三网融合等政策推动下IPTV获得快速发展市场可挖掘空间大行业高度集中

2024-09-07 10:05

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一、三网融合等政策推动下，IPTV获得快速发展

根据观研报告网发布的《中国IPTV行业发展深度研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，智能机顶盒分为IPTV和OTT两大类，其中IPTV是交互式网络电视，其基于电信运营商的专用网络，网络带宽和视频质量有保证，同时具有直播信号，可以观看电视直播。

智能机顶盒分类

类别OTT	IPTV	OTT
概念	交互式网络电视，集互联网、多媒体、通讯技术于一体，利用宽带网作为介质，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务	强调服务与物理网络无关性，仅利用运营商网络，服务由运营商之外的第三方提供
网络	电信运营商的专用网络，网络带宽和视频质量有保	internet公网，需要一定的带宽才保证质量
内容提供商	各类牌照商，具体来看: (1) 一级播控牌照1张(爱上传媒)，国家新闻出版广电总局正式验收颁发的(2)二级播控牌照为4张，包括辽宁、广东、重庆和湖南。 (3) 全国内容服务牌照，2张，归属中央电视台和上海电视台(百视通)。(4) IPTV传输牌照2张，南方地区主要是中国电信和北方地区主要是中国联通	7家互联网集成平台牌照商包括:CNTV、百视通、华数、南方传媒、湖南广电、中央人民广播电台、中国国际广播电台+视频网站(优酷、腾讯视频、芒果TV等等)
内容	有直播信号，涵盖央视、卫视、地方台等，需要向运营商进行付费，大部分点播资源需要付费，支持电视直播回看。无法安装第三方应用	支持观看各类视频网站(腾讯视频等)的点播内容，目前观看模式分为免费和付费，大部分点播资源为免费。可以安装第三方应用
屏幕终端	家庭电视	各类显示器，包括电视、电脑、Pad、手机等,可以实现多屏互动，
机顶盒销售渠道与收费方式	运营商定制产品，机顶盒基本免费，运营商每月固定收使用费或统-纳入宽带费用	通过零售或运营商购买情后续部分视频免费，成为内容服务商付费会员可享受增值视频服务

资料来源：观研天下整理

基于以上优势，IPTV 业务可以更好地将优质内容触达和影响客户，因此依附于IPTV开发增值业务的潜力较大。在三网融合等政策的推动下，IPTV 获得了快速发展。

我国IPTV行业相关政策

时间	政策	主要内容
2010年	《关于三网融合试点地区IPTV集成控制平台建设有关问题的通知》	确定IPTV集成播控平台实行“总平台分平台”的两级架构，其具体建设和平台牌照分别由中央电视台和地方电视台负责;提升IPTV集成播控平台的运营管理水平，加强IPTV内容服务平台、安全播出和安全传输保障体系的建设。
2012年	《关于IPTV集成播控平台建设有关问题的通知》	提出要建设全国统一-的IPTV集成播控平台体系，实行中央与省集成播控平台分级运营的模式，建立和完善两级IPTV内容服务平台和IPTV安全播出和安全传输保障体系;同时规定开展IPTV业务必须获取广电总局颁发的《信息网络传播视听许可证》。
2015年	《关于当前阶段IPTV集成播控平台建设管理有关问题的通知》	提出要加快完成全国统-的IPTV集成播控平台体系建设，加强中央电视台和各省电视台的合作，明确分工，加快推动IPTV集成播控总分平台与传输系统的规范对接及IPTV监管体系建设。
2016年	《关于组织实施2017年新一代信息基础设施建设工程和“互联网+”重大工程的通知》	提出重点支持新一-代信息基础设施建设工程，支撑4K高清IPTV等应用，推广涉农信息服务业务。
2016年	《关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》	鼓励广电、电信企业及其他内容服务企业，以宽带网络建设、内容业务创新推广、用户普及应用为重点，发展高清电视、移动多媒体广播电视、交互式网络电视(IPTV)等新兴业务和服务。
2017年	《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》	提出丰富高清、互动等视频节目，培育形成一批拥有较强实力的数字创新企业。发展交互式网络电视(IPTV)、手机电视、有线电视网宽带服务等融合性业务。
2019年	《关于开展IPTV专项治理的通知》	提出对全国IPTV系统(包括以互联网电视名义开展的IPTV业务)集团开展专项治理，对IPTV内容审查、播出管理、境外电视节目变相落地、电视频道管理、IPTV街接公网信息源等方面进行重点治理。
2019年	《IPTV集成播控平台与传输系统规范对接工作方案》	提出要将督促IPTV集成播控平台和传输系统开办单位进行全面规范对接，并颁布了24条具体措施。
2020年	《关于不得在IPTV中安装“奇异果TV"等APP的通知》	根据广电总局关于IPTV管理有关规定和要求，组织对IPTV中非法安装的“奇异果TV"等APP进行清查，所有未经我司批准的非法APP必须立即下线，并停止相关合作。对继续违规的IPTV相关运营机构，采取停止内容供给直至吊销相关许可资质的处理。
2021年	《广播电视安全播出管理规定IPTV集成播控平台及传输系统实施细则(征求意见稿)》	包含IPTV集成播控平台系统要求、IPTV 传输系统要求、IPTV集成播控平台运维及技术管理要求、IPTV传输系统运维与技术管理要求、IPTV集成播控平台和传输系统应急管理要求。
2021年	《IPTV集成播控平台与传输系统用户“双认证、双计费”接口规范》	规定了IPTV 集成播控平台与传输系统名间令双认证、双计费”的主要对接流程，定义了用户、认证、计费相关的接口规范。

资料来源：观研天下整理

根据数据，截至 2023 年末，我国 IPTV 拥有 4.01 亿用户，较上年末增长5.53%，用户增长进入稳定区间，IPTV 已成为全国主流电视传播渠道。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、IPTV客户黏性强、消费频次高，市场可挖掘空间大

电视媒体是家庭娱乐生活中最为重要的开展形式之一，消费和使用频次较高。和传统的电视收视曲线不同的是，IPTV的收视更加平权化，更接近于互联网媒体的浏览情况，同时IPTV在大屏领域具有效果清晰，包含直播、回看和点播等多重功能这些特点，用户时间再分配的过程中，IPTV用更丰富的内容和应用为用户提供了更多的选择，在精细化的运营过程中，提高了用户和内容的匹配效率，为大屏创造了更多业务增量。IPTV客户黏性强、消费频次高，市场可挖掘空间大。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、IPTV存在技术壁垒，中国电信、中国移动和中国联通市场地位相对稳固

IPTV涉及的主要技术包括视频编解码、视频分发技术、视频切片技术、DHCP技术、组播和SAN存储技术等。IPTV技术壁垒使得市场集中度较高。

IPTV涉及的主要技术

技术	简介
视频编解码技术	视频编解码技术是IPTV的关键技术之一，IPTV业务采用国际上主流的视频编解码标准中最先进的264。H. =264不仅比H.263和MPEG-4节约了50%的码率，而且对网络传输具有更好的支持功能。它引入了面向IP包的编码机制，有利于网络中的分组传输，支持网络中视频的流媒体传输。H 264具有较强的抗误码特性，可适应丢包率高、干扰严重的无线信道中的视频传输。H 264支持不同网络资源下的分级编码传输，从而获得平稳的图像质量。H 264能适应于不同网络中的视频传输，网络亲和性好。
视频分发技术内容发布网络(CDN)	内容发布网络是一种新型的网络构建方式，是特别优化的网络覆盖层。通过对用户就近性和服务器负载的判断，CDN确保系统以一种极为高效的方式为用户提供服务。
视频切片技术	视频切片技术是把一部影片分成许多细小片段，分别存储在不同的媒体引擎上，并且保证同片段在不同媒体引擎上有多份拷贝，提高了系统的冗余性与吞吐率。
DHCP技术	DHCP即动态主机配置协议，基于client-server方式，是业内普遍看好的先进技术。DHCP server配合进行认证和地址分配。IPTV机顶盒(STB)作为DHCP的C1 i ent向DHCP Server 发送认证请求。
组播	组播是一种允许1个或多个发送者(组播源)一次、同时发送单一的数据包到多个接收者的网络技术。组播可以有效节省网络带宽，改善网络传输性能，即使用户数量成倍增长，主干带宽也不需要随之增加。而且组播能提高数据传送效率，减少主干网出现拥塞的可能性。
存储区域网络(SAN)存储技术	SAN是一个连接服务器和存储设备的网络，是存储区域中最流行的技术。