我国一体成型电感行业分析：国产厂商正崛起手机、AI算力等领域需求上升

2024-09-09 09:35

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1、一体成型电感概述

根据观研报告网发布的《中国一体成型电感行业现状深度分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，一体成型电感又称之为压膜电感，还有大电流电感，压模电感，模压电感，SMT大电流电感等称呼，其制造主要通过将空心线圈植入模具并填充磁性粉体压铸而成，是绕线型电感的升级换代产品。

一体成型电感的产生主要由于电脑、手机中CPU主频越来越高，逐渐向小型化、集成化、多功能、大功率方向发展，因此对电感的功率、体积、成本、性能等要求随之提升。一体成型电感能够在大电流的条件下长期工作，并能为CPU稳定供电，具有耐大电流、小体积，温升稳定，低可听噪声、低放射噪声，耐冲击等优势。

一体成型电感与组装式电感对比

结构	组装式	集成一体式
材料	铁氧体	复合金属合金粉末
加工方式	多次加工、高温烧结、生产周期稍长	一次加工、低温固化、生产周期最短、最节能
尺寸	高度受限制，同等性能时，尺寸较大	薄型
特性	耐电流低、容易产生buss声音、机械强度差、开放式磁力线回路，容易产生电磁干扰	高电流、大功率、不会产生buss声音、机械强度好、闭合式磁力线回路、不易产生电磁干扰
质量	人工作业的工序较多，质量缺乏稳定性	自动化设备层次高，生产工艺简单，产品质量稳定性最好

资料来源：观研天下整理

2、海外厂商居主导地位，大陆企业奋起直追

目前，全球一体成型电感行业市场集中度较高，主要生产商有美系的Vishay（威世）、日系的TOKO(已被村田制作所收购)、中国台湾的乾坤科技（台达电子和日本SUSUMU合资成立）和奇力新，合计产能约占全球80%以上，而我国市场份额也主要被这些厂商所占据。

数据来源：观研天下整理

不过，近几年来，中国大陆一体成型电感企业也奋起直追，如麦捷科技、顺络电子、风华高科等，尤其是麦捷科技片式电感产品市场份额达到全球前三、国内第一，公司是国内少数实现批量化交付的高端片式电感的企业。

中国大陆一体成型电感生产厂商业务发展情况

公司	一体成型电感业务发展情况
顺络电子	一体成型功率电感是公司级重点开发的产品项目，目前已有大量新产品实现批量化供货。公司片式电感产品市场份额达到全球前三、国内第一，公司是国内少数实现批量化交付的高端片式电感的企业。
麦捷科技	公司一体成型电感在技术水平和出货规模方面均位居内地厂商前列，出货量排名第一。公司向华为供应基站电源类功率电感和平板变压器等元器件产品。目前公司电感产品已在高端AI芯片算力、服务器业务领域有所布局，同国际头部厂商有所合作。
风华高科	电感器为公司三大主营产品之一。近年来公司结合市场需求情况和公司战略规划部署产能建设，公司“新增月产1亿只一体成型电感技改扩产项目”、“新增月产40亿只叠层电感器技改扩产项目”正按照计划有序推进中，目前一体成型电感已有部分产能释放，相关产品市场需求量旺盛。
美信科技	公司的一体成型电感产线已建成，正处于设备调试阶段，待初期产线运作成熟后将进一步扩大产能。公司于2020年成立了电感事业部，进一步延伸了公司的产品线。其中，CHIPLAN(电容式片式电感)在国内占据了主要的市场份额。

资料来源：观研天下整理

3、一体成型电感在消费电子、新能源汽车、AI算力领域市场广阔

一体成型电感尺寸范围广，适用于各种元器件和大功率电路，可应用在消费电子、电动工具、工业设备、电信、新能源汽车、军事、医疗、5G、物联网、智能穿戴设备、航空航天、AI算力等领域。目前，消费电子、新能源汽车领域对一体成型电感的需求呈现蓬勃发展态势，AI算力领域未来潜力巨大。

例如，在新能源汽车领域，由于汽车运行环境的恶劣、温度高等特殊要求，对电感元器件的要求更多。目前，一体成型电感已广泛应用于汽车操作系统、充电设施、电池管理系统（BMS）中，车规级一体成型电感已成为电感厂商的主要发展方向。根据相关数据，一台新能源汽车中功率电感、共模电感大概在100-200颗。因此，随着新能源汽车产销量上升及不断向智能化、电动化发展，对一体成型电感行业需求持续上升。根据数据显示，2024年1-6月，我国新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率也已高达35.2％。

数据来源：观研天下整理

在手机领域，目前，一台4G手机平均使用20颗功率电感，5-10颗一体成型电感，5G手机平均使用20-40颗功率电感，估计一体成型电感至少翻倍增长。从主流手机厂商应用进度看，苹果全线基本都使用一体成型电感，三星50%以上应用一体成型电感，华为、联想、中兴、OPPO、VIVO和小米等也开始较高比例采用一体成型电感。由此可见，随着手机出货量持续上升以及其不断增加AI功能，预计将增加更多的功能集成需求，对一体电感元器件行业需求量较大。根据数据显示，2024年1-7月,我国手机出货量1.71亿部,同比增长15.3%,其中，5G手机1.45亿部，同比增长23.6%，占同期手机出货量的84.8%。

数据来源：观研天下整理

在AI服务器领域，电感是一种非常重要的电子器件，其作用是阻止电流的突变，平滑电流的变化，消除电源中的高频噪声以及提供稳定的电路运行环境。而与普通服务器相比，AI服务器所需的配置和耗能更高，对电感的需求也更多。根据数据显示，2021年我国AI服务器行业市场规模达到59.2亿美元，同比增长68.2%，在服务器市场中占比23.6%，预计2026年市场规模将达123.4亿美元，5年CAGR为15.82%。