分析、生物医药、食品安全等多领域中。这些领域为色谱仪市场发展提供了广阔的发展空间。

例如在生物医药方面：生物医药产业是生物经济的重要组成部分，生物医药产业由生物技术产业与医药产业共同组成，主要是将现代生物技术与各种形式的新药研发、生产相结合，以及与各种疾病的诊断、预防和治疗相结合的高技术产业，即“现代生物技术与新医药”。具体来看，生物医药行业产品包括基因工程药物、基因工程疫苗、新型疫苗、诊断试剂、微生态制剂、血液制品及代用品等。

近年来在科技与经济的快速发展下，加之政策的鼓励与支持，我国生物药行业规模快速增长。尤其是新冠肺炎疫情暴发以来，药物产品市场需求迅速提升，随着政府高度重视、企业加大投入、科技不断取得新突破，病毒检测、疫苗与药物开发、防护设备与设施更是出现井喷式增长，使得我国生物医药国内外市场需求均持续增加。数据显示，2019-2023年我国生物医药行业市场规模3.29万亿元增长到4.39万亿元。

数据来源：公开资料整理，观研天下整理

食品安全检测方面：食品安全检测依据物理、化学、生物化学的一些基本理论和各种技术，按照制订的技术标准对食品原料、辅助材料、半成品、成品及副产品的质量进行检验，以确保产品质量合格。

食品安全直接关系到公众健康和社会稳定。近年得益于国家政策的支持、人均可支配收入的提高以及消费者食品安全意识的增强。我国食品安全检测市场规模持续增长，且预计未来几年仍将保持较快的增长速度。数据显示，2023年我国食品安全检测市场规模达到1355亿元。估计2024年我国食品安全检测市场规模预计将达到1524亿元，并预计2027年这一市场规模将达到1996亿元。

数据来源：公开资料整理，观研天下整理

三、进出口贸易逆差有所收窄，但缺口仍较大

进出口方面，进入2023年我国色谱仪进出口贸易逆差同比有所收窄，但缺口仍较大。

从进出量来看，总体态势是进口大于出口。在进口方面，尤其是高端色谱仪，由于国内技术水平相对落后，仍需大量依赖进口。在出口方面，一些国内知名的色谱仪企业凭借其较高的产品质量和技术水平，成功打开了国际市场，实现了出口量的增长。但这些出口产品主要集中在中低端市场，这也就使得在进出口金额方面看来，进口金额和单价要远大于出口金额和单价。

数据显示，2023 年我国色谱产品合计进口数量达 2.5 万台，出口数量为 1.8 万台；进口金额为 67.9 亿元，出口金额为 10.7 亿元，进口平均单价为 27.6 万元/台，而出口平均单价仅 6.1 万元/台。这一数据表明，当前我国色谱产品当前贸易缺口仍较大，且出口产品梯队与进口相比存在较大的层次差距。

数据来源：中国海关，观研天下整理

四、市场国外头部厂商垄断，国产品牌竞争力普遍不足

目前在国际市场上，一流的色谱仪制造企业凭借深厚的技术积淀、丰富的市场运作经验以及雄厚的资本实力，已经在中高端市场占据了相对优势地位。相比之下，国内企业在市场竞争中则显得相对弱势，面临着巨大的挑战。

光谱仪属于高端分析仪器产业，拥有较高的技术壁垒、资金壁垒、品牌和服务体系壁垒。再加上我国光谱仪行业起步较晚，因此目前由于技术难度高、系统复杂的精密仪器被国外头部厂商垄断，产品供给依赖进口，面临“卡脖子”难题。

资料来源：观研天下整理

与此同时，由于国内色谱仪产业起步较晚，创新体系尚不完善，产品主要集中在中低端市场，面临着市场竞争日益加剧的风险。当前我国光谱仪行业国产品牌竞争力普遍不足，尤其是高端光谱仪进口依赖度高。

根据数据显示，2024年上半年，在光谱仪中标中，赛默飞、堀场、珀金埃尔默、布鲁克和雷尼绍中标金额排名前五。而2023年上半年同样是这5个品牌，且赛默飞蝉联首位。2024年上半年赛默飞共中标49套，中标金额共2778.95万元，市场份额约为14%。其次为堀场，共中标14套，中标金额共2420.66万元，市场份额约为12%。而国产品牌中仅普析和海光跻身中标金额前10。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理（WW）